Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 5292968 24.05.2021 12:52:46

Копирование событий в календаре

Сделайте, пожалуйста, возможность копировать события в календаре мышью.

Многие события повторяются часто, и хочется их скопировать, чтобы не заполнять все поля заново, чтобы только поменялась дата. Я знаю, что можно включить повторение, но шаблоны какие-то не всегда жизненные.
Например, у нас есть 3 дежурных диспетчера, которые сменяют по вечерам друг друга (па рабочим дням). Я не могу использовать шаблон "каждый день", т.к. даже если я выставлю каждый 3-й день, то повтор попадет на выходные дни и дальше все даты будут неправильные. Не могу использовать каждую неделю, т.к. по дням недели повторы должны быть:
понедельник, четверг, вторник, пятница, среда, понедельник...

Кроме того, сотрудники меняются днями, когда например, нужно к врачу или кто-то в отпуске.

Тут проще создать событие и потом его размножить вручную, чем придумывать график повторения.  

Второй вариант, в шаблоны событий добавить пункт "Каждый рабочий день", но в этом случае календарь должен учитывать рабочие дни из рабочих графиков компании.

В идеале, реализовать оба варианта. И копировать вручную, и по шаблону "Каждый рабочий день".
Рейтинг: 5.451  
Новая
Предложил Пользователь 969789 19.05.2021 15:55:52

Мелочи, которых нам сильно не хватает в Б24

1. Копирование событий в календаре при перетягивании с шифтом (очень нужно).
2. Возможность добавлять в боковое меню избранного не только разделы, но и раздел с сохраненными настройками отображения: фильтр (например, Сделки в работе) + режим (Канбан) + Сортировка (самые старые сначала) + отображаемые столбцы + колчество строк на странице.  Сейчас нужно каждый день тратить много времени на восстановление списка своих клиентов под разные сценарии работы.
3. Шаблоны подписей в письмах для сотрудников, которые:
 а) можно выбирать перед отправкой, независимо от шаблона письма (шаблон — это зависит от клиента и варианта предложения (может быть не один десяток), подпись — зависит от отдела и по отдела (как с точки зрения регионов, т.к. и с т.з. направления деятельности, у нас их будет штук 7-8). По теперешней логике нужно делать несколько десятков шаблонов;
 б) можно было составлять из #тегов#, а-ля #SENDER.LAST_NAME# #SENDER.NAME# (сейчас уже почти можно в шаблонах в CRM, но, во-первых, см. п. 3.а и во-вторых, это есть не все поля, например нет ID пользователя, нет названия отдела, нет телефона отдела, нет многих других важных пользовательских полей пользователя, а также отдела и компании);
 в) возможность предоставлять доступ к не только "всем", но конкретным группам и подотделам.
4. Возможность в почте при интеграции с CRM игнорировать письма с определенных доменов, поддоменов, а также отдельных почтовых адресов, чтобы в CRM не попадали внутренние письма, рассылки. Но при этом не игнорировать письма указанные в поле "Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных адресов". (Кстати, если лиды отключены, то желательно поменять текст этого поля и «Для входящих с нового email-адреса создавать Лид» на «Сделку»)
5. Также желательно для части сотрудников (не менеджеров) настроить режим "Только отправка". Т.е. данные авторизации для отправки есть, но входящая почта не синхронизируется. Сейчас нужно обязательно настроить как минимум одну папку для синхронизации.
6. В фильтрах разрешить использовать переменные, например, %CURRENT_USER_ID%, %DEPARTMENT_ID%, CURDATE()-90.
7. Ввести автообновляемые или расчтеные поля на основании связанных сущностей, чтобы в фильтре определить поля типа: Дата последнего контакта, дата последнего заказа, срок оплаты последнего заказа, количество заказов, количество отгрузок, количество контактов за последние 30 дней... Хотелось бы их использовать в фильтрах
8. Ввести пользовательские поля для следующих сущностей:
 а) активность: звонок (входящий, исходящий), письмо, заметка, задача - например, чтобы привязывать контакты не только к компаниям, но и к конкретным людям, а также чтобы обозначить цель звонка предложение сотрудничества, предложение очередного заказа, выбивание долгов, согласование заказа, рекламации, документы...
 б) адрес компании/контакта. Чтобы можно было добавить недостающие поля: название адреса (филиала), основной адрес, координаты, населенный пункт (не просто текст, а из местоположений), комментарий (как проехать) время работы, обед, этаж, наличие лифта, и т.д. И наоборот убрать страну и область.
 в) реквизиты - чтобы добавить код в учетной системе.
9. В компаниях/сделках/контактах разрешить добавлять активности другим людям, даже если нет прав на изменение этих сущностей. Чтобы можно было ввести задачу перезвонить клиенту, ответственному менеджеру. А лучше сделать отдельный уровень доступа для активностей, чтобы можно было разрешить их вводить всем, отделу или своим, а также например, экспортировать свои активности по клиенту - для отчета, но запретить экспортировать список клиентов.
10. В CRM-сущностях сделать режим изменения "Изменение (кроме ответственного)", в котором ответственного может менять только сам ответственный или его руководитель, а все остальные поля доступны.
11. Сделать так, чтобы контакты, привязанные к компании могли автоматически получать того же ответственного, что и компания.
12. При входе в карточку компании - видеть все активности по всем контактам этой компании. А не только по тем, которые привязаны именно к этой компании. Ведь звонок может быть от личного номера сотрудника компании, тогда он записывается не в звонок компании, а в звонок контакта. Это нехорошо. По крайней мере, такой режим.
13. При отправке SMS из карточки компании - разрешать отправлять SMS не только на номер компании, но и на номера контактов компании: https://a.cl.ly/E0uYD2Wx  
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 5260008 11.05.2021 17:04:51

