Рейтинг: 13.5608  
Новая
Предложил Б Дмитрий 21.03.2018 22:45:35

Несколько "общих" почт. Почты отделов.

В нашей компании (вероятно как и во многих других) используется практика когда за одной почтой закреплено несколько ответсвенных. Например почта бухгалтерии, отдела продаж, отдела тендеров.

Очень не хватает в Б24 возможности подключить несколько общих почт и настроить прикрепление писем карточке.

На данный момент любые обходные пути заведомо тупиковые:
-маршрутизировать почты отделов на одну почту, прикрепленную к Б24  - плохой вариант (увеличивается поток почты, увеличивается количество людей сидящих на одном ящике и мешающих друг другу, нарушается конфиденциальность восстановленные пароли и аккаунты будут доступны всем )
- создать отдельного пользователя в Б24 с почтой отдела - не рабочий вариант (почта не будет автоматически собираться)

Вот и получается, что продажи и тендеры, сервис и запчасти - все вынуждены сидеть на одном мыле или отказываться от интеграции.
Рейтинг: 1.7955  
На голосовании
Предложил Кузнецов Алексей 07.10.2015 14:06:18

Сбор почты по расписанию, несколько ящиков, разделение прав

Проблема 1:
Если следовать идеологии битрикса и грохнуть все пользовательские почтовые ящики и пользоваться в компании только одним типа info@компания.ру  
то достаточно быстро человек выбранный ответственным за разгребание лидов начинает вопить что он не справляется с вычищением, т.к. в портал подтягивается вся почта без исключения, вместе со всем спамом.

Проблема 2:
очень многие компании просто физически не готовы отказаться от использования персональных ящиков сотрудников, но и переписку с клиентами хотят в CRM держать.

Проблема 3: есть сотрудники и их некоторые письма которые нельзя светить в CRM(переписка топов и руководства) особенно учитывая что все атачи ко все почте валятся в общий доступ и любой может их читать.

Решение:
1) дать в интерфейсе возможность сборки почты более чем с 1 почтового ящика
(можно будет все ящики перечислить с которыми клиенты работают, а не нужные не указывать)
2) дать возможность выгружать это не постоянно, а по расписанию
(например сотрудник к концу рабочего для пометил весь спам, и в CRM попала только нужная почта)
3)дать возможность для для лидов из этих ящиков назначать своих ответственных
и не показывать почту одних сотрудников другим если нет прав (включая вложенные файлы)
(тогда аккаунт менеджер разгребает заявки только для общего ящика, и не читает вложения отправленные генеральному директору)
Рейтинг: 0.5953  
На голосовании
Предложил Павлов Андрей 03.08.2015 15:11:06

Отключение автоматической обработки почты CRM

Убедительная просьба сделать автоматическую обработку почты отключаемой опцией.    
см объяснение ниже:

Пытаюсь настроить снятие корпоративной почты ххххх@zzz.ru в интегрированный ящик CRM.   Галочка "создавать лид из неизвестного отправителя" стоит.   На корпоративный ящик сыпется вся почта. и запросы от клиентов, и запросы с сайта, и спам и прочая переписка, например с таможней.  Что получается:

    1. Письмо поступило от неизвестного клиента - система создает новый лид.  Он всем виден.  Затем вручную можно назначить ответственного.   Отлично!
    2. Письмо приходит от спамера - создается новый лид.  Теоретически их можно их удалять вручную.   Допустимо!
    3. Письмо на корпоративный ящик пришло, но это не запрос.   Например - обращение из гос. органов.    Не совсем понятно зачем лид создавать и делать всем доступным.  Автоматическая обработка в этом случае не требуется.  
    4. Письмо приходит с ранее зарегистрированного адреса  - система цепляет его как письмо  к конкретному клиенту и к конкретному ответственному.   Но это не корректно.  Чаще всего это один и тот же партнер  шлет  но разные запросы.  т.е.  Надо дать возможность  вручную привязать письмо к существующему проекту или создать новый лид.   Автоматическая обработка  не корректна!
    5. Письмо приходит с формы запроса на нашем сайте. т.е . Формально все запросы через сайт поступают с одного и того же адреса webmaster.    Система создает один(первый)  лид, а все другие письма просто  подвязывает к этому .   Автоматическая  обработка не корректна!
   
    При отключенной галочке письма видим в Делах , но преобразовать письмо в лид нельзя.   Можно только ответить на это письмо.  т.е функционал нулевой.
   
