Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 1185907 12.06.2017 11:45:02

Разные цвета для каждого Ответственного.

Попрошу добавить возможность изменять цвет для каждого ответственного во всех разделах ("Лиды", "Контакты", "Сделки", "Компании", "Счета" и "Предложения". Сильно упростит восприятие и быстроту поиска-ориентировки в списке.
Рейтинг: 1.5841  
Новая
Предложил Пользователь 1060335 17.04.2017 10:42:55

Ответственный за задачу - должность, а не конкретный человек

Добрый день! Если это уже было, прошу прощения за дублирование.
Идея в следующем: Необходимо сделать возможность назначать ответственным за задачу должность а не конкретного человека.
Ситуация следующая: На конкретном человеке висят много цикличных задач. Человек увольняется, надо все задачи переписать на нового. По идее, как только на должность приходит новый человек, он автоматом получает все те же задачи
Рейтинг: 14.5181  
Новая
Предложил Пользователь 317959 22.03.2017 13:22:57

Быстрая и простая передача дел и контактов от одного сотрудника другому

Когда сотрудник увольняется или даже уходит в долгосрочный отпуск (командировку, на больничный и т.п.), очень круто иметь под рукой штатные средства Б24 для того, чтобы быстро, одним разом, найти и переключить все дела с него на другого сотрудника:

- лиды
- контакты
- дела (звонки + встречи)
- задачи
- телефонию
- календари

и всё остальное, где ещё он может фигурировать ответственным. Делать это всё вручную - очень неудобно и долго, а иногда и попросту невозможно.

Иначе говоря, должен быть простой и удобный инструмент передачи дел и контактов.

А если пойти ещё дальше, то можно сделать расширенный инструмент, чтобы можно было выбрать разных сотрудников для передачи разного типа ответственности: условно, все лиды передаём одному сотруднику, контакты - другому, за телефонию будет отвечать третий и так далее.

Но это уже высший класс. Для начала хотелось бы иметь возможность хотя бы переводить всё скопом на одного сотрудника, без разбору.
Рейтинг: 1.4871  
Новая
Предложил Пользователь 318749 08.02.2017 15:02:07

Выбор нескольких ответственных в фильтре (лидов/сделок)

Сейчас в фильтре присутствует возможность выбора только одного ответственного



Добавить возможность добавления дополнительных ответственных, что-бы можно было выбирать лиды двух, рех и т.д. сотрудников.
Рейтинг: 20.6512  
Новая
Предложил Пользователь 552665 20.01.2017 10:27:13

Настройка заместителя для сотрудника, уходящего в отпуск

Текущая проблема: сотрудник уходит в отпуск, замещающий его сотрудник вынужден периодически заходить в мои дела, фильтровать их по коллеги и только таким образом узнавать, что написал важный клиент.

Предлагаемое решение: донастроить стандартный бизнес-процесс подачи заявления на отпуск.
При подаче заявления на отпуск выбирается замещающий сотрудник.

На время отпуска при поступлении входящих емейлов, ответственным за которые является наш ушедший в отпуск сотрудник, уведомлять также о них его заместителя.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 719181 04.10.2016 17:33:40

назначение ответственного через "email-трекер"

Вы можете добавить функцию "назначение отвественного" в раздел настроек "email-трекера"? так я не могу передать в управление корпоративную почту тому сотруднику которого хочу назначать ответственным за новыми лидами через email-трекер.
Рейтинг: 15.3821  
Новая
Предложил Пользователь 329996 09.01.2016 15:05:59

Добавить участника "Наблюдатель" для сущностей CRM

Пользователь Karpychev Maksim уже предлагал идею Сделать для роли в срм доступ к определенному отделу, группе. Попробую сформулировать иначе.

Возникает ситуация, когда при создании сотрудником ОДНОГО отдела Лида/Сделки, Ответственным по сделке назначается сотрудник ДРУГОГО отдела.

Это происходит, например, когда в структуре компании в Департаменте (Отделе) (Коммерческом, например) существуют несколько каналов продаж - подотделов.
Пример структуры:
-Коммерческий департамент
---Отдел прямых продаж город А
---Отдел прямых продаж город Б
---Отдел прямых продаж город В
---Отдел маркетинга
---Отдел обработки входящих обращений / Диспетчерская
---Договорной отдел / Отдел обслуживания

Сотрудники первых пяти отделов создают (вручную, либо бизнес-процессами на списках, либо новыми бизнес-процессами, либо кодом на формах) Лиды/Сделки, ответственными по которым назначаются сотрудники Договорного отдела.

