Вполне рабочий кейс:
Звонит "лид" инфу о нём узнали, во время разговора выяснилось, что он должен прислать файлы по почте.
В итоге есть лид с разговором и телефоном и есть лид с письмом и файлами... их бы соединить, но нет такого функционала! (именно на стадии лида!! вдруг лид не конвертируется в контакт!)

Когда с постоянными клиентами ведется переписка приходится выключать повторные лиды, так как автомат создает их без оглядки на цепочку писем. Т.е. ответ клиента "ОК" создает лид, если нет активных лидов/сделок.

Очень нужна кнопка - создать лид из письма, например в АМОсрм она есть и это очень удобно.
Причем задачу из письма создать можно а лид обошли вниманием...

При удалении лида ответственный должен получить уведомление о том, что его лид удален. И желательно при удалении спрашивать причину, что бы сотрудник её видел.

Суть идеи в том, что бы в настройках добавить параметр, который позволит создавать новый лид(повторный лид) на каждый звонок, не зависимо от того, имеются ли на данный момент по данному контакту открытые лиды или сделки.

В конкретно нашем случае, необходимость этого связана с тем, что операторы Call-центра сотрудники сторонней компании и принимая повторный звонок от клиента у оператора нет никакого отображения или оповещения об звонке, соответственно оператор да же не знает какой из менеджеров в данный момент работает по данному клиенту. Так как это сторонняя компания услугами которыми мы пользуемся, давать права на доступ к делам их сотрудникам нам не рационально.

Так же при создание повторного лида, было бы удобно видеть сразу ссылки на существующие в данный момент по данному клиенту лиды, сделки и ответственного за них сотрудника.

В связи с тем, что услуги Call-центра весьма распространены, я предполагаю, что данная ситуация не уникальна.

Дайте email кто придумывает кейсы в б24...  Лид - человек, который ещё не купил у нас, но это всё тот же самый человек что и 3 месяца назад! Зачем повторные лиды и создание новых при забракованных старых?? видимо что бы уже добытая информация была потеряна в тонне мусора и менеджер снова заполнял карточку лида... если я не прав, прошу описать кейс или преимущество подхода с "повторным лидом"!

Я партнер Битрикс24 и от клиента поступил запрос на настройку возможности показать длительность сделок/лидов по менеджерам, отделам, в общем и т.д. Считаю данный функционал очень востребован для аналитики и очень полезен. Тем более, что в АМО crm такой функционал есть и мы им пользуемся.

На этапе обработки лида можно узнать например пол клиента, день рождения, сферу деятельности и прочее. Да, можно создать свои поля, но в генерируемых из лида сущностях такие поля есть по умолчанию!

Странно, что в лиде этих полей нет (для автоматического переноса в верхние сущности) Поэтому предлагаю наполнить лид всеми возможными полями из контакта/компании.

Сделайте пожалуйста кнопочку удалить лид в канбане.
Спасибо!

Предложение можно выставить для 3х сущностей, обозначающих клиента: ЛИД, контакт, компания.
Для контакта и компании всё чудесно, но вот предложение для ЛИДа не способно конвертироваться в сделку+контакт+компания(вариации).
А это не логично, ведь НЕ каждый ЛИД становится клиентом, но для каждого ЛИДа нужно выставить предложение что бы заманить ценами, условиям..

И по логике в Bitrix24 предложение, которое привело ЛИД к сделке не стоит конвертировать в клиента/компанию((
Либо возвращаться в ЛИД и конвертировать его в контакт, но при конвертации ЛИДа потеряется связь с предложением(предложение не копируется контакту/компании)?

ИМХО было бы очень удобно реализовывать возможность такой схемы работы:


Вопросы, пояснения?))

Добавьте возможность фильтровать ЛИДов по отделам компании, или по нескольким менеджерам. Очень нужно, иначе неудобно, точнее невозможно, просматривать работу разных направлений и отделов.