Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Михоленко Екатерина 19.07.2019 14:55:37

Тело и тема входящего письма в указанное поле

Нужна более развернутая настройка для создания лидов из входящих писем, хотелось бы видеть в какое поле можно отнести тело письма и тему
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Нигматзянов Тимур 12.07.2019 11:26:27

Заменяются имена контактов в Открытых линиях

Здравствуйте! Хочу предложить исправить ошибку:

1) Что за ошибка, как она возникает:
При ручном исправлении Имени Фамилии или Отчества в лиде или в контакте, при последующем обращении клиента, если в открытые линии передаются другие данные, то ФИО уже существующего контакта изменяется - это недопустимо!
-например на "Гость" (безымянные в Яндекс Чате, Viber, Telegram),
-"Subscriber" (Подписчики в Viber),
-или какой-либо ник Kot123 (Telegram),
-кроме того иногда люди пишут либо с фейковых, либо с чужих аккаунтов соцсетей (вконтакте, фейсбук) например пишет Мария, а представляется Василием (естественно мы вносим то имя, которым человек представился) - у нас это крайне часто, т.к. пишут нам люди с погонами - а многим из них запрещено иметь соцсети

2) Как должно быть - Битрикс не должен изменять имена существующих контактов!

3) Как это сделать? - Запретить изменение Битриксом имени фамилии отчества для контактов, где был ручной ввод! Если ручного ввода не было, и оператор сливает два лида с одноим контактом - давать выбор. Например Написал человек Иванов Пётр с вк и лид сконвертировали в контакт, а потом оказывается человек писал ещё и с facebook где там он представился как Ivanov Petr(Или Вася Пупкин), вот здесь нужно дать оператору выбор какое имя сохранять, а не переделывать постфактум
Рейтинг: 8.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 29.03.2019 13:20:51

Добавить лиду существующую компанию (для конвертации контакт+компания)

Сейчас перед конвертацией лида в "контакт+компания" нельзя указать компанию привязки (компания - просто текстовое свойство)
т.е. если это контакт для уже существующей компании - придётся сначала конвертировать в "контакт" и уже после в контакте редактировать привязку к компании.

Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Вороненко Николай 17.03.2019 20:08:52

Телефония

Было бы хорошо, что бы во время звонка от неизвестного клиента (Лид) в окне звонка с правой стороны выбивались обязательные поля к заполнению карточки Лид!
Таким образом менеджер сразу видит какую информацию надо уточнить у позвонившего в первую очередь...
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 27.11.2018 20:29:26

Продолжать закрытый лид (!не сконвертированный)

Обнаружил неудобство. Если лид с первого раза не перевёлся в контакт/компанию/сделку - его логично закрыть (завершить), но CRM создаёт новый лид при новом "контакте" с этим лидом!
я откровенно не понимаю такой логики... у нас была запись, была история и какие-то наработки по лиду, а нам "херак" и новый лид для нового менеджера... Зачем? Почему пользователь не "чувствует память о себе", почему у менеджера нет истории этого лида? одни вопросы!

Предлагаю сделать хоть галочку в настройках (рядом с отключением "повторных" лидов)

Очень прошу, либо ставить плюс, либо комментарий.

p.s. в б24 какой-то странный чувак предложил ввести понятие "повторный лид" которое только размазало понимание сути лида, теперь такой "баг", а в итоге нет инструмента для отслеживания работы с лидом.  
Рейтинг: 32.1334  
Новая
Предложил AndreyChursin 30.10.2018 14:47:14

Объединение лидов

Вполне рабочий кейс:
Звонит "лид" инфу о нём узнали, во время разговора выяснилось, что он должен прислать файлы по почте.
В итоге есть лид с разговором и телефоном и есть лид с письмом и файлами... их бы соединить, но нет такого функционала! (именно на стадии лида!! вдруг лид не конвертируется в контакт!)
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Силин Александр 16.10.2018 15:47:11

Почта новая. Кроме задачи добавить и "ручной" лид из письма

Когда с постоянными клиентами ведется переписка приходится выключать повторные лиды, так как автомат создает их без оглядки на цепочку писем. Т.е. ответ клиента "ОК" создает лид, если нет активных лидов/сделок.

