Рейтинг: -1  
Новая
Предложил Пользователь 5138256 26.03.2021 12:17:13

Папки в контактах и лидах

Нужна возможность складывать контакты и лиды в разные папки с возможностью давать доступ к папкам отдельным отделам/пользоателям
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 620727 13.01.2021 09:54:23

Должность в контакты

Добавить в меню быстрого редактирования контактов должность.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 394252 10.11.2020 13:11:20

Возможность архивировать контакты и компании

За много лет в CRM копится много контактов и компаний которые уже давно не используются, а удалить их тоже не получается т.к. клиент может обратиться вновь и нужна история по прошлым сделкам. Создается много "не активных" которые бьются в поиске, выходят в списках но никак не используются, а только мешаются.

Предложение сделать особый статус Контактам и Компаниям, в котором они не будут биться в поиске, присутствовать в списке и т.д. Но как только клиент обратиться, он тут же достается из архива.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Пользователь 274166 19.02.2020 14:12:13

Распределение файлов на диске по сущностям (идея для б24.диск)

Проблема:
Часто контакт или лид присылает файлы, но эти файлы теряются в недрах системы...
"что в какой папке? где файлы из почты, а где найти файлы присланные 13 дней назад на согласование?"

Предложение:
  1. Для каждого лида/компании автоматом создавать свою папку на диске б24 (например /files/{lid_id}, /files/{user_id} или /files/{GUID_ID}), а все файлы обмениваемые с этой сущностью помещать в эти папки.
  2. Для связи папки с сущностью использовать адрес папки (новое поле у сущностей).
  3. При конвертации можно просто переносить адрес до связанной папки.
  4. По этому полю можно проверять необходимость удаления папки(если ссылок на папку больше нет - предлагать удалить папку с файлами).
  5. Список связанных файлов можно показывать прям в сущности + ссылка на диск с файлами.
Выгода всем(!):
  • уменьшение размеров хранилища
  • повышенный спрос к диску б24 как структурированного хранилища
  • более охотно будут докупать место на диске, т.к. им будут пользоваться а не как сейчас...
p.s. если кто разрабатывает модули под облачный б24 напишите на email из профиля по реализации, очень нужно!!
Рейтинг: 5.3412  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 30.06.2019 10:59:53

Исправить отображение аватарок

При загрузке изображения и подрезке его в Битриксе, в профиле контакта аватрака отображается корректно. А во всплывающем меню, аватарка отображается криво! См. скриншот в прицепке. Исправьте.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1090927 01.02.2019 14:42:22

Уникальный список для конкретной Компании

Прошу добавить возможность создавать свои списки для отдельной Компании и Контакта.

Например, 50 транспортных компаний, у каждой по 10 машин со своими номерами. Важно пробрасывать данные в документы и чтобы менеджер делал свою работу быстро.

Спасибо!  
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Пользователь 1043801 07.08.2018 09:10:11

Нет возможности выключить дело в письме

Когда я открываю письмо, которое упало в контакт от клиента, то выдает  "Завершено входящее письмо". Прочтение письма и есть выполнение такого дела, поэтому дело завершается.

Возможности выключить или сделать так, чтобы письмо(дело) автоматически приходило выполненным, нет, Пожалуйста реализуйте, клиенты просят,  нам не удобно.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 1090927 26.03.2018 14:12:43

Переход в Контакт в один клик, который прислал письмо

Сделать переход в контакт один клик, который прислал письмо. Без дополнительных фильтров. Например, нажав на счётчик уведомлетния

Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Пользователь 901959 12.03.2018 20:53:56

Добавить возможность указывать основной контакт по компании (ЛПР)

Сейчас зайдя в карточку компании можно увидеть 10 человек с разными должностями, (бухгалтерия, специалисты и тд) но не понятно кто из них основное контактное лицо, человек принимающий решения о покупке продукта - ключевое лицо для менеджера.

Можно добавить кастомное поле "ЛПР" но эта характеристика не будет отображаться в карточке компании. Все равно придется всех прокликивать.

Нужно добавить такое стандартное поле, и выводить эту информацию в карточке компании, в блоке контактов.

Возможные варианты реализации:
  • Чекбокс "важный контакт"
  • После установки чекбокса - контакт автоматически перемещается вверх списка контактов rjvgfybb, и подсвечивается рамкой. По аналогии с закреплением комментариев вверху списка.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 274166 12.01.2018 10:45:23

Конвертация контакта/компании из предложения

Предложение можно выставить для 3х сущностей, обозначающих клиента: ЛИД, контакт, компания.
Для контакта и компании всё чудесно, но вот предложение для ЛИДа не способно конвертироваться в сделку+контакт+компания(вариации).
А это не логично, ведь НЕ каждый ЛИД становится клиентом, но для каждого ЛИДа нужно выставить предложение что бы заманить ценами, условиям..

И по логике в Bitrix24 предложение, которое привело ЛИД к сделке не стоит конвертировать в клиента/компанию((
Либо возвращаться в ЛИД и конвертировать его в контакт, но при конвертации ЛИДа потеряется связь с предложением(предложение не копируется контакту/компании)?

:idea: ИМХО было бы очень удобно реализовывать возможность такой схемы работы:


Вопросы, пояснения?))
Рейтинг: 19.67  
Новая
Предложил Пользователь 114794 03.07.2017 19:37:42

Поиск по номеру телефона при добавлении контакта к сделке

При добавлении контакта к сделке не найти контакт по номеру телефона.
Если в CRM множество контактов и есть одноимённые, найти нужный по имени очень сложно или невозможно. Бывает так, что в контактах 20 Марий. Как тогда найти нужную при добавлении к сделке?

При этом поиск работает по id контакта. Это позволяет найти нужный, но категорически неудобно.

Нужна возможность поиска контакта по номеру телефона в диалоге добавления контакта.
Рейтинг: 0.395  
Новая
Предложил Пользователь 274166 31.05.2017 12:24:39

Объединение открытых линий и контактов/лидов

Например открытая линия (ОЛ) соц.сетей позволяет определять пользователя, но не привязывает его к контакту!
например клиент написал в вк, создался лид, мы сконвертировали в контакт. Но если клиент опять через ВК что-то напишет - обновиться лид!!!:!: а нужно уже в контакт! да и открыть карточку контакта из лида не так уж и просто!

Частично это в идеи про всю логику CRM
https://idea.1c-bitrix.ru/fix-logic-crm/

прошу поддержать! обе идеи, иначе пишите почему "нет"