Рейтинг: 0.887  
На голосовании
Предложил Миндубаев Рамазан 14.05.2014 17:53:32

Возможность приглашать человека на встречу в Сделках

Нужна возможность внутри сделки назначать встречи не только клиентам, но и коллегам.  
Рейтинг: 1.4795  
Новая
Предложил Сахаров Сергей 10.03.2014 15:20:44

Жёсткое ведение сделки для холодных звонков

Предлагаю устанавливать стадии сделки не вручную, а в зависимости от результатов промежуточных шагов.
Как я это вижу:
Стадии сделки:
-выдана в обзвон
-повторный звонок
-встреча
-дожим (согласование условий)
-отказ
Роли: Руководитель телемаркетинга, телемаркетолог, Руководитель отдела продаж, продавец
1. Должна быть возможность группового открытия сделок для выбранных компаний и назначением ответственного. Это права Рук ТМ. Только для каждой компании отдельная сделка, а не как сейчас с задачами – одна на всех. Стадия сделки – выдана в обзвон
2. После открытия сделки ответственный (телемаркетолог) совершает звонок и добавляет событие "Исходящий звонок", в котором должен быть результат "Согласие, Отказ, Перенос"
- согласие - добавить встречу с указанием даты, места, комментариев. Рук ТМ проверяет каждую встречу и утверждает её (делает видимой для Рук ОП, Рук ОП назначает продаавцов); стадия сделки – встреча
- отказ - завершение сделки с результатом "отказ" и указанием причин, фиксируется стадия сделки для отчёта; стадия сделки – отказ
- перенос добавить звонок для этого телемаркетолога на нужное время.; стадия сделки – повторный звонок
3. Повторный звонок имеет аналогичную схему.
4. Встреча имеет следующие результаты:
- состоялась - продавец провёл переговоры с лицом, принимающим решение; стадия сделки – дожим
- не состоялась - в течении 3 дней продавцу не удалось встретиться или связать с ЛПР; стадия сделки – повторный звонок. Если в течении 3 дней не определён результат встречи, то встречи выделяются, их видят рук ТМ и ОП.
5. Закрывать сделки с положительным или отрицательным результатом может только Рук ОП.

Если нет возможности перелопачивать сделку, то сделайте групповой запуск БП для компаний.
Так же при передаче сделки из ТМ в ОП ответственный должен не меняться, а добавляться.
И с правами доступа нужно поступить не так: сделать комбинацию прав для каждого поля всех форм. (чтение, изменение, однократное изменение, нет доступа). И тогда можно очень чётко регламентировать работу и не париться от проверок и недоверия.

добавлено 12/03

В товарах "раздел" переместить с первого уровня на второй. Первым уровнем добавить "направление". Некоторые компании и землю продают, и стройматериалы, и дома строят, и отделкой занимаются.

В списке компаний нужен столбец "сделки", в котором отражаются активные сделки по разным направлениям.

Также нужен столбец "направления", в котором отражаются направления с абонентскими договорами или хотя бы одной разовой продажей.
Рейтинг: 5.0367  
Новая
Предложил Зубач Алексей 28.01.2014 18:57:46

Возможность прикреплять письма Контактов к Сделке.

Для входящих и исходящих писем сделать возможность прикреплять к Сделке. Например пришло письмо, парсер нашел его в почтовом ящике, идентифицировал и прикрепил к клиенту чей email распознал. Клиент ответил на мое письмо, в ответе прислал запрос на поставку. Я создаю сделку, но письмо с запросом осталось у Контакта. Нужно чтобы это письмо можно было прикрепить также к сделке.
Рейтинг: 1.0184  
Внедрено
Предложил Артес 18.01.2014 20:31:13

Выводить в инфограмму статуса и добавленные в справочник статусы

Подозреваю это вобще баг, а не идея.
Что в счетах, что в сделках визуальная инфограмма статуса отображает только дефолтные позиции справочника, при добавлении новых это не влияет на саму картинку  
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 03.01.2015 13:15:24
На данный момент все добавленные или измененные в справочнике стадии, отображаются в прогресс баре в самом документе, а также в списке.
Рейтинг: 0.1979  
Новая
Предложил Артес 18.01.2014 20:29:10

Ввести возможность в префикс/суффикс сдлеки/счета подставлять год

Сделать возможность добавлять автоматом в название сдулки/счета год. Крайне неудобно сортировать сделки/счета если в компании каждый год идео обнуление номеров
Рейтинг: 0.296  
Новая
Предложил Инфо-Эксперт 13.01.2014 23:27:28

Редактирование названия позиций в сделке

В сделке есть позиции с товарами, которые берутся из справочника. Это прекрасно ровно до тех пор, пока не начинаются песни и пляски с продажей услуг.