Автоматически добавлять к событию в календаре тип события.

Сейчас при взгляде на календарь невозможно оценить и спланировать свое время не проваливаясь в каждую запись, если вручную не указать тип события. Хотя многие из них создаются через нажатие на кнопку "встреча" или "звонок" из карточки сделки/компании/контакта
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Пользователь 332797 23.03.2021 09:18:27

Сделать календарь слайдером.

По существу: показывать календарь слайдером, как чат или почту, т.к. календарь часто нужен для сверки с рабочим графиком и оперативного управления мероприятиями.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 3621950 23.01.2021 01:00:13

БП удалит событие календаря

Предлагаю добавить активити в бизнес процессы — Удаление ранее созданного события в календаре.

Где это полезно (пример):
Запущен БП с ожиданием даты, которая может случится через несколько месяцев.
Сотрудник заполнил дату, БП создал событие в календаре.
До наступления дня "Х" происходят другие мероприятия (утверждение документов) и параллельно Условие проверяет не изменились ли планы по поводу даты "Х".
Если дата изменилась или вовсе нужно её удалить из календаря — удалить с помощью БП не получится, т.к. нет такой активити.

Битрикс24 Облако
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 108058 09.10.2020 15:38:30

Возможность указания повторяемости события в календаре по определенным дням

Добрый день.
Реализуйте, пожалуйста, возможность выбора определенных дней повторения события в календаре. Например, мне нужно, чтобы событие повторялось 12.10.2020, 14.10.2020, 26.10.2020, 02.11.2020, 16.11.2020.

Сейчас есть выбор повторяемости: каждый день, неделю, месяц, год. А хочется указывать определенные дни в календаре

Спасибо за сотрудничество!
Заранее благодарю.
Рейтинг: 3.5608  
Новая
Предложил Пользователь 2078087 11.09.2020 06:19:16

Поле выбора задачи в событии календаря

Когда мы создаем событие календаря в Б24 мы можем заполнить поле Элементы CRM, после чего это событие так же отразиться в таймлайне выбранной сущности CRM. Это очень удобно! Почему бы не реализовать еще одно поле выбора задачи и если задача выбрана, то в этой задаче в табе Время, фиксировалась бы новая строчка с учетом времени дата и время записи - время создания события в календаре, Автор - автор события, Время - длинна события по календарю (например, начало события 11:00, окончание 12:00, соответственно Время - 1 час 00 минут), Комментарий - наименование события.
Считаю это была бы бомба!
А если реализовать еще и обратную "синхронизацию" - нажатие на кнопку Начать учет моего времени в задаче, или внесение в табе Время записи вручную, добавляло бы событие в календарь с наименование задачи - это была бы бомба в космосе!!!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 2701143 10.08.2020 10:48:03

Календарь. Графическое отображение длительности

Здравствуйте.
Добавьте пожалуйста отображение на календаре от какого до какого числа будет длиться сделка. В настройках "Способ отображения в календаре" По дате создания и завершения. И как в гугл календаре цветная линия проходит по этим числам. Спасибо
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 05.02.2020 19:12:29

При назначении встречи или звонка сделать возможность выбора Календаря

При назначении встречи или звонка сделать возможность выбора Календаря, в который заносить запись.

Есть разные офисы, в которых работают менеджеры. И для разных офисов сделаны свои календари. Менеджер может работать в двух офисах, в разные дни. И нужно сделать так, что встречи которые назначены в офисе 1, писались в календарь этого офиса (другие сотрудники этого офиса тоже видят этот календарь), а встречи которые назначены в офисе 2, соответственно, в календарь офиса 2.

