Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 3966930 09.09.2022 08:38:31

CRM Создание календарного события

Очень не хватает функционала из CRM (Сделка) иметь возможность создать календарное событие с возможностью забронировать переговорку и выбрать участников.
Сейчас коллегам приходится метаться между сделкой и календарем, чтобы такое сделать.

Было бы здорово получить этот функционал в области быстрых действий, аналогично тому, который сделан у задач. Где выбираешь - создать событие и все участники подтягиваются и связь с задачей сразу отмечается.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 6401672 01.07.2022 12:20:41

Поиск по цвету события в календаре

Привет!

Создаю события в календаре. Отмечаю цветом: красный - возные, синий - может и не состояться и т.д.

-  Нужно найти все события определенного цвета, которые произошли за месяц. Для составления отчета руководителю о проделанной работе
Рейтинг: 2.6706  
Новая
Предложил Пользователь 215620 11.05.2022 14:46:48

Комментарий к отмене события, добавление причины отмены события

Нужна возможность добавлять комментарий при удалении события, который будет отображаться в уведомлении об отмене (удалении) события всем его участникам.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 5292968 24.05.2021 12:52:46

Копирование событий в календаре

Сделайте, пожалуйста, возможность копировать события в календаре мышью.

Многие события повторяются часто, и хочется их скопировать, чтобы не заполнять все поля заново, чтобы только поменялась дата. Я знаю, что можно включить повторение, но шаблоны какие-то не всегда жизненные.
Например, у нас есть 3 дежурных диспетчера, которые сменяют по вечерам друг друга (па рабочим дням). Я не могу использовать шаблон "каждый день", т.к. даже если я выставлю каждый 3-й день, то повтор попадет на выходные дни и дальше все даты будут неправильные. Не могу использовать каждую неделю, т.к. по дням недели повторы должны быть:
понедельник, четверг, вторник, пятница, среда, понедельник...

Кроме того, сотрудники меняются днями, когда например, нужно к врачу или кто-то в отпуске.

Тут проще создать событие и потом его размножить вручную, чем придумывать график повторения.  

Второй вариант, в шаблоны событий добавить пункт "Каждый рабочий день", но в этом случае календарь должен учитывать рабочие дни из рабочих графиков компании.

В идеале, реализовать оба варианта. И копировать вручную, и по шаблону "Каждый рабочий день".
Рейтинг: 5.451  
Новая
Предложил Пользователь 969789 19.05.2021 15:55:52

Мелочи, которых нам сильно не хватает в Б24

1. Копирование событий в календаре при перетягивании с шифтом (очень нужно).
2. Возможность добавлять в боковое меню избранного не только разделы, но и раздел с сохраненными настройками отображения: фильтр (например, Сделки в работе) + режим (Канбан) + Сортировка (самые старые сначала) + отображаемые столбцы + колчество строк на странице.  Сейчас нужно каждый день тратить много времени на восстановление списка своих клиентов под разные сценарии работы.
3. Шаблоны подписей в письмах для сотрудников, которые:
 а) можно выбирать перед отправкой, независимо от шаблона письма (шаблон — это зависит от клиента и варианта предложения (может быть не один десяток), подпись — зависит от отдела и по отдела (как с точки зрения регионов, т.к. и с т.з. направления деятельности, у нас их будет штук 7-8). По теперешней логике нужно делать несколько десятков шаблонов;
 б) можно было составлять из #тегов#, а-ля #SENDER.LAST_NAME# #SENDER.NAME# (сейчас уже почти можно в шаблонах в CRM, но, во-первых, см. п. 3.а и во-вторых, это есть не все поля, например нет ID пользователя, нет названия отдела, нет телефона отдела, нет многих других важных пользовательских полей пользователя, а также отдела и компании);
 в) возможность предоставлять доступ к не только "всем", но конкретным группам и подотделам.
4. Возможность в почте при интеграции с CRM игнорировать письма с определенных доменов, поддоменов, а также отдельных почтовых адресов, чтобы в CRM не попадали внутренние письма, рассылки. Но при этом не игнорировать письма указанные в поле "Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных адресов". (Кстати, если лиды отключены, то желательно поменять текст этого поля и «Для входящих с нового email-адреса создавать Лид» на «Сделку»)
5. Также желательно для части сотрудников (не менеджеров) настроить режим "Только отправка". Т.е. данные авторизации для отправки есть, но входящая почта не синхронизируется. Сейчас нужно обязательно настроить как минимум одну папку для синхронизации.
6. В фильтрах разрешить использовать переменные, например, %CURRENT_USER_ID%, %DEPARTMENT_ID%, CURDATE()-90. В фильтре по датам сделать не только "Последние N дней", но и "Старше N дней", чтобы по полю дата последнего контакта отфильтровать клиентов, которым не звонили больше 30 дней.
7. Ввести автообновляемые или расчтеные поля на основании связанных сущностей, чтобы в фильтре компаний определить поля типа: Дата последнего контакта, дата последнего заказа, срок оплаты последнего заказа, количество заказов, количество отгрузок, количество контактов за последние 30 дней... Хотелось бы их использовать в фильтрах
8. Ввести пользовательские поля для следующих сущностей:
 а) активность: звонок (входящий, исходящий), письмо, заметка, задача - например, чтобы привязывать контакты не только к компаниям, но и к конкретным людям, а также чтобы обозначить цель звонка предложение сотрудничества, предложение очередного заказа, выбивание долгов, согласование заказа, рекламации, документы...
 б) адрес компании/контакта. Чтобы можно было добавить пользовательские поля адреса: название адреса (филиала), основной адрес, координаты, населенный пункт (не просто текст, а из местоположений), комментарий (как проехать), время работы, обед, этаж, наличие лифта, координаты, код двери, телефон конкретного офиса, привязанный сотрудник и т.д. И наоборот убрать какие-то: страну и регион.
 в) реквизиты, например, чтобы добавить код в учетной системе.
9. В компаниях/сделках/контактах разрешить добавлять активности другим людям, даже если нет прав на изменение этих сущностей. Чтобы можно было ввести задачу "перезвонить клиенту", ответственному менеджеру, если тот болеет. А лучше сделать отдельный уровень доступа для активностей, чтобы можно было разрешить их вводить всем, отделу или своим, а также например, экспортировать свои активности по клиенту - для отчета, но запретить экспортировать список клиентов. Возможность регулировать права в CRM на уровне полей.
10. В CRM-сущностях сделать режим изменения "Изменение (кроме ответственного)", в котором ответственного может менять только сам ответственный или его руководитель, а все остальные поля доступны. В CRM
11. Сделать так, чтобы контакты, привязанные к компании могли автоматически получать того же ответственного, что и компания.
12. При входе в карточку компании - видеть все активности по всем контактам и сделкам этой компании. А не только по тем, которые привязаны именно к этой компании. Ведь звонок может быть от личного номера сотрудника компании, тогда он записывается не в звонок компании, а в звонок контакта. Это нехорошо. По крайней мере, такой режим.
13. При отправке SMS из карточки компании - разрешать отправлять SMS не только на номер компании, но и на номера контактов компании: https://a.cl.ly/E0uYD2Wx
14. Возможность для разных проектов иметь собственные настройки столбцов в списке и видимости полей в карточке задачи. А для разных направлений (отделов) отображать свои поля в карточке сделок, а также компаний (и чтобы компании имели привязку к направлениям, пусть нежесткую).  
15. Научиться получать данные о белорусских компаниях в ЕГР через API  https://egr.gov.by/api/v2/egr/getShortInfoByRegNum/290611520 + более подробно через партнеров kartoteka.by
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 5260008 11.05.2021 17:04:51

