Рейтинг: 9.7804  
Новая
Предложил Корнеев Александр 20.11.2018 18:24:55

Генератор кастомных сущностей

хотелось бы иметь возможность создавать и настраивать кастомные сущности с поддержкой БП и роботов в модуле CRM. Это значительно упростит работу с порталом
Рейтинг: 9.6706  
Новая
Предложил Дергачев Максим 10.05.2018 11:55:04

Сделать опцию ручного склеивания контактов, компаний и др. сущностей

У всех компаний очень много каналов коммуникаций: 10 почт, 3 мессенджера, 50 телефонов и т.д. И каждый раз все обращаются с разных каналов. В итоге в лидах постоянно появляются лиды, которые не лиды по сути, а одна и та же компания/контакт, который уже есть в базе (и очень редко этот канал можно идентифицировать, как отдельный контакт/менеджера, часто это сервисные сообщения, noreply, без подписи и т.д. И информацию пишут всегда важную, которую не хочется терять. Для этого приходится в ручную изобретать костыль: создавать компанию или контакт с такой же почтой, потом находить их в дублях и склеивать. Тогда вся важная информация сохраняется. Но это же жутко неудобно!

Сделайте, пожалуйста, опцию - сразу объединить лид/контакт/компанию с нужной сущностью с сохранение всей информации
Рейтинг: 3.2857  
Новая
Предложил Сбиральников Станислав 23.10.2016 17:54:57

К каждой сущности (контакт/компания/сделка) свой отдельный диск.

Было бы удобно, если у каждой сущности был бы свой диск. Например заходя в конкретную сделку я видел вся документы используемые в делах.
Что важно, на "Моем диске"  вся информация бы дублировалась в определенной иерархии. На сегодняшний день все приходиться делать руками, что занимает много времени.
Рейтинг: 0.834  
Новая
Предложил Smirnov Pavel 18.04.2016 14:50:40

В CRM Битрикс24 добавить функцию смены типа уже созданного Пользовательского поля сущности.

Сейчас для уже созданных пользовательских полей в сущностях CRM Битрикс24
нет возможности сменить тип значения в этом поле (это можно сделать только в момент создания поля).

Я предполагаю, что отсутствие функции смены типа Пользовательского поля сущности CRM
существует из-за невозможности однозначного преобразования значения
между разными типами полей во многих случаях.

Но, например, в случае с переходом с "дата/время" на "дата" такой проблемы нет - если
отрезать время, дата не изменяется. То есть, в поле нового типа попадёт
корректное значение. Аналогично, например, и преобразованием числа в строку.

Было бы удобно, если бы такая возможность была в интерфейсе,
но при этом обвешана предупреждениями и подтверждениями вида "вы можете потерять
свои бесценные данные, эта операция не может быть отменена".
Возможно чтобы использование этой функции требовало бы прав администратора портала.

Вероятно как отдельная функция "преобразовать в другой тип" рядом с полем.
Показывать её только в случае возможности однозначного преобразования в другой тип.
И в списке типов, в которые это конкретное поле преобразовать, показывать только те типы, преобразование в которые возможно.
Рейтинг: 0.3321  
Новая
Предложил Прокофьев Лев 12.02.2016 05:16:45

Представления в карточках сущностей.

Сотрудникам разных отделов и даже сотрудникам одного отдела порой требуется видеть в одной и той же сущности информацию по разному. Время от времени нужно иметь возможность сменить отображаемые поля. Всё это можно делать в общих списках сущностей, а хотелось бы ещё и в самих карточках.

Кроме того, нужна возможность пользователю с правами администратора настраивать представления для конкретных пользователей, а не для всех разом (опция "сохранить по умолчанию для всех").
И было бы совсем здорово, если бы представление можно было менять в зависимости от данных в полях сущности. Например, в зависимости от типа сделки нужно заполнять разные поля. Соответственно нужно показывать пользователю только те поля, которые ему нужны при определённом типе сделки.
Рейтинг: 0.6911  
Новая
Предложил Владимир 19.01.2016 16:46:18

Workflow и возможность обращения к другой сущности

Иногда при выполнение бизнес-процессов в CRM необходимо обратиться к другой связанной сущности:
Например, из "Сделка" обратиться к "Контакт" и установить какой-то параметр или считать его:
- установить параметр, который бы определял, что по данному контрагенту уже была хотя бы одна сделка/заказ:
- считать какой-то параметр, например e-mail, чтобы автоматически отправить уведомление клиенту о выполнении Заказа
- считать/установить состояние сущности "Счёт"
- и т.д.
Сейчас в "Сделка" доступен только ID другой сущности, а вот обращение к полям этой сущности невозможно...
Рейтинг: 2.1706  
Новая
Предложил Шелест Екатерина 16.05.2014 15:12:11

Объединение Дел компании и Дел контактов в Делах компании

Предположим, есть некая фирма-клиент ООО Ромашка. У этой Ромашки в карточке заведены следующие контактные лица: менеджер по продажам Иванов, менеджер по закупкам Петров, логист Сидоров и бухгалтер Зайцева. У всех их своя почта и свой телефон.
Я веду общение со всеми ими. Иванову я звоню и спрашиваю, как продается мой товар, с Петровым я согласую заявки, логист Сидоров мне шлет адрес их склада, куда вести товар, а Зайцева может мне написать, что счет оплатили.
Сделайте так, чтобы переписка со всеми этими товарищами ложилась во вкладку Дела этой компании Ромашка! Как исходящие, так и входящие письма!
Сейчас получается, что контакты как бы отдельно от компаний. Хотя это объединение будет вполне логично. Я же не буду просто так переписываться (без нужды для дела) со всеми этими людьми!

И еще - когда я открываю вкладку Дела компании, и хочу написать письмо например логисту этой фирмы, пусть мне сразу выпадает окошечко с возможностью выбора конкретного контакта. А сейчас получается, что мое письмо уходит автоматом тому, чей емейл указан в карточке компании.  
Рейтинг: 1.8513  
Новая
Предложил Ваныкина Яна 27.01.2014 10:25:06

Гибкие настройки CRM

Думаю, будет полезно сделать более гибкие настройки сущностей и компонентов для CRM.

Меня интересует  возможность дополнительной фильтрации списка сущностей.  Например, чтобы сотрудники региональных филиалов видели сущности только по своему региону, не настраивая фильтр. (к примеру, как в каталоге - перед компонентом Каталог объявить фильтр)


Еще хотелось бы настраивать формы Добавления/Редактирования/Конвертации сущностей не персонально для каждого пользователя,  а по умолчанию для всех.  + иногда бывает необходимость некоторые поля сделать обязательными, например при добавлении лида, некоторые забывают указывать адрес и телефон, из-за чего потом возникают трудности.