Если по сущности есть задание по бизнес-процессу (например "Согласование договора по сделке") то отображать такие задания в разделе "Мои дела"

Назначаю встречу в Сделке, хочу к этой встрече прикрепить еще участников.
А нет такой возможности.

Требуется сделать возможность добавлять сотрудников компании в участников встречи в сущностях CRM

Добрый день! Сделки, контакты и компании можно фильтровать по нескольким ответственным, а вот с делами случилось недоразумение, можно выбрать только одного ответственного, для руководителей это неудобно. Сделайте пожалуйста возможность фильтрации по нескольким ответственным в делах CRM.

Когда я открываю письмо, которое упало в контакт от клиента, то выдает  "Завершено входящее письмо". Прочтение письма и есть выполнение такого дела, поэтому дело завершается.

Возможности выключить или сделать так, чтобы письмо(дело) автоматически приходило выполненным, нет, Пожалуйста реализуйте, клиенты просят,  нам не удобно.

вот перешли на новую карточку, а те кто помнит старую, возможно, хотели бы вернуть поиск по делам карточки! или отфильтровать дела "только входящие письма"... или ещё какие манипуляции с делами определённой сущности...

Предлагаю добавить возможность отображать дела отдельно по лидам и сделкам (в виде фильтра или в любом другом виде)

Иногда менеджеры при входящем письме просто ставят флажок - якобы дело выполнено, а нужен обязательный комментарий по этому делу/задаче, чтобы понимать, действительно ли была проведена работа. Без данной функции контроль выполнения задач считаю неполноценным.

необходимо чтобы в списке контактов можно просмотретьдела завершенные по этим компаниям

Сейчас, если хочешь поставить себе напоминалку, что нужно связаться с клиентом, нужно выбрать звонок. Но если основные коммуникации идут через соц. сети, то наличие у лида телефона совершенно не обязательно. А в этом случае создать "звонок" - нельзя!

Хотелось бы иметь возможность поставить какое-то абстрактное задание "Связаться с клиентом". Либо получить возможность добавлять собственные типы дел. Всё же,  функционал задач для этого - несколько избыточен.

В качестве развития: интересно было бы получить возможность писать в мессенджеры и соц. сети, как мы сейчас пишем клиентам по почте.

Доброго времени!
Рассмотрите, пожалуйста, возможность реализации функционала, аналогичного амосрм, в случае недозвона, менеджер вынужден помечать звонок как "выполненый" и повторно создавать новый звонок, было бы удобнее, если будет возможность указать флажок, что следующий звонок через день (с выбором ч/з какой промежуток или указанием даты и времени звонка в редких случаях)
Приведу пример:
Менеджер звонит, абонент недоступен - ему необходимо перед завершением дела с типом "Звонок" указать в звонке флажок, чтобы создалось аналогичное дело, сроком через 1 день, т.е. завтра в то же время, что указано в текущем звонке. При необходимости менеджер правит время исходя из своего графика дня, но зачастую, если недозвоны обрабатываются в определенные часы - мы получаем упрощение работы, которое ограничено установкой одного флажка. При закрытии окна звонка - автоматически создается аналогичный на завтра в это же время (либо в указанное менеджером вручную)

Хорошо представить можно попросту посмотрев функционал амосрм и реализацию подобной задачи

Подошел ко мне руководитель и спросил, где все задачи "Дела" по этой сделке. Я показал на область где в куче свалены комментарии, логи по бизнес процессам и делам. Он спрашивает, ок где тогда фильтр со строкой поиска, который раньше был в делах?

В общем верните пожалуйста эту вкладку в перечень. Все остальные есть, а дел нет. Безусловно новая карточка очень удобна, мы все ее оценили, учтите это требование пожалуйста. Руководителю не удобно управлять задачами из новой карточки сделки, когда их много.

Много различных кейсов когда требуется в карточке CRM изменить несколько дел, сейчас каждое дело меняется отдельно!!!!

Понял, что очень неудобно переключаться в CRM, что бы посмотреть статус какого-либо дела клиента, с которым пишусь... может добавить дела в блок справа от чата, допустим так:

В списке запланированных дел сделок есть функция ожидания ("Ждать" справа от кнопки "Комментарий"). Очень не хватает возможности более тонкой настройки времени ожидания, например, возможность выбора даты и конкретного времени, до которого будет идти ожидание. В настоящий момент время ожидания устанавливается кратно 24 часам, что не всегда удобно.

Менеджер по продажам общается с Контактами Компаний. Это нормально и правильно.
Но руководителю отдела продаж нет дела до Контактов - он мыслит в разрезе Компаний.

Но что мы имеем сейчас?

Смотрит руководитель звонки клиентам и видит что были разговоры к Колей, Петей, Васей, Беатрисой Соломоновной... А-А-А!!! КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ???  

Предлагаю, если у Контакта только одна Компания, считать, что все дела с контактом - это дела с Компанией.

Должно получиться как-то так:



И в отчётах коммуникационная нагрузка должна считаться в разрезе Компаний, даже если беседы были с Контактами.

Менеджерам очень быстро приходится работать и каждый клик на счёту! UX/UI - в битрикс24 его нет! В старой карточке ещё куда ни шло...

По теме удобства: очень нужны быстрые действия из списка контактов компании... например написать письмо контакту определенной компании.. было бы вообще отлично, если бы в этой таблице так же отображались и дела (сейчас этого нет!)

Очень часто возникает ситуация, когда обычных дел недостаточно (они не полны).
Например, нужно не только знать о том, был ли звонок совершен, но и с какой целью он был сделан.
Не только, узнать проведена ли встреча, но и том что обсуждалось на это встрече.

Сейчас это делается лишь при помощи комментария к событию, однако для каталогизации этого недостаточно.

Предлагается дать возможность создавать пользовательские поля для дел, с указанием к каким именно типам дел это относится.
Кейсы:
1) Допустим проектная компания, проводит встречи 4х типов: Пресейл, Продажа, Обсуждение работ и Закрытие. Необходимо получать статистику о том, сколько в среднем встреч тратится на клиента по конкретному типу. Так же, можно получить, в завимисоти от типа, текущую стадию проекта.
2) Предположим, у нас обучающая компания и необходимо фиксировать: сколько на встрече было сотрудников, как они оценили эту встречу, какие замечания были с их стороны, когда будет оплата. Да, это можно вести как сделку, но как учитывать, что по одному договору может быть несколько встреч, т.е. к 1 контракту может быть 5-6 выездов, с оценкой каждого выезда?

На данный момент, есть только возможность создать свой собственный тип события, однако это будет пустым дублированием возможностей, что создаст только путанницу для пользователей. А при условии "попадания дела" в отчеты по данным типам полей, можно будет строить отчеты совершенно другого уровня.