Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Шматеев Сергей 07.10.2018 20:53:36

Дайте право Постановщику задачи - отложить задачу

Так как задачу отложить имеет право только исполнитель, то мне (постановщику) пришлось сегодня звонить исполнителю, объяснять ситуацию, просить зайти на портал, и отложить ряд задач (они временно не актуальны). Хотел перехитрить систему, временно сделал себя ответственным по тем задачам, сумел их отложить, потом когда вернул правильного исполнителя в ответственные, но отложенность задач слетела))
Рейтинг: 16.6824  
Новая
Предложил AndreyChursin 20.04.2018 15:14:35

Весь отдел в очередь!!!

Я очень часто пишу в ТП про добавление ответственных в очереди (почтовые, ОЛ, веб-формы..) считаю нужен функционал добавления всего отдела в очередь(а не только отдельный человек)

Кейс: для расширения штата менеджеров по работе с клиентами наняли 3х сотрудников, их нужно добавить во ВСЕ каналы связи для обработки входящих лидов.
Напиши как ты это сделаешь? Или просто представь сколько геморра будет у админа портала?

Решение: добавить 3х новых пользователя в спец. отделы компании, которые занимаются обработкой входящих лидов (может этих отделов будет несколько для удобства {"обработка ОЛ", "обработка Почты"}, но структуру компании каждый сам придумает)
Рейтинг: 7.9321  
Новая
Предложил antonkozko@gmail.com 17.11.2017 18:56:45

Несколько Ответственных

В моем случае - у меня может быть несколько ответственных по клиентам

Хотелось бы иметь возможность назначать больше чем 1 ответственного на Контакт или Лид и прочие функции.
Рейтинг: 1.7537  
Новая
Предложил Курц Алексей 22.08.2017 14:39:18

Установка ответственного в задаче

Если находишься на странице задач сотрудника и нажимаешь "Добавить задачу" было бы логичней чтоб автоматом он и назначался ответственным а не выбирать его повторно в списке ответственных
Рейтинг: 7.1769  
Новая
Предложил Назаров Антон 22.03.2017 13:22:57

Быстрая и простая передача дел и контактов от одного сотрудника другому

Когда сотрудник увольняется или даже уходит в долгосрочный отпуск (командировку, на больничный и т.п.), очень круто иметь под рукой штатные средства Б24 для того, чтобы быстро, одним разом, найти и переключить все дела с него на другого сотрудника:

- лиды
- контакты
- дела (звонки + встречи)
- задачи
- телефонию
- календари

и всё остальное, где ещё он может фигурировать ответственным. Делать это всё вручную - очень неудобно и долго, а иногда и попросту невозможно.

Иначе говоря, должен быть простой и удобный инструмент передачи дел и контактов.

А если пойти ещё дальше, то можно сделать расширенный инструмент, чтобы можно было выбрать разных сотрудников для передачи разного типа ответственности: условно, все лиды передаём одному сотруднику, контакты - другому, за телефонию будет отвечать третий и так далее.

Но это уже высший класс. Для начала хотелось бы иметь возможность хотя бы переводить всё скопом на одного сотрудника, без разбору.
Рейтинг: 1.1569  
Новая
Предложил Щербаков Михаил 15.04.2016 13:30:12

Изменение ответственного Контакта вместе со сменой ответственного Компании

Проблема: При смене ответственного по Компании не меняется ответственный у контактов, связанных с этой компанией.

Решение: При смене ответственного по Компании автоматически менять ответственного и по контактам, связанных с этой компанией.
Или как минимум реализовать диалоговое окно с вопросом: "Сменить ответственного в Контактах этой Компании?"
Рейтинг: 2.7645  
На голосовании
Предложил Толмачёв Михаил 03.08.2015 10:37:33

Ответственный по умолчанию в подзадачах

При постановке подзадач и быстрых подзадач  (в том числе и в CRM)  хочется, чтобы в ответственного автоматически подставлялся тот, кто является ответственным в основной задаче.

Слишком часто получается так, что сделав список быстрых подзадач, получается, что поставил их самому себе. Создаётся лишнее движение по делегированию. Какие же это «быстрые подзадачи», если я должен всякий раз назначать ответственного. Тем более, что вероятность того, что в ответственном по подзадаче окажется ответственный по основной задаче гораздо выше, чем постановщик по основной.

Может быть, имеет смысл добавить опцию при создании задачи "Ответственный по умолчанию для подзадач".

Возможно, вообще стоит сделать опцию, которая будет настройки по ответственным, соисполнителям и наблюдателям переносить в подзадачи. У нас слишком часто происходит сценарий, когда кто-то понаставит подзадач себе, а исполнители по основной этого не видят. Или же приходится вручную долго повторять все настройки основной задачи для подзадач.
Рейтинг: 1.9165  
На голосовании
Предложил Федотов Александр 27.02.2015 10:47:02

Убрать ответственного по умолчанию в задачах

При создании новой задачи в поле "Ответственный" по умолчанию подстанавливается текущий пользователь. Бывает такое, что забываешь отредактировать это поле и ставишь задачу сам себе, и не замечаешь этого. В итоге, тот, кто должен делать задачу ее не получает, а постановщик ждет, когда же уже будут результаты. И в результате задача зависает на некоторое время, пока не обнаружится ошибка. Было бы хорошо, если бы поле ответственный было пустым, и при попытке поставить задачу без ответственного, выдавалось бы сообщение об ошибке. В таком случае ошибиться с ответственным будет сложно.
Рейтинг: 2.4185  
Новая
Предложил g-tech 21.05.2013 12:30:06

Фильтрация по нескольким сотрудникам

У руководителей организации, а также у начальников отделов продаж, особенно когда таких у компании несколько, возникает необходимость анализировать ситуацию не только по одному сотруднику, как сейчас можно делать в фильтре, но и по нескольким сотрудникам, отделу, нескольким отделам.

Нужно дать возможность в поле всех фильтров по ответственному за "Контакт", "Сделку", "Лид" и т.д. указывать не только одного сотрудника, но и нескольких, а также целое подразделение, или несколько подразделений.
Тоже и с воронкой продаж, нужна возможность оценить продажи не только отдельных продуктов и сотрудника, но и всего отдела в целом, нескольких сотрудников или нескольких отделов.

На будущее, было бы круто делать сравнительную оценку продаж нескольких сотрудников или нескольких отделов, как в магазине сравнивают товар :)