За много лет в CRM копится много контактов и компаний которые уже давно не используются, а удалить их тоже не получается т.к. клиент может обратиться вновь и нужна история по прошлым сделкам. Создается много "не активных" которые бьются в поиске, выходят в списках но никак не используются, а только мешаются.

Предложение сделать особый статус Контактам и Компаниям, в котором они не будут биться в поиске, присутствовать в списке и т.д. Но как только клиент обратиться, он тут же достается из архива.

Проблема:
Часто контакт или лид присылает файлы, но эти файлы теряются в недрах системы...
"что в какой папке? где файлы из почты, а где найти файлы присланные 13 дней назад на согласование?"

Предложение:

1. Для каждого лида/компании автоматом создавать свою папку на диске б24 (например /files/{lid_id}, /files/{user_id} или /files/{GUID_ID}), а все файлы обмениваемые с этой сущностью помещать в эти папки.
   
2. Для связи папки с сущностью использовать адрес папки (новое поле у сущностей).
   
3. При конвертации можно просто переносить адрес до связанной папки.
   
4. По этому полю можно проверять необходимость удаления папки(если ссылок на папку больше нет - предлагать удалить папку с файлами).
   
5. Список связанных файлов можно показывать прям в сущности + ссылка на диск с файлами.
   

Выгода всем(!):

• уменьшение размеров хранилища
  
• повышенный спрос к диску б24 как структурированного хранилища
  
• более охотно будут докупать место на диске, т.к. им будут пользоваться а не как сейчас...
  

p.s. если кто разрабатывает модули под облачный б24 напишите на email из профиля по реализации, очень нужно!!

Нужна возможность:
- ранжировать компании по объему сделок (обороту),
- фильтровать компании по наличию связей со сделками (текущими, успешными, неуспешными).

1. Есть компании без сделок.
2. Есть компании со сделками.
3. Есть компании, где сделок много. Например, на 1млн успешных сделок.
Первые я бы удалял из Б24. Последним звонил бы почаще.

Сейчас не сегментируются.

При создании почтового шаблона в него можно вставить МНОГО данных получателя, и МАЛО данных отправителя. (См. скриншот).

Добавьте данные отправителя, чтобы можно было вставить данные из профиля Менеджера (из любых полей), чтобы можно было вставить данные из карточки своей Компании!

Очень надо! Спасибо!

Контакт в Компанию
Компанию в Контакт

К сожалению, в CRM есть вероятность создать не правильную сущность, но изменить её (или слить с другой - нет!) например, менеджер создал контакт "ИП Иван" и работал с ним, хотя это компания! И никто (даже админ) не может изменить сущность или привязать все дела из ленты к другой сущности...

p.s. думаю этот же механизм будет сливать и дубликаты
https://idea.1c-bitrix.ru/34031/
https://idea.1c-bitrix.ru/control-of-duplicates-and-the-association-through-a-sample-of-filter/

Очень важно для оформления базы поставщиков - необходимо видеть, что именно нам поставляет та или иная организация. Сейчас никак не можем отойти от гугл-таблицы, так как в Битриксе такая возможность не реализована. Вариант с добавлением пользовательского поля не очень удобен, так как вручную вбивать все товары для выбора из списка не очень хочется (зачем делать дурную работу? тем более, список получается слишком громоздким), а поле с типом "рядок" для этой цели не подходит. Возможность привязки конкретного товара к карточке клиента решит эту проблему. Тем более, будет видно, в каких сделках задействованы товары, и на сколько общение с тем или иным поставщиком "продуктивно".

Есть "Встреча" и "Визит" суть одно и то же, но нет, например, "Дело" для действий, которые нужно сделать в определенное время, использую встречу для этого. Вообще было бы хорошо, если бы была возможность редактировать этот список.

Предложение можно выставить для 3х сущностей, обозначающих клиента: ЛИД, контакт, компания.
Для контакта и компании всё чудесно, но вот предложение для ЛИДа не способно конвертироваться в сделку+контакт+компания(вариации).
А это не логично, ведь НЕ каждый ЛИД становится клиентом, но для каждого ЛИДа нужно выставить предложение что бы заманить ценами, условиям..

И по логике в Bitrix24 предложение, которое привело ЛИД к сделке не стоит конвертировать в клиента/компанию((
Либо возвращаться в ЛИД и конвертировать его в контакт, но при конвертации ЛИДа потеряется связь с предложением(предложение не копируется контакту/компании)?

ИМХО было бы очень удобно реализовывать возможность такой схемы работы:


Вопросы, пояснения?))

Если в списке клиентов показывать поля "Компания" и "Должность", то должность дублируется в обоих полях (как на скриншоте).


Если же скрыть поле "Должность", то в поле "Компания" сразу тоже убирается должность. То есть либо должность дублируется, либо ее нет. Не логично.
Удобнее, чтобы в поле "Компания" всегда выводилась должность сотрудника.

