Почему в Битрикс24 нельзя добавить дополнительное поле типа текст html с полноценным WYSIWYG редактором, наподобие существующего по умолчанию поля Комментарий. В перечне создаваемых Дополнительных полей как текстовое поле есть только строка - а она ущербная, в одну строку. Часто нужно оформить что-то в виде оформленного в стиле word текста, со списками, отступами и т.д. Доп. поле очень пригодилось бы для создания документов CRM из шаблонов. Также было бы неплохо использовать его для оформления через бизнес-процессы как html-редактор через редактирование html-кода текста. Тогда бы можно было автоматизировать формирование текстовых блоков с нужным оформлением и использовать их для создания документов CRM - это дало бы огромные широчайшие возможности по красивому и грамотному оформлению Документов, договоров, спецификаций, Актов и т.д. Для этого желательно добавить режим работы с html как это бывает в wysiwyg редакторах (кнопочка Источник или Код) Так мне пришлось использовать поле "Комментарий" для описания условий коммерческих предложений (где расписываются условия оплаты, доставки, сроки действия КП, и прочие моменты). Потому что условия КП вариативные и их нельзя жестко задавать.
Добрый день. Хотелось бы внести с моей точки зрения конструктивное предложение по настройкам полей в сущностях CRM которое бы уменьшило количество времени на отладку более сложных систем на коммерческих тарифах.
Вывести в настройки сущности 2 новых пункта Обязательные поля - в данной вкладке отображать Сортировку Название Воронку и Стадию с которой это поле обязательное. Права на доступ к полям - в данной вкладке отображать Сортировку Название и пользователей и или отделы с правом просмотра данного поля.
В идеале конечно было бы еще право на заполнение полей.
В СРМ забито много карточек с данными - днями рождения. Это карточки клиентов, для повышения лояльности мы бы хотели поздравлять каждого. Но СРМ не дает возможности делать это автоматически. Нам нужна интеграция дней в календарь или отчет по дням рождения (по дням месяца, а не по годам, как сейчас).
Часто, работая в Открытых линиях данные от клиента поступают частями, но Лид создается только с учетом первоначальных данных. Нужно чтобы была возможность добавлять данные из сообщения в сущность CRM.
Например, можно добавить кнопку поле каждого сообщения "Добавить в CRM" и данные будут добавляться к уже существующему Лиду или Контакту.
Добрый день! Добавьте в сущностях CRM тип поля Файл (Диск), т.к. в бизнес-процессах живой ленты оно используется и иногда необходимо прикрепить документы из бизнес-процесса в сделку или компанию.
Часто бывает что по сделке что-то нужно согласовать с кем-то. Например ценник с РОПом. Для согласований есть действие в редакторе БП "Утверждение документа", которое присылает согласующему задание в раздел "Бизнес-процессы".
Так вот было бы удобно, если согласование, связанное с объектом CRM, появлялось прямо в карточке вверху ленты событий (с таким-же интерфейсом как и в БП, зато в логичном месте). Так и пользователь, инициирующий согласование не паникует, так как сразу в карточке видит что уведомление улетело кому нужно, и согласующий в одном месте и знакомится со сделкой (например) и утверждает документ.
Как вариант можно добавить галочку в редакторе БП в действии "Утверждение документа" - "Показать в карточке CRM"
P.S. Есть 2 связанных с этим момента, которые было бы неплохо перед этим сделать: 1 - Возможность делать поля обязательными после прохождения определенного статуса сделки (как в amo сделано). Этим 100% будут довольны все пользователи и партнеры. 2 - Запрет редактирования полей в CRM после определенного этапа (например сумму менять нельзя после этапа "Договор подписан".
В целом 2 вышеописанных пункта позволят разворачивать в Битриксе еще более сложные процессы, что решит еще больше пользовательских задач.
Хотелось бы ограничить доступ к просмотру полей сущности в целях безопасности. Например ставиться задача на проектирование, хочу чтобы проектировщик видел только поле с названием клиента и мог оставлять комментарии, а поле с телефоном, адресом и электронной почты не видел.
