Спасибо разработчикам за постоянное развитие функционала! Ещё одно предложение на пути к совершенству.

Отображаем компании в таблице.
Отмечаем нужные компании
Создаём обзвон
При выдаче компании в обзвон в карточке компании нет никакой метки о том, что она выдана кому-то в обзвон. Существует опасность выдать компании в обзвон другому сотруднику.
НО!
Если есть работа по различным направлениям, то можно и нужно выдавать одну и ту же компанию в обзвон по разным направлениям. Направления есть у сделок.

Как исправить: прикрутить направления к обзвону
В карточке компании по каждому направлению сделать отдельные разделы по направлениям
Учитывать направления в фильтрах (например, строим список компаний, с которыми не ведётся работа по одному из направлений и выдаём их в обзвон)

Спасибо разработчикам за постоянное развитие функционала! Ещё одно предложение на пути к совершенству.

1. Нужно из списка компаний выбрать, к примеру, 100 и создать по каждой сделку по направлению 1 и передать их (сделки) сотруднику 1. Затем выбрать ещё 200  и создать по каждой сделку по направлению 2 и передать их сотруднику 2. Реализовать возможность передачи сделки другому сотруднику на определённом этапе. Это самый удобный способ реализации холодного обзвона.
   
2. Нужны воронки по каждому направлению
   
3. Должно быть невозможно создать сделку по любому направлению, если есть хотя бы одна незакрытая сделка по этой компании.
   

Добрый день!
Наша компания занимается продажей газового оборудования по всей России.
Работа менеджеров заключается: в холодных звонках потенциальным клиентам, сборе заявок, обработке.

И для этого нам не хватает следующих функций и возможностей (если какая то возможность из ниже перечисленных существует прошу строго не судить):

-  последнего обновления пропала функция в CRM отфильтровать администратору, только мои контакты. БЕЗ ЭТОЙ ФУНКЦИИ РАБОТАТЬ СТАЛО ДО ЖУТИ НЕУДОБНО!!!!
- про поиске дублей необходимо отображение еще и города в котором находится компания! Так как компании с одним и тем же названием могут находится в 5 городах и более, и принадлежать могут разным менеджерам.
- если менеджер заносит компанию, а такая уже существует, мне не надо чтоб он в списке дублей видел номера телефонов других компаний.
- заполнение контактной информации занимает очень много времени, хотелось бы иметь возможность в компаниях, где указываются номера телефонов, скажем где есть рабочий мобильный и так далее, добавить комментарий типа Василий Иванович - директор
- Слайд меню между контактными лицами компании вообще не удобно, хотелось бы видеть все контакты компании сразу!
- Так как половину функций я не использую, хотелось бы возможность отключить половину кнопок которые без необходимости! Чтоб они не мешали и не резали глаз!

Предлагаю устанавливать стадии сделки не вручную, а в зависимости от результатов промежуточных шагов.
Как я это вижу:
Стадии сделки:
-выдана в обзвон
-повторный звонок
-встреча
-дожим (согласование условий)
-отказ
Роли: Руководитель телемаркетинга, телемаркетолог, Руководитель отдела продаж, продавец
1. Должна быть возможность группового открытия сделок для выбранных компаний и назначением ответственного. Это права Рук ТМ. Только для каждой компании отдельная сделка, а не как сейчас с задачами – одна на всех. Стадия сделки – выдана в обзвон
2. После открытия сделки ответственный (телемаркетолог) совершает звонок и добавляет событие "Исходящий звонок", в котором должен быть результат "Согласие, Отказ, Перенос"
- согласие - добавить встречу с указанием даты, места, комментариев. Рук ТМ проверяет каждую встречу и утверждает её (делает видимой для Рук ОП, Рук ОП назначает продаавцов); стадия сделки – встреча
- отказ - завершение сделки с результатом "отказ" и указанием причин, фиксируется стадия сделки для отчёта; стадия сделки – отказ
- перенос добавить звонок для этого телемаркетолога на нужное время.; стадия сделки – повторный звонок
3. Повторный звонок имеет аналогичную схему.
4. Встреча имеет следующие результаты:
- состоялась - продавец провёл переговоры с лицом, принимающим решение; стадия сделки – дожим
- не состоялась - в течении 3 дней продавцу не удалось встретиться или связать с ЛПР; стадия сделки – повторный звонок. Если в течении 3 дней не определён результат встречи, то встречи выделяются, их видят рук ТМ и ОП.
5. Закрывать сделки с положительным или отрицательным результатом может только Рук ОП.

Если нет возможности перелопачивать сделку, то сделайте групповой запуск БП для компаний.
Так же при передаче сделки из ТМ в ОП ответственный должен не меняться, а добавляться.
И с правами доступа нужно поступить не так: сделать комбинацию прав для каждого поля всех форм. (чтение, изменение, однократное изменение, нет доступа). И тогда можно очень чётко регламентировать работу и не париться от проверок и недоверия.

добавлено 12/03

В товарах "раздел" переместить с первого уровня на второй. Первым уровнем добавить "направление". Некоторые компании и землю продают, и стройматериалы, и дома строят, и отделкой занимаются.

В списке компаний нужен столбец "сделки", в котором отражаются активные сделки по разным направлениям.

Также нужен столбец "направления", в котором отражаются направления с абонентскими договорами или хотя бы одной разовой продажей.