Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Репелов Владислав 06.09.2018 14:28:51

Конвертация лидов / А где же логика, КЭП?

Пришел звонок
Создался новый лид
Жмем "создать на основании" http://joxi.ru/Drl9pGqtvJY4Lm

Начинается самый смак
Битрикс нашел совпадение.  http://joxi.ru/4Ak9GMJty5WyKm Круто! А зачем? Это же новый лид??

И вот ут агонь! "Подозрение на дубликаты" http://joxi.ru/brRpYBMUJ457Y2
Ну с повторным созданием контакта, да, это логично, но при конвертации нового лида писать, что это дубликат! Дубликат чего?? :facepalm:
И так же было всегда, неужели разрабы это не видят?
Не знаю как у других, я много раз пытался работать с лидами, вроде все как красиво, а чуть копнешь, через ж...
Нативной работы не получается(((
Тут поможет или перенос рук в плечи у разрабов или лид трекер. Что будет проще, узнаем 28 сентября на презентации :)  
Рейтинг: 2.078  
Новая
Предложил Паздников Александр 07.06.2017 13:55:39

Наследование из лида в сделку поля "Источник"

Почему из лида не переносятся данные в сделку из поля "Источник"? Это очень важно! Может вы сделаете всем такой подарок))) очень нужная вещь. Спасибо!
Рейтинг: 5.3137  
В работе
Предложил Коваленко Александр 05.04.2015 14:33:32

Конвертация лида в сделку:Пользовательские поля

При конвертации Лида в Сделку, Контакт и в Компанию сделать автоматический перенос значений пользовательских полей в созданные сущности.

1. Решение в лоб: Создать поля в сущностях Лид, Сделка, Контакт и Компания с одинаковыми физическими именами и одинаковыми типами данных через API. При конвертации проверять наличие одинаковых полей и переносить данные.

2. Решение через настройку. Добавить в Настройки режим "Сопоставление", где дать возможность  определять какие поля из Лида в какие поля Сделки, Контакта и Компании переносить.

Идея старая с 2013 года: https://www.bitrix24.ru/support/forum/messages/forum1/topic3031/message35175/#message35175  
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 06.04.2015 20:09:08
Планируем решение этой ситуации, появится возможность сохранения созданных полей для лида, при конвертации его в другую сущность.

В релиз не успеем решить задачку, но вообще, в плане есть, обязательно исправим.
Рейтинг: 0.9063  
В работе
Предложил Брянский Антон 15.01.2015 20:25:53

Юзабилити при работе с Лидами и Сделками

Неудобно организована конвертация из Лида и Контакт или Сделку. Позвольте объяснить в чем неудобство. (скриншот во вложении)

В чем неудобство:
После обработки Лида я нажимаю кнопку "Конвертировать" и создаю контакт. Затем после внесения необходимых данных нажимаю кнопку "Сохранить" и что происходит? Меня выкидывает опять на список Лидов, где я опять ищу Лид, который только что сконвертировал, затем захожу через него в Контакт и там уже создаю какую-либо задачу по нему.

Предложение:
Думаю, что после нажатия кнопки "Сохранить" в Конвертации Лида я должен попадать сразу в Контакт, а если была создана Сделка, то в Сделку. Чтобы дальше уже ставить задачи и работать с данным контактом, а не тратить кучку времени на поиск сконвертированного лида, чтобы найти контакт или сделку.
Рейтинг: 0.29  
Ответил Шеленкова Екатерина 31.07.2015 15:40:40
Антон, в осеннем релизе процесс конвертации лида будет значительно упрощен. Вы сможете не только перейти к новой сущности, но и передать поля из лида в новую сущность и еще много всего интересного, упрощенного :)
Рейтинг: 0.4443  
В работе
Предложил Нургазин Нурлан 11.12.2014 15:58:28

Выводить Сделку привязанную к Лиду в список Лидов

Например заявки с сайта переходят в Лиды, но невидно какие Лиды перешли в Сделки.
Приходится входить в Лид чтобы проверить не перешла ли она в Сделку(не удобно).

Чтобы по списку Лидов был виден денежный результат,
рассмотрите пожалуйста возможность вывести в список Лидов поле Сделка и Сумма сделки (связанная сделка).