Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Radooga Admin 16.03.2018 21:52:39

Экспорт контактов по отфильтрованной группе сделок

Здравствуйте! Очень нужен такой функционал как экспорт контактных данных клиентов по определенным сделкам в режиме списка.
Отфильтровали те или иные сделки, сформировали список, выбрали колонки,необходимые и експорт.
Не всем сотрудникам нужен предоставляется доступ в систему, а контакты зарегистрированных на проекты нужны в печатном виде на самом проекте.    

Спасибо!  
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Волошин Станислав 16.03.2018 16:33:37

Направление сделки (канбан)

при нажатии создать сделку в режиме канбан удобнее будет, если появится всплывающее окно с выбором направления сделки так же как в списке
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Вахитов Олег 07.02.2018 14:19:46

Выбор контакта

Создаем сделку с компанией. В карточке сделки отображается название компании и иногда автоматически подставляется контакт, привязанный к компании. Иногда (не понимаю по какому принципу) контакт не подставляется. При попытке добавить контакт в сделку выпадает пустая поисковая строка и нужно отчаянно вспоминать, как зовут того человека, который работает в этой компании. Вместо этого логично предложить выбрать из уже привязанных контактов!  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Меркулов Виталий 24.01.2018 08:13:10

Настройка планов продаж по оплаченным счетам

Хотелось бы иметь возможность отслеживать выполнение плана поступлений по сделкам. Сейчас текущий виджет "План продаж" в отчётах CRM Б24 показывает только суммы успешно закрытых сделок за конкретный период, например текущий месяц. Бывает так, что поступления по сделкам растягиваются на более длительный период. В таком случае, сумма закрытой сделки целиком отобразится в плане продаж в месяц последней оплаты. А по факту деньги в компанию поступили, например, в течение двух месяцев. В результате, если нам необходимо отслеживать выполнение плана поступлений, данный виджет будет непригоден.

Добавление возможности настроить виджет "План продаж" на учёт суммы оплаченных счетов решило бы данную задачу.
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Andrew 18.01.2018 14:34:29

Отражать историю звонков в сделках

Сейчас, при проведении обзвона на основании выборки из сделок, в карточке сделки это ни как не отражается. Хорошо что бы звонки сделанные через механизм обзвона попадали и в карточку сделки и в карточку контакта.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Урсу Андрей 17.01.2018 16:21:05

Объединение в одной сделке коммуникаций с разными контрагентами

Добавить возможность присоединять сообщение контрагента закрепленного за одним менеджером к сделке с контрагентом закрепленным за другим менеджером.

Пример: Макеты дизайнера и/или Счета подрядчика должны присоединяться к сделкам разных сотрудников компании с разными контрагентами.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Осмоловский Иван 16.01.2018 15:23:19

Экспорт контактов по условию

Добавьте возможность фильтрации и выгрузки контактов которые участвовали в мероприятии "Мероприятие". Т.е. свяжите таблицы "Контакты" и "Сделки". Чтобы можно было выгрузить данные о контактах, а не только ФИО.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Захаренко Александр 11.01.2018 22:25:24

Доработайте фильтры в сделках до ума.

В сделках в канбане сейчас нельзя в фильтр добавлять пользовательские поля. Плюс текущих полей там очень мало. Сделайте, чтобы фильтровать можно было как в списке.

В фильтре в списке сделок есть поле "Дела", в канбане оно почему-то называется "Мои дела". Исправьте на "Дела".

Если в фильтре по сделкам использовать какое-либо из значений по делам (нет дел, на сегодня, просрочены), то поиск осуществляется не по всем сотрудникам, а только по мне. Если в ответственных поставить нескольких сотрудников, то поиск осуществляется не по указанным сотрудникам, а только по мне. И только если в ответственных указать одного сотрудника, то только тогда поиск будет осуществляться по нему. Для наглядности я записал видео с экрана: https://youtu.be/1MUGJUe_Bbw Исправьте.
Рейтинг: 9.7804  
Новая
Предложил Меркулов Виталий 10.01.2018 08:34:30

Создать полноценный каталог товаров в CRM

Крайне необходим полноценный каталог товаров в CRM Битрикс24, созданный по аналогии с каталогом в административной части 1С-Битрикс управление сайтом.

Нужно:
  1. Учитывать остатки и общее количество товаров.
  2. Иметь возможность гибко настраивать права на редактирование товаров, только цен товаров и т.д.
  3. Настраивать Бизнес-процессы и роботов в CRM.
    Например, цена на определённую группу товаров снизилась, робот отправляет всем лидам, у которых этот товар был прикреплён, информационное письмо и т.п.
  4. Настраивать единый внешний вид списка товаров, в том числе при выборе в лидах и сделках, для всех сотрудников.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил avmlab 28.12.2017 11:07:55

Отзыв клиента по сделке (Оценка клиентом выполненного заказа)

Хотелось бы получать обратную связь от клиента по завершенной сделке и видеть это в отчетах CRM.

Как мне видится сценарий процесса:
1) по завершении сделки (успех) клиенту уходит письмо с просьбой оставить отзыв по выполненному заказу и ссылкой на crm-форму.
2) в форме несколько вопросов с вариантами оценки Положительная/Отрицательная (но лучше иконки лайк/дизалайк). Если отрицательная, то должно всплывать доп. поле "причина" с возможностью оставить комментарий. Далее поле  текст отзыва, файлы, контактные данные. Отправить.
3) автоматически создается дело/задача в сделке "Отзыв клиента по заказу ID-сделки", с описанием и файлами. ответственный тот который указан в crm-форме.
4) отчет по отзывам в crm