Автоматически добавлять к событию в календаре тип события.

Сейчас при взгляде на календарь невозможно оценить и спланировать свое время не проваливаясь в каждую запись, если вручную не указать тип события. Хотя многие из них создаются через нажатие на кнопку "встреча" или "звонок" из карточки сделки/компании/контакта
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Пользователь 332797 23.03.2021 09:18:27

Сделать календарь слайдером.

По существу: показывать календарь слайдером, как чат или почту, т.к. календарь часто нужен для сверки с рабочим графиком и оперативного управления мероприятиями.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 3621950 23.01.2021 01:00:13

БП удалит событие календаря

Предлагаю добавить активити в бизнес процессы — Удаление ранее созданного события в календаре.

Где это полезно (пример):
Запущен БП с ожиданием даты, которая может случится через несколько месяцев.
Сотрудник заполнил дату, БП создал событие в календаре.
До наступления дня "Х" происходят другие мероприятия (утверждение документов) и параллельно Условие проверяет не изменились ли планы по поводу даты "Х".
Если дата изменилась или вовсе нужно её удалить из календаря — удалить с помощью БП не получится, т.к. нет такой активити.

Битрикс24 Облако
Рейтинг: 2.6706  
Новая
Предложил Пользователь 108058 09.10.2020 15:38:30

Возможность указания повторяемости события в календаре по определенным дням

Добрый день.
Реализуйте, пожалуйста, возможность выбора определенных дней повторения события в календаре. Например, мне нужно, чтобы событие повторялось 12.10.2020, 14.10.2020, 26.10.2020, 02.11.2020, 16.11.2020.

Сейчас есть выбор повторяемости: каждый день, неделю, месяц, год. А хочется указывать определенные дни в календаре

Спасибо за сотрудничество!
Заранее благодарю.
Рейтинг: 7.1216  
Новая
Предложил Пользователь 2078087 11.09.2020 06:19:16

Поле выбора задачи в событии календаря

Когда мы создаем событие календаря в Б24 мы можем заполнить поле Элементы CRM, после чего это событие так же отразиться в таймлайне выбранной сущности CRM. Это очень удобно! Почему бы не реализовать еще одно поле выбора задачи и если задача выбрана, то в этой задаче в табе Время, фиксировалась бы новая строчка с учетом времени дата и время записи - время создания события в календаре, Автор - автор события, Время - длинна события по календарю (например, начало события 11:00, окончание 12:00, соответственно Время - 1 час 00 минут), Комментарий - наименование события.
Считаю это была бы бомба!
А если реализовать еще и обратную "синхронизацию" - нажатие на кнопку Начать учет моего времени в задаче, или внесение в табе Время записи вручную, добавляло бы событие в календарь с наименование задачи - это была бы бомба в космосе!!!