Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Петренко Галина 26.12.2018 15:32:28

Добавить привязку товара к контактам и компаниям

Очень важно для оформления базы поставщиков - необходимо видеть, что именно нам поставляет та или иная организация. Сейчас никак не можем отойти от гугл-таблицы, так как в Битриксе такая возможность не реализована. Вариант с добавлением пользовательского поля не очень удобен, так как вручную вбивать все товары для выбора из списка не очень хочется (зачем делать дурную работу? тем более, список получается слишком громоздким), а поле с типом "рядок" для этой цели не подходит. Возможность привязки конкретного товара к карточке клиента решит эту проблему. Тем более, будет видно, в каких сделках задействованы товары, и на сколько общение с тем или иным поставщиком "продуктивно".
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Миннигалиев Рамиль 26.04.2018 14:36:05

Добавить справочник действий для CRM:Компания



Есть "Встреча" и "Визит" суть одно и то же, но нет, например, "Дело" для действий, которые нужно сделать в определенное время, использую встречу для этого. Вообще было бы хорошо, если бы была возможность редактировать этот список.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил AndreyChursin 12.01.2018 10:45:23

Конвертация контакта/компании из предложения

Предложение можно выставить для 3х сущностей, обозначающих клиента: ЛИД, контакт, компания.
Для контакта и компании всё чудесно, но вот предложение для ЛИДа не способно конвертироваться в сделку+контакт+компания(вариации).
А это не логично, ведь НЕ каждый ЛИД становится клиентом, но для каждого ЛИДа нужно выставить предложение что бы заманить ценами, условиям..

И по логике в Bitrix24 предложение, которое привело ЛИД к сделке не стоит конвертировать в клиента/компанию((
Либо возвращаться в ЛИД и конвертировать его в контакт, но при конвертации ЛИДа потеряется связь с предложением(предложение не копируется контакту/компании)?

:idea: ИМХО было бы очень удобно реализовывать возможность такой схемы работы:


Вопросы, пояснения?))
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Джакпарова Анастасия 26.07.2017 16:01:50

Нужно убрать дублирование должности в списке клиентов

Если в списке клиентов показывать поля "Компания" и "Должность", то должность дублируется в обоих полях (как на скриншоте).


Если же скрыть поле "Должность", то в поле "Компания" сразу тоже убирается должность. То есть либо должность дублируется, либо ее нет. Не логично.
Удобнее, чтобы в поле "Компания" всегда выводилась должность сотрудника.
Рейтинг: 1.0775  
Новая
Предложил Ястребов Илья 22.05.2017 13:16:13

Возможность создать компанию, контакт, добавить комментарий сразу во время звонка из битрикс24.

При звонке из Битрикс24 очень часто возникает необходимость быстро со слов клиента создать компанию или контакт, без переходов на другие страницы, а сразу из окна звонка. Во время звонка очень не удобно открывать страницу и создавать компанию, да и времени уходит больше, а длинные паузы в разговоре с клиентом не есть хорошо.
И почти всегда, есть необходимость ,во время разговора, вносить какие-либо комментарии, хотелось бы это делать прям в окне звонка, и потом видеть этот комментарий и ленте компании, и в истории звонков.
На наш взгляд, данные возможности являются основными при звонках, особенно новых клиентов,и должно быть реализовано  в одном окне без лишних переходов, это сильно упросит работу менеджеров.
 
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Мухаметзянов Ильдар 21.04.2017 14:24:48

Поле в документе сделки типа "Выбор из списка", интегрированная с компанией

Добрый день!
Ситуация следующая:
С клиентом могут быть несколько договоров (на несколько направлений). И нам необходимо в сделках выбирать номер договора. Мы создали в документе "Компания" поле типа "строка", кода прописываем номер договора. Если несколько договоров, делаем несколько полей.
Далее при создании сделки хотелось бы из раскрывающегося списка выбирать нужный договор. Пока такой возможности нет. Сделайте пожалуйста!
Рейтинг: 2.3105  
Новая
Предложил Павлов Алексей 09.02.2017 10:54:28

Заполнение компаний по ИНН

:| Заносить новые компании вручную не совсем удобно.

У нас случай, когда не используются лиды.
Менеджер копипастом заносит компании по наименованию фирмы или ИНН для последующего холодного звонка с помощью Реквизиты контрагента в чате.


:idea: Было бы удобнее заполнять данные по компании автоматически по ИНН или наименованию.

