Рейтинг: 1.4918  
На голосовании
Предложил Тыртов Владимир 01.12.2014 11:40:42

Даешь информацию о менеджере в счете, выгружаемом в 1С

В настоящее время счет в 1С поступает без идентификации менеджера, который выставил счет в CRM.
Что делает крайне не удобным процессы его обработки на стороне 1С и учета продаж менеджерами.

Решительно необходимо добавить передачу информации о менеджере в свойства заказа/счета при обмене с 1С
Рейтинг: 37.5403  
На голосовании
Предложил Дмитриев Андрей 01.07.2014 23:09:22

Внутренний счет (частичная оплата с внутреннего счета)

Я хотел попросить разработать и внедрить частичную оплату с внутренного счета (при оформлении заказа в магазине при нажатии на внутр. счет можно частично или полностью оплатить заказ, это зависит от того сколько там есть).

Пример: цена заказа 1000 руб. на счету 1100 руб. если его использовать то заказ будет оплачен целиком.
Пример: цена заказа 1000 руб. на счету 900 руб. если использовать то заказ будет оплачен частино 900 руб.

я прошу ввести поле (как сделано везде и у всех) и сделать его по выбору (просто в админке галку поставил и поле показывается, убрал - поле исчезает) - когда при нажатии на кнопку чтобы использовать внутренний счет это поле появлялось (или пусть всегда показывается) и человек вписав туда своё кол-во баллов которые он хочет использовать.

Пример: цена заказа 1000 руб. на счету 1100 руб. клиент вписывает в поле 200 и в итоге остаток к оплате 800 руб.

это очень важно, сейчас нет выбора, ВСЕ баллы что есть используются оплачивая заказ, но нет функции ограничить кол-во баллов которые ты хочешь использовать.
Рейтинг: 0.7875  
Новая
Предложил Садюга Руслан 23.06.2014 07:26:59

Форма счета

Некоторые компании в том числе мы не синхронизируют 1С и CRM и естественно счета выставлять из CRM в таком случае не получается. Если бы была возможность слова "счет № " заменить на "Счет-спецификация" то это бы сильно упростило жизнь. А еще у многих счета выставляют менеджеры и подписывает их не директор, а сам менеджер или начальник отдела продаж.

Было бы хорошо сделать возможым редактирование формы счета, ну или хотя бы что бы счета можно было сохранять не только в PDF но и XLS

Рейтинг: 41.7276  
В работе
Предложил Антоненко Антон 17.03.2014 15:25:09

Привязать ИНН/КПП к компании

Вот простой алгоритм:
-Мы создали компанию.
-Мы выставляем счет.
-В блоке плательщик контрагентом выставляем компанию.
-Нам предлагают заполнить реквизиты - среди всех полей интересуют ИНН и КПП. Мы вводим поля.

При повторном выставлении счета, к примеру, для этой же компании нас опять попросят ввести ИНН и КПП.

Предлагаю создать поля ИНН и КПП для компании, которые вводятся один раз при создании и при выставлении счета также автоматически вносятся в реквизиты.

Во-первых, жутко неудобно вписывать их каждый раз.
Во-вторых, это уникальные значения, которые для компании неизменны и не могут быть такими же у другой компании.

Это было бы гораздо удобней для клиентов, т.к. многие фирмы ведут учет своих партнеров и клиентов, не только идентифицируя их по названию, но и по ИНН. Было бы проще выгружать их в CRM.
Сейчас, конечно, поле Банковские реквизиты существует, но носит информационный характер. Так бы поле ИНН имело бы и вспомогательный функционал при выставлении счетов.
Рейтинг: 10.2368  
Новая
Предложил Богомолов Максим 06.02.2014 13:00:54

Нумерация счетов в CRM

Сделать более гибкий шаблон формирования номера счета в CRM, например основанный на тегах, как формирование SEO-тегов в инфоблоках начиная с 14 версии БУС.

Подробности под катом.

Читать подробнее...