Например, при выписке счета на продление домена или покупку хостинга для клиента в позициях счета, как правило, предполагается писать не наименование "Продление хостинга" (которое действительно можно разместить в справочнике), а "Продление хостинга nic.ru, тариф Битрикс, за период январь-март 2013". С клиентами гос. организациями все еще хуже. Им не прокатывает, скажем, такая позиция как "Разработка дизайна", а _в обязательном порядке_ по их внутренним регламентам нужна позиция "Разработка дизайна сайта по государственному контракту № такой от числа такого-то".

Соответственно, добавлять такие позиции в справочник товаров - это плодить тысячи и тысячи элементов, в которых потом черт ногу сломит, и которые реально отличаются друг от друга мелкими нюансами типа номера договора или названия хостинговой компании.

Было бы очень неплохо при добавлении "товарной" позиций из справочника в сделку иметь возможность тут редактировать не только кол-во и цену, но и править название позиции, чтобы это носило локальный характер в рамках сделки. Потому как без этого получается, что менеджеры на основании такой сделки с неподходящими позициями вынуждены выписывать левый счет для сохранения нумерации счетов в системе, а потом вручную формировать как-то файл со счетом - пропадает смысл автоматизации работы со счетами. Особенно, если встает вопрос дальнейшей интеграции портала с бухгалтерией 1С.

Хочется сразу заметить, что по большому счету, подход с изменением названий в рамках сделки ничем идеологически не отличается от механизма использования корзины в модуле интернет-магазина. Мы все прекрасно знаем, что несмотря на то, что мы кладем в корзину товар с идентификатором, взятым из торгового каталога - то есть,  справочника товаров, тем не менее, _наименование_ этого элемента мы можем в корзине формировать какое угодно, и это никак не мешает дальнейшей обработке заказа в модуле.

Со сделкой, в общем-то, та же история, поскольку для менеджеров по продажам сделка в CRM - это заказ.
Рейтинг: 0.8611  
Новая
Предложил Инфо-Эксперт 13.01.2014 23:24:04

Переформирование счета из сделки

Менеджеры по продажам столкнулись с серьезным неудобством следующего плана.

Есть сделка, которая обсуждается с неким клиентом. В результате фиксируется некий набор "товарных" позиций в сделке на портале. На основании этой сделки формируется счет. Позиции сделки попадают в счет, счет отправляется клиенту.

Через какое-то время клиент просит добавить в счет еще что-то с сохранением нумерации (то есть, не выписать новый счет, а поправить старый).

Менеджер редактирует счет, добавляет туда еще одну позицию, а потом вынужден добавлять тоже самое уже в сделку, чтобы в дальнейшем видеть в CRM реальное содержимое сделки, и например, на основании сделки генерировать прочие документы с этими же позициями в том числе. Двойная работа.

Было бы неплохо при редактировании позиций счета иметь кнопку а-ля "Взять из сделки". Тогда менеджеры бы правили сделку, а счет тупо "перегенерировали" двумя кнопками: Редактировать счет -> Взять из сделки.
Рейтинг: 0.2885  
Новая
Предложил Контовский Андрей 08.08.2013 00:58:07

Скрипт общения с клиентом

Здравствуйте. У меня такая идея. Добавить в сущности Лид, Контакт, Сделка возможность размещать скрипт разговора с клиентом, так чтобы при входящем и исходящем звонке текст был перед глазами и по ходу менеджер или оператор заполнять форму и задавали вопросы согласно скрипта.
Рейтинг: 6.1369  
Новая
Предложил Николай Дингес 18.04.2013 20:25:03

CRM: связанные типы и статусы сделок

Суть:
Сделать связанные поля тип-статусы для лидов и сделок.

Зачем:
Есть разные типы сделок. Например, продажа лицензии, абонентское обслуживание и комплексная разработка. У этих сделок, за редким исключением, разный набор стадий. Если использовать стандартные - воронка продаж получается "рваная", потому что некоторые стадии в процессе не участвуют.

А с учетом того, что фильтровать данные для воронки невозможно, такой отчет получается профанацией.
Рейтинг: 1.3172  
Новая
Предложил Дымыч Дмитрий 10.07.2012 15:19:39

Дробное количество товара в сделке

В сделках если товар считается, в метрах, килограммах. А не в шт, как заводить?
1.5 метра.
Хочется видеть реальную картину, а не искать другие поля. Не удобно!