Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 359784 10.07.2018 12:29:47

Сделать настройку, чтобы можно было запретить создавать регулярные сделки и счета

Существует проблема, когда менеджеры пытаются "схитрить", и чтобы не создавать каждый раз сделку или счёт, выставляют регулярность. При этом они неправильно настраивают её, и сделки/счета массово плодятся. Да и просто работа в CRM может быть продумана по другой схеме, без регулярностей. Пожалуйста, добавьте такую настройку!
Рейтинг: 7.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1247189 29.06.2018 13:01:46

Возможность убрать вкладки "Счета" и "Предложения" из карточек сущностей Л

Вообще не нужный и сложный в реализации функционал с отдельными сущностями по Счетам и Предложениям, тем более в свете того что появился удобный новый инструмент Документы от Битрикс24, в котором это реализовать значительно удобнее. Дайте, пожалуйста, возможность отключить эти устаревшие инструменты тем, кому они не нужны
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Пользователь 1597817 13.04.2018 15:46:50

Возможность редактирования печатной формы счета

Прошу реализовать возможность выгрузки счетов в формат Excel или дать допуск к редактированию печатной формы. Иногда не идут копейки между счетом Битрикс 24 и подписанной спецификацией, приходится делать очень много действий для такой стандартной  операции.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Пользователь 1713359 19.03.2018 11:14:56

Доведение до ума дизайнера печатной формы счета

При настройке печатной формы счетов в CRM столкнулись с проблемой, что невозможно выбрать поля контакта (покупатель, физлицо) - как стандартные поля, так и кастомные, добавленные нами.

Необходимо, чтобы в форме счета была возможность подставить любое из полей, относящееся к следующим сущностям:
+ сделка
+ контакт (или компания)
+ счет
Рейтинг: -1  
Новая
Предложил Пользователь 904865 07.03.2018 10:00:21

Привязка задач к счетам

При выставлении счета хотелось бы делать привязку задач к счету. Допустим клиент эктранетчик хочет получить расшифровку за, что он платит. Вместо того, что бы расписывать все в счете, достаточно дать ссылки на задачи к которым привязан счет или обратная привязка (задачи привязаны к счету). Пускать экстранетчика в CRM не надо, в электронном документе достаточно дать ссылки на задачи.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 391194 24.01.2018 08:13:10

Настройка планов продаж по оплаченным счетам

Хотелось бы иметь возможность отслеживать выполнение плана поступлений по сделкам. Сейчас текущий виджет "План продаж" в отчётах CRM Б24 показывает только суммы успешно закрытых сделок за конкретный период, например текущий месяц. Бывает так, что поступления по сделкам растягиваются на более длительный период. В таком случае, сумма закрытой сделки целиком отобразится в плане продаж в месяц последней оплаты. А по факту деньги в компанию поступили, например, в течение двух месяцев. В результате, если нам необходимо отслеживать выполнение плана поступлений, данный виджет будет непригоден.

Добавление возможности настроить виджет "План продаж" на учёт суммы оплаченных счетов решило бы данную задачу.
Рейтинг: 7.6706  
Новая
Предложил Пользователь 78124 18.01.2018 14:22:33

Интеграция с 1С. Остаток товара в Битрикс24 из 1С.

При интеграции 1С и Битрикс24, необходимо переносить информацию об остатке товара на складе/ах. Любой серьезный проект внедрения корпортала Битрикс24 постоянно спотыкается на этой проблеме. Менеджеру приходится при выписке счета в Битрикс24 смотреть остатки по товару в 1С. Возникает резонный вопрос, если он смотрит остаток в 1С то и выписать счет ему проще в 1С. Но от сюда, как следствие вытекает другая проблема. Куда разносить поступившую оплату... Либо счет дублировать в Битрикс24 и руками ставить оплату, либо колхзить что-то.
Рейтинг: 1  
На голосовании
Предложил Пользователь 682563 12.01.2018 15:05:44

"оплаченные счета" в режиме "канбан"

Добрый день! После последнего обновления системы исчезло поле "оплаченные счета" в режиме "канбан".
Теперь, путем добавления отдельного фильтра (по полю "Состояние" - "Завершен успешно"), в поле "оплаченные" выводятся сведения по оплаченными счетам за весь период работы. Раньше это поле было пустым утром, а в течение дня сотрудники отмечали оплаты, и в конце дня было видно, сколько счетов было оплачено за сегодня.
Получается, теперь такой важной оперативной информации, как поступление денег, по-сути, самого главного показателя для бизнеса, нет!!! Стало очень неудобно!!!
Убедительная просьба, верните, пожалуйста, в режиме "канбан" возможность отслеживания оплаченных счетов в течение дня.
Рейтинг: 16.3412  
Новая
Предложил Пользователь 360753 25.12.2017 12:06:58

Добавить возможность выбора Валюта счёта в другой валюте

прошу добавить возможность выбора Валюта счёта в другой валюте. мы работаем с разными валютами, и рублями и фунтами, а выбора нет. только рубли :-(.  
Рейтинг: 12.451  
Новая
Предложил Пользователь 19479 13.12.2017 07:23:00

Если по сделке отказ: счета по этой сделке в статус отклонён, автоматом!

Если по сделке отказ, предлагаю автоматом проставлять отказы по счетам которые к ней привязаны. При этом было бы логично брать комментарий к статусу счета от сделки: Оставить комментарий при отказе по сделке (в данный момент это пока не реализовано).

Другие мои идеи: