Рейтинг: 20.902  
Новая
Предложил Шейнин Максим 06.02.2019 12:50:13

Важно! Доработка контроля дубликатов в CRM, работа со списком дубликатов.

1. Нужен поиск дубликатов не только по ФИО, телефону, е-mail, но и по названию Лида!!!

2. Очень неудобно, что нет инструментов для работы со сформированным списком дубликатов

2.1. Нет поиска по полученному списку дубликатов, хотя бы по фамилии, по e-mail, по названию Лида - очень нужен! Если дубликатов много, то невозможно найти конкретную пару.

2.2. Список нельзя выгрузить в Excel или распечатать - это нужно.

2.3. Необходимо выводит список дубликатов не по 10 штук, а по задаваемому пользователем количеству записей, например по 50 или 100 или по 200.

2.4. Необходима возможность сквозной сортировки всего списка дубликатов, а не только отображаемых 10 значений.  
Рейтинг: 0.395  
Новая
Предложил AndreyChursin 31.05.2017 12:24:39

Объединение открытых линий и контактов/лидов

Например открытая линия (ОЛ) соц.сетей позволяет определять пользователя, но не привязывает его к контакту!
например клиент написал в вк, создался лид, мы сконвертировали в контакт. Но если клиент опять через ВК что-то напишет - обновиться лид!!!:!: а нужно уже в контакт! да и открыть карточку контакта из лида не так уж и просто!

Частично это в идеи про всю логику CRM
https://idea.1c-bitrix.ru/fix-logic-crm/

прошу поддержать! обе идеи, иначе пишите почему "нет"
Рейтинг: 3.1017  
Новая
Предложил Кречмер Евгений 19.10.2016 09:55:03

Проверка контакта на дубликаты при сравнении с лидами.

Предлагаю при создании нового контакта(не из лида, а просто) если есть дубликат любой информации в Лиде (будь то номер телефона или компания) предлагать пользователю не только кнопку "игнорировать и сохранить", но и возможность объединять информацию с лидом сразу при сохранении.

Просто представьте ситуацию, когда у Вас 90+ лидов(с номерами телефонов), Вы создаёте компанию и прописываете её телефон - и высвечивается что есть дубликат. Чтобы объединить данные лида с контактом нужно лезть в Лиды искать нужный(а это очень затратно по времени, особенно если не помните точную дату или не запомнили нужный телефон) и после этого ещё отдельно связывать с контактом. Это ну очень неудобно.

P.S. Также я подумал о ситуации если при создании нового контакта и несколько лидов подходит к нему - тогда нужно просто выделять нужный и нажимать объединить и сохранить. Это позволит сильно экономить время на обработку лидов.
Рейтинг: 15.2412  
На голосовании
Предложил Uglov Artem 16.02.2016 20:22:10

CRM: Распределение Лидов на основании алгоритмов

Примеры алгоритмов распределения Лидов:

1. Лимит
Каждому Ответственному выделяется определенное кол-во Лидов (число N, которое может регулировать руководитель в приложении).
До момента, пока Ответственным не сконвертировал Лида в Отказ или в Контакт+Сделку новых лидов Ответственный не получает.

Допольное описание примера.
У Ответственного есть 20 лидов в работе
Одного сконвертировал, стало 19, система это увидела и выделила ему ещё одного нового лида из пула лидов.

2. Всем одинаково
Равномерное распределение Лидов
Тут алгоритм достаточно простой, он аналогичен алгоритму в телефонии, по входящим звонкам. Всем по ровну.
Пример:

В день поступает 50 звонков + 50 заявок с сайта = 100 Лидов
Лиды распределяются равномерно между 5-тью Ответственными
Каждому Ответственному по 10 звонков и 10 заявок

Цифры приведены в качестве примера, для понимания логики и типа Лидов
Звонок - это Лид и заявка с сайта - тоже Лид, но тип у них разный.
То есть разделение в стиле - одному Ответственному 20 заявок с сайта, а второму 20 звонков - будет не корректным.

3. Лучшее - Лучшим!
По статистике конверсии из Лида в Завершенную Сделку определяется лучший сотрудник (Топ-5)
И в первую очередь Лиды поступают именно к этим сотрудниками, т.к. именно эти сотрудники вероятнее всего сконвертируют эти Лиды в фактичесике деньги

4. Лимит по времени или кол-ву
Устанавливается интервал времени или кол-во в промежутке времени и каждый Ответственный получает Лида в обработку.
Примеры, как могут выглядеть условия:
- 1 Лид каждые 15 минут
- 4 Лида в час (аналог вышеописанного примера)
- 40 лидов в течение рабочего дня
- и т.д.

Суть алгоритма - привязка кол-ва лидов к сроку (времени/дню/месяцу и т.д.)

5. Распределение по качеству.
У каждого Лида есть поле "Оценка от Ответственного", которое заполняет Ответственный.
Каждый ответственный работая с Лидом может поставить оценку
а) Отлично! Побольше бы мне таких Лидов
б) Ничего особенного, среднего качества лид
в) Не понравился Лид, не качественный
Таким образом система видит какие Лиды нравятся Ответственному + какие из них конвертируются в деньги и именно такого типа Лиды предоставляет для обработки.
В этого пункте необходимо ввести несколько дополнительных критериев "типизации" Лида, например: Город, Марка, Модель, Тип товара и т.д., иначе система будет плохо сортировать Лиды и эффективность этого алгоритма будет достаточно низкая.
Рейтинг: 29.9932  
На голосовании
Предложил Кудрик Роман 17.09.2015 11:50:23

Объединение лидов

Нужно создать возможность объединять лиды (кроме поиска дубликатов)

Ситуация така: есть звонок от клиента с одного номера, создается лид, после этого если клиент звонит с другого номера снова создается лид, который приходится удалять. По поиску дубликатов такие лиды объединить нельзя. Хотелось бы видеть опцию "объединить с другим лидом", слева возле лида, там где редактировать, копировать и т.д.

Ситуация не единичная, так как, например, если звонок попадает в базу с полным номером с кодом страны +38, а менеджер набирает телефон без кода страны, тоже создается новый лид. Таким образом, в базе очень много лишних лидов, которые искажают статистику по менеджерах.  
Рейтинг: 4.2779  
Внедрено
Предложил Сычев Александр 22.07.2015 11:43:49

Сделать возможность переноса пользовательских полей при конвертации лида.

При конвертации лида в контакт\компанию переносятся только стандартные поля. Нужна возможность переноса и пользовательских полей из лидов. Сейчас приходится это делать вручную после конвертации. Поля участвуют в фильтре контактов.
Рейтинг: 0  
Ответил 28.09.2015 14:46:31
Реализовано и доступно. Слово конвертация ушло в прошлое, и теперь это "Создать на основание" с выпадашкой какой документ нужно создать, на основание текущего.

Появилась воможно создавать несколько документов из одного. Например на основание лида, нужно создать две разные сделки (раньше лид блокировался и считался конвертированным)