Предлагаю сделать привязку между делами (звонок, встреча, задача) в сделке по типу ганта в задачах.
Пример:
Есть сделка, на очередном этапе мы формируем "звонок", "встречу" и "задачу".
Сначала нужно позвонить клиенту, далее назначить встречу и в рамках встречи выполнить условия задачи. По умолчанию мы в каждом процессе выставляем свои даты и сроки. Если клиенту не удобно принять звонок и мы переносим его на пару дней вперёд, то последовательность нарушится и нужно будет в каждом процессе руками менять дату, т.е. подстраивать последующие процессы под дату звонка.
Предлагаю закрепить или сделать зависимость процессов.
Например запланировали звонок, к звонку крепим встречу через день, и через 2 часа выполнение задачи. Если первый процесс смещается по срокам, то и последующие процессы смещаются вслед за ним.
В идеале в таймлайне в процессе (например встреча) в правом нижнем углу добавить кнопку в виде цепочки, при нажатии на которую появляется меню по аналогии с правой верхней кнопкой. В которой выпадают строками наименования процессов созданных рядом. Выбираем первый (стартовый) процесс, появляется окно с выбором срока (дней, часов). Кнопка с цепочкой окрашивается в темный цвет. Теперь при изменении срока стартового процесса остальные сдвинуться в след. При активной привязке мы также можем прожать эту кнопку и выбрать пару действий, удалить привязку, заменить родительский процесс, либо изменить время.
Более прогрессивный вариант: цепляем за цепочку, не отпуская ведём на родительское дело и отпускаем, появляется меню дней/часов. Всё привязка выполнена, как по аналогии с перетаскивание документов.


И еще в задачах (вид список) по правой кнопке открывается ваше контекстное меню. Предлагаю сделать тоже самое в сделках. Особенно не хватает в "Делах". Работаю в режиме списка, если нужно изменить срок дела (звонок например), нужно открыть сделку, открыть звонок, нажать редактировать, изменить время, сохранить, закрыть звонок, закрыть сделку. Можно же сделать гораздо проще, в режиме списка нажать правой кнопкой мыши на дело, в выпадающем меню выбрать пункт изменить время, появляется окно с календарём, меняем, сохраняем.

Спасибо за внимание.

Добрый день! На данный момент во встрече, создаваемой из карточки CRM, есть только ответственный и контрагент, но зачастую во встрече участвует не один сотрудник, а несколько, но нет возможности добавить участников. Дополните карточку встречи аналогично событиям календаря.

Добрый день! Сейчас Звонки, встречи, события отображаются в календаре одним цветом. И если цвет события, созданного в самом календаре, можно изменить, то вот звонки и встречи, созданные из карточки CRM, такой возможности не предоставляют. Также в календаре никак не отличаются выполненные дела от невыполненных.
Дополните карточку создания звонков, встреч в CRM и добавьте отображения статуса звонков и встреч непосредственно в календаре.

Здравствуйте. Хочу предложить свою идею по доработке форм CRM встречи и звонки.

При создании встречи и звонка есть много интересных настроек, можно и тему и дату и описание заполнить. Но нет формы для для фиксации результатов звонка или встречи.
С точки зрения бизнеса фиксация результатов встречи или телефонного звонка, с целью сохранения ценной информации на которую сотрудник потратил время и естественно финансовые средства является более важной нежели информация по планированию таких встреч и звонков. Поэтому предлагаю добавить в текущие формы дополнительные подразделы.

И если можно добавьте в компаниях возможность создавать заметки.

Добрый день! При создании встречи из календаря можно указать занятость "Отсутствую (занести в график отсутствий)" и тогда в графике отсутствий видно, что сотрудника нет.
При создании встречи из клиента такой возможности нет и приходится идти в календарь и редактировать встречу, чтобы указать отсутствие. Добавьте пожалуйста эту опцию при создании встречи из карточки клиента.

На одну встречу часто приходят несколько клиентов/партнеров, а возможность прикрепления ко Встрече есть только одного контакта

Прошу сделать возможность добавлять ко одной Встрече неограниченное количество контактов

Заранее благодарен

Доброго времени суток!
Создаём встречу в компании, есть такое поле "Место проведение" или в простонародье "Где".
1)Прошу вас ,если в карточки компании указан фактический адрес, сделать справочник где этот адрес можно было ВЫБРАТЬ из выпадающего меню.
2)В календаре, если мы даже скопировали адрес встречи из карточки компании, то в событии в поле "Место проведение" пусто - просьба, что считаю логичным, что бы в этом поле был адрес который вписали во встречи, вить это одно и тоже поле.