По существующей логике битрикс ни автор Лида/Сделки, ни (или) руководитель подразделения автора не видит что в дальнейшем происходит с сущностью, а видеть нужно руководителю точно для отчетов и KPI.

В настройке прав доступа CRM вид прав "Свои" относится только к Ответственному, но никак ни к создателю (автору) или иному.
Более того, возникают случаи, когда права на просмотр (работу) сущностей CRM (Лидов/Сделок) нужно давать ролям "Владелец" и/или "Модератор" групп соцсетей, когда мы собираем вперемешку в группу сотрудников разных отделов.

Это все решается двумя штатными методами и доступ с соотв правами появляется - если давать всем полный доступ ко всем сущностям либо приписывать сотрудников перекрестно к отделам друг друга.
Но у этого есть несколько существенных недостатков:
1. Иерархическая путаница.
2. Сотрудники видят лишнюю информацию, что как вредно, так и просто неудобно, т.к. дополнительно нужно по каким-то признакам отбирать фильтрами свои.

Необходимо, по аналогии с задачами, добавить участника "Наблюдатель" для сущностей CRM с отображением/редактированием в карточке Лида/Сделкм и отдельным полем в бизнес-процессах.
Рейтинг: 1.2755  
На голосовании
Предложил Пользователь 97707 30.11.2015 09:54:53

Ответственный в задачах

Добавить возможность поставить права так, чтобы некоторые пользователи, не имеющие админские права, а находящиеся в другой (отличие от основной) группе прав, устанавливать ответственного и поставщика задачи

например, ситуация: секретарь заводит задачи по протоколу, но проверить их исполнение не входит в ее компетенции. В этом случае возникает необходимость поставить другого проверяющего. Сейчас такой возможности нет  
Рейтинг: 1.7133  
Внедрено
Предложил Пользователь 371235 26.08.2015 02:13:52

Переадресация задач и запросов БП при смене ответственного в сущности для данного БП

Сейчас, если был изменён ответственный (далее ОТВ), например в сделке, а у предыдущего ОТВ есть не выполненный запрос информации из БП по данной сделке, то этот запрос будет невозможно выполнить до тех пор, пока не изменить ОТВ на предыдущего.

Предлагаю сделать так, чтобы при смене ОТВ текущий запрос (не находящийся в процессе выполнения!) от него откреплялся и переходил к новому обозначенному  ОТВ.
Рейтинг: -0.0078  
Ответил Шеленкова Екатерина 03.10.2015 15:42:53
при увольнении сотрудника или когда сотрудник уходит в отпуск, он может передать текущие заданий на другого, в разделе Бизнес-процессы. Там отображаются все его задания.

Автоматическое распределение дел пока не делали, но сделали возможность делегировать задания, причем сделать это можно с помощью групповых действий, в пару кликов.
Рейтинг: 3.7645  
На голосовании
Предложил Пользователь 43032 03.08.2015 10:37:33

Ответственный по умолчанию в подзадачах

При постановке подзадач и быстрых подзадач  (в том числе и в CRM)  хочется, чтобы в ответственного автоматически подставлялся тот, кто является ответственным в основной задаче.

Слишком часто получается так, что сделав список быстрых подзадач, получается, что поставил их самому себе. Создаётся лишнее движение по делегированию. Какие же это «быстрые подзадачи», если я должен всякий раз назначать ответственного. Тем более, что вероятность того, что в ответственном по подзадаче окажется ответственный по основной задаче гораздо выше, чем постановщик по основной.

Может быть, имеет смысл добавить опцию при создании задачи "Ответственный по умолчанию для подзадач".

Возможно, вообще стоит сделать опцию, которая будет настройки по ответственным, соисполнителям и наблюдателям переносить в подзадачи. У нас слишком часто происходит сценарий, когда кто-то понаставит подзадач себе, а исполнители по основной этого не видят. Или же приходится вручную долго повторять все настройки основной задачи для подзадач.