Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Константин 04.10.2019 12:43:48

Когортный анализ - продвинутая аналитика

Вообще это раздел аналитики :)

Посмотрел презентацию обновления Бостон - в восторге! Будем внедрять.

Особенно понравился раздел аналитики, и в частности множественная атрибуция.

Что ещё хотелось бы добавить, это Когортный анализ, чтобы не только знать путь клиента, но и видеть эффективность рекламной компании на длительную перспективу :)
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Слизов Сергей 29.09.2019 22:32:37

Добавить в CRM аналитику дополнительные фильтры.

Добавить в CRM-аналитику в фильтр дополнительные поля, например поле "Источник" вот сюда: http://prntscr.com/pckhtw добавить значение: http://prntscr.com/pcki27 таким образом мы в этой таблице: http://prntscr.com/pckgpj смогли бы еще отслеживать источник. Например мы подключили коллтрекинг, источник лида является "Входящий звонок" и если нам необходимо отследить какое количество звонков была и сколько получилось сконвертировать в сделку, нам достаточно указать в этом фильтре источник "входящий звонок" и нам покажет всю информацию, какой источник по звонкам сработал эффективнее. т.е. чтобы не только источник трафика можно было выследить, но и сам источник т.е. с трафика прошел звонок или с трафика пришли на сайт. А так в данный момент показано общее количество лидов и приходится вручную все высчитывать.  
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Ромащенко Сергей 25.07.2019 10:19:45

Сквозная аналитика: изменение у сущности Источника

Добавьте пожалуйста метод изменения Источника сквозной аналитики у существующих сущностей, например у Лида.
Очень нужно!!!
Т.к. все старые лиды стали с источником Органический траффик. А вручную исправлять этот нереально.
Нужен метод аля crm.tracking.trace.update где можно было бы у указанного лида менять источник
Например так  /crm.tracking.trace.update.json?id=23424&type=lead&trace[utm_source]=seldonvyborka
или лучше сразу менять   /crm.tracking.trace.update.json?id=23424&type=lead&trackingsourceid=6
Или в метод для обновления лида добавьте возможность исправления источника
crm.lead.update.json?id=23424&fields[TRACKING_SOURCE_ID]=6
Рейтинг: 9.7804  
Новая
Предложил Алексей 24.04.2019 16:41:16

Сквозная аналитика: учёт прибыли, а не выручки

В Битрикс24 появился новый полезный функционал "Сквозная аналитика", который вроде бы позволяет считать окупаемость рекламы.
Однако окупаемость считается по стандартному полю "Сумма сделки", куда обычно записывается сумма заказа. То есть фактически окупаемость рекламы рассчитывается по выручке.
Но ведь окупаемость рекламы нужно считать по прибыли, а не выручке! Почему бы не сделать в настройках аналитики выбор поля сделки, по которому считать окупаемость?
Тогда можно было бы выбрать любое поле, в котором записывается реальная прибыль, рассчитанная бизнес-процессом.

На всякий случай пример.
Если на рекламу потратили 100 руб., продали товаров на сумма 200 руб. при себестоимости товаров в 150 руб., то по факту сработали в убыток: -100 руб. на рекламу, +50 прибыли с товаров. А по аналитике Битрикса получится +100 руб. дохода и реклама будто бы окупилась.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Кубагишев Сергей 26.10.2018 02:02:32

Сплошная аналитика в Битрикс24

Всем привет.

Писал-писал ранее идею, даже почти ТЗ написал, хотел сделать приложение, но думаю, придет время для чего-то большего и лучшего. Однако держать в столе тоже не имеет смысла - Битрикс24 давно уже на орбите (делает космические вещи и мыслит космологически), а ее нужно повышать, да и проводить новые эксперименты. А нам думаю, лучше заняться продажами и внедрением.

Сама идея - это сплошная аналитика Битрикс24. Не путать со сквозной. Хотя опубликую только часть, касающуюся продаж. А еще есть: телефония, маркетинг + реклама, почта, собрания и планёрки (например по направлениям: задачи, продажи, маркетинг + технологическое обеспечение компании). Подраздел идеи: почему бы не прикреплять планы продаж и аналитику продаж к собраниям и планеркам или даже задачам в тарифе Команда и Компания?

Уровни показателей

Все пользователи Битрикс24 – владельцы, руководство, отдел персонала, секретари (ассистенты), координаторы, бухгалтерия, it-персонал, маркетинг и реклама, отдел продаж и другие сотрудники.

Все пользователи CRM – отдел и группы продаж, а также маркетологи и рекламисты, прямо или косвенно имеющие отношения к росту оборота.

