Рейтинг: 0.8331  
На голосовании
Предложил Павлов Андрей 11.09.2015 17:17:38

Прошу добавить функцию выгрузки списка Дел в Excel

Контакты, Компании, Сделки администратор может легко выгрузить в Excel. В том числе и отфильтрованные по условиям.  
Но Дела почему-то нельзя.  Сталкиваюсь с тем что нужно выгрузить список встреч за период (для обсуждения с руководителем) и не могу...   Только в виде общего обезличенного графика на вкладке отчеты.
Прошу добавить функцию выгрузки списка Дел в Excel аналогично контактам или сделкам.
Рейтинг: 5.437  
Внедрено
Предложил Пучка Екатерина 25.08.2015 10:14:36

Дела из БП

Очень уж хочется иметь возможность намечать звонки, события, отправлять письма из БП! И, следовательно, если это звонок - выбирать тип, когда, кому и т.д., если письмо - кому, тему, шаблон... Будет здорово, когда вы внедрите такие возможности!
Рейтинг: 1.1197  
На голосовании
Предложил Попов Дмитрий 18.06.2015 14:58:16

CRM в быстром доступе

При работе с порталом очень удобным будет, если доступ к текущим делам, лидам, сделкам, по которым сотрудник является ответственным и которые не находятся в завершенной стадии, выводить их в быстром доступе. можно в отдельной вкладке.

http://joxi.ru/Ra2X5joslv9zAg

кроме удобства причина такой необходимости еще в том, что в большинстве малых бизнесов и средних бизнесов нет четкого разделения обязанностей у сотрудников и сотрудник как правило занимается много чем, а не только сидит в CRM и работает над сделками и лидами.

По этой причине сотруднику нужно держать в голове
- задачи, над которыми он работает.
- лиды, по которым нужно позвонить
- сделки, над которыми нужно работать.
- запланированные телефонные звонки
и другое.

чтобы не держать все это в голове, существует быстрый доступ, приведенный на скриншоте.
сейчас там явно не хватает данных из CRM.
Рейтинг: 2.3405  
На голосовании
Предложил Деревянко Максим 22.11.2014 18:50:03

Учет времени затраченного на встречи (дела/события)

   Здравствуйте!
  Очевидно, что Битрикс 24 замечательно реализован учет времени затраченного на выполнение Задач, однако совсем не учитывается время затраченное на встречи (дела/события), хотя и время начала события и время его завершения определены.
  Предлагаю: 1. В списке Дел, помимо колонок Начало и Конец, добавить, например, Длительность, в которой будет выводиться расчетная длительность события.
2. Добавить отчет, в котором можно анализировать количество рабочего времени, затраченного сотрудниками на встречи (дела/события) или реализовать этот функционал в имеющихся отчетах.
Рейтинг: 21.534  
Новая
Предложил Петренко Николай 06.06.2014 02:31:14

Добавить область просмотра для задач

Область предварительного просмотра очень популярна во многих приложениях, например:
Google mail:

Windows Explorer:


The Bat!


... и можно продолжать.
Рейтинг: 1.9841  
Новая
Предложил Шелест Екатерина 02.06.2014 16:23:51

Возможность прикреплять файлы к карточке клиента

Будет удобно, если сделаете возможным прикреплять к компании или контактному лицу внешние документы. К примеру, есть необходимость подгрузить схему проезда на склад клиента. Сделать это можно в виде доп вкладки.




Еще будет хорошо, если во вкладке Дела по клиенту будет видно каким-либо значком, что письмо содержит вложение.
Рейтинг: 3.8404  
Новая
Предложил Шелест Екатерина 27.05.2014 12:27:43

Кастомизация вкладки ДЕЛА компании

Очень неудобен просмотр вкладки ДЕЛА к определенной компании, а особенно-просмотр переписки. Если письмо объемное, с подписями, то оно занимает целую страницу. Приходится много пролистывать.
Сделайте более компактную форму, например, чтобы отображались первые 2 строчки письма. Или даже одна, например, как здесь (чтобы отображались дата начала, план, результат, и тип дела):


А вот как в Битриксе:


Рейтинг: 6.4229  
Новая
Предложил Шелест Екатерина 27.05.2014 12:27:43

Кастомизация вкладки ДЕЛА компании

Очень неудобен просмотр вкладки ДЕЛА к определенной компании, а особенно-просмотр переписки. Если письмо объемное, с подписями, то оно занимает целую страницу. Приходится много пролистывать.
Сделайте более компактную форму, например, чтобы отображались первые 2 строчки письма. Или даже одна, например, как здесь (чтобы отображались дата начала, план, результат, и тип дела):


А вот как в Битриксе:


Рейтинг: 2.1706  
Новая
Предложил Шелест Екатерина 16.05.2014 15:12:11

Объединение Дел компании и Дел контактов в Делах компании

Предположим, есть некая фирма-клиент ООО Ромашка. У этой Ромашки в карточке заведены следующие контактные лица: менеджер по продажам Иванов, менеджер по закупкам Петров, логист Сидоров и бухгалтер Зайцева. У всех их своя почта и свой телефон.
Я веду общение со всеми ими. Иванову я звоню и спрашиваю, как продается мой товар, с Петровым я согласую заявки, логист Сидоров мне шлет адрес их склада, куда вести товар, а Зайцева может мне написать, что счет оплатили.
Сделайте так, чтобы переписка со всеми этими товарищами ложилась во вкладку Дела этой компании Ромашка! Как исходящие, так и входящие письма!
Сейчас получается, что контакты как бы отдельно от компаний. Хотя это объединение будет вполне логично. Я же не буду просто так переписываться (без нужды для дела) со всеми этими людьми!

И еще - когда я открываю вкладку Дела компании, и хочу написать письмо например логисту этой фирмы, пусть мне сразу выпадает окошечко с возможностью выбора конкретного контакта. А сейчас получается, что мое письмо уходит автоматом тому, чей емейл указан в карточке компании.  
Рейтинг: 5.3653  
На голосовании
Предложил Ogai Aasim 03.04.2014 08:52:29

Результат Задачи или ДЕЛА

При завершении ЗАДАЧ, чтобы автоматически выходило поле ПРИМЕЧАНИЕ или КОММЕНТАРИЙ. Функция позволяет заставить сотрудника написать результат произведенной коммуникации. Когда много клиентов, многие забывают о чем в прошлый раз договорились с клиентом.

У Вас сейчас эта функция тоже есть, но она работает в добровольном порядке, т.е. сотруднику надо зайти в КЛИЕНТ или СДЕЛКУ, самостоятельно нажать кнопку КОММЕНТАРИЙ и написать результат. Большинство сотрудников из-за нехватки времени просто игнорируют, либо саботажат это дело. Поэтому предлагаю насильно заставлять их вводить комментарий.