Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Чирков Александр 11.07.2019 07:53:57

Дать возможность администратору изменить привязку сделки к лиду

У нас облако и классический формат представления (Лиды-Сделки).
Вся отчетность привязана на дату создания лида.
При этом иногда бывают ошибки в привязке (сделку оформили не на тот лид, или не привязали ни к какому лиду). Ситуация нечастая, но потом требует постоянного внимания весь отчетный период.
Дайте, пожалуйста, администратору хоть как-то менять эти привязки (создавать или изменять).

Хоть через БП, хоть через какой угодно интерфейс.
Рейтинг: 11.3412  
Новая
Предложил Асанов Тагай 13.02.2019 06:35:54

Возможность добавлять свои столбцы, при выборе товара в сделках!

В сделках, во вкладке товары, есть столбцы "кол-во", "цена" и т. д. В зависимости от вводимых нами значений формируется итоговая цена, с учетом количества товара, с учетом скидки и т. д.

Идея: добавить возможность создавать собственные столбцы на ровне с количеством и скидками, например было бы круто добавить свой столбец - кол-во номеров, кол-во человек, кол-во дней и в зависимости от этих значений будет выводиться итоговая сумма товара.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Давыдов Владимир 31.07.2018 15:27:50

При звонке из сделки отображается Фамилия кому принадлежит телефон

При звонке из сделки, при выборе номера телефона, должна отображаться Фамилия кому принадлежит телефон. Выбор номера происходит сверху карточки сделки.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Тетерин Дмитрий 13.07.2018 18:32:51

Сортировка товаров в сделке по признаку "Сортировка"

Добрый день!
При добавлении товаров в новой сделке хотелось бы иметь возможность настроить "<Представление по умолчанию>" таким образом, чтобы сортировка товаров в каталоге происходила по признаку "сортировка". Это же логично. Сейчас такой возможности нет.
Есть сортировка по ID, по "Акт.", по названию, а по признаку "сортировка" - нет.

Интересно, при этом, что при создании самого каталога товаров в CRM такая возможность есть.
Добавьте ее, пожалуйста, и при добавлении товаров в сделке.

И, желательно, чтобы настройку можно было задать остальным пользователям портала по умолчанию (если ты администратор, конечно).
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Аулов Антон 19.06.2018 19:48:28

Гибкая регулярность Сделок (как в Задачах)

Здравствуйте!

Имеется потребность в следующих сценариях регулярной сделки (примеры):
- раз в полугодие
- раз в 4 месяца
- конкретного числа каждого 2 месяца
- раз в три года
- и т. п.

В данный момент реализован крайне жёсткий выбор вариантов регулярных сделок, который даже лицензии облачной Битрикс24 не даёт сделать регулярными, например, лицензию на полгода)

Огромнейшая просьба сделать регулярные Сделки, точно также как регулярные Задачи.
Вопрос был бы полностью закрыт.

Спасибо.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Тетюев Максим 04.06.2018 10:16:27

Автоматизация для числовых полей Сделки

Обратился с вопросом в техподдержку:
"Возможно в карточке компании CRM создать автоматизированное поле, которое позволит отображать сумму всех счетов по компании CRM?"
Ответ техподдержки:
"Нет, такой возможности нет, в программе.18:55

Опубликуйте, пожалуйста, ваше предложение на нашем сайте идей (http://idea.1c-bitrix.ru/). Сайт идей ежедневно просматривается моими коллегами, которые имеют непосредственное отношение к улучшению продукта, и принимают решения о доработке того или иного функционала. На сайте также можно обсудить каждый вопрос с другими партнерами, клиентами, разработчиками. Если идея будет популярна среди других пользователей, то разработкой будет рассмотрен этот вопрос."


По сути идея такая. Ассоциировать все числовые данные других разделов (например, сумму счетов, как в моем случае) с некими алиасами (переменными) или назначить каждому такому полю некий ID.
Далее, ввести возможность использования в полях карточки (например, в сделках, как в моем случае) формул, на подобии экселевских, где можно будет использовать указанные выше переменные и действия с ними.
Рейтинг: 8.451  
Новая
Предложил Dim Dymych 16.02.2018 17:40:21

Опция: показывать ссылки в списках не URLом, а иконкой

Данная фича уже реализована в некоторых других CRMках. Смысл в том что для перехода по ссылке или копирования её совсем не нужно показывать её всю достаточно только маленькой иконки.

Почему это хорошо: URL часто длинные, а иконка экономит место по горизонтали в списках.

Пример того как сейчас выглядит поле "Ссылка" у сделки в Bitrix24. Обратите внимание сколько места сжирается.




Пример того как это могло бы выглядеть в списке без потери функциональности, и гораздо лаконичнее:
https://yadi.sk/i/2IjiSIVc3VYD5AвЃ


Если ссылка в поле не указана, то в списке можно также иконку не отображать. Все элементарно.

Копируется ссылка теперь также легко как и раньше, правой кнопкой на иконке - копировать ссылку.
Рейтинг: 1  
Отложено
Предложил Кузьмин Борис 01.02.2018 08:17:38

"Все направления" сделок в канбане

CRM - сделки - список. Есть возможность выбрать "Все направления" и увидеть все нужные сделки
CRM - сделки - канбан. нет такой возможности. А она нужна.

