Конструктор отчетов на портале (при всех его недостатках ) позволяет сделать много полезных отчетов. Осталось придумать место, куда пользователь портала сможет из общего Списка отчетов выбрать самое нужное именно ему на каждый день. Раздел "Отчеты - Избранное" сверху на экране "Список отчетов" или отдельный экран, куда можно собрать ссылки на отчеты лично для себя.

В текущей версии Битрикс24 появились такие поля как:
- Наблюдатели (лиды, сделки)
- Источник (сделки)



При этом в отчетах отсутствует возможность выбрать эти поля.
А очень хотелось бы их использовать

Если в разделе CRM переключиться со "Списка" на "Отчёты", то появится множество форм.
Если удалять эти формы и оставить хотя бы одну, то изменения сохраняются.
Если удалить все, то при повторной загрузке страницы все формы появляются опять.

Добрый день! К сожалению отчет "Воронка продаж" в Битриксе сейчас совсем не интуитивно понятный. Даже если попытаться вникнуть, все равно объективной картины о движении сделок не увидеть.

Предлагаю считать так:

1 статус = абсолютно все заведенные сделки (даже если при создании был указан сразу 2 статус) + данные о том, куда сделки с этого статуса передвигались (пример: 70% - 2 статус, 30% - сделка провалена). То есть на 1 статусе всегда должно быть 100%, а не как сейчас 100 - % отказов.

2 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 статусе + данные о том, куда сделки двигались дальше (пример: 50% (от общего кол-ва) - 3 статус, 20% - сделка провалена)

3 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 и 2 статусах + данные о том, как они двигались дальше (пример: 40% - сделка успешна, 10% сделка провалена)

Сделка успешна = все успешные сделки, % от общего количества

Сделка провалена = все не успешные сделки, % от общего количества

P.S. на графике разбивку по дальнейшему движению можно не показывать, а выводить текстом в расшифровке при наведении мышкой.

В отчете по Сделкам я не могу видеть контакты лиц, с которыми совершается данная сделка.
Это только один из примеров.

Предлагаю сделать возможность в отчетах выбора всех существующих полей связанных сущностей.

Виджет «воронка продаж» неправильно рассчитывает конверсию, если стадия сделки была установлена вручную на стадию, находящуюся внутри воронки.

Например, сделка должна проходить стадии «новая» -> «квалификация» -> «разработка требований». Импортируем 3 сделки со стадиями: для первой - «новая», для второй - «квалификация», для третьей - «разработка требований». Воронка покажет «новая» - 1, «квалификация» - 1, «разработка требований» - 1.

Поскольку Битрикс знает в каком порядке идут стадии, правильнее было бы показывать воронку так «новая» - 3, «квалификация» - 2, «разработка требований» - 1.
Это критично при импорте. Если загрузить 100 сделок, которые находятся в разных стадиях, воронка будет показывать неправильную конверсию.

Мне кажется, что в Битрикс24 нужно ввести Акт выполненных работ, данные для которого будут браться из сделок или счетов. А то счета довольно наглядно отображаются, а акта нет.

Добавить группировку по полям.
например, если надо вывести отчет по дате и источнику и количеству лидов в эту дату по этому источнику.

И я здесь уточнил бы. Конкретно по датам, да, можно через группировку по ID настроить. Не совсем прозрачно, но можно.
А хотелось бы группировать по неделям, по месяцам.

Также часто возникает задача сгруппировать некие текстовые поля в некую группу. Например, надо, вывести отчет по источникам, где указать Яндекс, Гугл и другие, где другие - это несколько значений.

Возможно у кого-то появлялись и другие задачи по группировке в отчетах

https://helpdesk.bitrix24.ru/open/1272889/
2. Я создал свой отчет, как дать доступ на него всем сотрудникам?

Созданный отчет доступен только его автору.
Возможно, в дальнейшем, мы реализуем возможность делиться своими отчетами с другими сотрудниками.

Здравствуйте, хотелось что бы была возможность увидеть информацию в CRM – Отчёты в разрезе по менеджерам - кому звонили, отправили письмо, от кого входящий звонок/письмо и тд.
Сейчас видно только суммы всех звонков, писем и т.д.

Хотелось бы иметь возможность выводить в отчетах информацию по полям сущностей Контакты и Компании, по аналогии с отчетами по сделкам.
Сейчас такая возможность имеется только для контактов и компаний, которые в сделках участвовали. Иначе получить сводную информацию по пользовательским полям можно получить только двумя путями:
1. В таблице сущностей.
Но если полей много, то и таблица будет громадной. К тому здесь нет итоговых значений по столбцам.
2. Экспорт списка контактов с полями.
Но экспорт контактов в целях безопасности разрешен почти всегда только администраторам.

Если же сделать возможность привязки нескольких контактов и компаний к сделкам (как написано в ЭТОЙ идее), то данная идея должна заработать сама.

Нет возможно созданный администратором форму отчета распространить среди пользователей. Приходится всем настраивать вручную.