Недавно попросили сделать отчёт по завершённым за определённый месяц задачам.

Был удивлён, что за пять (или уже 6?) лет отчёты в задачах не научились нормальному фильтру по датам задачи - интервал невозможен, только пляска от одной конкретной даты, в результате чего приходится делать двойной фильтр по параметру, не всегда понятный пользователям (Дата завершения "больше или равно" и Дата завершения "меньше или равно")

В отчетах по задачам крайне полезен будет фильтр по сущностям CRM.
Так можно будет построить отчет по задачам от конкретной компании или в рамках сделок.

Добрый день!

Предлагаем рассмотреть следующие доработки, которые позволят снять ограничения фильтрации задач в отчётах модуля "Задачи" - в параметрах фильтра добавить поддержку выбора элементов задачи раздела "Дополнительно":
1. Добавить поддержку выбора базовых задач (самое востребованное).
2. Добавить поддержку выбора предыдущих задач.
3. Добавить поддержку выбора наблюдателей.
Спасибо!

Добрый день!

На данный момент при формировании отчёта с помощью Конструктора отчётов модуля ""Задачи" администратор не может отследить личные задачи пользователей, может только свои личные задачи или задачи из групп других пользователей. Приходится пользоваться списком задач (Задачи - Все - Фильтры).
Просим предоставить такую возможность.
Спасибо!

К примеру возьмем готовый отчет "Запасы товаров":

При добавлении колонки "Склад: Остаток товара", мы видим в отчете колонку с общим кол-вом со всех складов, правда если в настройках колонки поставим группировку по ней, то тогда будет вывод отдельно по каждому складу, но при этом где и какой склад гадайте, что называется сами.

Инструмент вроде бы мощный, но какой-то не доработанный, к примеру возьмем готовый отчет "Запасы товаров":

Попытался добавить колонку с артикулом (свойство ИБ), т.к. владелец магазина, как правило не по названию товара ориентируется - итог нельзя добавить такую колонку. Ну и в блоке фильтра нужна возможность выбирать свойства.

В конструкторе отчетов CRM можно создать след. отчеты:
- Отчёты по сделкам
- Отчёты по товарам
Было бы не плохо создавать отчеты по контактам, компаниям и лидам.

Новый конструктор отчетов для ИМ чудо как хорош, его бы дожать совсем чуть-чуть, чтобы добавилось еще одно супер-важное практическое применение.
А именно - при работе со многими курьерскими службами заявки для них формируются в формате экселя, на основании списка заказов с определенным статусом, отдельным скриптом. Нынешний штатный конструктор отчетов позволяет сделать такую табличку, но кое-чего не хватает.
А именно:
1. Возможность сразу делать какую-то руками вводимую простенькую шапочку типа

Заявка №

3

от

28.02.2013

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:

Адрес:

тел.

2. Вот колонки самой таблицы для двух разных служб
№/№    услуга    дата доставки    время доставки с    время доставки по    №  заказа    Город отправитель    Город доставки    адрес  доставки    ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ                НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА
                                    Примечание    контактное лицо    контактный телефон    вес    объем    стоимость    Оценочная стоимость    Штрих код    
----
Дата передачи Отправления    Номер Отправления    Название организации-получателя    Контактное лицо получателя    Индекс    Регион    Город доставки    Адрес доставки    Контактный телефон    Метро    E-mail    Комментарий    Желательная дата доставки и временной интервал    Характер отправления    Вес отправления, кг    Форма оплаты    Объявленная стоимость, руб.    Наложенный платеж, руб. (получить с клиента)    Кол-во мест
----

как то их здесь в редакторе слепило вместе, неважно, суть понятна. Конструктором отчетов не вытащить полей из свойств заказа, контактного лица, адреса и телефона, они не всегда совпадают со значениями из бюджета пользователя. Ну и ряд колонок требует единообразного заполнения, тоже бы вводить бы руками.

Очень хотелось бы увидеть поддержку пользовательских полей в конструкторе отчетов.

(Посланный из техподдержки на свидание с разработчиками).
Прошу следить внимательно за названиями (переводами) одного и того же поля, используемого в разных местах. Одно и то же поле не должно в разных местах называться по-разному. Могут быть небольшие отличия, допускаю, но такие...

Конкурс и подробности далее.

Читать подробнее...