Поддержка предложила записать эту идею здесь.
ИМХО - это ошибка или недоработка, а не идея к доработке.
Рейтинг: 0  
Ответил Долганин Антон 01.02.2018 13:30:48
Борис, здравствуйте.

Как вы предлагаете реализовать "все направления" в Канбане, если у каждого направления могут быть свои колонки?

В списке это не проблема, поэтому и работает только в списке.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Bakhtiyar 12.12.2017 13:40:08

Просмотр счетов и сделок (дел) контактов из профиля компании

Можно ли добавить возможность просмотра счетов и сделок контактов из профиля компании, если контакт принадлежит компании, но при этом сделка и счет именно на контакт, а не на компанию+контакт.
Рейтинг: 5.1582  
Новая
Предложил Sestrenskyi Vitalii 17.11.2017 14:58:37

Создать события OnBeforeCrmDealProductRowsSave

Создать события OnBeforeCrmDealProductRowsSave
Рейтинг: 0.5826  
Новая
Предложил Репелов Владислав 25.09.2017 11:39:03

Новая карточка CRM

Меня одно это напрягает, что битрикс обещал все в мае сделать, а уже сентябрь и тишина...?
и это не в первый раз.
и они три раза сроки переносили и сейчас не могут ответить когда...
Про какое то бета тестирование в пол-года рассказывают...
Рейтинг: -0.2014  
Новая
Предложил Думал Станислав 15.08.2017 10:01:56

Запуск БП для всех сделок

В идеале конечно запустить БП по расписанию. Но как вариант, запустить БП принудительно для всех или для выбранных сделок. Я же могу запустить БП для одной сделки. Может можно и для выбранных сделок запустить по такой же схеме?
Рейтинг: -0.597  
Новая
Предложил GT24 14.07.2017 09:00:41

Создавать СДЕЛКИ в ЛИДах

Сущность СДЕЛКА в Битриксе - потенциальный заказ от клиента

В ней все данные, в ней можно создавать задачи, планы, проекты и т.д.
СДЕЛКА имеет стадии проработки - может уйти в "заказ" или в "отбой"

В ЛИДах нет такой сущности. А должна быть

Сущность Предложение не может полноценно заменить сущность СДЕЛКИ (функционал обрезан - напр. Задачи создавать нельзя в Предложении)

Предлагаю сделать возможность создавать СДЕЛКИ в ЛИДах - это полноценно позволило бы работать в CRM

Дополнительное преимущество - руководитель будет имееть возможность видеть все сделки, над которыми работает сотрудник - и с действующими Компаниями и Контактами и с Лидами

В настоящее время мы используем сущность Предложение в Лидах вместо Сделок - но там ограничен функционал и работать неудобно. Плюс приходится отдельно анализировать работу сотрудника по Предложениям и отдельно по Сделкам
Рейтинг: 3.2728  
Новая
Предложил Щекин Алексей 13.07.2017 15:03:56

Возможность выбора направления сделки из карточки компании

На текущий момент направление сделки можно выбрать только создав её из пункта меню "Сделки" в CRM.
Если же менеджер хочет создать сделку непосредственно из карточки компании, то направление выбирается по умолчанию и выбора не предоставляет.
Сделайте пожалуйста выбор направления сделки, при создании её из карточки компании?
Так же нет возможности менять направление на созданной сделке. Несколько раз возникала необходимость.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил GT24 10.07.2017 14:37:15

НЕАКТУАЛЬНО - вопрос решен разработчиками

Не понимаю, кому из разработчиков пришла "светлая" идея отключить отображение пользовательских полей в CRM

Но у меня в CRM отображаются не те поля, которые выбираю, а те, которые считает нужным отобразить сам Битрикс

При этом выбрать отображаемые поля он предлагает.
Но показывает потом все равно стандартные вперемешку с выбранными.

Этот вопрос только меня волнует или все уже нашли какую-то лазейку и работают "в обход"?
Рейтинг: 15.7713  
В работе
Предложил Афанасьев Василий 27.10.2015 10:49:21

Несколько клиентов по сделке

Бывают сделки у компаний проходят не с одним лицом, а с несколькими. Но к сделке мы можем прикрепить только один Контакт и одну Компанию.
Поэтому просьба реализовать возможность прикрепления множества контактов.
Сейчас можно привязать контакт к сделке через множественное пользовательское поле с типом "Привязка к элементам CRM". Но в отчетах подобные контакты не выводятся, а основной контакт вместе с пользовательскими полями сущности контакты в отчете есть.
Рейтинг: 3.0993  
На голосовании
Предложил Сычев Александр 17.08.2015 12:27:22

Обязательные поля к заполнению при закрытии сделки.

Есть поля которые являются обязательными при сохранении\открытии сделки. Но нужны поля, которые были бы обязательными для Закрытия сделки! Нельзя завершить сделку пока поля не заполнены. Сейчас реализовано через БП, но очень хотелось бы на уровне сделки.