Сейчас:

• Звонок, созданный в CRM, порождает событие в Календаре.
• Это Событие в Календаре можно комментировать (удобно: поговорил, записал результаты беседы)
• Именно это Событие открывается из Напоминалки - Удобно!
  

Но!

• Телефон Контакта в Этом Событии скрыт от глаз (но хоть открывается по удержанию курсора на имени Контакта)
• В этом Событии нельзя отметить Звонок, как выполненный.
• Комментарии к этому Событию не транслируются в CRM (и это, конечно, полный трэш)
  

Одновременно с этим в CRM

• Есть своя Напоминалка, клик в которую открывает иную, нежели в Календаре, карточку Звонка
• Эту карточку нельзя комментировать (в отличие от События в Календаре).
• В нее нельзя попасть из системных Напоминалок, можно только из CRM.
  

Как мне объяснить Менеджеру (у которого своих забот хватает, ему продавать надо), почему один и тот же Звонок / Встреча, выглядят и ведут себя по-разному, если кликнуть в них в разных местах Б24?

Как убедить его (и не быть посланным куда подальше "с этим твоим битриксом";), что для комментария к разговору, ему нужно открыть Звонок не на просмотр, а на редактирование, и писать комментарий в Описание, потрудившись отделить его от предварительных заметок?

Хочется полноценной интеграции CRM с остальной частью Б24. Это, между прочим, упростит систему.

Еще по теме:

• Звонки, Встречи, Письма нужны не только в CRM, но и в Задачах (Проектах)
  

Есть Задача. В рамках ее исполнения нужно организовать Встречу (позвонить / написать кому-то).
Жизненно? Еще как.
Но Б24 этого не позволяет.

Видно, что подсистему Задач и CRM писали разные команды и они слабо интегрированы. Надо их сближать, унифицировать.

В CRM форма редактирования встреч очень урезанная по сравнению с этой же формой в календаре. Особенно не хватает возможности установить занятость: "Отсутствую (занести в график отсутствий)".

Например создается встреча с ключевым клиентом, на которую должен поехать ведущий менеджер по работе с клиентами и руководитель отдела по работе с клиентами.

Но в CRM при создании встречи можно к встрече привязать только одного ответственного и нельзя добавить еще людей к встрече.

Часто бывает необходимо организовать встречу в рамках группы по проекту, но история встреч сохраняются и отображаются только у участников таких встречи, часто двух человек. И в рамках "проекта" (Группы), такие встречи остаются закрытой историей.

Встреча это важный пункт в истории отношения с клиентом.  Она должна отслеживаться и в истории компании и в истории контактного лица и в истории нашего менеджера. Личная встреча с клиентом "оценивается" значительно выше чем обычный звонок и уж тем более письмо-рассылка. У многих компаний принято планировать встречи, использовать чек-лист по результатам встречи и затем утверждать отчет у руководителя.
В Битрикс такого не предусмотрено.  По сути встреча и звонок в Битрикс не отличаются ничем.  Если регистрируем встречу с Компанией, то нельзя прицепить конкретных Контактов. И наоборот.  Нельзя указать что с нашей стороны было несколько переговорщиков.  Нельзя сделать чек-лист, нельзя провести утверждение результатов встречи...

В модуле Задачи практически все сказанное выше уже неплохо реализовано.   Я предлагаю Встречи отделить от писем и звонков.   Вынести Встречи в  отдельный модуль с аналогичными функциями как это уже реализовано в Задачах.  

В данный момент в поле "Тип события" нельзя выбрать встречу.

Нужна возможность внутри сделки назначать встречи не только клиентам, но и коллегам.  

Есть дело "Звонок". В назначенное время позвонил, но требуется перезвон. Как поступить?
1. Нажать "Редактировать" и просто перенести срок, в описании указать причину переноса и время совершённого звонка. Нормально, но история плохо отслеживается.
2. Завершить дело "Звонок" и создать событие "Звонок" с соответствующими комментариями + новое дело "Звонок" с временем следующего звонка. Так история запишется корректно.
3. Как-то связать дело "Звонок" и событие "Звонок"
4. Предусмотреть возможность переноса в деле "Звонок" с сохранением всей истории перезвонов.

Похожий алгоритм надо внедрить и для встреч.

Раз уж решили сделать Задачу как группу действий менеджера (возможность ставить подзадачи) так доделайте возможность в качестве подзадачи ставить не только Задачу, но и Звонок, Почта, Встреча.