За много лет в CRM копится много контактов и компаний которые уже давно не используются, а удалить их тоже не получается т.к. клиент может обратиться вновь и нужна история по прошлым сделкам. Создается много "не активных" которые бьются в поиске, выходят в списках но никак не используются, а только мешаются.
Предложение сделать особый статус Контактам и Компаниям, в котором они не будут биться в поиске, присутствовать в списке и т.д. Но как только клиент обратиться, он тут же достается из архива.
Проблема: Часто контакт или лид присылает файлы, но эти файлы теряются в недрах системы... "что в какой папке? где файлы из почты, а где найти файлы присланные 13 дней назад на согласование?"
Предложение:
Для каждого лида/компании автоматом создавать свою папку на диске б24 (например /files/{lid_id}, /files/{user_id} или /files/{GUID_ID}), а все файлы обмениваемые с этой сущностью помещать в эти папки.
Для связи папки с сущностью использовать адрес папки (новое поле у сущностей).
При конвертации можно просто переносить адрес до связанной папки.
По этому полю можно проверять необходимость удаления папки(если ссылок на папку больше нет - предлагать удалить папку с файлами).
Список связанных файлов можно показывать прям в сущности + ссылка на диск с файлами.
Выгода всем(!):
уменьшение размеров хранилища
повышенный спрос к диску б24 как структурированного хранилища
более охотно будут докупать место на диске, т.к. им будут пользоваться а не как сейчас...
p.s. если кто разрабатывает модули под облачный б24 напишите на email из профиля по реализации, очень нужно!!
При загрузке изображения и подрезке его в Битриксе, в профиле контакта аватрака отображается корректно. А во всплывающем меню, аватарка отображается криво! См. скриншот в прицепке. Исправьте.
Прошу добавить возможность создавать свои списки для отдельной Компании и Контакта.
Например, 50 транспортных компаний, у каждой по 10 машин со своими номерами. Важно пробрасывать данные в документы и чтобы менеджер делал свою работу быстро.
Когда я открываю письмо, которое упало в контакт от клиента, то выдает "Завершено входящее письмо". Прочтение письма и есть выполнение такого дела, поэтому дело завершается.
Возможности выключить или сделать так, чтобы письмо(дело) автоматически приходило выполненным, нет, Пожалуйста реализуйте, клиенты просят, нам не удобно.
Сейчас зайдя в карточку компании можно увидеть 10 человек с разными должностями, (бухгалтерия, специалисты и тд) но не понятно кто из них основное контактное лицо, человек принимающий решения о покупке продукта - ключевое лицо для менеджера.
Можно добавить кастомное поле "ЛПР" но эта характеристика не будет отображаться в карточке компании. Все равно придется всех прокликивать.
Нужно добавить такое стандартное поле, и выводить эту информацию в карточке компании, в блоке контактов.
Возможные варианты реализации:
Чекбокс "важный контакт"
После установки чекбокса - контакт автоматически перемещается вверх списка контактов rjvgfybb, и подсвечивается рамкой. По аналогии с закреплением комментариев вверху списка.
Предложение можно выставить для 3х сущностей, обозначающих клиента: ЛИД, контакт, компания. Для контакта и компании всё чудесно, но вот предложение для ЛИДа не способно конвертироваться в сделку+контакт+компания(вариации). А это не логично, ведь НЕ каждый ЛИД становится клиентом, но для каждого ЛИДа нужно выставить предложение что бы заманить ценами, условиям..
И по логике в Bitrix24 предложение, которое привело ЛИД к сделке не стоит конвертировать в клиента/компанию(( Либо возвращаться в ЛИД и конвертировать его в контакт, но при конвертации ЛИДа потеряется связь с предложением(предложение не копируется контакту/компании)?
ИМХО было бы очень удобно реализовывать возможность такой схемы работы:
При добавлении контакта к сделке не найти контакт по номеру телефона. Если в CRM множество контактов и есть одноимённые, найти нужный по имени очень сложно или невозможно. Бывает так, что в контактах 20 Марий. Как тогда найти нужную при добавлении к сделке?
При этом поиск работает по id контакта. Это позволяет найти нужный, но категорически неудобно.
Нужна возможность поиска контакта по номеру телефона в диалоге добавления контакта.
Например открытая линия (ОЛ) соц.сетей позволяет определять пользователя, но не привязывает его к контакту! например клиент написал в вк, создался лид, мы сконвертировали в контакт. Но если клиент опять через ВК что-то напишет - обновиться лид!!! а нужно уже в контакт! да и открыть карточку контакта из лида не так уж и просто!