Очень нужна кнопка - создать лид из письма, например в АМОсрм она есть и это очень удобно.
Причем задачу из письма создать можно а лид обошли вниманием...
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Mover 04.07.2018 11:56:14

При удалении лида ответственный должен получать уведомление

При удалении лида ответственный должен получить уведомление о том, что его лид удален. И желательно при удалении спрашивать причину, что бы сотрудник её видел.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Бахтин Антон 28.06.2018 10:36:38

Каждый звонок - Новый Лид(Повторный Лид)

Суть идеи в том, что бы в настройках добавить параметр, который позволит создавать новый лид(повторный лид) на каждый звонок, не зависимо от того, имеются ли на данный момент по данному контакту открытые лиды или сделки.

В конкретно нашем случае, необходимость этого связана с тем, что операторы Call-центра сотрудники сторонней компании и принимая повторный звонок от клиента у оператора нет никакого отображения или оповещения об звонке, соответственно оператор да же не знает какой из менеджеров в данный момент работает по данному клиенту. Так как это сторонняя компания услугами которыми мы пользуемся, давать права на доступ к делам их сотрудникам нам не рационально.

Так же при создание повторного лида, было бы удобно видеть сразу ссылки на существующие в данный момент по данному клиенту лиды, сделки и ответственного за них сотрудника.

В связи с тем, что услуги Call-центра весьма распространены, я предполагаю, что данная ситуация не уникальна.
Рейтинг: 1.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 04.05.2018 17:26:04

Лид - человек, который ещё не купил!

Дайте email кто придумывает кейсы в б24...  Лид - человек, который ещё не купил у нас, но это всё тот же самый человек что и 3 месяца назад! Зачем повторные лиды и создание новых при забракованных старых?? видимо что бы уже добытая информация была потеряна в тонне мусора и менеджер снова заполнял карточку лида... если я не прав, прошу описать кейс или преимущество подхода с "повторным лидом"!
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Дергачев Максим 04.04.2018 08:41:29

Сделать возможность анализировать длительность сделок/лидов

Я партнер Битрикс24 и от клиента поступил запрос на настройку возможности показать длительность сделок/лидов по менеджерам, отделам, в общем и т.д. Считаю данный функционал очень востребован для аналитики и очень полезен. Тем более, что в АМО crm такой функционал есть и мы им пользуемся.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил AndreyChursin 23.03.2018 11:59:49

В лиде недостаточно полей по умолчанию

На этапе обработки лида можно узнать например пол клиента, день рождения, сферу деятельности и прочее. Да, можно создать свои поля, но в генерируемых из лида сущностях такие поля есть по умолчанию!

Странно, что в лиде этих полей нет (для автоматического переноса в верхние сущности) Поэтому предлагаю наполнить лид всеми возможными полями из контакта/компании.
Рейтинг: 7.5608  
На голосовании
Предложил avmlab 16.03.2018 09:56:22

Удалить Лид - в Канбане

Сделайте пожалуйста кнопочку удалить лид в канбане.
Спасибо!
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил AndreyChursin 12.01.2018 10:45:23

Конвертация контакта/компании из предложения

Предложение можно выставить для 3х сущностей, обозначающих клиента: ЛИД, контакт, компания.
Для контакта и компании всё чудесно, но вот предложение для ЛИДа не способно конвертироваться в сделку+контакт+компания(вариации).
А это не логично, ведь НЕ каждый ЛИД становится клиентом, но для каждого ЛИДа нужно выставить предложение что бы заманить ценами, условиям..

И по логике в Bitrix24 предложение, которое привело ЛИД к сделке не стоит конвертировать в клиента/компанию((
Либо возвращаться в ЛИД и конвертировать его в контакт, но при конвертации ЛИДа потеряется связь с предложением(предложение не копируется контакту/компании)?

:idea: ИМХО было бы очень удобно реализовывать возможность такой схемы работы:


Вопросы, пояснения?))
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Чекуров Максим 12.12.2017 12:40:07

Фильтр ЛИДов по менеджерам и по отделам

Добавьте возможность фильтровать ЛИДов по отделам компании, или по нескольким менеджерам. Очень нужно, иначе неудобно, точнее невозможно, просматривать работу разных направлений и отделов.