Рейтинг: 9.7804  
Новая
Предложил Вершинина Вера 24.01.2019 08:06:31

Добавление других сотрудников во встречу в карточке CRM

Добрый день! На данный момент во встрече, создаваемой из карточки CRM, есть только ответственный и контрагент, но зачастую во встрече участвует не один сотрудник, а несколько, но нет возможности добавить участников. Дополните карточку встречи аналогично событиям календаря.
Рейтинг: 6  
Новая
Предложил Вершинина Вера 23.01.2019 08:22:17

Выделение цветом разных типов дел в календаре

Добрый день! Сейчас Звонки, встречи, события отображаются в календаре одним цветом. И если цвет события, созданного в самом календаре, можно изменить, то вот звонки и встречи, созданные из карточки CRM, такой возможности не предоставляют. Также в календаре никак не отличаются выполненные дела от невыполненных.
Дополните карточку создания звонков, встреч в CRM и добавьте отображения статуса звонков и встреч непосредственно в календаре.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Саркисян Ашот 09.12.2018 17:49:46

Звонки, Встречи.

Здравствуйте. Хочу предложить свою идею по доработке форм CRM встречи и звонки.

При создании встречи и звонка есть много интересных настроек, можно и тему и дату и описание заполнить. Но нет формы для для фиксации результатов звонка или встречи.
С точки зрения бизнеса фиксация результатов встречи или телефонного звонка, с целью сохранения ценной информации на которую сотрудник потратил время и естественно финансовые средства является более важной нежели информация по планированию таких встреч и звонков. Поэтому предлагаю добавить в текущие формы дополнительные подразделы.

И если можно добавьте в компаниях возможность создавать заметки.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Вершинина Вера 17.10.2018 08:09:52

Добавить занятость при создании встречи из клиента

Добрый день! При создании встречи из календаря можно указать занятость "Отсутствую (занести в график отсутствий)" и тогда в графике отсутствий видно, что сотрудника нет.
При создании встречи из клиента такой возможности нет и приходится идти в календарь и редактировать встречу, чтобы указать отсутствие. Добавьте пожалуйста эту опцию при создании встречи из карточки клиента.
Рейтинг: 1.4579  
Новая
Предложил Кодолов Александр 10.05.2017 11:52:04

Привязка сразу нескольких контактов к одной Встрече

На одну встречу часто приходят несколько клиентов/партнеров, а возможность прикрепления ко Встрече есть только одного контакта

Прошу сделать возможность добавлять ко одной Встрече неограниченное количество контактов

Заранее благодарен
Рейтинг: 0.5324  
Новая
Предложил Подгорнов Иван 30.11.2016 21:37:59

Синхронизация поля "где" в "Встреча" и поля "Где" в календаре.

Доброго времени суток!
Создаём встречу в компании, есть такое поле "Место проведение" или в простонародье "Где".
1)Прошу вас ,если в карточки компании указан фактический адрес, сделать справочник где этот адрес можно было ВЫБРАТЬ из выпадающего меню.
2)В календаре, если мы даже скопировали адрес встречи из карточки компании, то в событии в поле "Место проведение" пусто - просьба, что считаю логичным, что бы в этом поле был адрес который вписали во встречи, вить это одно и тоже поле.
Рейтинг: 10.7137  
Новая
Предложил Смирнов Сергей 07.09.2016 13:03:09

Унифицировать События CRM (Звонки, Встречи, ...) для всего Б24

Сейчас:
  • Звонок, созданный в CRM, порождает событие в Календаре.
  • Это Событие в Календаре можно комментировать (удобно: поговорил, записал результаты беседы)
  • Именно это Событие открывается из Напоминалки - Удобно!
Но!

  • Телефон Контакта в Этом Событии скрыт от глаз (но хоть открывается по удержанию курсора на имени Контакта)
  • В этом Событии нельзя отметить Звонок, как выполненный.
  • Комментарии к этому Событию не транслируются в CRM (и это, конечно, полный трэш)


Одновременно с этим в CRM

  • Есть своя Напоминалка, клик в которую открывает иную, нежели в Календаре, карточку Звонка
  • Эту карточку нельзя комментировать (в отличие от События в Календаре).
  • В нее нельзя попасть из системных Напоминалок, можно только из CRM.


Как мне объяснить Менеджеру (у которого своих забот хватает, ему продавать надо), почему один и тот же Звонок / Встреча, выглядят и ведут себя по-разному, если кликнуть в них в разных местах Б24?

Как убедить его (и не быть посланным куда подальше "с этим твоим битриксом";), что для комментария к разговору, ему нужно открыть Звонок не на просмотр, а на редактирование, и писать комментарий в Описание, потрудившись отделить его от предварительных заметок?

