В карточке сущности CRM есть раздел История, которая фиксирует некие события. Это журналирование хотелось бы настраивать:

1) отключить фиксирование просмотров
хотели бы отключить регистрацию события просмотра карточки кем либо

сценарий: руководитель скрыто проверяет работу сотрудника в CRM и требуется, чтобы у сотрудника была возможность выявить эту активность через события просмотра

2) просмотр/управление для каких полей фиксируются изменения

3) просмотр/управление протоколирования дел

4) управлять правами доступа к журналу изменений.

Часто бывает , нужно найти пароль или сумму или дату или ссылку в переписке с коллегами.
Предлагаю сделать функцию "Избранное". Любое сообщение можно сохранить в Избранное (можно через меню, где цитирование). Окно сообщений "Избранное" открывается по аналогии с окном истории сообщений.
Важная опция - настройка времени хранения избранного . Каждый пользователь может указать количество дней в течение которых хранятся сообщения в избранном. По умолчанию - 30 дней.

Раньше было так, сейчас что бы прослушать состоявшийся звонок надо лезть в Телефонию и искать его там. Это как если бы в телефоне были отдельные записные книжки для телефонных звонков и по вотсаппу, например.

Любой сотрудник с правами администратора может подставить другого сотрудника просто изменив его комментарий в задаче, в ленте, в чате. Ни истории, ни подписи кем изменено нету. Особенно трудно вычислить такого сотрудника, когда на портале более 5 администраторов.  

Раньше изучая историю работы по компании можно было слушать разговоры, теперь их приходиться искать через  ленту (а если разговор был год назад?) или криво лезть во вкладку телефония (название не точно).

Сделайте возможным быстрое удаление истории (CRM/Еще/История). Что-бы можно было выделять сразу все пункты галочками и удалить. Сейчас удаление возможно только по 1шт. (нажать на кнопку - нажать на "удалить" - нажать на кнопку "продолжить") это очень долго и почти не реально удалять около 100 000 позиций в 3 клика!

При использовании СВОЕГО сервера телефонии Asterisk в связке с приложением "Простые звонки" происходит странная ситуация: приложение передаёт в Б24 ссылку на запись звонка, а Б24 принудительно этот файл скачивает и сохраняет на диск (занимая и без того ограниченный объём хранения).

Предлагаю, чтобы Б24 как минимум узнавал у пользователя, как тот хочет, чтобы Б24 поступал: закачивать файл на диск или нет.

Возникла необходимость службе безопасности отслеживать утечки информации через корпоративный чат (закрытые чаты, чаты групп и тд.)

Очень нужна такая функция - групповые действия с выборкой компаний, созданной по фильтру в разделе "История", например, выбрать те компании, с которыми произошло определенное событие и затем либо выгрузить этот список в Excel, либо отправить им e-mail или поставить для них задачу сотруднику

При общении с техподдержкой по поводу места на Диске, которое катастрофически быстро стало кончаться (и в решении ситуации не помогало удаление файлов), выяснилось следующее:
Т.е. на тарифе "Проект", где 5 Гб места, половина этого места занята Историей CRM, которая в этот тариф не включена.

При этом удалить Историю CRM на тарифе невозможно, так как работа поддержки в тариф тоже не включена, а кнопки удаления Истории CRM внутри портала не отображается, так как функция "История" в тарифе отсутствует.

Я, конечно, понимаю, что речь идёт о бесплатном тарифе. Но просто хотелось бы честного отношения к пользователям: или уж не анонсировать 5 Гб места (или добавлять звёздочку о том, что всё это место может занять История CRM, которую вы не сможете удалить), или - лучше - либо дать пользователям на этом тарифе чистить Историю кнопкой внутри портала, либо не тарифицировать занятое Историей место (не считать его в числе этих 5 Гб, раз всё равно этой функцией нельзя пользоваться).

Сейчас в Истории есть такие записи:

Что там было написано изначально, и что было вписано потом - не фиксируется.

В результате постановщик (или любой другой человек с правами на изменение задачи) может произвольным образом менять формулировку задачи, а потом, варианты:

- постановщик предъявляет исполнителю претензии по выполненной задаче, хотя исполнитель сделал всё в соответствии с первоначальным вариантом описания.

- исполнитель (если он обладает достаточными правами на изменение задачи) выполняет задачу в неполном объёме или несоответствующую изначальному описанию, предварительно или задним числом откорректировав описание.