Руководитель отдела продаж – лицо, управляющее продажами компании.

Отдел продаж – подразделение компании, отвечающее за коммерческую реализацию продукции.

Руководитель группы продаж – лицо, управляющее частью продаж отдела.

Группа продаж – часть подразделения компании, отвечающего за реализацию продукции.

Несколько групп продаж – объединение нескольких групп для достижения больших продаж, чем по отдельности, возможно в рамках проекта.

Ответственный менеджер – оператор, отвечающий за продажи и/или обслуживание.

Метрики человеко-вооружённости продаж в компании
Доля пользователей CRM среди всех пользователей Битрикс24 = количество активных CRM пользователей / количество всех активных пользователей Битрикс24 * 100

Доля пользователей CRM из отдела продаж среди всех пользователей CRM = количество активных сотрудников в отделе продаж / количество всех активных пользователей CRM * 100

Доля пользователей CRM из конкретной группы продаж среди пользователей CRM в отделе продаж = количество активных сотрудников в группе продаж / количество активных сотрудников в отделе продаж * 100

Менеджерская нагрузка на руководителя отдела продаж = X менеджеров

Менеджерская нагрузка на руководителя группы продаж = Y менеджеров

Соотнесение нагрузки руководителя группы и нагрузки руководителя отдела.

Методы расчета

1. По накопленному итогу всей генеральной совокупности

2. По выбранному временному периоду такой совокупности

3. Арифметическое соотнесение данных разных типов

Пример формулы накопленным итогом по генеральной совокупности

Генеральное среднее = (итерация* 1 + итерация 2 + итерация N) / суммарное количество итераций при появлении каждой новой итерации

* - итерация – появление следующего качественного значения.

Примеры формул по выбранному временному периоду совокупности
Объем открытых сделок за данный месяц
= объем открытой сделки 1 за данный месяц + объем открытой сделки 2 за данный месяц + объем открытой сделки N за данный месяц


Открытость определяется количеством открытых сделок в этом периоде.

Средний объем открытых сделок за данный месяц = (объем открытой сделки 1 за данный месяц + объем открытой сделки 2 за данный месяц + объем открытой сделки 3 за данный месяц) / 3 сделки, открытые за данный месяц

Объем открыто-закрытых сделок за данный месяц = объем открытой и закрытой сделки 1 за данный месяц + объем открытой и закрытой сделки 2 за данный месяц + объем открытой и закрытой сделки 3 за данный месяц.

Открыто-закрытость определяется за период (день, неделя, месяц, квартал, год и т.д.)

Средний объем открыто-закрытых сделок за данный месяц = (объем открыто-закрытой сделки 1 за данный месяц + объем открыто-закрытой сделки 2 за данный месяц + объем открыто-закрытой сделки 3 за данный месяц) / 3 сделки, открыто-закрытые за данный месяц

Объем закрытых сделок за данный месяц = объем закрытой сделки 1 за данный месяц + объем закрытой сделки 2 за данный месяц + объем закрытой сделки N за данный месяц.

Закрытость определяется количеством закрытых сделок в этом периоде, неважно, когда они открыты.

Средний объем закрытых сделок за данный месяц = (объем закрытой сделки 1 за данный месяц + объем закрытой сделки 2 за данный месяц + объем закрытой сделки 3 за данный месяц) / 3 сделки, закрытые за данный месяц

Пример арифметического соотнесения показателей разных типов
Соотнесение закрытых сделок с открытыми за выбранный временной период.

Аналитические показатели лидов

Категория параметра: все входящие лиды, когда-либо бывшие в статусе “Не обработан” ИЛИ все входящие лиды этого периода (дня, недели, месяца, квартала, года и т.д.)

Доля необработанных лидов = необработанные (на данный момент) / все входящие лиды в статусе “Не обработан” * 100%.

Доля лидов, где вообще назначен какой-либо ответственный = есть ответственные / все входящие лиды в статусе “Не обработан” * 100%.

Доля лидов в статусе “Уточнение информации” = уточнение информации / все входящие лиды в статусе “Не обработан” * 100%.

Доля лидов с которыми не удалось связаться = связаться не удалось / все входящие лиды в статусе “Не обработан” * 100%.

Доля лидов, находящихся в данный момент в обработке = сейчас в обработке / все входящие лиды в статусе “Не обработан” * 100%.

Доля сконвертированных лидов = переведены в сделки / все входящие лиды в статусе “Не обработан” * 100%.

Доля некачественных лидов = забракованы / все входящие лиды в статусе “Не обработан” * 100%.

