Рейтинг: 3.2277  
В работе
Предложил Пастушков Михаил 17.03.2015 11:12:53

Ссылка на контакт при конвертации лида

Было удобно если бы при конвертации в событии лида сразу ставилась ссылка на сущности, куда лид конвертировался: контакт, компания, сделка. Для быстрой навигации по CRM.
Рейтинг: 1.4391  
На голосовании
Предложил Кумаков Александр 10.02.2015 14:34:53

Общение с клиентом в Сделках

У меня существует проблема в том, чтобы смотреть у подчиненного историю переписки по конкретной сделки, если возникает проблема.

Во-первых, я не понимаю, как отследить всю историю переписки по конкретной сделке. В сделке есть все: отправить письмо, сообщение и пр., но к ней не подкреплена история того, что именно было отправлено и какой ответ приходил. За этой информацией опять приходится лезть в дебри и другие источники, чтобы разобраться в проблеме.

Во-вторых, не понятно, если у сделки со стороны клиента несколько человек, которые принимают участие в обсуждении данной сделки, то как добавить дополнительный контакт к сделке? Я могу прикрепить только один контакт и все.

Итог:
  1. Мне нужна возможность прикреплять к сделке несколько контактов;
  2. Лиды (ответы клиентов, которые участвуют в сделке) с этих контактов автоматически должны прикрепляться к сделке + иметь возможность конкретное письмо открепить от текущей сделки и прикрепить его к другой сделке;
  3. В сделке нужно иметь возможность смотреть историю переписки и ленту, тем людям, у которых есть соответствующие права.
P.S.: Сделайте что-нибудь с вашими интерфейсами, они ад, какие неудобные. Они как информационный мусор. Очень сложно в лишней информации искать ту, которая действительно по делу.
Скриншот о чем я, прилагаю: http://awesomescreenshot.com/0bd4dl4ebf
Рейтинг: 0.9063  
В работе
Предложил Брянский Антон 15.01.2015 20:25:53

Юзабилити при работе с Лидами и Сделками

Неудобно организована конвертация из Лида и Контакт или Сделку. Позвольте объяснить в чем неудобство. (скриншот во вложении)

В чем неудобство:
После обработки Лида я нажимаю кнопку "Конвертировать" и создаю контакт. Затем после внесения необходимых данных нажимаю кнопку "Сохранить" и что происходит? Меня выкидывает опять на список Лидов, где я опять ищу Лид, который только что сконвертировал, затем захожу через него в Контакт и там уже создаю какую-либо задачу по нему.

Предложение:
Думаю, что после нажатия кнопки "Сохранить" в Конвертации Лида я должен попадать сразу в Контакт, а если была создана Сделка, то в Сделку. Чтобы дальше уже ставить задачи и работать с данным контактом, а не тратить кучку времени на поиск сконвертированного лида, чтобы найти контакт или сделку.
Рейтинг: 0.29  
Ответил Шеленкова Екатерина 31.07.2015 15:40:40
Антон, в осеннем релизе процесс конвертации лида будет значительно упрощен. Вы сможете не только перейти к новой сущности, но и передать поля из лида в новую сущность и еще много всего интересного, упрощенного :)
Рейтинг: 0.4135  
На голосовании
Предложил Neo 07.11.2014 23:15:08

Отправка контакта в CRM на мобильном устройстве

Было бы очень полезно, чтобы мобильная версия приложения Bitrix 24 умела обрабатывать интерфейс приема контактов. Например, мне на сотовый звонит клиент, я создаю контакт в телефоне, там есть отправка этого контакта куда угодно и через что угодно (как я понимаю, ряд приложений регистрируются, как готовые принять "контакт"), но не в Битрикс 24. Понятно, что можно послать карточку через почту, но почему бы не сделать сразу в CRM? Или уже есть подобный механизм? :-)
Рейтинг: 3.7106  
На голосовании
Предложил Зарецкий Вадим 10.09.2014 19:52:02

Дать возможность в лид вносить несколько контактов

Почему-то в лид можно внести только одно контактное лицо. Но ведь часто бывает, что пока лид сконвертируется в компанию, то приходится общаться с разными контактными лицами - от секретаря до директора. Предлагаю унифицировать сущность Контакт для лидов и компаний, дать возможность вводить несколько контактных лиц по одному лиду.
Рейтинг: 1.5544  
Новая
Предложил Григорьева Ирина 06.08.2014 14:51:55

Порядок сортировки

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

На данный момент неудобно реализована работа в CRM со списками контактов и сделок. Нет определённой сортировки, список каждый раз обновляется по-другому, контакты/сделки отображаются в лихорадочном порядке.
Очень хотелось бы, чтобы был предусмотрен какой-либо вид сортировки, чтобы список шёл в определённом порядке, а не вразброс. Довольно трудно ориентироваться, когда контактов/сделок не 1-2 странички, а несколько десятков.
Рейтинг: 2.5082  
На голосовании
Предложил Хоруженко Виктор 01.07.2014 15:39:47

Аватарки контактов и компаний

Сейчас большинство контактов и компаний в CRM выглядят однотипно -  с фото-заглушкой.

Хорошо бы брать аватар контакта из профиля соц.сети, который можно заполнить в карточке контакта.
Я вообще сомневаюсь, что кто-то вставляет фото контактов:D.

Для компании также можно брать аватар из официальной группы компании в соц. сети, конечно для этого требуется добавить соответствующие поля в карточку компании.
Рейтинг: 1.1575  
Новая
Предложил Тупиков Павел 08.06.2014 18:35:55

Возможность привязать несколько Компаний к одному Контакту

Зачастую случается, что одному Контакту необходимо привязать несколько Компаний.
В данный момент приходится дублировать карточку Контакта.
Рейтинг: 2.1706  
Новая
Предложил Шелест Екатерина 16.05.2014 15:12:11

Объединение Дел компании и Дел контактов в Делах компании

Предположим, есть некая фирма-клиент ООО Ромашка. У этой Ромашки в карточке заведены следующие контактные лица: менеджер по продажам Иванов, менеджер по закупкам Петров, логист Сидоров и бухгалтер Зайцева. У всех их своя почта и свой телефон.
Я веду общение со всеми ими. Иванову я звоню и спрашиваю, как продается мой товар, с Петровым я согласую заявки, логист Сидоров мне шлет адрес их склада, куда вести товар, а Зайцева может мне написать, что счет оплатили.
Сделайте так, чтобы переписка со всеми этими товарищами ложилась во вкладку Дела этой компании Ромашка! Как исходящие, так и входящие письма!
Сейчас получается, что контакты как бы отдельно от компаний. Хотя это объединение будет вполне логично. Я же не буду просто так переписываться (без нужды для дела) со всеми этими людьми!

И еще - когда я открываю вкладку Дела компании, и хочу написать письмо например логисту этой фирмы, пусть мне сразу выпадает окошечко с возможностью выбора конкретного контакта. А сейчас получается, что мое письмо уходит автоматом тому, чей емейл указан в карточке компании.  
Рейтинг: 13.7311  
В работе
Предложил Шелест Екатерина 22.04.2014 00:48:01

Объединение контактов

Сделайте возможным объединение контактов. Например, я создала контакт Иванов Александр Николаевич, и из лида случайно был создан контакт А.Н.Иванов. Пусть будет можно поставить галочку напротив каждого и объединить их, а не удалять какой-либо.