Нужно оптимизировать объединение дубликатов. На данный момент существует поиск всех возможных дубликатов и объединение их по отдельности. Если большое количество дубликатов, но найти нужный очень долго. Нужна возможность поиск по отдельной компании(сделке/лиду) и объединение ее с дубликатом. Что-то наподобие:
"Поиск компании" ->  "Открытие компании" -> "Поиск дубликатов компании(лида)" -> "Объединить с дубликатом(здесь выбрать с каким и по каким критериям объединить) "

1. Когда конвертируется лид в контакт или еще куда-то - нет никаких следов в лиде, куда он сконвертировался. Приходиться вспоминать и искать отдельно.

2. Поскольку мы настроили всю работу только через задачи и все комментарии для экономии времени мы оставляем только в задачах к лидам (все начинается с них), когда конвертируется лид в сделку или контакт, задача так и остается привязанной к лиду (в ней есть поле "Элементы CRM";). Уходит время, чтобы потом задачу привязывать к сделкам, контактам и компаниям. Это не удобно, по крайней мере для нас.
Было бы здорово, если когда нибудь ввели дополнительную настройку "Привязывать задачи к контактам, компаниям и сделкам при конвертации лида". Причем, чтобы если новая сделка создается в рамках этой группы: лид - контакт - компания, чтобы она автоматически и к задаче привязывалась.


почему мы работаем так?
Мы по разному пробовали. Когда идет большой поток лидов, чтобы все держать на контроле, приходится ставить задачи с датами и напоминаниями. Задача стала основным инструментом, чтобы не забыть про клиента. Именно задача, а не дело: встреча, звонок, письмо. Прыгать по вкладкам лида: История / Дела / Лента, когда их 50 в день, занимает большой кусок времени. Проще сразу вести всю историю работы в задаче. В идеале для нас, задача должна быть главным инструментом работы, панелью управления: на ней не только комментарии и история работы, но и сразу возможность менять статусы всех привязанных элементов, поля привязанных элементов, даты напоминаний, история звонков, история переписки с клиентом. Нужна возможность все сразу грузить в задачу. Только так можно видеть все и сразу не рассеивая внимание на вкладки.

Необходимо новое условие поиска - "Все, кроме" Статус.
Т.е. сейчас можно выбрать -  либо определенный статус, либо все.
Но вот убрать один из них невозможно
Некачественные лиды нужны, но занимают очень много места.

После выгрузки лидов "в Эксель" (в формате .xls), то при попытке открыть этот файл LibreOffice (например, версия: 4.4.3.2/win7) показывает "иероглифы" вместо русских букв.

Если сконвертировать этот файл из кодировки "UTF-8" в "UTF-8 без BOM", то файл открывается корректно.

Вероятно аналогичная ситуация и с другими сущностями CRM.

Это не ошибка относительно заявленных возможностей Битрикс24. Однако, учитывая, что кодировка "UTF-8" отличается от "UTF-8 + BOM", всего двумя невидимыми символами в начале файла, и с большой вероятностью убирание этих двух невидимых символов не повлияет на функциональность в Эксель... однако при этом добавит удобства пользователям OpenOffice/LibreOffice, то почему бы не сделать это?

Деньги, сэкономленные на покупке лицензий Excel, могут быть потрачены на коммерческие тарифы Битрикс24)

UPDATE 1 (2015-11-03): Проверил в свежем LibreOffice 5.0.2. К сожалению, проблема с отображением русских букв в экспортированном "в Excel" списке сущностей осталась и в этой версии.

Нужно создать возможность объединять лиды (кроме поиска дубликатов)

Ситуация така: есть звонок от клиента с одного номера, создается лид, после этого если клиент звонит с другого номера снова создается лид, который приходится удалять. По поиску дубликатов такие лиды объединить нельзя. Хотелось бы видеть опцию "объединить с другим лидом", слева возле лида, там где редактировать, копировать и т.д.

Ситуация не единичная, так как, например, если звонок попадает в базу с полным номером с кодом страны +38, а менеджер набирает телефон без кода страны, тоже создается новый лид. Таким образом, в базе очень много лишних лидов, которые искажают статистику по менеджерах.  

Логика:
Приходит запрос с почты - создается лид с источником "Почта"
Как только лид конвертируется в сделку, если мы не выставили в ручном режиме в пользовательском поле, то источник пропадает.
В итоге воронка по источнику "Почта" формируется не полная.


Требуется:
Добавить поле "Источник" в Сделку, которое наследуется из Лида при конвертации.

Все назначенные дела в лиде после его конвертации остаются в лиде, хотя по идеи мы прекращаем работу с лидом. Думаю логично будет переносить все назначенные дела из лида в контакт, если произошла конвертация.

При автоматической генерации Лида из входящего Email ответственным назначается сотрудник указанный в настройках интеграции почты в CRM. Когда ЛИД "переводится" на реального исполнителя, ответственным за входящий email все равно остается сотрудник, которому Лид был назначен автоматически. Это неудобно с 2 точек зрения:

• У изначально назначенного ответственного весит невыполненным "дело", которое он выполнять не должен, то есть реально то с потенциальным клиентом будет общаться тот на кого этот Лид "перевели".
• У сотрудника на которого Лид "перевели" нет постоянно горящего напоминания о новом Лиде.
  

Предлагаю при переводе ответственного по Лиду менять ответственного и за все Дела которые относятся к этому Лиду.

Раз уж нельзя сделать нормальную конвертацию Лида в Контакт, сделайте хотя бы удобным поиск Лида связанного с данным контактом.
Как вариант просто дополнительная вкладка Лид, в карточке Контакта.

Человек один, карточки две - со стороны Лида найти Контакт не сложно, а вот со стороны Карточки контакта найти Лид = история.

Добрый день.
Занимаюсь тестированием по переходу с 1С в Битрикс24.
Перенес и настроил Компании и Контакты, все супер.
Сейчас же я решил проверить следующее:
В 1С можно зайти в компанию и посмотреть все ее Лиды, но так в Битрикс24 сделать нельзя к сожалению. фото пример1.
Другое дело что можно зайти в раздел Лиды и поставить фильтр по компании и выйдут все Лиды к этой компании, но это совсем не удобно! надо см. ниже:

Прошу создать для Битрикс24 поле в: CRM/Компании/"Список лидов"
аналогично допустим в Битрикс24/CRM/Компании/Список счетов
фото пример2.
С уважением Сергей Скворцов, специалист Битрикс24.