Хочется полноценной интеграции CRM с остальной частью Б24. Это, между прочим, упростит систему.

Еще по теме:
Рейтинг: 13.6514  
Новая
Предложил Смирнов Сергей 30.08.2016 11:31:02

Привязать Событие (Встречу, Звонок, Письмо) к Задаче

Есть Задача. В рамках ее исполнения нужно организовать Встречу (позвонить / написать кому-то).
Жизненно? Еще как.
Но Б24 этого не позволяет. :(

Видно, что подсистему Задач и CRM писали разные команды и они слабо интегрированы. Надо их сближать, унифицировать.
Рейтинг: 2.0398  
На голосовании
Предложил Морозов Алексей 18.03.2016 12:40:55

Назначении встречи в CRM

В CRM форма редактирования встреч очень урезанная по сравнению с этой же формой в календаре. Особенно не хватает возможности установить занятость: "Отсутствую (занести в график отсутствий)".
Рейтинг: 1.1281  
Новая
Предложил Свистунова Александра 25.01.2016 12:49:42

При создании встречи в ЛИД / КОМПАНИЯ / КОНТАКТ / СДЕЛКА дать возможность добавить участников

Например создается встреча с ключевым клиентом, на которую должен поехать ведущий менеджер по работе с клиентами и руководитель отдела по работе с клиентами.

Но в CRM при создании встречи можно к встрече привязать только одного ответственного и нельзя добавить еще людей к встрече.

Рейтинг: 0.091  
Новая
Предложил Tokoev Talant 05.01.2016 21:41:30

Встречи в СРМ - дополнить привязкой к Группе

Часто бывает необходимо организовать встречу в рамках группы по проекту, но история встреч сохраняются и отображаются только у участников таких встречи, часто двух человек. И в рамках "проекта" (Группы), такие встречи остаются закрытой историей.
Рейтинг: 1.2654  
На голосовании
Предложил Павлов Андрей 09.09.2015 11:51:36

Добавить функционал для встреч

Встреча это важный пункт в истории отношения с клиентом.  Она должна отслеживаться и в истории компании и в истории контактного лица и в истории нашего менеджера. Личная встреча с клиентом "оценивается" значительно выше чем обычный звонок и уж тем более письмо-рассылка. У многих компаний принято планировать встречи, использовать чек-лист по результатам встречи и затем утверждать отчет у руководителя.
В Битрикс такого не предусмотрено.  По сути встреча и звонок в Битрикс не отличаются ничем.  Если регистрируем встречу с Компанией, то нельзя прицепить конкретных Контактов. И наоборот.  Нельзя указать что с нашей стороны было несколько переговорщиков.  Нельзя сделать чек-лист, нельзя провести утверждение результатов встречи...

В модуле Задачи практически все сказанное выше уже неплохо реализовано.   Я предлагаю Встречи отделить от писем и звонков.   Вынести Встречи в  отдельный модуль с аналогичными функциями как это уже реализовано в Задачах.  
Рейтинг: 0.7089  
На голосовании
Предложил Бобров Антон 27.10.2014 11:53:39

Возможность отфильтровать историю по встречам

В данный момент в поле "Тип события" нельзя выбрать встречу.
Рейтинг: 0.887  
На голосовании
Предложил Миндубаев Рамазан 14.05.2014 17:53:32

Возможность приглашать человека на встречу в Сделках

Нужна возможность внутри сделки назначать встречи не только клиентам, но и коллегам.  
Рейтинг: 4.043  
На голосовании
Предложил Сахаров Сергей 04.04.2014 14:23:18

Переносы дел

Есть дело "Звонок". В назначенное время позвонил, но требуется перезвон. Как поступить?
1. Нажать "Редактировать" и просто перенести срок, в описании указать причину переноса и время совершённого звонка. Нормально, но история плохо отслеживается.
2. Завершить дело "Звонок" и создать событие "Звонок" с соответствующими комментариями + новое дело "Звонок" с временем следующего звонка. Так история запишется корректно.
3. Как-то связать дело "Звонок" и событие "Звонок"
4. Предусмотреть возможность переноса в деле "Звонок" с сохранением всей истории перезвонов.

Похожий алгоритм надо внедрить и для встреч.
Рейтинг: 5.4686  
Новая
Предложил Зубач Алексей 09.01.2014 19:15:18

Добавить в Задачу: Звонок, Почта, Встреча как подзадачи

Раз уж решили сделать Задачу как группу действий менеджера (возможность ставить подзадачи) так доделайте возможность в качестве подзадачи ставить не только Задачу, но и Звонок, Почта, Встреча.