Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Вершинина Вера 18.10.2018 08:39:44

Фильтрация дел в CRM по нескольким ответственным

Добрый день! Сделки, контакты и компании можно фильтровать по нескольким ответственным, а вот с делами случилось недоразумение, можно выбрать только одного ответственного, для руководителей это неудобно. Сделайте пожалуйста возможность фильтрации по нескольким ответственным в делах CRM.
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Счастливый Петр 07.08.2018 09:10:11

Нет возможности выключить дело в письме

Когда я открываю письмо, которое упало в контакт от клиента, то выдает  "Завершено входящее письмо". Прочтение письма и есть выполнение такого дела, поэтому дело завершается.

Возможности выключить или сделать так, чтобы письмо(дело) автоматически приходило выполненным, нет, Пожалуйста реализуйте, клиенты просят,  нам не удобно.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил AndreyChursin 27.06.2018 11:21:47

Поиск в делах сущности

вот перешли на новую карточку, а те кто помнит старую, возможно, хотели бы вернуть поиск по делам карточки! или отфильтровать дела "только входящие письма"... или ещё какие манипуляции с делами определённой сущности...
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Морозов Сергей 26.06.2018 10:28:19

Сортировка дел отдельно по лидам и сделкам

Предлагаю добавить возможность отображать дела отдельно по лидам и сделкам (в виде фильтра или в любом другом виде)
Рейтинг: 9.451  
Новая
Предложил B24_18504797 31.05.2018 18:45:59

Обязательный комментарий при завершении дела/задачи

Иногда менеджеры при входящем письме просто ставят флажок - якобы дело выполнено, а нужен обязательный комментарий по этому делу/задаче, чтобы понимать, действительно ли была проведена работа. Без данной функции контроль выполнения задач считаю неполноценным.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Якуба Леонид 11.05.2018 13:39:52

показывать завершенные дела в списке клиентов (контактов и компаний)

необходимо чтобы в списке контактов можно просмотретьдела завершенные по этим компаниям
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Горбушко Александр 26.04.2018 10:39:22

Добавить тип дел под мессенджеры и соц. сети

Сейчас, если хочешь поставить себе напоминалку, что нужно связаться с клиентом, нужно выбрать звонок. Но если основные коммуникации идут через соц. сети, то наличие у лида телефона совершенно не обязательно. А в этом случае создать "звонок" - нельзя!

Хотелось бы иметь возможность поставить какое-то абстрактное задание "Связаться с клиентом". Либо получить возможность добавлять собственные типы дел. Всё же,  функционал задач для этого - несколько избыточен.

В качестве развития: интересно было бы получить возможность писать в мессенджеры и соц. сети, как мы сейчас пишем клиентам по почте.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Нилогов Алексей 11.04.2018 12:18:27

Упростить работу с делами типа "Звонок" при недозвонах

Доброго времени!
Рассмотрите, пожалуйста, возможность реализации функционала, аналогичного амосрм, в случае недозвона, менеджер вынужден помечать звонок как "выполненый" и повторно создавать новый звонок, было бы удобнее, если будет возможность указать флажок, что следующий звонок через день (с выбором ч/з какой промежуток или указанием даты и времени звонка в редких случаях)
Приведу пример:
Менеджер звонит, абонент недоступен - ему необходимо перед завершением дела с типом "Звонок" указать в звонке флажок, чтобы создалось аналогичное дело, сроком через 1 день, т.е. завтра в то же время, что указано в текущем звонке. При необходимости менеджер правит время исходя из своего графика дня, но зачастую, если недозвоны обрабатываются в определенные часы - мы получаем упрощение работы, которое ограничено установкой одного флажка. При закрытии окна звонка - автоматически создается аналогичный на завтра в это же время (либо в указанное менеджером вручную)

Хорошо представить можно попросту посмотрев функционал амосрм и реализацию подобной задачи :)
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Новоселов Артем 11.04.2018 08:35:30

Куда делась вкладка "Дела" в новой карточке Сделок, лидов?

Подошел ко мне руководитель и спросил, где все задачи "Дела" по этой сделке. Я показал на область где в куче свалены комментарии, логи по бизнес процессам и делам. Он спрашивает, ок где тогда фильтр со строкой поиска, который раньше был в делах?