Категория параметра: лиды в статусе “Назначен ответственный”

В данной категории нужно посчитать долю количества лидов с каждым последующим видом статуса в числе лидов с базовым статусом “Назначен ответственный”.

Формула для примера:

Доля лидов со статусом уточнение информации = уточнение информации / назначен ответственный * 100%.

Категория параметра: лиды в статусе “Уточнение информации”

В данной категории нужно посчитать долю количества лидов с каждым последующим видом статуса в числе лидов с базовым статусом “Уточнение информации”.

Формула для примера:

Доля лидов, с которыми не удалось связаться = не удалось связаться / уточнение информации * 100%.

Ту же самую логику расчета доли лидов нужно провести для статусов:

● “Связаться не удалось”;

● “Лид сейчас в обработке”;

● “Сконвертирован”;

● “Некачественный лид”.

Метрики для дубликатов лидов

Количество первоначально заведенных лидов, имеющих дубликаты.

Дубликатность лида = количество дублей у первоначально заведенного лида.

Дубликатность всех лидов = количество лидов с дублями / количество всех лидов * 100%.

Как определить точно количество всех заведенных лидов?

Все лиды = ∑ лидов, когда-либо заведенных в первоначальном статусе “Не обработан”.

Метрики по источникам и статусам лидов

Источник лида, как правило, определяется в момент его первого заведения, однако он может быть отредактирован, предположим в случае, если источник был заведен ошибочно и его нужно поправить. Нужно видеть аналитику того, как движется лид, первоначальной появившийся в том или ином источнике. Это позволит определять эффективность источников, например, сказать, сколько конвертировано лидов в сделки из: определенного адреса электронной почты, определенного номера телефона, определенного смс-сообщения, конкретной встречи, которая запланирована и проведена, из какой CRM формы и т.п. Это некий внутренний "источник-трекинг". Если CRM используется без лидов, только со Сделками, то такая же логика применима для них. И что самое важное, нужно понимать, какие успешно закрытые сделки, какое последнее действие имели. Хочется понимать, что самое последнее предшествовало успешному закрытию сделки. То же самое с проваленными сделками. Какое было последнее действие сразу перед тем, как сделка была провалена?

И в общем-то, основной вывод в том, что нужно смотреть, какие действия были не вокруг Лида, Сделки, Предложения, Счета в целом, а какие действия с какими электронками, делами, телефонами, формами были вокруг статусов Лидов, Сделок, Предложений и Счета (всех сущностей, имеющих статусы). Нужно знать, сколько и каких звонков было в конкретном статусе сущности на конкретный телефон, писем на электронку, сколько каких дел и событий было запланировано (1), запланировано-сделано (2), сделано, в том числе, запланированных в предыдущем баре (3) на конкретном статусе любой сущности, их имеющей.

 

Доля лидов с источником “х”

 
Среди лидов со статусом “y”
 
Не обработан
 
Назначен ответственный
 
Уточнение информации
 

т.д.

 

Звонок

 
+
 
+
 
+
 
+
 

Письмо

 
+
 
+
 
+
 
+
 

SMS сообщение

 
+
 
+
 
+
 
+
 

Push сообщение

 
+
 
+
 
+
 
+
 

Встреча

 
+
 
+
 
+
 
+
 

Визит

 
+
 
+
 
+
 
+
 

Веб форма сайта на 1С-Битрикс: управление сайтом

 
+
 
+
 
+
 
+
 

CRM форма

 
+
 
+
 
+
 
+
 

Открытая линия (N)

 
+
 
+
 
+
 
+
 

Линия техподдержки коробки Битрикс24 или сайта на 1С-Битрикс: управление сайтом

 
+
 
+
 
+
 
+

Доля лидов с источником “x” = количество лидов с источником “x” / количество лидов со
статусом “y” * 100%.

Аналитические показатели по Контактам

Все контакты = ∑ контактов, зафиксированных в CRM на текущий момент.

Авто-контакты = ∑ контактов, занесенных в систему автоматически.

Ручные контакты = ∑ контактов, занесенных в системы руками менеджера.

Соотнесение авто и ручных контактов = количество авто-контактов / количество ручных контактов

Контакты группы продаж = ∑ контактов, прикрепленных за группой.

Доля контактов менеджеров среди авто-контактов = количество контактов всех менеджеров / количество автоматически полученных контактов * 100

Доля контактов менеджеров среди ручных контактов = количество контактов всех менеджеров / количество вручную занесенных контактов * 100

Контакты менеджера = ∑ контактов, прикрепленных за конкретным ответственным.