Рейтинг: 1.0184  
Внедрено
Предложил Артес 18.01.2014 20:31:13

Выводить в инфограмму статуса и добавленные в справочник статусы

Подозреваю это вобще баг, а не идея.
Что в счетах, что в сделках визуальная инфограмма статуса отображает только дефолтные позиции справочника, при добавлении новых это не влияет на саму картинку  
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 03.01.2015 13:15:24
На данный момент все добавленные или измененные в справочнике стадии, отображаются в прогресс баре в самом документе, а также в списке.
Рейтинг: 0.1979  
Новая
Предложил Артес 18.01.2014 20:29:10

Ввести возможность в префикс/суффикс сдлеки/счета подставлять год

Сделать возможность добавлять автоматом в название сдулки/счета год. Крайне неудобно сортировать сделки/счета если в компании каждый год идео обнуление номеров
Рейтинг: 0.296  
Новая
Предложил Инфо-Эксперт 13.01.2014 23:27:28

Редактирование названия позиций в сделке

В сделке есть позиции с товарами, которые берутся из справочника. Это прекрасно ровно до тех пор, пока не начинаются песни и пляски с продажей услуг.

Например, при выписке счета на продление домена или покупку хостинга для клиента в позициях счета, как правило, предполагается писать не наименование "Продление хостинга" (которое действительно можно разместить в справочнике), а "Продление хостинга nic.ru, тариф Битрикс, за период январь-март 2013". С клиентами гос. организациями все еще хуже. Им не прокатывает, скажем, такая позиция как "Разработка дизайна", а _в обязательном порядке_ по их внутренним регламентам нужна позиция "Разработка дизайна сайта по государственному контракту № такой от числа такого-то".

Соответственно, добавлять такие позиции в справочник товаров - это плодить тысячи и тысячи элементов, в которых потом черт ногу сломит, и которые реально отличаются друг от друга мелкими нюансами типа номера договора или названия хостинговой компании.

Было бы очень неплохо при добавлении "товарной" позиций из справочника в сделку иметь возможность тут редактировать не только кол-во и цену, но и править название позиции, чтобы это носило локальный характер в рамках сделки. Потому как без этого получается, что менеджеры на основании такой сделки с неподходящими позициями вынуждены выписывать левый счет для сохранения нумерации счетов в системе, а потом вручную формировать как-то файл со счетом - пропадает смысл автоматизации работы со счетами. Особенно, если встает вопрос дальнейшей интеграции портала с бухгалтерией 1С.

Хочется сразу заметить, что по большому счету, подход с изменением названий в рамках сделки ничем идеологически не отличается от механизма использования корзины в модуле интернет-магазина. Мы все прекрасно знаем, что несмотря на то, что мы кладем в корзину товар с идентификатором, взятым из торгового каталога - то есть,  справочника товаров, тем не менее, _наименование_ этого элемента мы можем в корзине формировать какое угодно, и это никак не мешает дальнейшей обработке заказа в модуле.

Со сделкой, в общем-то, та же история, поскольку для менеджеров по продажам сделка в CRM - это заказ.
Рейтинг: 0.8611  
Новая
Предложил Инфо-Эксперт 13.01.2014 23:24:04

Переформирование счета из сделки

Менеджеры по продажам столкнулись с серьезным неудобством следующего плана.

Есть сделка, которая обсуждается с неким клиентом. В результате фиксируется некий набор "товарных" позиций в сделке на портале. На основании этой сделки формируется счет. Позиции сделки попадают в счет, счет отправляется клиенту.

Через какое-то время клиент просит добавить в счет еще что-то с сохранением нумерации (то есть, не выписать новый счет, а поправить старый).

Менеджер редактирует счет, добавляет туда еще одну позицию, а потом вынужден добавлять тоже самое уже в сделку, чтобы в дальнейшем видеть в CRM реальное содержимое сделки, и например, на основании сделки генерировать прочие документы с этими же позициями в том числе. Двойная работа.

Было бы неплохо при редактировании позиций счета иметь кнопку а-ля "Взять из сделки". Тогда менеджеры бы правили сделку, а счет тупо "перегенерировали" двумя кнопками: Редактировать счет -> Взять из сделки.
Рейтинг: 9.7185  
Новая
Предложил Подчернин Игорь 15.09.2013 22:03:15

НДС в счете

У нас две организации. Одна работает с НДС другая без НДС. Обе организации реализуют одинаковый товар и оказывают одинаковые услуги. Очень неудобно создавать одинаковые позиции в товарном каталоге, одна позиция с НДС, другая без НДС, особенно когда таких позиций много.
Есть предложение добавить возможность в счете вручную изменять значение НДС, так же как количество и стоимость.