Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Чолоков Александр 17.09.2018 13:04:18

БП согласования (утверждения) в карточке CRM

Часто бывает что по сделке что-то нужно согласовать с кем-то. Например ценник с РОПом. Для согласований есть действие в редакторе БП "Утверждение документа", которое присылает согласующему задание в раздел "Бизнес-процессы".

Так вот было бы удобно, если согласование, связанное с объектом CRM, появлялось прямо в карточке вверху ленты событий (с таким-же интерфейсом как и в БП, зато в логичном месте). Так и пользователь, инициирующий согласование не паникует, так как сразу в карточке видит что уведомление улетело кому нужно, и согласующий в одном месте и знакомится со сделкой (например) и утверждает документ.

Как вариант можно добавить галочку в редакторе БП в действии "Утверждение документа" - "Показать в карточке CRM"

P.S. Есть 2 связанных с этим момента, которые было бы неплохо перед этим сделать:
1 - Возможность делать поля обязательными после прохождения определенного статуса сделки (как в amo сделано). Этим 100% будут довольны все пользователи и партнеры.
2 - Запрет редактирования полей в CRM после определенного этапа (например сумму менять нельзя после этапа "Договор подписан".

В целом 2 вышеописанных пункта позволят разворачивать в Битриксе еще более сложные процессы, что решит еще больше пользовательских задач.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Кривонос Денис 14.12.2017 04:31:29

Битрикс24. Утверждение документа. Напоминание.

Просьба добавить  возможность изменять причину автоматического выхода из утверждения по заданному периоду времени.

В данный момент автоматически подставляется "Документ отклонен". Я например с помощью этого таймера  реализовал напоминание сотруднику о том, что он 2 дня назад должен был утвердить, далее с помощью цикла утверждение перезапускается, и так до тех пор. пока не утвердит или отклонит живой человек .
Только всю  картину  портит сообщение "Документ отклонен" в ленте,статусах  , вводя в ступор пользователей.(  хотя бы "автоматически отклонен" стояло- это конечно самый простой вариант исправления :) )

Или, добавьте в блок отдельный таймер и функцию напоминания по заданному периоду времени.
Рейтинг: 22.6036  
Внедрено
Предложил Бойков Дмитрий 11.07.2012 12:22:45

Утверждение: требовать комментарий при отказе

Добавить в настройку activity  Утверждение документа дополнительный параметр требовать комментарий при отказе:



Соответственно при установке опции поле комментария становится обязательным к заполнению в случае отказа.

Это позволит сэкономить время затрачиваемое на выяснение причин отказа по телефону или электронной почте.