Битрик24 автоматически создаёт Лиды при поступлении новой почты - здорово. Но также создаются ненужные Лиды:
1) при общении с Поставщиками. Можно проверить TYPE_ID e-mail от поставщика (сущность контакт/компания) и если да, то Лид не создавать.
2) при поступлении писем от сервисных служб/роботов: no-reply@  , noreply@, robot@, dmarc_support@  mailer-daemon@  autoreply@


В 1м случае, да, можно email Поставщиков внести в список исключений, но например, при работе с ситилинк и dns никогда не знаешь, от кого придёт письмо.
Во 2м случае список исключений будет громадный, идеально бы, если Битрикс сам проверял что стоит перед @ и игнорировал бы служебные письма.

Если кому-то нужны такие письма перенести в Лид/Сделку, то в почте есть кнопка "В CRM".

Виджет "принять оплату" есть только в сделках. Было бы не плохо иметь возможность оплачивать из карточки лида. Специфика нашей деятельности предусматривает получение оплаты до подписания основного договора, который формируем уже в сделках

Сейчас при поступлении почты Битрикс24 автоматически создаёт Лид, или прикрепляет письмо к незакрытому Лиду или Сделке. Однако часто возникает ситуация, когда необходимо создать новый Лид. Допустим вы уже выставили счёт этому клиенту, ждёте от него оплату, а он уже запрашивает новый товар. Письмо прикрепилось к старой сделке, хотя вам нужна новая.

В гамбургер меню кроме сохранить в CRM надо добавить еще строку - создать новый Лид (перенести в новый Лид).

Проблема:
Часто контакт или лид присылает файлы, но эти файлы теряются в недрах системы...
"что в какой папке? где файлы из почты, а где найти файлы присланные 13 дней назад на согласование?"

Предложение:

1. Для каждого лида/компании автоматом создавать свою папку на диске б24 (например /files/{lid_id}, /files/{user_id} или /files/{GUID_ID}), а все файлы обмениваемые с этой сущностью помещать в эти папки.
   
2. Для связи папки с сущностью использовать адрес папки (новое поле у сущностей).
   
3. При конвертации можно просто переносить адрес до связанной папки.
   
4. По этому полю можно проверять необходимость удаления папки(если ссылок на папку больше нет - предлагать удалить папку с файлами).
   
5. Список связанных файлов можно показывать прям в сущности + ссылка на диск с файлами.
   

Выгода всем(!):

• уменьшение размеров хранилища
  
• повышенный спрос к диску б24 как структурированного хранилища
  
• более охотно будут докупать место на диске, т.к. им будут пользоваться а не как сейчас...
  

p.s. если кто разрабатывает модули под облачный б24 напишите на email из профиля по реализации, очень нужно!!

Если конвертировать лид в контакт+компания то контакты лида заносятся в обе новые сущности, предлагаю разделить поля контактов на этапе наполнения лида.

Нужна более развернутая настройка для создания лидов из входящих писем, хотелось бы видеть в какое поле можно отнести тело письма и тему

Здравствуйте! Хочу предложить исправить ошибку:

1) Что за ошибка, как она возникает:
При ручном исправлении Имени Фамилии или Отчества в лиде или в контакте, при последующем обращении клиента, если в открытые линии передаются другие данные, то ФИО уже существующего контакта изменяется - это недопустимо!
-например на "Гость" (безымянные в Яндекс Чате, Viber, Telegram),
-"Subscriber" (Подписчики в Viber),
-или какой-либо ник Kot123 (Telegram),
-кроме того иногда люди пишут либо с фейковых, либо с чужих аккаунтов соцсетей (вконтакте, фейсбук) например пишет Мария, а представляется Василием (естественно мы вносим то имя, которым человек представился) - у нас это крайне часто, т.к. пишут нам люди с погонами - а многим из них запрещено иметь соцсети

2) Как должно быть - Битрикс не должен изменять имена существующих контактов!

3) Как это сделать? - Запретить изменение Битриксом имени фамилии отчества для контактов, где был ручной ввод! Если ручного ввода не было, и оператор сливает два лида с одноим контактом - давать выбор. Например Написал человек Иванов Пётр с вк и лид сконвертировали в контакт, а потом оказывается человек писал ещё и с facebook где там он представился как Ivanov Petr(Или Вася Пупкин), вот здесь нужно дать оператору выбор какое имя сохранять, а не переделывать постфактум

Сейчас перед конвертацией лида в "контакт+компания" нельзя указать компанию привязки (компания - просто текстовое свойство)
т.е. если это контакт для уже существующей компании - придётся сначала конвертировать в "контакт" и уже после в контакте редактировать привязку к компании.

Было бы хорошо, что бы во время звонка от неизвестного клиента (Лид) в окне звонка с правой стороны выбивались обязательные поля к заполнению карточки Лид!
Таким образом менеджер сразу видит какую информацию надо уточнить у позвонившего в первую очередь...

Обнаружил неудобство. Если лид с первого раза не перевёлся в контакт/компанию/сделку - его логично закрыть (завершить), но CRM создаёт новый лид при новом "контакте" с этим лидом!
я откровенно не понимаю такой логики... у нас была запись, была история и какие-то наработки по лиду, а нам "херак" и новый лид для нового менеджера... Зачем? Почему пользователь не "чувствует память о себе", почему у менеджера нет истории этого лида? одни вопросы!

Предлагаю сделать хоть галочку в настройках (рядом с отключением "повторных" лидов)

Очень прошу, либо ставить плюс, либо комментарий.

p.s. в б24 какой-то странный чувак предложил ввести понятие "повторный лид" которое только размазало понимание сути лида, теперь такой "баг", а в итоге нет инструмента для отслеживания работы с лидом.