Сейчас в CRM Воронка продаж есть в двух местах:
В основном меню CRM:


и виджет в списке сделок


При этом у виджета есть ряд существенных ограничений. Например, нельзя выбрать валюту виджета - всё показывается в рублях. А у нас расчёты в гривнах в некоторых филиалах.

По итогам общения с поддержкой в обращении  № 1019807 получил следующий ответ:


Воронка продаж использует реальные данные, а в виджетах используются исторические данные.
"В виджетах вы видите только количественные значения, в воронке продаж - относительные и количественные.
Строго говоря, воронка продаж - более полная картина с более гибкими настройками.
Суть воронки - примерно одинаковая. "

Так зачем иметь два представления одних и тех же данных, одно из которых ещё и невозможно настроить в нужной валюте?

Предлагаю просто убрать тем самым упростив нагруженный интерфейс.

Предлагаю несколько воронок продаж реализовать и для лидов и для сделок

В Лиде/сделке поле тип Лида/Сделки с выбором из списка и возможостью множественного выбора. И в зависимости от типа Лида/Сделки воронку продаж применять. При этом чтобы одна и та же сущность могла идти сразу по нескольким воронкам идти. Это уже реализовано у одного из конкурентов, если нужно - подскажу у какого именно

Здравствуйте.
Что имеем сейчас.


Текущая "воронка" показывает сколько сущностей  у нас находится в определенной стадии.
Но назвать ее воронкой язык не поворачивается, потому что исходя из формы сей геометрической фигуры вверху должно быть много, а внизу мало.

Глядя на числа, понимаем, что это совсем не так. Никакая это не воронка.

Поэтому предлагаю сделать ее нормальной, чтобы ее можно было использовать для анализа: воронка показывает сколько сущностей прошло ту или иную стадию в количественном и процентном соотношении(чтобы можно было переключать).

Нужно это для того, чтобы оценить, какие стадии проблемные, у каких сотрудников она хуже, у кого лучше и так далее.

В аналитических отчетах нет возможности выбирать тип воронки. Можно использовать только тот, который предусмотрен по умолчанию - конверсионная. Предлагаю ввести возможность настраивать в аналитических отчетах по сделкам также и классическую воронку продаж.  

Нужно иметь возможность создавать разние воронки для разних каналов продаж

Здравствуйте!
Для оценки эффективности сделок мне нужно доработать 2 вещи:
1. Сделать возможность добавления колонки по выставленным счетам в список сделок.
http://awesomescreenshot.com/0b14m8puc4

Этот пункт мне нужен для того, чтобы видеть у каких сделок есть задолженность и на какую сумму.

2. Сумма сделки в отчете Воронка продаж, должна зависеть от суммы  оплаченных счетов.

Например, я формирую отчет по оплатам сделок за определенный период. У одной сделки стоит общая сумма и у нее выставлено 2 счета: первый на предоплату и второй на оплату. Клиент по сделке внес предоплату, но не оплатил второй счет. В отчете я не могу увидеть реальный оборот по сделке. В отчете фильтр учитывает только общую сумму сделки. Из-за этого у меня неверное представление по реальным оборотам и денежным поступлениям.

Пример
У меня есть клиент, которому мы разрабатываем сайт. Он внес предоплату за сайт и у него остался 1 неоплаченный счет.
http://awesomescreenshot.com/0bd4m8ina8
Далее я формирую отчет по сделкам за определенный промежуток времени. и там есть колонка с общей суммой по сделкам.
http://awesomescreenshot.com/0994m8l47c
Мне же нужно, чтобы там стояла реальная сумма, которая бы показывала, сколько денег в этот период поступило и сколько он нам еще денег должен.
http://awesomescreenshot.com/0614m8nu4a

Идея вызвана практической невозможностью модифицировать что-либо в CRM. Активно занимающимся продажами известно, что бывают клиенты. которые "думают". Если они думают долго, то статистика по воронке продаж становится менее достоверной. Плюс некоторые недобросовестные продажники нарочно не скидывают таких процессных клиентов в архив или некачественные лиды, т.к. это позволяет им имитировать рабочую деятельность.

Задача: увидеть время нахождения сделки / лида в определенном статусе.

Зачем:
а) строить отчет по средней длительности этапа бизнес-процесса обработки лида/сделки
б) выдавать алерты / скидывать сделки (лиды) в архив, если сделка или лид "застряли" дольше положенного
в) выдавать алерты, если по такой сделке/лиду не предпринимается никаких действий за некий заданный период времени.

Суть:
Сделать связанные поля тип-статусы для лидов и сделок.

Зачем:
Есть разные типы сделок. Например, продажа лицензии, абонентское обслуживание и комплексная разработка. У этих сделок, за редким исключением, разный набор стадий. Если использовать стандартные - воронка продаж получается "рваная", потому что некоторые стадии в процессе не участвуют.

А с учетом того, что фильтровать данные для воронки невозможно, такой отчет получается профанацией.

В стандартной воронке предусмотрены только сделки. Нужна отдельная воронка по лидам, до конвертации.

Идея: в стандартной воронке продаж сделать возможность фильтровать сделки по сегментам. Если ведешь общую воронку по всем типам компаний и всем типам сделок, получается "средняя температура по больнице", т.е. отчет ни о чем. Можно сделать через пользовательские отчеты, но это не так наглядно.