    Как резюме -
   1. отключите автоматическую обработку.  Дайте возможность ручной обработки всех поступающих писем.   Оператор сам решит - надо письмо преобразовать в лид или не надо.  Сделать форму преобразования Письмо  - > Лид.     При этом  очень хорошо если система будет подсказывать что такой адрес уже зарегистрирован и будет предлагать назначить ответсвенного.   Но оставьте возможность выбора  за сотрудником.
    2. Сделайте отдельную вкладку - входящая корпоративная почта  (с ограничением прав доступа).   Сейчас все входящие письма отображаются на вкладке Дела и доступны всем для просмотра.
    3. Сделать процедуру быстрого преобразования письма в нового клиента и в новый лид с заполнением необходимого минимума полей.
    С входящими звонками наверное та же история, но мы звонки не регистрируем пока.

    Без корректного преобразования письмо -> запрос (лид) -> сделка , бОльшей частью функционала заложенного в систему пользоваться полноценно не удается.    Пока есть только разрозненные блоки.
Рейтинг: 26.6848  
На голосовании
Предложил Сычев Александр 27.07.2015 12:51:46

Интеграция с CRM нескольких почтовых ящиков.

Сейчас можно интегрировать с CRM только один почтовый ящик. Но у нас несколько различных источников с разными почтовыми ящиками и разными ответственными.
Пожалуйста, расширьте функционал до подключения нескольких почтовых ящик с аналогичными не зависимыми настройками.
Хорошо бы еще иметь возможность в настройках указывать явно "источник" по каждому почтовому ящику, сейчас все идет по источнику EMAIL которого даже в справочнике нет.
В идеале, хотелось бы еще иметь возможность автозапуска БП при получении письма и адрес\тема\тело письма в буфер БП. Для возможности самостоятельного анализа письма и выставления различных ответственных. Хотя тут я наверное размечтался)))  
Рейтинг: 13.2292  
На голосовании
Предложил k.tanya 21.01.2015 16:00:32

Интеграция с почтой: автоматическое назначение ответственных на лид в зависимости от адресата

Предложение:

При автоматическом создании Лида из почты сделать проверку по адресату. Если адресат совпадает с адресом какого-либо сотрудника, то ответственным назначать этого сотрудника.
Либо хотя бы сделать возможным настроить проверку адресата через Бизнес-процессы конструкцию Условие (или другим способом).


Проблема:

Настроили интеграцию с почтой и автоматическое создание новых лидов на неизвестных отправителей. Для этого завела отдельный адрес почты, на который перенаправяются все письма, которые шлют наши клиенты.

По поводу писем на адрес, указанный на сайте проблем нет:
- приходит письмо с неизвестного адреса,
- создается лид
- срабатывает настроенный Бизнес-процесс. (Всем менеджерам приходит уведомление о новом Лиде, потом через Утверждение документа кто-то из менеджеров берет Лид, иначе через определенное время ответственный назначается автоматически.)

А вот с письмами на адреса сотрудников проблема.
Несколько дней бьюсь над проблемой назначения ответственных за лид.

У нас в настройках у каждого сотрудника указан адрес его почты.
Нужно, чтобы на письма, где получателем указан адрес сотрудника, ответственным за новый Лид автоматически назначался этот сотрудник.
А сейчас ответственным назначается тот, кто указан в Интеграции почты.
Это нужно в случае, когда сотрудник общался с новым клиентом по телефону и попросил скинуть какую-то информацию на почту.

Бизнес-процесс настроить не получается, так как через конструкцию Условие можно указать только поля из Лида, а адреса получателя в этих полях нет.
Рейтинг: 1.6925  
На голосовании
Предложил Попов Дмитрий 22.10.2014 15:39:47

Интеграция CRM c почтой

На текущий момент возможностей CRM по интеграции с почтой не хватает.

А именно не хватает возможности автоматически забирать почту с нескольких ящиков (т.к. сотрудников много и у каждого из них своя почта). Сотрудникам приходится пересылать почту на crm@вашдомен.

А они иногда не хотят, иногда не считают нужным, а иногда просто забывают добавить в копию нужный адрес.

Так вот суть идеи в том, чтобы упростить и расширить интеграцию с почтой одним из следующих способов:
1. Способ 1.

на портале есть возможность управлять почтовыми ящиками.
располагается по адресу:
вашпортал/company/personal/mail/?page=manage

в настройках CRM, которые располагаются тут:
вашпортал/crm/configs/sendsave/
добавить для каждого такого ящика параметры:
- получать почту с данного ящика
- автоматически создавать лид от неизвестного отправителя (для ящиков сотрудников чаще всего этого делать не нужно, т.к. далеко не все письма приходят от контактов и компаний из CRM, но для заведенных в CRM контактов, компаний, лидов и пр. переписку нужно иметь на портале)

2. Способ 2.
в настройках CRM интеграции с почтой, которые располагаются по адресу:
вашпортал/crm/configs/sendsave/

дать возможность добавить неограниченное количество почтовых ящиков и по каждому из них сделать индивидуальные настройки параметров.