Рейтинг: 1.0369  
Новая
Предложил Абрамович Виталий 01.02.2016 17:43:26

Поле "Адрес" в сделке

Добрый день.
Нам в работе сильно не хватает поля "Адрес контакта" в сущности "Сделка". Это касается и веб-интерфейса и мобильного приложения.

Было бы здорово если бы его добавили.

С уважением, Виталий
Рейтинг: 0.0863  
Новая
Предложил Поздняков Александр 29.01.2016 08:49:20

Стадии сделки

Предлагаю сделать возможным добавление стадии в сделки, если она успешно заключена. К примеру есть конечная стадия - сделка заключена, когда заключаешь Договор. Было бы удобно добавить еще одну стадию - сделка завершена. Сразу будет видно какие сделки находятся в работе, а какие уже закрыты.
Рейтинг: 5.0102  
На голосовании
Предложил Konstantin Obuhov 05.11.2015 19:40:43

Закупочная цена, наценка в товарных таблицах CRM

Для торговых компаний (коих очень много) использовать текущую таблицу просто нереально. Нет полей, уникальных для каждой сделки/лида, без которых работа продажника невозможна.
  1. Закупочная цена - по какой цене закупаем у поставщика товар.
  2. Наценка (в процентах или в рублях)
  3. Цена продажи - считается по формуле Закупочная цена х (Наценка+100%).
Поля 1 и 2 могут разлчиаться от товара к товару, от сделки к сделке.


Сценарий простой:
1. Звонит клиент, диктует список товаров.
2. Менеджер тут же записывает товары в сделку
3. Запрашивает цены у поставщиков, выбирает оптимальную, записывает цену в товарную позицию в сделке
4.Указывает наценку/маржу по каждому товару
5. Считается цена для клиента, итог по товарной таблице.

Это же касается связанных со сделкой счетов и предложений. Там таблица товаров должна подхватываться из сделки/лида и выводить уже финальные цены для клиента.

Странно, что такой распространненый сценарий упустили... :|

Это минимум, который надо сделать. Вообще бы хорошо позволить расширять товарную таблицу, добавлять нужные поля, скрывать ненужные. Например, добавить дату поставки товара, количество отгруженных по сделке товаров по каждой позиции.
Рейтинг: 3.9702  
На голосовании
Предложил Хоруженко Виктор 14.09.2015 12:59:44

Поле "источник" добавить в "сделку"

Логика:
Приходит запрос с почты - создается лид с источником "Почта"
Как только лид конвертируется в сделку, если мы не выставили в ручном режиме в пользовательском поле, то источник пропадает.
В итоге воронка по источнику "Почта" формируется не полная.


Требуется:
Добавить поле "Источник" в Сделку, которое наследуется из Лида при конвертации.
Рейтинг: 9.5772  
На голосовании
Предложил kudrom 09.07.2015 10:35:19

Оформление возврата товара по сделке

В Битрикс-24 вообще не предусмотрена возможность возврата товара. Но, по некоторых покупателях это происходит время от времени, а если интернет-магазин, так это вообще очень важный момент, отдельный бизнес-процес фактически.
При возврате товара сумма по сделке должна отниматься, поэтому, как вариант, можно разрешить отрицательные значения по сумме сделки, это было бы проще всего. Тогда бы в отчеты попадали коректные значения. А так выходит, если менеджер отправил товар, а он потом весь вернулся, то нужно вручную искать эти суми, чтобы отнять от реализации. Просто удалить сделку - не вариант, возврат может быть частичным, ну и тогда пропадает хронология, когда заказ был отправлен и т.д.
Рейтинг: 3.1171  
На голосовании
Предложил Авлохов Астан 28.05.2015 14:48:29

Счетчик сделок по фильтру в списке сделок.

В списке сделок было бы удобно видеть кол-во сделок, соответствующих данному фильтру, не пролистывая вниз.
пример: http://f5.s.qip.ru/s6WVNkyS.jpg
Рейтинг: 0.9063  
В работе
Предложил Брянский Антон 15.01.2015 20:25:53

Юзабилити при работе с Лидами и Сделками

Неудобно организована конвертация из Лида и Контакт или Сделку. Позвольте объяснить в чем неудобство. (скриншот во вложении)

В чем неудобство:
После обработки Лида я нажимаю кнопку "Конвертировать" и создаю контакт. Затем после внесения необходимых данных нажимаю кнопку "Сохранить" и что происходит? Меня выкидывает опять на список Лидов, где я опять ищу Лид, который только что сконвертировал, затем захожу через него в Контакт и там уже создаю какую-либо задачу по нему.

Предложение:
Думаю, что после нажатия кнопки "Сохранить" в Конвертации Лида я должен попадать сразу в Контакт, а если была создана Сделка, то в Сделку. Чтобы дальше уже ставить задачи и работать с данным контактом, а не тратить кучку времени на поиск сконвертированного лида, чтобы найти контакт или сделку.
Рейтинг: 0.29  
Ответил Шеленкова Екатерина 31.07.2015 15:40:40
Антон, в осеннем релизе процесс конвертации лида будет значительно упрощен. Вы сможете не только перейти к новой сущности, но и передать поля из лида в новую сущность и еще много всего интересного, упрощенного :)
Рейтинг: 7.489  
На голосовании
Предложил Севастьянов Евгений 07.01.2015 17:19:58

В "Сделках" в CRM добавить "Денежные поступления"

Крайне полезно в CRM в "сделках" добавить возможность указывать "Денежные поступления".
Позволяет смотреть сколько клиент ещё должен по сделке (актуально при частичной оплате)
Рейтинг: 0.3641  
На голосовании
Предложил Бабенко Павел 12.11.2014 23:03:52

Нужны пользовательские поля в таблице товаров сделки

В таблице товаров сделки нужны пользовательские поля.
Это постоянно требуется при работе с услугами. Когда в сделку предлагаешь услугу, то по услуге всегда есть уточнения - дата оказания, или дата начала, дата окончания, количество человек, расстояние до объекта, комментарий к услуге.

Например в гостиницах при заказе номера требуется указать дату заезда и дату выезда. И если в одном заказе несколько номеров на разные даты?
Или при заказе мероприятия - разные услуги оказываются в разные даты. Где эти даты указать?

Или, например, при оказании услуг по обучению нужно указать, сотрудники какого отдела будут обучатся.
Без пользователских полей в таблице товаров приходится писать длинные комментарии к сделке типа.
"Первая строка обучения - это про отдел бухгалтерии, второе обучение на 12 часов - отдел продаж. и т.д."
Рейтинг: 0.2336  
Внедрено
Предложил 1geORge1 30.06.2014 15:11:48

Корпоративный портал: Экспорт Сделки в PDF

Добрый день!
На стадии согласования бюджета проекта с Клиентом требуется иметь возможность отправлять коммерческое предложение. В системе такого функционала нет. Отправка счета не являетс решением проблемы.
Есть Сделка.
Предложение сделать возможность экспорта Сделки в формат PDF.
А также возможность изменения дизайна формы экспорта Сделки под фирменный бланк компании.