Доля контактов менеджера среди авто-контактов = количество контактов менеджера X / количество автоматически полученных контактов * 100

Доля контактов менеджера среди ручных контактов = количество контактов менеджера X / количество вручную занесенных контактов * 100

Доля контактов менеджера среди всех контактов = количество контактов менеджера X / количество всех контактов * 100

Доля контактов менеджера среди контактов группы продаж = количество контактов менеджера X / количество контактов группы продаж * 100

Соотнесение контактов менеджеров = количество контактов менеджера X /  количество контактов менеджера Y

Метрики по типам контакта и источникам

 

Доля типа контакта

 
Полученных из источников:
 
1
 
2
 
3
 
N
 

Клиент

 
+
 
+
 
+
 
+

Доля клиентов, партнеров, конкурентов, поставщиков, полученных из различных источников.

Аналитические показатели по Компаниям

Все компании = ∑ компаний, зафиксированных в CRM на текущий момент.

Авто-компании = ∑ компаний, занесенных в систему автоматически.

Ручные компании = ∑ компаний, занесенных в системы руками менеджера.

Соотнесение авто и ручных компаний = количество авто-компаний / количество ручных компаний

Компании группы продаж = ∑ компаний, прикрепленных за группой.

Доля компаний менеджеров среди авто-компаний = количество компаний всех менеджеров / количество автоматически полученных компаний * 100

Доля компаний менеджеров среди ручных компаний = количество компаний всех менеджеров / количество вручную занесенных компаний * 100

Компании менеджера = ∑ компаний, прикрепленных за конкретным ответственным.

Доля компаний менеджера среди авто-компаний = количество компаний менеджера X / количество автоматически полученных компаний * 100

Доля компаний менеджера среди ручных компаний = количество компаний менеджера X / количество вручную занесенных компаний * 100

Доля компаний менеджера среди всех компаний = количество компаний менеджера X / количество всех компаний * 100

Доля компаний менеджера среди компаний группы продаж = количество компаний менеджера X / количество компаний группы продаж * 100

Соотнесение компаний менеджеров = количество компаний менеджера X /  количество компаний менеджера Y

Доля типа компании среди источников =

Доля компании определенной сферы деятельности среди источников =

Доля компании с определенным оборотом среди источников =

Доля компании с определенным количеством сотрудников среди источников =

Аналитические показатели по сделкам

Все сделки = ∑ количества сделок на данный момент

Открытые сделки = ∑ количества не закрытых сделок

Доля открытых сделок среди всех = открытые сделки / все сделки * 100

Закрытые сделки = ∑ количества завершенных сделок

Доля закрытых сделок среди всех = закрытые сделки / все сделки * 100

Успешно закрытые сделки = ∑ количества успешно завершенных сделок

Проваленные закрытые сделки = ∑ количества сделок, закрытых без получения оплаты

Открыто-закрытые сделки периода = ∑ количества сделок, которые были открыты и закрыты в определенном периоде (месяце, квартале, полугодии и годе)

Доля успешно закрытых сделок во всех = успешно закрытые сделки / все сделки * 100

Доля проваленных закрытых сделок во всех = проваленные закрытые сделки / все сделки * 100

Соотнесение успешно закрытых и открытых сделок = успешно закрытые сделки / открытые сделки * 100

По всем формулам можно рассчитать показатели, относящиеся к менеджеру, группе и отделу продаж, далее соотнести найденные значения между собой.

Более того, указанные формулы можно применить для расчета объемных показателей, в том числе средних, добавив расчет средней длительности.

Дополнительно предлагаю ввести сущность партнеров и свою логику продаж с конвертацией. Партнеры - это почти-что клиенты, которым проданы партнерские отношения вашей компании и с ними заключены сделки, только относительно партнерских отношений, а не продажи товаров и/или услуг.

Продолжение логики сплошной аналитики:

1. Соотнесение количества задач с количеством сделок.

2. Связка Пульса компании с аналитикой CRM.

3. И так далее...

В ИТОГЕ связать все активности каждого инструмента с каждым в Битрикс24 и даже с внешними инструментами.

Если появятся вопросы, пишите, ну и конечно, голосуйте)!
Рейтинг: 9.5608  
Новая
Предложил Акулов Дмитрий 27.07.2018 15:51:00

Доработать конструктор отчетов

Очень важно комплексно доработать и обновить функционал аналитики и отчетов в CRM. Классический инструмент Отчеты (вкладка Отчеты в CRM), который появился еще в 2014 году уже устарел, хотя позволяет сводить достаточно много полезных данных, а новые-же визуальные отчеты (представление отчеты в сущностях и вкладка Старт) конечно красивые, но практически бесполезные, так как имеют мало возможностей по их настройке.

