Сейчас есть проблема: если клиент сам пишет письмо, оно не цепляется к нужной сделке, а уходит в ту сущность , где закреплена данная почта( это как правило лид,компания или контакт). Таким образом история переписки с клиентом в сделке неполная, для многих это важный момент. Идея в следующем - дать возможность перекреплять входящее письмо к нужной сущности CRM.
Когда приходит в контакт письмо с назначением встречи (вложенный файл invite.ics), предлагаю на основе его создавать диалог в CRM о создании Встречи на предлагаемую дату и время.
Часто бывает необходимо быстрой найти письмо с определенным вложением от клиента. В текущем виде в карточке CRM для того чтобы найти письмо с вложением, нужно кликнуть по письму и только внутри уже будут видны файлы https://i.imgur.com/99S0M04.png --> https://i.imgur.com/sooMjJT.png
Добавьте возможность отсылать менеджеру уведомления об открытии письма / переходе по ссылке из письма.
Чтобы можно было выбрать, в каком формате: Push, письмо, и т.п. Будет вообще супер, если можно будет автоматически создать задачу - позвонить клиенту (пока горячий).
В идеале, чтобы можно было самостоятельно настраивать роботов на событие Открытие письма и Переход по ссылке (как для рассылок, так и для штучных писем от менеджеров).
Это крутой функционал для модуля CRM-маркетинг, который позволит конвертировать больше лидов.
Клиент открывает КП - менеджеру приходит уведомление - менеджер сразу звонит клиенту - WOW эффект - закрытие клиента, пока он горячий
Сейчас при добавлении файла к письму из диска Битрикса, нельзя посмотреть его ни перед выбором, ни перед отправкой (чтобы убедиться что это нужный файл). Надеюсь что предпросмотр будет реализован в обновлении почтового клиента, а лучше раньше)
Доброго всем времени суток! При интеграции почтового ящика компании, есть возможность формировать из писем полученных с адресов, которых нет в базе и лиды и контакты (по желанию при настройке можно выбрать и тот и другой сценарий). А вот при интеграции личного ящика сотрудника такого выбора нет. Я считаю, что это тоже возможно требуется так как есть возможность использовать CRM без лидов вообще.
У каждого менеджера отдела продаж подключена интеграция с почтой. Входящие письма попадают в лиды/сделки/контакты. При открытии письма оно сразу уходит в завершенное даже если на него не было отвечено. Считаю правильнее будет отмечать дело завершенным либо при ответе на это письмо, либо при ручной отметке о его завершении, т.к. некоторые письма требуют дополнительных действий.
На почте менеджер зашел, прочитал письмо, пометил как непрочитанное и ушел выполнять действия нужные для ответа клиенту. В этот момент естественно поступают звонки, приходят другие письма, на которые можно ответить сразу. Отмеченное как непрочитанным письмо на почте является задачей, которая не потеряется.
В Б24 сейчас нельзя оставить дело с входящим письмом незавершенным после его прочтения.
На текущий момент не совсем очевидно группируются письма в карточке лида/сделки/контакта. Если ведется длительная переписка по одной сделке, но по разным темам, то в ленте копится вперемешку куча несвязанных на первый взгляд писем. А группировка происходит уже внутри письма. Это не удобно. http://joxi.wmax.ru/screen/1526451453511.jpg
Обратите внимание на то, как реализует этот функционал почтовики, например Gmail. Там письма группируются не по какому-то коду, вставленному в тело письма, а по ключам (Тема письма + отправители/получаетли). Если тема совпадает, а среди отправителей есть кто-то, кто ранее участвовал в переписке - письма группируются.
По поводу логики группировки не совсем уверен, но факт, что вместо мешанины из писем, мы получаем удобоваримый контент. На скрине - вместо 6 писем в ленте, имеем 2 "ветки" http://joxi.wmax.ru/screen/1526451641606.jpg
В нашей компании (вероятно как и во многих других) используется практика когда за одной почтой закреплено несколько ответсвенных. Например почта бухгалтерии, отдела продаж, отдела тендеров.
Очень не хватает в Б24 возможности подключить несколько общих почт и настроить прикрепление писем карточке.
На данный момент любые обходные пути заведомо тупиковые: -маршрутизировать почты отделов на одну почту, прикрепленную к Б24 - плохой вариант (увеличивается поток почты, увеличивается количество людей сидящих на одном ящике и мешающих друг другу, нарушается конфиденциальность восстановленные пароли и аккаунты будут доступны всем ) - создать отдельного пользователя в Б24 с почтой отдела - не рабочий вариант (почта не будет автоматически собираться)
Вот и получается, что продажи и тендеры, сервис и запчасти - все вынуждены сидеть на одном мыле или отказываться от интеграции.