В общем верните пожалуйста эту вкладку в перечень. Все остальные есть, а дел нет. Безусловно новая карточка очень удобна, мы все ее оценили, учтите это требование пожалуйста. Руководителю не удобно управлять задачами из новой карточки сделки, когда их много.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил AndreyChursin 21.02.2018 16:43:26

Вернуть массовое управление делами в карточках CRM

Много различных кейсов когда требуется в карточке CRM изменить несколько дел, сейчас каждое дело меняется отдельно!!!!

Рейтинг: 2  
Новая
Предложил AndreyChursin 13.02.2018 19:16:13

Текущие Дела/сделки/предложения/счета в чате десктопа

Понял, что очень неудобно переключаться в CRM, что бы посмотреть статус какого-либо дела клиента, с которым пишусь... может добавить дела в блок справа от чата, допустим так:
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Сабинин Вячеслав 08.02.2018 12:47:44

Настройка функции "Ждать" в списке запланированных дел

В списке запланированных дел сделок есть функция ожидания ("Ждать" справа от кнопки "Комментарий"). Очень не хватает возможности более тонкой настройки времени ожидания, например, возможность выбора даты и конкретного времени, до которого будет идти ожидание. В настоящий момент время ожидания устанавливается кратно 24 часам, что не всегда удобно.
Рейтинг: 6.451  
Новая
Предложил Смирнов Сергей 06.02.2018 15:10:30

Если у Контакта одна Компания - показывать в делах и её тоже

Менеджер по продажам общается с Контактами Компаний. Это нормально и правильно.
Но руководителю отдела продаж нет дела до Контактов - он мыслит в разрезе Компаний.

Но что мы имеем сейчас?

Смотрит руководитель звонки клиентам и видит что были разговоры к Колей, Петей, Васей, Беатрисой Соломоновной... А-А-А!!! КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ???  :facepalm:

Предлагаю, если у Контакта только одна Компания, считать, что все дела с контактом - это дела с Компанией.

Должно получиться как-то так:



И в отчётах коммуникационная нагрузка должна считаться в разрезе Компаний, даже если беседы были с Контактами.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил AndreyChursin 09.01.2018 17:02:29

быстрые действия в списке контактов компаний

Менеджерам очень быстро приходится работать и каждый клик на счёту! UX/UI - в битрикс24 его нет! В старой карточке ещё куда ни шло...

По теме удобства: очень нужны быстрые действия из списка контактов компании... например написать письмо контакту определенной компании.. было бы вообще отлично, если бы в этой таблице так же отображались и дела (сейчас этого нет!)
Рейтинг: 68.6942  
Новая
Предложил Николаев Андрей 04.01.2018 12:54:32

Пользовательские поля в делах CRM

Очень часто возникает ситуация, когда обычных дел недостаточно (они не полны).
Например, нужно не только знать о том, был ли звонок совершен, но и с какой целью он был сделан.
Не только, узнать проведена ли встреча, но и том что обсуждалось на это встрече.

Сейчас это делается лишь при помощи комментария к событию, однако для каталогизации этого недостаточно.

Предлагается дать возможность создавать пользовательские поля для дел, с указанием к каким именно типам дел это относится.
Кейсы:
1) Допустим проектная компания, проводит встречи 4х типов: Пресейл, Продажа, Обсуждение работ и Закрытие. Необходимо получать статистику о том, сколько в среднем встреч тратится на клиента по конкретному типу. Так же, можно получить, в завимисоти от типа, текущую стадию проекта.
2) Предположим, у нас обучающая компания и необходимо фиксировать: сколько на встрече было сотрудников, как они оценили эту встречу, какие замечания были с их стороны, когда будет оплата. Да, это можно вести как сделку, но как учитывать, что по одному договору может быть несколько встреч, т.е. к 1 контракту может быть 5-6 выездов, с оценкой каждого выезда?

На данный момент, есть только возможность создать свой собственный тип события, однако это будет пустым дублированием возможностей, что создаст только путанницу для пользователей. А при условии "попадания дела" в отчеты по данным типам полей, можно будет строить отчеты совершенно другого уровня.