При звонке из Битрикс24 очень часто возникает необходимость быстро со слов клиента создать компанию или контакт, без переходов на другие страницы, а сразу из окна звонка. Во время звонка очень не удобно открывать страницу и создавать компанию, да и времени уходит больше, а длинные паузы в разговоре с клиентом не есть хорошо.
И почти всегда, есть необходимость ,во время разговора, вносить какие-либо комментарии, хотелось бы это делать прям в окне звонка, и потом видеть этот комментарий и ленте компании, и в истории звонков.
На наш взгляд, данные возможности являются основными при звонках, особенно новых клиентов,и должно быть реализовано  в одном окне без лишних переходов, это сильно упросит работу менеджеров.

Добрый день!
Ситуация следующая:
С клиентом могут быть несколько договоров (на несколько направлений). И нам необходимо в сделках выбирать номер договора. Мы создали в документе "Компания" поле типа "строка", кода прописываем номер договора. Если несколько договоров, делаем несколько полей.
Далее при создании сделки хотелось бы из раскрывающегося списка выбирать нужный договор. Пока такой возможности нет. Сделайте пожалуйста!

Заносить новые компании вручную не совсем удобно.

У нас случай, когда не используются лиды.
Менеджер копипастом заносит компании по наименованию фирмы или ИНН для последующего холодного звонка с помощью Реквизиты контрагента в чате.

Было бы удобнее заполнять данные по компании автоматически по ИНН или наименованию.
Или сделать кнопку в чате "Создать компанию" после запроса реквизитов контрагента
Согласны? +

В карточке организации мы заполняем реквизиты, в т.ч. юр.адреса и банковские реквизиты. Порой нам нужно быстро выгрузить реквизиты в word\excel, но такой функции нет. Приходится копировать реквизиты по строчке каждый.

Предлагаю сделать функцию выгрузки реквизитов в текстовый или табличный формат для последующего использования вне системы.

Проблема: При смене ответственного по Компании не меняется ответственный у контактов, связанных с этой компанией.

Решение: При смене ответственного по Компании автоматически менять ответственного и по контактам, связанных с этой компанией.
Или как минимум реализовать диалоговое окно с вопросом: "Сменить ответственного в Контактах этой Компании?"

1. Когда конвертируется лид в контакт или еще куда-то - нет никаких следов в лиде, куда он сконвертировался. Приходиться вспоминать и искать отдельно.

2. Поскольку мы настроили всю работу только через задачи и все комментарии для экономии времени мы оставляем только в задачах к лидам (все начинается с них), когда конвертируется лид в сделку или контакт, задача так и остается привязанной к лиду (в ней есть поле "Элементы CRM";). Уходит время, чтобы потом задачу привязывать к сделкам, контактам и компаниям. Это не удобно, по крайней мере для нас.
Было бы здорово, если когда нибудь ввели дополнительную настройку "Привязывать задачи к контактам, компаниям и сделкам при конвертации лида". Причем, чтобы если новая сделка создается в рамках этой группы: лид - контакт - компания, чтобы она автоматически и к задаче привязывалась.


почему мы работаем так?
Мы по разному пробовали. Когда идет большой поток лидов, чтобы все держать на контроле, приходится ставить задачи с датами и напоминаниями. Задача стала основным инструментом, чтобы не забыть про клиента. Именно задача, а не дело: встреча, звонок, письмо. Прыгать по вкладкам лида: История / Дела / Лента, когда их 50 в день, занимает большой кусок времени. Проще сразу вести всю историю работы в задаче. В идеале для нас, задача должна быть главным инструментом работы, панелью управления: на ней не только комментарии и история работы, но и сразу возможность менять статусы всех привязанных элементов, поля привязанных элементов, даты напоминаний, история звонков, история переписки с клиентом. Нужна возможность все сразу грузить в задачу. Только так можно видеть все и сразу не рассеивая внимание на вкладки.

Предлагаем рассмотреть возможность сделать рабочей опцию прав доступа "Доступен всем" в рамках одного отдела.
На текущий момент, эта опция работает только с сотрудниками других отделов.
Существует довольно распространённая схема работы при которой у каждого менеджера есть своя база клиентов и он только её может просматривать. Если он установить галочку в опции "Доступен всем", то данный контакт или компанию увидят все другие сотрудники, кроме тех кто работает в этом отделе.

Наша концепция следующая.
После установки данной опции доступ к контакту получают только все сотрудники отдела.
Возможно, есть смысл завести новую опцию "Доступен всем сотрудникам отдела".  

Большая редкость, когда у контакта только один номер, как правило их несколько - рабочих один-два, пара мобильных.
Необходимо сделать чтобы в основной карточке контакта отображалось минимум два поля с телефонами,  
Хорошо, если была бы возможность настраивать кол-во строк в карточке, ведь это не сложно реализовать, а работу с сервисом значительно улучшит.

Да, их можно увидеть, нажав на кнопку, но было бы гораздо удобнее, если они будут отображаться в карточке отдельной строкой.

То же относится и к e-mail.

Специалисты битрикс24 предлагают создавать доп. поле "телефон" и выносить его на основную карточку - но ведь речь идет о УДОБСТВЕ РАБОТЫ для всех пользователей битрикс24.
Получается - хотят сказать, что ВСЕГО ОДИН контактный телефон  - это норма?
Ну это же очевидно, что нет. В наше время это нереально.
Поэтому гораздо удобнее будет всем, если контактные номера будут по умолчанию отображаться в основной карточке.
Ну как минимум - рабочий/мобильный.