Очень было бы удобно, если при наведении курсора мышки на имя контакта или на компанию, всплывало бы мини-окошко с кликабельными телефоном и e-mail. Если нужно открыть карточку, то нажимаем на контакт или кнопку "Открыть контакт".
Сейчас на контакт (компанию) можно только нажать и ждать, когда откроется карточка и только оттуда позвонить.
Обновили коробочную версию 1С-Битрикс: Корпоративный портал до 18.0.2.
Необходимо настроить выгрузку из 1С контрагентов, адреса, контактных лиц контрагентов, счета, товары (номенклатура) из 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА2). Новая интеграция Битрикс24 с 1С, которая производит синхронизацию Компаний, Контактов, Реквизитов, Адресов, Документов - счета или сделки, товары и группы товаров, свойства товаров, единиц измерения выпускается только для Бухгалтерии предприятия 3, Управления торговлей, 10.3 и 11, а также Управления небольшой фирмой 1.6. https://helpdesk.bitrix24.ru/open/7544349/ Старый модуль 1С-трекер, который позволял выгружать некоторые из указанных данных, устарел и не подходит для свежих релизов 1C:КА 2.4.5.
Вот такой вопрос по отображению Контактов и Компаний в карточках Сделок и Лидов, ну неужели нельзя чуть больше места выделить в этом поле прямоугольном для отображения? Места же там еще полно http://joxi.ru/E2p49aDU9xkDy2
Для некоторых компаний требуется, чтобы в карточке контрагента отображались все дела связанных с этим контрагентом контактов. Просьба реализовать эту функцию( возможность включить в настройках такое отображение для тех, кому это необходимо)
У всех компаний очень много каналов коммуникаций: 10 почт, 3 мессенджера, 50 телефонов и т.д. И каждый раз все обращаются с разных каналов. В итоге в лидах постоянно появляются лиды, которые не лиды по сути, а одна и та же компания/контакт, который уже есть в базе (и очень редко этот канал можно идентифицировать, как отдельный контакт/менеджера, часто это сервисные сообщения, noreply, без подписи и т.д. И информацию пишут всегда важную, которую не хочется терять. Для этого приходится в ручную изобретать костыль: создавать компанию или контакт с такой же почтой, потом находить их в дублях и склеивать. Тогда вся важная информация сохраняется. Но это же жутко неудобно!
Сделайте, пожалуйста, опцию - сразу объединить лид/контакт/компанию с нужной сущностью с сохранение всей информации
На этапе обработки лида можно узнать например пол клиента, день рождения, сферу деятельности и прочее. Да, можно создать свои поля, но в генерируемых из лида сущностях такие поля есть по умолчанию!
Странно, что в лиде этих полей нет (для автоматического переноса в верхние сущности) Поэтому предлагаю наполнить лид всеми возможными полями из контакта/компании.
Сейчас при создании сделки из основного меню "сделки" в карточке при добавлении клиента "компания" добавляется компания и все контакты привязанные к этой компании. В принципе не так уж и плохо. Удаляем не нужных и все. Но вот когда мы создаем сделку из карточки компании, то в карточки сделки автоматически вставляется компания. А вот сотрудники ее (контакты) нет. Вроде бы тоже не страшно. можно же добавить контакты в ручную! Вот тут и видно неудобство. Ибо при добавлении контакта открывается окно которое полностью пустое. и хотя есть строка "Последние", но она у меня уже второй месяц пустая). Т.е. чтобы мне добавить контактное лицо компании я должен еще и вспомнить как его зовут. Т.о. я лезу в компанию, смотрю там контакты, запоминаю нужного. Возвращаюсь в сделку. ищу его в окне поиска и добавляю. по мне уйма не нужных, рутинных действий. Что хочется, чтобы было: 1. Если в карточке сделки клиент является компания, то дальше при добавлении контакта в открывшемся окне вместо надписи "Нет элементов для отображения" был список контактов, связанный с этой компаний".
2. Также в этом окне хотелось бы чтобы поиск работал не только по фамилии/имени/отчеству. Но также и по номеру телефона, почте, и названию компании. Это также касается и окна поиска/выбора компании
Менеджер по продажам общается с Контактами Компаний. Это нормально и правильно. Но руководителю отдела продаж нет дела до Контактов - он мыслит в разрезе Компаний.
Но что мы имеем сейчас?
Смотрит руководитель звонки клиентам и видит что были разговоры к Колей, Петей, Васей, Беатрисой Соломоновной... А-А-А!!! КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ???
Предлагаю, если у Контакта только одна Компания, считать, что все дела с контактом - это дела с Компанией.
Должно получиться как-то так:
И в отчётах коммуникационная нагрузка должна считаться в разрезе Компаний, даже если беседы были с Контактами.