Сделайте возможность, при назначении встречи и звонка, выбирать Календарь, в который заносить запись.

Спасибо! :)
Рейтинг: 3.5608  
Новая
Предложил Пользователь 1519037 13.01.2020 08:57:11

Развитие инструмента. календарь.

День добрый!
Необходимо добавить возможность создания задач на основании состоявшегося события в календаре. Или Планируемого.
Цель:
1. проанализировать эффективность проведения того или иного совещания и результативность той или иной встречи.
2. качественно подготавливаться к проведению того или иного мероприятия (например: снять конференц зал, нанять кейтеринг и прочее)

Примерное описание сценария:
1. провели совещание (не важно с контрагентом или внутри компании)
2. обсудили основные задачи, вопросы. зафиксировали озвученные вопросы в виде комментариев к событию в календаре.
.... а далее все в ручную
3. создаем задачу и отслеживаем результат работы по этой задаче. а если на повестке было несколько задач. а если задачи повторяются но привязаны к определенному периоду(совещанию).

Выход 1 на текущий момент:
придумывать определенный формат названия задачи\под задачи а в качестве внутреннего регламента использовать сценарий оформления подобных задач
Например:
1. создаем Задачу с названием Задача на основании совещания 13.01.2020
2. создаем подзадачи уже с вопросами которые были озвучены на летучке: Вопрос 1, Вопрос 2, Вопрос 3.

Получается некая каша в задачнике и календарь в данном случае отрабатывает по старинке- как в аутлуке(exchange).

Уверен, что развитие инструмента календарь в указанном формате косвенно подтолкнет развитие модуля задачи и проекты.
Будет полезен и интересен практически всем видам бизнеса.
 
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 3330831 03.07.2019 15:35:21

Календарь сделок в мобильном приложении

В версии для компьютера в разделе CRM --> сделки есть очень удобный календарь (вкладка между списком и отчётами)

Если компания активно работает с большим количеством клиентов, очень удобно прямо в календаре сразу видеть все дедлайны по всем сделкам.
При этом часто мы работаем не в офисе, а в разъездах и под рукой только телефон.
А в приложении такого календаря, к большому сожалению, нет((
Есть только календарь другой (стандартный) - но там повторно вносить всё это неудобно, долго и нет таких же крутых сортировок по датам предполагаемого завершения сделки.

Собственно идея заключается в том, чтобы добавить календарь со сделками в приложение. Спасибо!
Рейтинг: 4  
Новая
Предложил Пользователь 3121059 18.04.2019 13:20:53

Добавить опцию: отметка выполненных задач в календаре. Визуализация - задача становится зачеркнутой.

 Очень не хватает опции по отметке выполненных задач или прошедших событий в календаре. Визуализация - задача становится зачеркнутой.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 33973 09.04.2019 14:26:29

Цвета для событий в календаре

Добавьте возможность задавать событиям разные цвета, как в Google календарях.
Задавать цвет не принадлежностью к какому-то календарю, а просто свободно задать цвет событиям. Например чтобы выделять красным самые важные, или зелёным выполненное. Сейчас этого очень не хватает.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 926609 02.04.2019 06:36:57

Инструмент "Собрания и планерки"

Доброго дня!

Есть 2 очевидных момента, которые нужно просто исправить.
Думаю что это не сложно...

1) В момент создания планерки и определения времени начала отсутствует возможность выбора часового пояса. При этом в календарях участников появляется событие с тем же самым временем. А когда собрание начинаешь и заканчиваешь - то время собрание по какой-то причине меняется на другой часовой пояс (наше предположение). У нас время начала и окончания меняется на 3 часа назад. Скорее всего это баг. Поправьте его.

2) Второй момент - место проведения. При создании обычного события в календаре существует возможность выбора места проведения из выпадающего списка, которое настроил администратор. При этом у этого "места" также появляется свой календарь. В нашем случае это переговорка. Идея хорошая, хотя есть что еще доработать. А вот при создании события через инструмент "собрания и планерки" место выбрать нельзя, соответственно нельзя спланировать занятость переговорки. Было бы удобно планировать/бронировать переговорки.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1467523 18.03.2019 12:55:16

Увеличить или сделать произвольным напоминание в календаре.

Прошу увеличить срок напоминания до наступления события
Рейтинг: 18.7922  
Новая
Предложил Пользователь 1467523 18.03.2019 12:52:00

Запуск бизнес-процесса при наступлении события. Календарь

Добавление при создании события, отметки в настройках по запуску бизнес-процесса.
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Пользователь 1467523 18.03.2019 12:40:15

Отправка рассылки при наступлении события. Календарь.

Добавление при создании события, отметки в настройках по отправки рассылки.