Для каждой компании должна указываться должность которую занимает контакт. В данный момент указывается должность не привязанная к компании, т. е. если несколько компаний у контакта, не понятно к какой компании относится должность.
Например:

• сотрудник по совместительству занимает несколько должностей в компании
  
• сотрудник по совместительству работает в разных компаниях в разных должностях.
  

Вывод информации о предстоящих днях рождениях и юбилеях контактов на главном экране, а также возможность выводить списки именинников с помощью встроенного фильтра контактов, включая возможность экспорта в Excel/CSV для подготовки поздравлений и обработки (обязательные поля: ФИО, день рождения, телефон, адрес, компания).

Текущая реализация:
CRM система Битрикс24 не только не уведомляет об этих важных событиях (как это сделано для ДР сотрудников), но и не позволяет создавать таблицы предстоящих дней рождений с помощью встроенного фильтра в Контактах. На самом деле возможность фильтра по полю «Дата рождения» предусмотрена, но тут можно ввести только значения: «Вчера», «Текущий день», «Текущая неделя» и «Текущий месяц». При использовании любого из этих значений будут отбираться контакты с днями рождения в эти интервалы дат, причем с совпадением года. Т.е. такой фильтр применим только к новорожденным и бессмыслен.

Возможные реализации:
Простейшим решением может быть переработка значений фильтра, чтобы отбирать все контакты, которые отмечают дни рождения в предстоящем периоде (текущая неделя, текущий месяц, следующий месяц). При применении такого фильтра должен выполняться отбор с игнорированием года, т.е. только по дню и месяцу, или только месяцу.

Более универсальным и простым решением может быть ввод wildcard («*») в значения стандартного фильтра. В этом случае можно будет пользоваться существующим фильтром для создания списков именинников. Ниже показан пример поиска именинников Апреля с помощью Wildcard search:

[IMG]

Добрый день!
Прошу сделать настройку обязательных полей в сделках.
Проблема в следующем:
Менеджеры, за частую, по своей сути, люди очень ленивые, и не заполняют поля "компания" и "контакт", ну и все остальные поля. которые по их мнению задерживают работу. В итоге, CRM не заполняется нужной информацией. К чему это приводит не будут долго описывать, но для нас это большая проблема. Если бы мы настроили обязательные поля, то вся необходимая информация оперативно добавлялась бы в CRM.
По этому прошу сделать настройку обязательных полей в CRM,
Спасибо!

Сделайте, чтобы при объединении контактов дела от удаляемого привязывались к оставшемуся контакту. Сейчас они удаляются!!!

Так как Б24 планируем использовать не только как склад забытых вещей, то для мониторинга бизнеса нужны дополнительные поля.

Ужасно то, что нельзя пока сделать одни поля для всех сущностей и переносить их значения автоматически из лида до сделки. Но в Б24 услушали об этой проблеме и в ближайшие 1000 лет она будет точно решена.

Теперь нам нужно было сделать, чтобы значения полей в одном месте, а не 4 местах можно было вносить и была бы иерархическая структура, а не простой список. И чтобы сотрудники могли бы сами добавлять не забираясь в настройки.

Техподдержка Б24 идей не предложила, отправила в сад.

Мы решили задачу через одно место.

Интересно, кто как решал аналогичную задачу.

Если минус - объясните почему! тех.п. аргументировать дробление на сущности не может.

Всего 2 сущности в CRM!

Всегда задача ставится для контакта, либо компании!
Конструктивно:

1. Есть компании(поставщики, дистрибьюторы и другие внешние пользователи).
2. В компании есть сотрудник(контакт, возможно, Экстранет).
3. Например сотрудника нужно подключить к нашей CRM(экстранет) - нужно не создавать ещё одну сущность "Экстранет пользователь", у которой нет информации, а именно связать карточку контакта с подключенным пользователем! Узнать телефонные номера/email/год рождения Экстранет-пользователя можно и в соей CRM...
4. А любые задачи создаются внутри компании и связаны с ней! И могут привязываться к сделкам и предложениям.
5. А экстранет вообще не обязан видеть сущности CRM, только доступные ему задачи связанные с его компанией!
   

В итоге:

• И только 2 сущности в CRM: человек и компания!
• И все сотрудники так же - контакты!!! привязанные к своей компании!
  (в CRM даже есть отдельно "Ваша" компания: https://ДОМЕН.bitrix24.ru/crm/configs/mycompany/)
• У каждого контакта(как и пользователя CRM) карточка с информацией, всё досье! Это полезно для владельца CRM: знать год рождения способы связи, соц сети, какие-то комментарии и прочее из карточки контакта(как по клиентам, так и по СВОИМ СОТРУДНИКАМ).
• Наша компания работает не с проектами/группами, а с клиентами(юр/физ лицо!) т.е. нет никаких групп без привязки к той или иной компании!
• Весь функционал групп должен быть заложен в компании(подключение Экстранет, добавление диска компании для файлов обмена, WIki)!
  

Добавление контакта на портал. Странно, что сущность контактов никак не привязана к группам. Было бы отлично оставить всего 2 сущности на портале: "человек" и "компания". т.е. пользователи портала тоже должны быть сущностью "человек", и контакты на портале - сущность "человек".

Хотелось бы организовать работу с "контактами" в группах привязанных к сущности "компания"!

• Указывать e-mail адрес общей почты
• ip пользователей для админа и начальника CRM
• Тестовая отправка почты в CMS
• Закрытие сайта для групп пользователей CMS
• Шаблонизатор документов в CRM
  

Предлагаю добавить возможность запрещать создавать лиды/контакты с одинаковым номером телефона. Либо оставить возможность игнорирования дубликатов, но отправлять уведомление тому менеджеру, с кем происходит дублирование лида/контакта

Хотелось бы иметь возможность синхронизировать на смартфоне с помощью мобильного приложения Контакты - то есть телефоны клиентов, а не только телефоны коллег.

Причем синхронизация телефона коллег зачастую попросту бесполезна - согласитесь, если вы часто общаетесь с коллегами, то их телефоны у вас, скорее всего, и так уже есть. А вот синхронизация Контактов имеет большой смысл - с её помощью можно было бы сразу позвонить нужному человеку (не открывая приложение) и, наоборот, при входящем звонке сразу увидеть, кто именно звонит.

Причем насколько мне известно, у ваших коллег (AmoCRM) такая синхронизация есть. Хотелось бы, чтобы и Битрикс24 не отставал))

Из CRM контакт чтобы мог стать сотрудником, без ручного переноса данных. Фильтр для сотрудников так же как и crm.