Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 5653774 30.06.2022 22:32:05

Привязка дел по времени в сделке

Предлагаю сделать привязку между делами (звонок, встреча, задача) в сделке по типу ганта в задачах.
Пример:
Есть сделка, на очередном этапе мы формируем "звонок", "встречу" и "задачу".
Сначала нужно позвонить клиенту, далее назначить встречу и в рамках встречи выполнить условия задачи. По умолчанию мы в каждом процессе выставляем свои даты и сроки. Если клиенту не удобно принять звонок и мы переносим его на пару дней вперёд, то последовательность нарушится и нужно будет в каждом процессе руками менять дату, т.е. подстраивать последующие процессы под дату звонка.
Предлагаю закрепить или сделать зависимость процессов.
Например запланировали звонок, к звонку крепим встречу через день, и через 2 часа выполнение задачи. Если первый процесс смещается по срокам, то и последующие процессы смещаются вслед за ним.
В идеале в таймлайне в процессе (например встреча) в правом нижнем углу добавить кнопку в виде цепочки, при нажатии на которую появляется меню по аналогии с правой верхней кнопкой. В которой выпадают строками наименования процессов созданных рядом. Выбираем первый (стартовый) процесс, появляется окно с выбором срока (дней, часов). Кнопка с цепочкой окрашивается в темный цвет. Теперь при изменении срока стартового процесса остальные сдвинуться в след. При активной привязке мы также можем прожать эту кнопку и выбрать пару действий, удалить привязку, заменить родительский процесс, либо изменить время.
Более прогрессивный вариант: цепляем за цепочку, не отпуская ведём на родительское дело и отпускаем, появляется меню дней/часов. Всё привязка выполнена, как по аналогии с перетаскивание документов.


И еще в задачах (вид список) по правой кнопке открывается ваше контекстное меню. Предлагаю сделать тоже самое в сделках. Особенно не хватает в "Делах". Работаю в режиме списка, если нужно изменить срок дела (звонок например), нужно открыть сделку, открыть звонок, нажать редактировать, изменить время, сохранить, закрыть звонок, закрыть сделку. Можно же сделать гораздо проще, в режиме списка нажать правой кнопкой мыши на дело, в выпадающем меню выбрать пункт изменить время, появляется окно с календарём, меняем, сохраняем.

Спасибо за внимание.
Рейтинг: 6  
Новая
Предложил Пользователь 1597157 23.01.2019 08:22:17

Выделение цветом разных типов дел в календаре

Добрый день! Сейчас Звонки, встречи, события отображаются в календаре одним цветом. И если цвет события, созданного в самом календаре, можно изменить, то вот звонки и встречи, созданные из карточки CRM, такой возможности не предоставляют. Также в календаре никак не отличаются выполненные дела от невыполненных.
Дополните карточку создания звонков, встреч в CRM и добавьте отображения статуса звонков и встреч непосредственно в календаре.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1845373 22.11.2018 08:16:58

Упростить окно изменения запланированного исходящего звонка в ленте сущности (лид, сделка и пр.)

Надо упростить возможность изменения запланированного звонка в сущности CRM. Сейчас нужно делать лишние действия: сначала появляется всплывающее пустое на 70% на весь экран окно, потом надо нажать кнопку "редактировать".

Надо сделать возможность изменять описание (комментарий) к звонку, как в обычном комментарии - одни кликом. Более глубокие изменения сроков и т.п. можно сделать отдельной кнопкой. Совсем не юзер-френдли. А это очень важно, т.к. здесь постоянно работают менеджеры "не программисты", которым очень важна простота и удобство.

Учитесь у АМОcrm
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 2570287 12.10.2018 10:44:40

Добавление нежелательного звонка прямо из Сущности

Для удобства управления нежелательными входящими звонками, предлагаю добавить 1 пункт меню управления Делом "Звонок", можно отделить чертой, "В чёрный список".
В результате действия Дело должно закрываться и номер телефона добавляться в Чёрный список исключений в управлении настройками телефонии.
http://prntscr.com/l560dk
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1821941 24.07.2018 07:15:09

звонок через мессенжеры

есть клиенты, с которыми проще общаться через мессенжеры.
1. дешевле.
2. есть телефонная линия у клиента, но на ней сидят несколько человек и она постоянно занята. нужный человек постоянно в мессенжере и согласен принимать звонки.
сейчас звонки фиксируются только телефонные.
отлично бы было устроить звонок через мессенжер и его фиксацию и длительность звонка.
Рейтинг: 22.0118  
Новая
Предложил Пользователь 1172619 19.06.2018 14:13:01

Возможность переводить звонок на разные группы в зависимости от типа контакта

Например, клиент новый - звонок идет в отдел продаж.
Клиент уже что-то купил, тип контакта - действующий клиент, звонок идет в отдел поддержки.
Рейтинг: 10.5608  
Новая
Предложил Пользователь 19479 05.06.2018 20:40:10

Дать возможность комментировать звонок

Очень не хватает функции оставить комментарий к звонку в ленте сущности, как это было в старой карточке crm
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1684311 23.03.2018 23:02:22

При Обзвоне добавить возможность ставить дату перезвона

В функции обзвонить нужно реализовать возможность ставить дату перезвона или встречи и менять статус (стадию) лида. Так-как большинство компаний пользуется холодными звонками особенно в b2b, то функция быстро назначить дату следующего звонка и поменять стадию лида при обзвоне очень востребована и крайне необходима.

Данный функционал обзвона не возможно эффективно использовать в продажах по телефону, так как нужно открывать каждую карточку лида чтобы назначить следующий звонок. Комментарии к звонкам сделанные во время обзвона, сохраняются не все (то есть, то нету в самой карточке лида).

Прошу поддержать тех кто в данном функционале заинтересован.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1034533 06.12.2017 12:57:12

Столбец комментарий в делах

При звонке, есть поле ввода комментария




Который сохраняется в звонке



Необходимо добавить возможность включать столбец Комментарий, как сейчас есть Описание, чтобы по комментариям легко и удобно посмотреть историю общения с клиентом.

Рейтинг: 5.1179  
Новая
Предложил Пользователь 259374 09.11.2017 17:59:19

Комментарий при звонке в карточку

Сотрудник отсутствовал на рабочем месте (был на обеде). В это время звонки принимал другой.
Во время звонка появляется окошко с возможностью добавить комментарий. Именно туда и записывалась информация о разговоре и что нужно сделать.

Сейчас комментарий ставится на звонок, а не на лид, поэтому он сохраняется именно в Деле совершенного вызова.
Это не удобно. Почему нельзя сохранять его в карточку клиента, куда зайдешь и вся история видна: переписка, записи звоноков и тот же комментарий к звонку?