Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Тетерин Дмитрий 10.07.2018 15:06:10

Дата закрытия сделки. Установка произвольной даты.

Добрый день!

Мы часто вбиваем в портал уже совершенные сделки за прошедшие числа. Начало и конец сделки, таким образом, получаются одного дня. Но при нажатии "сохранить" дата закрытия сделки автоматически изменяется на текущую дату. Приходится снова открывать на редактирование и повторно менять дату на прошедшую, тогда все сохраняется так, как должно быть.

Получается необходимо совершать дополнительные действия и тратить дополнительное время. А когда сделок нужно вбить 50 и более за раз, то это значительно цифра.

Собственно, предложение: либо отключить автоматическую установку даты закрытия на текущую дату (при установке прошедшей), либо сделать возможность такого отключения.
Рейтинг: 7.6706  
Новая
Предложил Апарин Сергей 03.07.2018 09:20:10

Сделка Компании, автофильтр по контактам компании

Создается сделка в Компании, при выборе контакта открывается поиск по всей базе контактов CRM, логичнее было открыть только те контакты которые работают в данной компании. Аналогично и при создании сделки Контакту, открывается список всех Компаний.
Опять же если в сделке Контакта добавить Компанию то в сделку добавятся все контакты Компании, зачем не понятно.
Рейтинг: 9.2314  
Новая
Предложил Фёдорова Наталья 28.06.2018 15:31:35

Добавление коментариев к сделке в мобильном приложении

Реализовать возможность добавлять новый комментарий к Сделке в мобильном приложении. Сейчас возможно только редактирование основного комментария сделки.

Мобильно приложение сделано для удобства пользователей, подразумевается что можно просмотреть и добавить информацию оперативно. И функции добавления нового комментария очень не хватает.
Рейтинг: 13.1216  
На голосовании
Предложил Сабатович Дмитрий 20.06.2018 12:16:38

Карточка сделки в Канбан

в Канбане, в карточке сделки отображается ее название, сумма и ЕСЛИ заполнен контакт организации, ТО контакт.
Нельзя ли добавить отображение ОРГАНИЗАЦИИ?
Есть клиенты, у которых с нами работает до 10 менеджеров и, порой, они ДАЖЕ не любят сообщать свои фамилии, поэтому очень сложно смотря на карточку сделки в канбане понять с кем именно эта сделка.
Рейтинг: 9.7804  
Новая
Предложил Легчилов Павел 15.06.2018 11:56:48

Сделка - работа команды

Сделка, по своей сути это Проект
Над любой долгосрочной Сделкой, работает не один "ответственный" сотрудник, а целая Команда Проекта = Участники Сделки.

И крайне необходимо иметь возможность выбирать "Участников Сделки" из числа Сотрудников, кроме Ответственного.

Чтобы все участники могли видеть прогресс по Сделке, переписываться внутри Сделки, отслеживать события, статусы и т.д.

P.S. Доступ общи на отдел недостаточен, т.к. участники могут быть из разных отделов, Менеджер, Инженер, Снабженец, Бухгалтер и т.д.

И доступ нужен не к Группе сделок, а выбор участников в каждой отдельной конкретной Сделке.  
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Петров Сергей 13.05.2018 15:29:31

b2b привязка к сделке несколько компаний и контактов

У меня сложные продажи (b2b), где в отличии от b2c не просто одна сделка = один клиент, а когда идет объект (например "строительство школы"), в нем несколько контрагентов (клиентов), а в каждом клиенте идет по несколько контактов (лиц).

Стандартно в битрикс24 нельзя привязать к сделке более 1 клиента.
Прошу сделать так, чтобы можно было
Рейтинг: 1  
На голосовании
Предложил AndreyChursin 05.03.2018 21:32:54

Интеграция CMS с Bitrix24, передача файлов/ссылок

Не понимаю, почему не настроена нормальная интеграция CMS и CRM? Хотя бы все поля передавать в CRM! Передаются только контактные данные клиента, прочие поля игнорируются.

У меня в заказе передаются файлы и поля описания клиента, но как мне эти файлы/поля/ссылки отправить в CRM? Никак...
Однако, в б24 решили закрыть CMS и просто собрать денег за CRM с функционалом CMS...

Нужен выбор соответствия полей + группа/очередь ответственных https://idea.1c-bitrix.ru/27869/
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Polikarpov Ivan 28.12.2017 11:34:55

Поиск по ИНН в подборе организации в сделке и счете

Добрый день.

В интерфейсе поиска компании для сделки или счета не работает поиск по ИНН.

Кроме того, хотелось бы узнать когда планируется унификация этих элементов интерфейса, поскольку по сути они выполняют одну и ту же функцию, но выглядят, почему-то, по-разному.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Калинин Сергей 21.12.2017 11:59:25

Регулярные счета

Прошу поменять формат создания регулярного счета

Сейчас чтобы создать регулярный счет из счета который уже существует надо:
Зайти в счет
Нажать редактировать
Поставить галку Регулярный счет
Указать параметры регулярного счета
Нажать сохранить счет

После этого создается Регулярный счет

Это не логично!!