Предлагаю в Истории по Задачам делать записи вида:


- И при щелчке на эти "подробнее"  чтобы разворачивался полный текст, который был до изменений и полный текст, который после изменений. В случае с описанием - текст описания. В случае с названием - текст названия.

Это позволит в спорных ситуациях обеим сторонам опираться на факты, а не на память (которая может и подводить).

В Задачах, у которых стояла галочка "Принять работу после завершения задачи", последним событием в историю записывается "Ждет выполнения→Ждет контроля".

А тот факт, что постановщик принял задачу, в истории не записывается.

Предлагаю записывать и это событие тоже - "Решение задачи принято постановщиком".

Можно ли сделать историю изменений в конструкторе БП? Хотя бы отображать какой блок в каком месте был изменен и кем. А то сделаешь клиентам БП, а они потом сами хотят его улучшить. В итоге, обращаются и говорят, что он перестал почему-то работать. И приходится искать в чём причина...
Нет, если БП маленький, это конечно не проблема, но если БП с 10-15+ статусами, которые плотно перевязаны между собой, то чтобы найти причину, надо изрядно посидеть.

В данный момент в поле "Тип события" нельзя выбрать встречу.

Предположим, есть некая фирма-клиент ООО Ромашка. У этой Ромашки в карточке заведены следующие контактные лица: менеджер по продажам Иванов, менеджер по закупкам Петров, логист Сидоров и бухгалтер Зайцева. У всех их своя почта и свой телефон.
Я веду общение со всеми ими. Иванову я звоню и спрашиваю, как продается мой товар, с Петровым я согласую заявки, логист Сидоров мне шлет адрес их склада, куда вести товар, а Зайцева может мне написать, что счет оплатили.
Сделайте так, чтобы переписка со всеми этими товарищами ложилась во вкладку Дела этой компании Ромашка! Как исходящие, так и входящие письма!
Сейчас получается, что контакты как бы отдельно от компаний. Хотя это объединение будет вполне логично. Я же не буду просто так переписываться (без нужды для дела) со всеми этими людьми!

И еще - когда я открываю вкладку Дела компании, и хочу написать письмо например логисту этой фирмы, пусть мне сразу выпадает окошечко с возможностью выбора конкретного контакта. А сейчас получается, что мое письмо уходит автоматом тому, чей емейл указан в карточке компании.  

Текущая реализация поиска не позволяет находить нужные сообщения. Сталкиваюсь с этой проблемой чуть ли не каждый день.
Как правило, приходится искать не конкретное сообщение, содержащее ключевое слово, а сам диалог, в котором об этом шла речь.
Наглядный пример: как мне найти ip-адрес прокси-сервера? А между тем он находится в соседнем сообщении, которое с текущей реализацией найти невозможно.



Предлагаю реализовать поиск по образу Skype, чтобы был виден окружающий контекст, а не просто найденное сообщение. Все-таки это чат, а не блог - одно сообщение чата не является самодостаточным в плане информативности.

Сабж. Чтобы отображалась только админам БП. Для простых пользователей это зачастую не нужно, только замусоривает лог, а порою и вовсе нежелательно.




Либо сделать для этих сообщений отдельный тип, например, 7 (access), так как 6 уже заняты. Это, в дальнейшем, позволит легко фильтровать вывод в компоненте лога.

В личном кабинете пользователя:
1. Отображать профайлы по разделам:

• Партнеры
  
• Маркетплейс
  
• Идея
  
• Разработчики
  
• Интеграция
  
• и т.д.
  

2. Добавить возможность "Единого" профайла для всех разделов, например - аватар

3. Добавить возможность интеграции использования сервиса gravatar для аватара(ов) в профайле
4. Добавить раздел "Активность" - где отражать все активности - события пользователя по разделам.

5. Разработать рейтинг активности пользователя на основе совершенных им событий в разделах

6. Хранить "Историю" событий пользователя с возможностью ее просмотра. Каждое событие "метить" тегами - разделами, в которых принимает участие пользователь. Теги - Партнеры, Маркетплейс, Идея, Разработчики, Интеграция и т.д.

7. Добавить возможность размещения "Идеи" в блоге, на форуме, в ленте пользователя

8. Визуальное представление Личного кабинета/профайла с использованием интеллект-карт, пример Интеллект-карта  

Не хватает истории заказа, кто и когда менял статус, добавлял позиции и т.д., не всегда ясно с кого спросить.