Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил AndreyChursin 06.06.2018 12:24:05

Привязка сделок к письмам и вообще...

везде, где есть привязка реализовано какое-никакое разделение...


Ну почему таким скопом всё вываливается при сделках? скрин не совсем наглядно отображает, но "Правки на сайте" у нас очень частая сделка даже в рамках одной компании...

Сделки часто называются одинаково, но при привязке писем завершённые сделки вываливаются вместе с текущими, завершенными, отменнёнными... ну хотя бы минимальное разделение сделок на завершённые и текущие очень бы упростило данную точку работы менеджера. + было бы здорово показывать дату сделки (хотя бы без времени)
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил demiurg92 20.05.2018 14:26:16

Добавить возможность отображения всех сделок по клиенту без отображения текущих сделок в списке или канбане

Возможно, нужно добавить в права такой пункт: чтобы менеджер мог просматривать количество сделок по клиенту,  го не видеть сделки которые совершают менеджеры в данный момент.

Не можем отработать такой сценарий: Клиент приходит в другой город, менеджер смотрит его карточку и видит там все его сделки.
Оговорка: так можно сделать, но, тогда менеджер будет видеть все текущие сделки по всем менеджерам, а нам этого не нужно.
Рейтинг: 14.0118  
Новая
Предложил Лежнетёв Андрей 25.04.2018 19:13:33

Массовое изменение пользовательских полей

По специфике работы моего клиента есть жесткая необходимость массового редактирования пользовательских полей у сделок, лидов и контактов, так как работа ведется не индивидуально с каждым контактом, а с группами контактов/сделок/лидов (по 50-100 человек). Мне кажется, что данный функционал, а именно массовое редактирование любых сущностей CRM из списка (не канбан и не детальный просмотр), очень был бы полезен множеству компаний, которые пользуются Битриксом. Тем более что задача решается довольно просто (говорю как разработчик). В общем списке например контактов пользователь отмечает чекбоксами необходимые контакты или выделяет всех на всех страницах, снизу выбирает "Изменить" и далее выбирает любое поле, которое необходимо изменить. Типы полей в Битриксе регламентированы, поэтому в зависимости от выбранного типа поля предлагается установить Дату, Текст, Число, Пользователя портала и т.п. и кнопка Применить. Доступ к этому функционалу у тех, кто имеет права досупа на редактирование.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Сахаров Сергей 24.04.2018 11:17:42

Использование направлений сделок в холодных звонках

Спасибо разработчикам за постоянное развитие функционала! Ещё одно предложение на пути к совершенству.
  1. Нужно из списка компаний выбрать, к примеру, 100 и создать по каждой сделку по направлению 1 и передать их (сделки) сотруднику 1. Затем выбрать ещё 200  и создать по каждой сделку по направлению 2 и передать их сотруднику 2. Реализовать возможность передачи сделки другому сотруднику на определённом этапе. Это самый удобный способ реализации холодного обзвона.
  2. Нужны воронки по каждому направлению
  3. Должно быть невозможно создать сделку по любому направлению, если есть хотя бы одна незакрытая сделка по этой компании.
Рейтинг: 8.3412  
Новая
Предложил Dim Dymych 11.04.2018 10:47:56

Кастомные группы этапов (стадий сделки) + (наконец то полезные отчеты) + группы в канбане

1. По умолчанию доступны только предустановненные группы стадий Сделка в работе, Заключена, Провалена.

Многие компании, как и мы - используют сущность "Сделка" не только в рамках отдела продаж, а в рамках всего производственного процесса. При этом за разные стадии ответственны разные отделы и это отлично сочетается с встроенным функционалом разделения прав по стадиям.

НО в этом режиме полезность встроенных отчетов по сделкам стремится к нулю, поскольку в представлении сделок "Отчет" нельзя выбрать конкретные стадии, а только предустановленные группы. Таким образом отчет по успешным сделкам показывает вообще все сделки в работе, или вообще все полностью выполненные...

В реальности в зависимости от бизнес-процессов этапов сделки у компании может быть много и их также может быть удобно группировать для использования в отчетах и быстрого фильтра.

Кейс:
Например у нас только подготовка к сделке по тендеру занимает 4 этапа, которые можно было бы объединить в группу "Подготовка к сделке". Это позволило бы удобно выбирать эту группу в фильтре, формировать отчет по данной группе. (Сейчас напомню отчеты не поддерживают стадии вообще)

Очень здорово было бы в Канбане "сворачивать" и разворачивать эти группы, при этом в свернутом виде мы бы видели сумму сделок всех сделок, на стадиях входящих в группу.

При перетаскивании сделок в канбане - группа стадий бы автоматически раскрывалась, чтобы можно было указать конкретную стадию.

Мы бы создали для себя группы стадий "Подписание контракта" "Производство"  "Завершение сделки"

Группы этапов могли бы быть разными для разных направлений.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Новоселов Артем 11.04.2018 08:50:47

Разграничивать бизнес процессы сделок в зависимости от направлений

Бизнес процессов у нас очень много, и хотелось бы выдавать свои бизнес процессы, которые будут установлены на конкретном направлении. Этот функционал очевидно напрашивается на реализацию. Требуют заказчики. Спасибо
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Новоселов Артем 11.04.2018 08:35:30

Куда делась вкладка "Дела" в новой карточке Сделок, лидов?

Подошел ко мне руководитель и спросил, где все задачи "Дела" по этой сделке. Я показал на область где в куче свалены комментарии, логи по бизнес процессам и делам. Он спрашивает, ок где тогда фильтр со строкой поиска, который раньше был в делах?

В общем верните пожалуйста эту вкладку в перечень. Все остальные есть, а дел нет. Безусловно новая карточка очень удобна, мы все ее оценили, учтите это требование пожалуйста. Руководителю не удобно управлять задачами из новой карточки сделки, когда их много.
Рейтинг: 7.5608  
Новая
Предложил Вершинина Вера 10.04.2018 05:42:09

Добавить тип поля "Деньги" в отчеты CRM

Тип поля "Деньги" необходим в отчетах и аналитике CRM, ведь, например, у сделки есть не только сумма , но и маржинальность, и она очень важна.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Вершинина Вера 06.04.2018 07:01:30

Соисполнители в сделках/компаниях/контактах/лидах

Добрый день! Добавьте пожалуйста соисполнителей и наблюдателей в сущности CRM по аналогии с задачами.
Сейчас можно либо выдать полный доступ всем, либо по иерархии.
Если сотрудник из другого подразделения, то доступ к конкретной сделке ему не предоставить, а остальные ему не нужны.  
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Дергачев Максим 04.04.2018 08:41:29

Сделать возможность анализировать длительность сделок/лидов

Я партнер Битрикс24 и от клиента поступил запрос на настройку возможности показать длительность сделок/лидов по менеджерам, отделам, в общем и т.д. Считаю данный функционал очень востребован для аналитики и очень полезен. Тем более, что в АМО crm такой функционал есть и мы им пользуемся.