Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил cleargoal 16.07.2020 13:49:32

Ссылки на вкладки сущности

Иногда нужно поставить задание или отразить информацию в сущности на вкладки.

Например, хочу выслать ссылку на Сделки по компании "Рога и копыта" сотруднику и чтобы по переходу он видел карточку компании с открыто вкладкой Сделки.
По-моему, это достаточно просто реализовать.
Рейтинг: 15.5726  
Новая
Предложил Трифонов Александр 13.05.2020 16:58:55

Сделайте пресеты вида Карточек Контактов, Сделок, Компаний

На примере Контактов.

Для работы с разными типами контактов, часто нужно разные наборы полей. Например, для работы с Клиентами - один набор полей, для работы с Контрагентами - другой, для работы с партнерами - третий.

Сделайте пресеты вида Карточек, чтобы их можно было сохранять, и быстро между ними переключаться. Два пресета (свой вид карточки и общий вид карточки) это конечно хорошо, но мало. И своим видом карточки не поделиться (или я не знаю как это сделать) с сотрудниками.

Нужно сделать несколько видов карточек, для работы с разными типами Контактов/Компаний/Сделок, которые можно было раздать сотрудникам.

Спасибо! :)
Рейтинг: 7.1216  
Новая
Предложил Трифонов Александр 13.05.2020 16:51:16

Создать пресеты вида таблиц в Сделках, Контактах, Компаниях и т.д.

Для работы с сущностями (Контакты, Сделки, Компании) в режиме таблицы, часто нужно менять колонки и их последовательность. Сделайте пресеты, которые можно создавать и сохранять, чтобы потом можно было легко между ними переключаться.

И, к стати, в других местах, где есть табличное отображение и возможность настраивать колонки и их последовательность, тоже было бы не плохо иметь возможность сохранить настройки таблицы в пресет, чтобы потом можно было к нему легко вернуться.
Рейтинг: 8.3412  
Новая
Предложил Трифонов Александр 12.05.2020 09:23:47

Импорт контактов из CSV (Обновление)

Сделайте режим обновления Контактов и Компаний из CSV, так, чтобы те поля, которые есть в CSV обновлялись в Б24, а те поля, которые в CSV пустые, чтобы не затирали те поля, которые есть в Б24.
Рейтинг: 1.1098  
Новая
Предложил AndreyChursin 29.08.2019 10:14:39

В задачах - наблюдатели из контактов CRM

Считаю это будет логично, дать возможность добавлять в наблюдатели сразу контакт(клиента/подрядчика), пусть даже без email (можно показать что у него нет email)
Зачем плодить сущности контакт/пользователь, если из каждого контакта можно сделать пользователя?

p.s. идея не новая, вот схожие
https://idea.1c-bitrix.ru/b24-unified-contact-store/
https://idea.1c-bitrix.ru/to-add-a-contact-on-the-portal/
https://idea.1c-bitrix.ru/24895/
Рейтинг: 8.7804  
Новая
Предложил Скворцова Полина 18.07.2019 11:51:23

Контакты, Компании, должности, добавочные номера

Итак по порядку:
1. Список Контактов:
см. рис1
- сделайте вывод основной информации по контакту: ФИО (есть), Должность, Компания, Телефон, е-мейл.
Сейчас всё это приходится выводить отдельными столбцами, что очень неудобно, т.к. в столбцы хочется выводить совсем иную инфу, а основную видеть в колонке Контакт.

2. Список Компаний
см. рис2
- аналогично, выведите сюда основную инфу по компании: Название(уже есть), телефон, е-мейл
- для контактных лиц компании, дайте возможность назначать основное контактное лицо и выводить его в колонку списка

3. Быстрое добавление Контакта к Сделке
см. рис3
- выведите сюда ввод Должности и что бы должность отображалась в привязанном контакте
dвот тут
см. рис4

4. При добавлении номера рабочего номера телефона добавьте возможность ввода добавочного, хотя бы как информационное поле, не прошу сразу делать возможность звонить с добавочным (но очень хочется).

