Конструктор отчетов на портале (при всех его недостатках ) позволяет сделать много полезных отчетов. Осталось придумать место, куда пользователь портала сможет из общего Списка отчетов выбрать самое нужное именно ему на каждый день. Раздел "Отчеты - Избранное" сверху на экране "Список отчетов" или отдельный экран, куда можно собрать ссылки на отчеты лично для себя.
Если в разделе CRM переключиться со "Списка" на "Отчёты", то появится множество форм. Если удалять эти формы и оставить хотя бы одну, то изменения сохраняются. Если удалить все, то при повторной загрузке страницы все формы появляются опять.
Добрый день! К сожалению отчет "Воронка продаж" в Битриксе сейчас совсем не интуитивно понятный. Даже если попытаться вникнуть, все равно объективной картины о движении сделок не увидеть.
Предлагаю считать так:
1 статус = абсолютно все заведенные сделки (даже если при создании был указан сразу 2 статус) + данные о том, куда сделки с этого статуса передвигались (пример: 70% - 2 статус, 30% - сделка провалена). То есть на 1 статусе всегда должно быть 100%, а не как сейчас 100 - % отказов.
2 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 статусе + данные о том, куда сделки двигались дальше (пример: 50% (от общего кол-ва) - 3 статус, 20% - сделка провалена)
3 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 и 2 статусах + данные о том, как они двигались дальше (пример: 40% - сделка успешна, 10% сделка провалена)
Сделка успешна = все успешные сделки, % от общего количества
Сделка провалена = все не успешные сделки, % от общего количества
P.S. на графике разбивку по дальнейшему движению можно не показывать, а выводить текстом в расшифровке при наведении мышкой.
Виджет «воронка продаж» неправильно рассчитывает конверсию, если стадия сделки была установлена вручную на стадию, находящуюся внутри воронки.
Например, сделка должна проходить стадии «новая» -> «квалификация» -> «разработка требований». Импортируем 3 сделки со стадиями: для первой - «новая», для второй - «квалификация», для третьей - «разработка требований». Воронка покажет «новая» - 1, «квалификация» - 1, «разработка требований» - 1.
Поскольку Битрикс знает в каком порядке идут стадии, правильнее было бы показывать воронку так «новая» - 3, «квалификация» - 2, «разработка требований» - 1. Это критично при импорте. Если загрузить 100 сделок, которые находятся в разных стадиях, воронка будет показывать неправильную конверсию.
Мне кажется, что в Битрикс24 нужно ввести Акт выполненных работ, данные для которого будут браться из сделок или счетов. А то счета довольно наглядно отображаются, а акта нет.
Добавить группировку по полям. например, если надо вывести отчет по дате и источнику и количеству лидов в эту дату по этому источнику.
И я здесь уточнил бы. Конкретно по датам, да, можно через группировку по ID настроить. Не совсем прозрачно, но можно. А хотелось бы группировать по неделям, по месяцам.
Также часто возникает задача сгруппировать некие текстовые поля в некую группу. Например, надо, вывести отчет по источникам, где указать Яндекс, Гугл и другие, где другие - это несколько значений.
Возможно у кого-то появлялись и другие задачи по группировке в отчетах
Здравствуйте, хотелось что бы была возможность увидеть информацию в CRM – Отчёты в разрезе по менеджерам - кому звонили, отправили письмо, от кого входящий звонок/письмо и тд. Сейчас видно только суммы всех звонков, писем и т.д.
Хотелось бы иметь возможность выводить в отчетах информацию по полям сущностей Контакты и Компании, по аналогии с отчетами по сделкам. Сейчас такая возможность имеется только для контактов и компаний, которые в сделках участвовали. Иначе получить сводную информацию по пользовательским полям можно получить только двумя путями: 1. В таблице сущностей. Но если полей много, то и таблица будет громадной. К тому здесь нет итоговых значений по столбцам. 2. Экспорт списка контактов с полями. Но экспорт контактов в целях безопасности разрешен почти всегда только администраторам.
Если же сделать возможность привязки нескольких контактов и компаний к сделкам (как написано в ЭТОЙ идее), то данная идея должна заработать сама.