:idea: Или сделать кнопку в чате "Создать компанию" после запроса реквизитов контрагента
Согласны? +
Рейтинг: 2.7284  
Новая
Предложил Ситников Денис 17.05.2016 12:42:47

Функцию выгрузки реквизитов компании в word или excel форматы

В карточке организации мы заполняем реквизиты, в т.ч. юр.адреса и банковские реквизиты. Порой нам нужно быстро выгрузить реквизиты в word\excel, но такой функции нет. Приходится копировать реквизиты по строчке каждый.

Предлагаю сделать функцию выгрузки реквизитов в текстовый или табличный формат для последующего использования вне системы.
Рейтинг: 1.1569  
Новая
Предложил Щербаков Михаил 15.04.2016 13:30:12

Изменение ответственного Контакта вместе со сменой ответственного Компании

Проблема: При смене ответственного по Компании не меняется ответственный у контактов, связанных с этой компанией.

Решение: При смене ответственного по Компании автоматически менять ответственного и по контактам, связанных с этой компанией.
Или как минимум реализовать диалоговое окно с вопросом: "Сменить ответственного в Контактах этой Компании?"
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пастушков Михаил 13.03.2016 12:23:36

Работа лид - контакт - компания

1. Когда конвертируется лид в контакт или еще куда-то - нет никаких следов в лиде, куда он сконвертировался. Приходиться вспоминать и искать отдельно.

2. Поскольку мы настроили всю работу только через задачи и все комментарии для экономии времени мы оставляем только в задачах к лидам (все начинается с них), когда конвертируется лид в сделку или контакт, задача так и остается привязанной к лиду (в ней есть поле "Элементы CRM";). Уходит время, чтобы потом задачу привязывать к сделкам, контактам и компаниям. Это не удобно, по крайней мере для нас.
Было бы здорово, если когда нибудь ввели дополнительную настройку "Привязывать задачи к контактам, компаниям и сделкам при конвертации лида". Причем, чтобы если новая сделка создается в рамках этой группы: лид - контакт - компания, чтобы она автоматически и к задаче привязывалась.


почему мы работаем так?
Мы по разному пробовали. Когда идет большой поток лидов, чтобы все держать на контроле, приходится ставить задачи с датами и напоминаниями. Задача стала основным инструментом, чтобы не забыть про клиента. Именно задача, а не дело: встреча, звонок, письмо. Прыгать по вкладкам лида: История / Дела / Лента, когда их 50 в день, занимает большой кусок времени. Проще сразу вести всю историю работы в задаче. В идеале для нас, задача должна быть главным инструментом работы, панелью управления: на ней не только комментарии и история работы, но и сразу возможность менять статусы всех привязанных элементов, поля привязанных элементов, даты напоминаний, история звонков, история переписки с клиентом. Нужна возможность все сразу грузить в задачу. Только так можно видеть все и сразу не рассеивая внимание на вкладки.
Рейтинг: 2.9805  
Новая
Предложил Кочурин Станислав 21.01.2016 17:49:13

Доступен всем в рамках отдела

Предлагаем рассмотреть возможность сделать рабочей опцию прав доступа "Доступен всем" в рамках одного отдела.
На текущий момент, эта опция работает только с сотрудниками других отделов.
Существует довольно распространённая схема работы при которой у каждого менеджера есть своя база клиентов и он только её может просматривать. Если он установить галочку в опции "Доступен всем", то данный контакт или компанию увидят все другие сотрудники, кроме тех кто работает в этом отделе.

Наша концепция следующая.
После установки данной опции доступ к контакту получают только все сотрудники отдела.
Возможно, есть смысл завести новую опцию "Доступен всем сотрудникам отдела".  
Рейтинг: 0.5523  
На голосовании
Предложил Хавалджи Виталий 18.06.2015 05:54:40

В основной карточке контакта отображать 2-3 основных номера.

Большая редкость, когда у контакта только один номер, как правило их несколько - рабочих один-два, пара мобильных.
Необходимо сделать чтобы в основной карточке контакта отображалось минимум два поля с телефонами,  
Хорошо, если была бы возможность настраивать кол-во строк в карточке, ведь это не сложно реализовать, а работу с сервисом значительно улучшит.

Да, их можно увидеть, нажав на кнопку, но было бы гораздо удобнее, если они будут отображаться в карточке отдельной строкой.

То же относится и к e-mail.

Специалисты битрикс24 предлагают создавать доп. поле "телефон" и выносить его на основную карточку - но ведь речь идет о УДОБСТВЕ РАБОТЫ для всех пользователей битрикс24.
Получается - хотят сказать, что ВСЕГО ОДИН контактный телефон  - это норма?
Ну это же очевидно, что нет. В наше время это нереально.
Поэтому гораздо удобнее будет всем, если контактные номера будут по умолчанию отображаться в основной карточке.
Ну как минимум - рабочий/мобильный.