Рейтинг: 7.7804  
Новая
Предложил AndreyChursin 13.12.2018 21:25:24

А где руководитель в роботах??

Странно, что не добавили роботам возможность смены ответсвенного на руководителя отдела ответственного... я понимаю, бывает сложно выбрать отдел у текущего ответственного, но всё же можно дать выбор из структуры!
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил AndreyChursin 13.03.2018 11:30:10

Смена ответственного в деле

Очень не хватает смены ответственного за письма, особенно, если у лида/контакта/компании меняется ответственный, а клиент пишет письма с прошлой темой...

Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Пономарёва Александра 11.12.2017 15:24:46

Смена ответственного в сделке и привязанным к ней контактам и компании автоматически - при смене ответственного в сделке!

Просто необходимая функция! Она реализована в Амо срм например и было оч удобно. Если мне нужно передать 10-20-100 сделок от одного менеджера - другому, то появляется всплывающее окно с вопросом: Поменять ли по аналогии ответственного в привязанных к сделке - контактах и компаниях, нажимаешь "да" - и все отлично!
Сейчас получается что сделка передается, но работать с контактом в ней - менеджер не может (особенно если у него права доступа только к "своим контактам и компаниям")
А сидеть вручную и передавать контакты и клиенты менеджеру при смене сделки - это адовый геморой!!!
Рейтинг: 2.8988  
Новая
Предложил AndreyChursin 10.02.2017 15:27:28

Роботы CRM - выбор руководителя ответственного

Нужен выбор руководителя ответственного в роботе "смена ответственного", что бы создать вариант, если ответственный не обрабатывает какой-либо этап лида/сделки, тогда сделка/лид переходит под управление начальника.
Рейтинг: 1.7133  
Внедрено
Предложил Прокофьев Лев 26.08.2015 02:13:52

Переадресация задач и запросов БП при смене ответственного в сущности для данного БП

Сейчас, если был изменён ответственный (далее ОТВ), например в сделке, а у предыдущего ОТВ есть не выполненный запрос информации из БП по данной сделке, то этот запрос будет невозможно выполнить до тех пор, пока не изменить ОТВ на предыдущего.

Предлагаю сделать так, чтобы при смене ОТВ текущий запрос (не находящийся в процессе выполнения!) от него откреплялся и переходил к новому обозначенному  ОТВ.
Рейтинг: -0.0078  
Ответил Шеленкова Екатерина 03.10.2015 15:42:53
при увольнении сотрудника или когда сотрудник уходит в отпуск, он может передать текущие заданий на другого, в разделе Бизнес-процессы. Там отображаются все его задания.

Автоматическое распределение дел пока не делали, но сделали возможность делегировать задания, причем сделать это можно с помощью групповых действий, в пару кликов.
Рейтинг: 3.7281  
На голосовании
Предложил Юрий 11.02.2015 18:31:32

Передача компаний новому ответственному вместе с контактами, прикрепленными за этими компаниями

Вот такой пример..
У менеджера Ивана было 35 клиентов в базе CRM.
Ивана уволили, а его базу разделили между тремя оставшимися менеджерами - Ольге отошло 5, Марине - 12, а Виктору - 18.
Как их переписывать группой, если не понятно какие контакты к какой фирме относятся?

Есть идея - реализовать функцию групповой передачи новому ответственному как компаний, так и контактов к ним прикрепленных. Сейчас - вообще непонятно как это сделать. Только представьте что в каждой компании по 2 контакта, а компаний не 35, а 500!