5. В списке Сделок тоже нужно обогатить выводимую информацию о Клиенте
см. рис5
- выведите кроме ФИО и компании, должность, телефон и е-мейл

6. В Канбане Сделок в попапе инфы о контакте
см. рис6
- уберите дату изменения и выведите лучше туда должность, она нужнее.
Или дайте возможность Администратору портала управлять этими настройками, какие поля и где отображать.

7. И глобальное, для компаний необходим признак: плательщик, грузополучатель и завязать это для генератора шаблонов документов, и в самой Сделке должна быть возможность указать кто платит, а кому отгружаем, в некоторых случаях это очень важный момент.
И такой важный признак как "группа компаний", важен для взаиморасчетов и отчетности, т.к. в большинстве случаев головная компания платит, а работа идет с филиалом и это как то нужно отражать. Нужна возможность к компании привязывать не только контактные лица, но и компании, которые являются филиалами. Это также важно для отчетности по дилерским сетям, есть головной офис, а есть сеть дилеров, по разным городам(странам),  с каждым из них ведется работа, но отчетность и взаиморасчеты производятся с главным офисом.
Файлы:
4.jpg (10.91 КБ)
6.jpg (27.18 КБ)
5.jpg (11.76 КБ)
1.jpg (18.64 КБ)
3.jpg (16.73 КБ)
2.jpg (29.67 КБ)
Рейтинг: 7.6706  
На голосовании
Предложил Статиевский Данила 10.02.2019 10:14:50

Развитие работы с компаниями

Всё чаще клиенты обращаются с задачами построить на базе их сайта работу разных филиалов или даже дилеров. Т.е. для каждого филиала/дилера отдельный поддомен на город со своими ценами и остатком - это уже банальная задача.
Но всем требуется как-то дальше решать вопросы обработки заказов, приема оплат и прочее.
Рассмотрим типовую задачу - каждый филиал или дилер - отдельное юрлицо. У каждого из них свой НДС. Чтобы решить вопрос приема оплаты и передачи на печать чека своего НДС приходится что-то выдумывать.
Другая типовая задача - обработка заказов. Каждый филиал или дилер должен обрабатывать только свои заказы. Сейчас деление по компаниям никак не делит права и это приходится тоже решать какими-то дополнительными костылями.
Очень хотелось бы чтобы Битрикс продумал эту бизнес-модель и учёл её в работе.
Рейтинг: 22.0118  
Новая
Предложил Шматеев Сергей 20.01.2019 10:01:02

Разделять доступ по типу Контакта или Компании

Кто-то работает с поставщиками, кто-то с клиентами, кто-то с партнерами (маркетологи, логисты, и т.д.).  Было бы логично разделять доступ сотрудникам портала - по типу контактов или компаний.  Например, тип компаний "Поставщик" будут видеть только сотрудники отдела Закупа, и другие, кому необходим доступ.
Рейтинг: 14.451  
Новая
Предложил AndreyChursin 16.01.2019 14:55:04

смена типа сущности (контакт<~>компания)

Бывает менеджеры путают сущности и допускают ошибки конвертации сущностей. Предлагаю добавить возможность смены типа сущности(реализация хоть копирование с удалением)
Например, был конвертирован контакт с именем "ИП Пупкин", его по хорошему со всеми связями и делами нужно трансформировать в компанию "ИП Пупкин", но такого функционала нет..(

p.s. возможен и обратный кейс (компания~>контакт)
Рейтинг: 22.7922  
Новая
Предложил AndreyChursin 11.01.2019 18:12:36

Быстрое добавление/редактирование реквизитов?

Вот прям обделённое поле... есть мысли почему так сделали? Я придумать причину не смог...


Предлагаю добавить это поле, что бы сотрудник даже не пытался догадаться как ему внести реквизиты фирмы...

p.s. а сделать это возможно только через редактирование всего визуального блока!
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Надточий Михаил 25.12.2018 10:10:40

Статус "Активный" или "Неактивный" для контактнов и компаний

Предлагаю добавить Статус "Активный" или "Неактивный" для контактнов и компаний.
Это необходимо для того, чтобы отсортировать активных Клиентов (в работе) или тех по которым уже не ведется работа.

А еще лучше сделать редактируемый данный статус, чтоб можно было список типов дополнять или изменять.