Обратился с вопросом в техподдержку: "Возможно в карточке компании CRM создать автоматизированное поле, которое позволит отображать сумму всех счетов по компании CRM?" Ответ техподдержки: "Нет, такой возможности нет, в программе.18:55
Опубликуйте, пожалуйста, ваше предложение на нашем сайте идей (http://idea.1c-bitrix.ru/). Сайт идей ежедневно просматривается моими коллегами, которые имеют непосредственное отношение к улучшению продукта, и принимают решения о доработке того или иного функционала. На сайте также можно обсудить каждый вопрос с другими партнерами, клиентами, разработчиками. Если идея будет популярна среди других пользователей, то разработкой будет рассмотрен этот вопрос."
По сути идея такая. Ассоциировать все числовые данные других разделов (например, сумму счетов, как в моем случае) с некими алиасами (переменными) или назначить каждому такому полю некий ID. Далее, ввести возможность использования в полях карточки (например, в сделках, как в моем случае) формул, на подобии экселевских, где можно будет использовать указанные выше переменные и действия с ними.
При заполнении справочников возникает потребность Импорта данных. В частности справочник "Сфера деятельности". Не плохо бы было иметь возможность выбора ввода данных или импорта или подключения к ОКВЭД для поиска актуального кода, при этом возможность использовать данные справочника в отчетах ( в разрезе вида деятельности) в отчетах.
Сейчас зайдя в карточку компании можно увидеть 10 человек с разными должностями, (бухгалтерия, специалисты и тд) но не понятно кто из них основное контактное лицо, человек принимающий решения о покупке продукта - ключевое лицо для менеджера.
Можно добавить кастомное поле "ЛПР" но эта характеристика не будет отображаться в карточке компании. Все равно придется всех прокликивать.
Нужно добавить такое стандартное поле, и выводить эту информацию в карточке компании, в блоке контактов.
Возможные варианты реализации:
Чекбокс "важный контакт"
После установки чекбокса - контакт автоматически перемещается вверх списка контактов rjvgfybb, и подсвечивается рамкой. По аналогии с закреплением комментариев вверху списка.
Предлагаю стандартное поле "Дата начала" привести к формату "дата + время" и добавить в селектор даты реквизит времени.
Какие плюсы? Для ситуаций где время начала сделки важно - у нас появляется возможность его указать (не создавая доп поля). В существующих отчетах где используется только дата - добавление времени ничего поломать не должно.
Ну и сам селектор времени у битрикса очень удобный - если время специально не указывать, то будет видна только дата.
Зато появляется гораздо больше гибкости в отчетах и в кейсах где время начала сделки тоже важно (например тендеры).
Я предлагаю добавить дополнительное окошко для внутреннего номера сотрудника, за окошком для номера телефона. Необходимо это в разделе CRM, в подразделах "контакты", "лиды" и "компании".
В некоторых компаниях есть необходимость в том, чтобы многие сотрудники работали со сделками, видели историю взаимодействий по сделкам и т.д. Но в том же момент, многие руководители не желают, чтобы все сотрудники видели сумму сделки по которой ведётся работа. Добавьте пожалуйста возможность ограничивать права на видимость тех или иных полей карточки сделки
Данная фича уже реализована в некоторых других CRMках. Смысл в том что для перехода по ссылке или копирования её совсем не нужно показывать её всю достаточно только маленькой иконки.
Почему это хорошо: URL часто длинные, а иконка экономит место по горизонтали в списках.
Пример того как сейчас выглядит поле "Ссылка" у сделки в Bitrix24. Обратите внимание сколько места сжирается.
CRM - Компании. Создала поле "Файл", чтобы прикреплять договора (справочная информация). Чтобы посмотреть условия договора, мне достаточно открыть файл в браузере, но сейчас файлы просто скачиваются, засоряя папку "Загрузки". Было бы удобно, если бы, например, один клик = открытие в браузере, двойной клик = скачивание. Либо при создании поля в настройках указывать, что делать с файлом при клике, скачивать или открывать в браузере.
Обнаружил, что в настройках списка "Контакты" отсутствует поле "Обращение" (Г-н, Г-жа). Соответственно без бубна не получается настроить список отображать Гн/Гжа и отсортировать контакты по гендерному признаку, а главное- нельзя быстро увидеть в списке контактов Женя, Саша, Ни, Ким - это мужчины или женщины.
Добавьте пожалуйста это поле в настройки списка. Спасибо
В битрикс24 реализовано, чтобы можно было переводить названия пользовательских полей, однако в случае если я выбираю список, и у меня название поля на английском, а значения все равно на русском. То есть желательно, чтобы значения в выпадающем списке также могли меняться в зависимости от выбранного языка, и значения меняются только в случае если введены данные в те поля.