Когда я открываю счет и вношу в него изменения я предполагаю, что эти изменения в счете сохранятся.
Т.е. Если я открываю счет и нажимаю редактировать
А после пишу комментарий к счету, нажимаю сохранить
Этот комментарий сохраняется.
А галка регулярности счета(с параметрами) не сохраняется!! Как это??

Предлагаю:
Рядом с кнопками Сохранить, Отменить, Применить (в счете при редактировании)
Сделать кнопку Создать на основании
И эта кнопка будет создавать регулярные счета(в новом окне или в текущем) с предустановленными параметрами текущего счета и возможностью отредактировать как надо этот регулярный счет.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил avmlab 31.10.2017 10:34:00

Поиск сделки по ID при добавлении сделки к письму

При добавлении сделки к письму работает только поиск по названию сделки:


Прошу вернуть возможность поиска по номеру сделки (ID сделки) как это было ранее:
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил самойлович виктор 19.10.2017 16:40:37

рассылка писем по списку сделок

улучшение в отправке Email по списку сделок.
выбираем фильтр-отмечаем нужные сделки (2-....) - выбрать действие - ... отсутствует отправка Email
Рейтинг: 1.44  
Новая
Предложил avmlab 19.10.2017 08:29:55

Вернуть номер сделки/лида в новой карточке

Прошу вернуть номер сделки/лида в карточку.
Рейтинг: 1.4269  
Новая
Предложил AndreyChursin 20.09.2017 10:57:57

Пользовательское поле "Файлы"

Нужно сделать привлекательным поле файлы в CRM:

И поддержку этих полей в шапках карточек CRM (хотя бы "Сделка" "Предложение")
Т.к. к каждой сделке прилагается какой-либо документ/файл/фото.. договор или что-нибудь ещё!
Рейтинг: 4.032  
Новая
Предложил Власов Андрей 21.10.2016 09:20:49

Крепить переписку с "Контактами участвующими в сделке" к самой сделке

Вполне логично если в сделку добавляется "контакт участвующий в сделке" важно, чтобы все коммуникациии с ним так же крепились к самой сделке куда он прикреплен, а не только в его карточку. Это касается и звонков. Для этого все необходимые контакты и собираются в одном месте - сделке. А сечас приходится бегать и искать по карточкам куда что пришло.
Рейтинг: 0.8574  
Новая
Предложил Сбиральников Станислав 23.09.2016 20:14:31

Схему принятия решения для каждой сделки

Очень актуально для крупных сделок , где необходимо согласовывать с несколькими лицами, отделами или компаниями.
Было бы хорошо, запускать в виде бизнес процесса согласование сделки, причем на разных этапах привязывать конкретные должности- контакты.
Рейтинг: 21.4939  
На голосовании
Предложил Смирнов Сергей 26.08.2016 15:30:43

CRM: привязать входящее письмо к Сделке

Имеющийся в CRM Контакт пишет мне письмо. Email-трекер подтягивает его к Контакту. Отлично.
И тут я понимаю, что оно имеет отношение к имеющейся Сделке, либо на его основе хорошо бы создать новую Сделку.

Хочется, кликнув в письмо, привязать его к Сделке, или создать новую.

Соответственно, вся дальнейшая переписка должна подтягиваться к Сделке автоматически и выстраиваться в виде беседы, а не кучки разрозненных писем.

Если автор письма не зарегистрирован в CRM, создастся Лид, который можно конвертировать в Контакит+Сделку. А вот с имеющимися клиентами такой номер, увы, не проходит.
Рейтинг: 3.8807  
Новая
Предложил Демидов Дмитрий 26.07.2016 13:06:24

Создание полей "затрат" в сделках.

Для подсчёта в каждой сделке и по сумме сделок по фильтру "доходности" сделок.
Рейтинг: 0.698  
Новая
Предложил Козлов Эдуард 08.07.2016 14:08:48

Формирование счета из задач

Было бы круто иметь возможность при выставлении счетов к сделке формировать не абстрактные товары, а "товары" из выполненных за отчетный период задач.
Думаю, многие разработчики меня поддержат.
Ну или может уже есть какое решение этого вопроса? Тогда не откажусь от инфы :)
Рейтинг: 0.5732  
Новая
Предложил Darii Dumitru 20.05.2016 08:21:06

Оптимизация разделов Сделки

Добрый день, предлагаю следующие модификации:

В СДЕЛКИ ( -> Сделки -> Новая сделка):

1. Связать справочник «тип» сделки с созданными разделами
приложение №1
Например есть три типа сделок:
a. консалтинговый проект
b. продажа ПО
c. оценка недвижимости и бизнеса
При выборе типа сделки, каждый раз будут заполняться разные разделы (но будут и общие поля - Общий раздел). Поскольку для каждой услуги данные вносят разные люди, это создает неудобства и путаницу

2. Выбирать какой раздел будет заполняться. При выборе показываться только названия разделов без полей.
приложение №2
Это предложение аналог первого предложения. Смысл этой модификации тот же самый  только технической подход другой.

При чтении сделок, будут показываться только заполненные разделы.

Спасибо!