Рейтинг: 1.2685  
Новая
Предложил Поляков Максим 02.06.2017 11:11:27

Добавить подстановку в печатную форму счета информации об ответственном менеджере

Клиенты часто просят такую возможность.
Рейтинг: 2.069  
Новая
Предложил Валеев Артур 25.05.2017 11:28:12

Дать доступ сотрудникам для формирования счета для оплаты за телефонию

Сейчас это может делать только админ.
После последнего события, когда единственный человек,который имел админский доступ и формировал счета выгрузил базу клиентов (своровал), были отключены  все админсике доступы и теперь формировать счет должен собственник. Это очень нелогично.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Кононов Евгений 03.05.2017 17:00:32

Печатная форма счета без НДС

В существующей форме счета, цена товара указывается без НДС, сумма С НДС
Подытог снова без НДС , следующая строка В том числе НДС ..

Прошу оставить во всех полях суммы без НДС,
подытог - Без НДС
Итого НДС
Всего к оплате с НДС


[IMG]





[IMG]
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Чорний Олександр 07.12.2016 20:22:23

Счета и разные формы собственности и отчеты

К нам обращаются как ТОВ, ФОП так и частные лица. Для работы с ними мы используем разные формы собственности. По факту это несколько юр и физ лиц в одной компании.
Соответственно, для выставления счетов мы завели несколько компаний, реквизитов и несколько печатных форм. Но отчеты по счетам возможны только общие.
Хотелось бы иметь возможность построить отчеты отдельно по разным компаниям, р\р счетам и печатным формам.
Имеется ввиду своим компаниям, счетам и формам
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Клик-Трейд 31.05.2016 15:34:41

Сохранение выставленных счетов в Excell

Наши контрагенты просят дублировать выставленные счета  в Экселе. Приходится прибегать к помощи всевозможных кривых конвертеров.
Сделайте пожалуйста возможность выгрузки счетов в эксель-формате!
Спасибо.
Рейтинг: 0.4219  
На голосовании
Предложил Семенцов Сергей 21.12.2015 21:26:52

Связь с банковским счетом

Сделать возможность связи аккаунта пользователя с его банковским счетом для автоматической оплаты заказа и услуг с сайта. По типу как в том же uber такси.
Рейтинг: 0.6962  
На голосовании
Предложил Smirnov Pavel 14.10.2015 12:12:56

В CRM в "ленте CRM" сделать однозначным поведение полосы смены статусов счетов (статусной шкалы).

По адресу /crm/stream/ (в Ленте CRM) видны, в частности, выставленные счета. И у каждого счёта в ленте показывается полоса статусов (статусная шкала).

Однако в ленте не предусмотрена возможность менять статусы.
Статус можно изменить в общем списке сущностей, либо при детальном просмотре сущности. Это характерно для всех сущностей, которые имеют статусную шкалу. В ленте же просто фиксируются все изменения.

Сейчас в ленте эта полоса статусов (статусная шкала) выглядит и ведёт себя точно так же, как и на отдельной странице сущности. То есть, при наведении на неё указатель мыши меняется на "палец" (что подразумевает возможность выполнить какое-то действие), и отдельные прямоугольники на полосе тоже дополнительно подсвечиваются.

В общем, выглядит всё так, как-будто с ними можно что-то сделать. Но сделать нельзя. Это вносит путаницу.

Лучше это как-то отразить в интерфейсе, чтобы не казалось, что статус можно поменять прямо в ленте.
Рейтинг: 0.2977  
Внедрено
Предложил Botvin Timur 07.07.2015 13:14:15

Возможность редактировать информацию в печатной версии счета

При печати счета выводится поле "Контактное лицо" с номером телефона.

Прошу убрать эту информацию или сделать возможным редактирование полей, которые выводятся на печать.
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 07.07.2015 18:36:29
Вы можете указать какие поля необходимо вывести в печатной форме документа на странице CRM - Настройки - Способы оплаты (ссылка внизу страницы Показать все поля)
Рейтинг: 3.3985  
На голосовании
Предложил Целинский Герман 05.03.2015 10:37:37

Запрет менеджеру на ввод нестандартных видов товаров и услуг

В данный момент совершенно непонятная ситуация с товарным каталогом: мы можем запретить его редактировать обычному пользователю, но при вводе товаров при создании сделки/счета все равно остается ссылка "Добавить строку". При нажатии на нее появляется новая строчка, в которой любой специалист может ввести абсолютно все, что придет ему в голову.
И нет абсолютно никакой возможности убрать эту строчку, полностью запретив ввод нестандартных элементов. А такая возможность должна быть.
Рейтинг: 1.8902  
На голосовании
Предложил Масягина Екатерина 05.01.2015 13:35:59

Номер счета, редактирование при создании

При создании счета нет возможности ввести свой номер счета.
Можно изменить номер счета только при редактировании, это не удобно.

В нашей компании например есть правило, что номер счета должен быть таким же, как номер договора. Бывают счета, которые выставляются периодически, и тогда они должны быть с постфиксом ХХХ-1, ХХХ-2 и так далее.

Предлагаю сделать возможность редактирования номера счета при создании, либо настраиваемое правило для нумерации счетов.