Рейтинг: 0.8201  
Новая
Предложил Маклецов Дмитрий 06.10.2016 16:05:26

Доработка полей для быстрого отображения предыдущих и новых событий при просмотре сделок

Добрый день!

При работе с сущностью Сделки у наших менеджеров часто возникали вопросы по оптимизации процесса поиска информации.
Конкретно интересует следующее: сейчас при работе со сделками менеджерам необходимо сразу видеть информацию по состоявшимся и предстоящим задачам и событиям. Это можно сделать только, если зайти в саму сделку, на что теряется время. Можно ли реализовать дополнительный функционал по выводу настраиваемых полей, либо в столбце дела сделать раскрывающийся список со всеми событиями.

Это существенно упростило работу нашим сотрудникам и было бы полезно и для других клиентов.  
Рейтинг: 0.4622  
Новая
Предложил Каплин Дмитрий 13.04.2016 12:19:00

Срочные и дела первой срочности должны сильнее выделяться

В списке дел нужно по умолчанию выводить дела в порядке уменьшения срочности при этом визуально наиболее срочные дела выделять полностью закрашенной плашкой красного цвета - так заметнее чем маленький кружок.
По мере удаленности срока завершения задачи цвет должен меняться к желтому и зеленому (или бесцветному).
Рейтинг: 0  
В работе
Предложил Кормышева Юлия 01.04.2016 15:04:58

Дополнительное сообщение о создании нового события (дела)

Добрый день!

У менеджеров по продажам возникла потребность в автоматическом появлении
дополнительного сообщения в разделе "Список дел", когда они
закрывают дело в журнале путем установки флага. Суть сообщения с
предложением создать новое дело. При выборе положительного ответа, открытие
формы для ввода нового дела с заполненными автоматически контактами предыдущего
дела (которое закрыл менеджер). Это позволит ускорить процесс работы с постановкой дел у менеджеров по
продажам. Если новое дело создавать не требуется, добавить кнопку
"Нет".

Заранее спасибо.
Рейтинг: 0.2244  
Ответил Шеленкова Екатерина 04.04.2016 18:47:01
сейчас тщательно занимаемся делам, на новый релиз представим вам большое обновление по ним, постараемся учесть ваше замечание. Спасибо.
Рейтинг: 1.3888  
Новая
Предложил Харитонов Павел 26.02.2016 11:12:50

CRM- Показать лиды/сделки/контакты, по которым нет дел

Сейчас такой возможности нет.
Когда данных становиться много, это требуется сотрудникам.

Просьба реализовать сию фичу.
Рейтинг: 1.3484  
На голосовании
Предложил Харитонов Павел 11.02.2016 17:51:42

Фильтр- контакты/лиды без дел

Было бы здорово для менеджеров иметь возможность вывести список сущностей(обычно контакты/лиды/сделки) без дел.
Рейтинг: 1.4553  
На голосовании
Предложил Тренин Андрей 01.02.2016 07:47:37

Дела: улучшения

До перехода на Битрикс24 мы работали с CRM от 1С-Рарус и там было несколько действительно юзабельных вещей, которых теперь не хватает:

1. При создании нового Лида/Сделки система предлагает сразу же создать первое дело. В 99,99% случаев нужно создавать дело.

2. При завершении очередного дела система должна спрашивать: "Запланировать следующее?". Это очень полезно, потому что в подавляющем большинстве случаев надо планировать следующее дело.

3. При просмотре карточки дела нужно видеть все предыдущие дела по этому лиду/сделке. Причем с возможностью быстрого просмотра содержания предыдущих дел. Это ОЧЕНЬ нужно! Сейчас иногда менеджеры по продажам в одном деле пишут всю историю, чтобы было возможно быстро понять как развивались события, а это совсем не правильно.
Вот примерно так это видится: http://i.imgur.com/V8kBWoS.png
Рейтинг: 1.5706  
На голосовании
Предложил Куклин Дмитрий 02.12.2015 16:46:16

Фильтр CRM Сделки по полю "Дела"

Добавьте в фильтр CRM Сделки возможность быстро отобрать сделки у которых не назачены дела, в колонке Дела значение: "Дела отсутствуют". В данный момент прихоодится пролистывать список сделок до конца (а он длинный), так же отсутствует возможность открыть сделку(создать дело) в новом окне, из-за чего пролистыватть список приходится для каждой сделки заново.
Рейтинг: 1.6696  
На голосовании
Предложил Андрей 16.11.2015 15:30:25

Дела в CRM

У меня 1 вопрос - никто из партнёров ответить не может - bitrix говорит - такого пока нет. Вводная:


CRM. Смотрим журнал клиентов. Видим в журнале, что у клиента нет открытого дела => у клиента должна быть сделка с открытыми делами.


А если у сделки нет открытого дела? Как проверить? (Это ключевой вопрос)



Получается что нужно перейти из журнала клиентов в карточку клиента,
далее на закладку "сделки", открыть сделку, перейти на закладку "дела"
по сделке. И так по каждому клиенту, у которого не видно дел в журнале.



И это только чтобы удостоверится что регламент выполняется, что про
клиента просто не забыли (завершили дело и больше ничего не напоминает о
клиенте).


По поводу, что это разные сущности (компании и сделки) и их дела никак не связаны - можно решить сделав допущение: выводить в журнал компаний дополнительную колонку в которую выводить "самое близкое незакрытое дело по незакрытой сделке".

Это сильно упростит работу по проверке - все ли выполняют регламент и работает ли CRM.

Поймите, CRM - одно из важнейших ядер системы, а тут такая дыра. То, что предлагаете Вы - стыковать 2 журнала глазами - это нереально для нескольких сотен компаний и сделок в динамике.
Рейтинг: 2.6918  
На голосовании
Предложил Ильинский Юрий 16.10.2015 14:09:24

Самый главный критерий в фильтре "Мои дела"

Коллеги, всем привет!

Как и любой сейл, делаю 100500 дел в день и, естественно, не всегда успеваю то, что было запланировано "на сегодня". Полагаю, что у 99% народа дела обстоят так же :)

Мне видится, что самый главный (если не сказать - вообще единственно нужный) критерий для фильтра - "Мои незавершенные дела на сегодня и ранее".

"Мои" - есть, "незавершенные" - есть, "на сегодня" - есть, а вот "ранее сегодня" - нет...
В Б24 по дефолту есть "сегодня", но оно не включает "все что раньше".
И приходится каждый день руками переставлять сегодняшнюю дату )))

[IMG]


Саппорт Битры отправил меня сюда с пометкой "если идея найдет отклик в сердцах многих".

Сделаем Б24 удобнее? ;о)
Рейтинг: 14.1396  
На голосовании
Предложил Пучка Екатерина 23.09.2015 12:31:31

Неудобства по телефонии

Огромная просьба - если в делах намечен звонок, и мы звоним из него, прикреплять запись в намеченный звонок, а не создавать новый звонок! И если мы звоним, но не дозвонились, то в теме записывать "звонок не состоялся" или что-либо подобное (чтобы не тратить время на переименование несостоявшихся звонков). Это две многочисленные просьбы от клиентов и лично от нас!