Вижу необходимым вместо этих двух разрозненных инструментов создать единый модуль "Аналитика и отчеты" с очень гибким и детальным конструктором отчетов, который бы позволял:

1. Дотянуться практически до всех данных в Битрикс24 и сводить их в разных срезах
2. Мощную визуальную часть, чтобы можно было все выводить все сконструированные отчеты в виде удобного дашборда.
3. Возможность отображения отчетов в реальном времени, без необходимости их генерации вручную.
4. Возможность генерации и отправки отчета через бизнес процесс. Возможность регулярной отправки отчетов руководителю в битрикс/на email.
3. Возможность видеть этот дашборд в мобильном приложении (очень актуально для руководителей!!!)

Вобщем все уже давно все изобретено, нужно просто взять успешный мировой опыт и засунуть это все в Битрикс24! Это будет сильным конкурентным преимуществом при продаже битрикс24.

Странно, что пока этот инструмент обошли вниманием, т.к. в компаниях от 20-30 человек один из основных запросов у руководителей это аналитика, им нужен инструмент, где они в реальном времени могут отслеживать состояние бизнеса
Рейтинг: 7.5608  
Новая
Предложил Вершинина Вера 10.04.2018 05:42:09

Добавить тип поля "Деньги" в отчеты CRM

Тип поля "Деньги" необходим в отчетах и аналитике CRM, ведь, например, у сделки есть не только сумма , но и маржинальность, и она очень важна.
Рейтинг: 15.3412  
Новая
Предложил Захаренко Александр 10.02.2018 14:14:42

Конверсионная воронка не считает конверсии! Срочно исправить!!!

:!: Она считает сделки, висящие на этапах, а не конверсии. :!:

Как я понял, что это висящие сделки, я сейчас пояснять не буду. Но то, что это не конверсии, любой может проверить. Вот как:
  • :o Посмотрите сколько сделок с первого этапа конвертируются в продажу за этот месяц. За прошлый месяц конверсия была выше. А за месяц полгода назад почти все сделки стали успешными. :o
  • :facepalm: В фильтре в поле "Сделка закрыта" укажите "Да" (так воронка должна показать статистику по закрытым сделкам). Абсолютно все сделки с первого этапа сконвертируются на последний. :facepalm:
  • :/ Глядя на данные в воронке попробуйте ответить "На каком этапе сколько сделок отвалились? Не сможете. :/
А ведь понимание своих конверсий на каждом этапе воронки - это основной инструмент в анализе продаж.

:!:  :!:  :!: Убедительная просьба сделать нормальные инструменты анализа продаж! :!:  :!:  :!:

И если будете делать, то сделайте сразу воронку продаж интерактивной. Вот здесь описание https://idea.1c-bitrix.ru/26485/
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Жуков Евгений 11.01.2018 11:44:47

Сквозная аналитика. Функция определения связанных сущностей (контактов, сделок, компаний) при открытии карточки лида.

Хотелось бы видеть функцию которая показывает в лиде информацию о контактах в которых совпадают контактные данные по данному лиду в момент его поступления и открытия карточки.
Например создался лид с телефоном 777, а контакт с таким телефоном уже есть.
Если подключить сквозную аналитику roistat, то лиды создаются в независимости от того есть контакт или нет. Это доставляет некоторое неудобство. Было бы не плохо иметь такую возможность при подключении аналитики. И чтобы можно было эту функцию включать когда аналитика есть, а по умолчанию она была бы выключена.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Карпов Илья 07.01.2018 13:49:52

Аналитика - Я.Метрика G.Analytics Bitrix24 как в AMO CRM

Необходимо внедрить гугл аналитику и метрику в битрикс 24 для анализа не только отдела продаж(как сейчас аналитику по лидам), но и по и по конверсии сайта.
Такие вещи как
1. Источник обращения (по ютм меткам, подмене номера(либо отдельному номеру)-на отдельные рк) (необходим не только для анализа) - но и для эффективности продаж.
Ведь чем больше мы знаем о клиенте - тем легче продать.
2. В таком сервисе как jivosite.ru, 1 пункт присутсввует у контакта(источник обращения) + есть путь клиента по сайту(сразу видно по каким фильтрам подбирает человек товар и что ему важно)


http://prntscr.com/hx5vwr  - похожый функционал у uis есть.
http://prntscr.com/hx5wj2  - на дживосайте наше скрин(но при нажатии на клиента паоказывается путь,который прошел клиент чтобы позвонить или сделать действие)