Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Сергей 19.07.2017 14:26:58

Автоматически изменять поле тип номера телефона и e-mail-а

Предлагаю реализовать функцию при добавлении номера телефона, чтобы автоматически выбирался следующий тип номера: если введен номер "рабочий", при нажатии кнопки "добавить", следующее поле автоматически должно маркироваться как "мобильный", "другой" и далее по списку. То же самое по -e-mail-ам. Если менеджер в спешке не меняет руками тип то при выгрузке в одной ячейки несколько номеров, что не удобно для очетности да и не должно так быть.
Сейчас вот так
А хочется что бы было вот так
Рейтинг: -0.597  
Новая
Предложил GT24 14.07.2017 09:00:41

Создавать СДЕЛКИ в ЛИДах

Сущность СДЕЛКА в Битриксе - потенциальный заказ от клиента

В ней все данные, в ней можно создавать задачи, планы, проекты и т.д.
СДЕЛКА имеет стадии проработки - может уйти в "заказ" или в "отбой"

В ЛИДах нет такой сущности. А должна быть

Сущность Предложение не может полноценно заменить сущность СДЕЛКИ (функционал обрезан - напр. Задачи создавать нельзя в Предложении)

Предлагаю сделать возможность создавать СДЕЛКИ в ЛИДах - это полноценно позволило бы работать в CRM

Дополнительное преимущество - руководитель будет имееть возможность видеть все сделки, над которыми работает сотрудник - и с действующими Компаниями и Контактами и с Лидами

В настоящее время мы используем сущность Предложение в Лидах вместо Сделок - но там ограничен функционал и работать неудобно. Плюс приходится отдельно анализировать работу сотрудника по Предложениям и отдельно по Сделкам
Рейтинг: 19.67  
Новая
Предложил Дегалевич Александр 03.07.2017 19:37:42

Поиск по номеру телефона при добавлении контакта к сделке

При добавлении контакта к сделке не найти контакт по номеру телефона.
Если в CRM множество контактов и есть одноимённые, найти нужный по имени очень сложно или невозможно. Бывает так, что в контактах 20 Марий. Как тогда найти нужную при добавлении к сделке?

При этом поиск работает по id контакта. Это позволяет найти нужный, но категорически неудобно.

Нужна возможность поиска контакта по номеру телефона в диалоге добавления контакта.
Рейтинг: 2.0944  
Новая
Предложил Захаров Олег 31.08.2016 09:09:21

Добавление пользовательских справочников

Здравствуйте!
Прошу реализовать возможность добавления своих пользовательских справочников! В стандартном функционале этого нет! И обеспечит возможность добавления через доп.поля значений из этого справочника! В том числе в CRM!
Рейтинг: 3.1976  
Новая
Предложил Захаров Олег 31.08.2016 08:55:15

Добавить в аналитические отчеты и фильтры возможность использования всех видов дополнительных полей

Почему в аналитические отчеты нельзя добавить дополнительные поля. От техподдержки получил ответ что "можно только поля типа "Число" и "Целое число" - те поля, значения которых можно посчитать".
Почему нельзя обеспечить использование других типов отчетов! Например, мне нужно завести доп.поле для фиксации того что лид пришел через форму обратного звонка - я создаю для этого поле типа Список (например назовем его Виджет/форма) и заношу туда значения. Если пришел лид через виджет обратного звонка то надо зафиксировать нужное значение  в поле (практика показала что настроить фиксацию поля типа список с виджетов на сайте очень сложно, специалисты сервиса обратного звонка до сих пор разбираются) - далее в аналитическом отчете необходимо добавить возможность фильтрации по данному полю - чтобы пользователь банально мог хотя бы посчитать количество лидов с таким полем (даже через фильтры в списке лидов нет возможности добавить фильтрацию по доп. полям!!!? У АмосРМ и других срм систем это давно реализовано и легко делается - почему нет у битрикса24???) Или чтобы посчитать выручку с лидов которые пришли через форму виджета - тоже через доп.поле поле.
Существующее поле Источник использовать неудобно - например там я фиксирую сайт откуда пришел лид. И мне также надо фиксировать источник рекламы (канал - Яндекс (РСЯ, Поиск, баннеры? какая кампания), Майл, Google), указывать utm метки и т.д.
Рейтинг: -0.6676  
Новая
Предложил Артур 21.04.2016 11:27:43

Добавить телефонный номер в Сделке

Был очень удивлён, узнав, что в Сделках невозможно написать номер телефона. Для это приходится создавать контакт или компанию, присоединять полученную сущность к сделке, и только после этого появляется возможность совершать звонки. Не вижу никакого препятствия добавить поле "телефон" в сделке.
Рейтинг: 0.246  
На голосовании
Предложил Uglov Artem 15.02.2016 11:57:46

CRM: Изменения в полях и интерфейсе

Можно оптимизировать настройки полей и столбцов в CRM?

http://prntscr.com/a1d0d8 - на снимке экрана показано, какая оптимизация была бы полезна.

1. Сократить ширину ячеек, т.к. в большинстве своем они используются менее чем на 50% ширины
2. Добавить в правой части поля, таким образом необходимость вечно Scroll'ить вниз/вверх минимизируется.

Речь про B24 (Облако)
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Тарасенко Анатолий 30.01.2016 11:03:06

Убрать переспрашивание при удалении полей

При удалении полей в контактах bitrix24 система переспрашивает каждый раз. Точно ли я хочу удалить это поле? Это бесит. Не надо переспрашивать. Надо отображать балун сверху как в gmail "отменить удаление?". Они ведь удаляются не безвозвратно
Рейтинг: 2.4269  
На голосовании
Предложил Афанасьев Василий 27.10.2015 11:45:22

Подсчет количества элементов в множественных полях

Это было бы полезное свойство для контроля заполнения информации сотрудниками.
Например:
1. Например компания по сделке для ООО "Ромашка" должна обзвонить 10 клиентов. Создаем множественное поле с типом "Привязка к элементам CRM" и в БП проверяем, что сотрудник по выполнению сделки указал в этом поле именно 10 клиентов, иначе сделка не двигается дальше.
2. Например компания по сделке для ООО "Небо" должна заселить в свою гостиницу 15 человек, соответственно на определенное стадии сотрудник должен указать именно 15 элементов в множественном поле с типом "Привязка к элементам CRM".
3. Компания по сделке должна обзвонить 130 человек и заполнить анкету на каждого человека в его карточке в сущности "Контакты", соответственно все 130 должны быть указаны в множественном поле.  
Рейтинг: 7.0069  
На голосовании
Предложил Афанасьев Василий 27.10.2015 10:33:28

Встроенные поля и их обязательность

Встроенные поля в сущностях CRM нельзя поставить обязательными при заполнении.
Есть конечно выход из этой ситуации: придумать свое одноименное поле и сделать обязательным его.
Но это тоже не всегда хорошо, так например встроенное поле "Тип сделки" в списке сделок прекрасно вписывается рядом (), а собственное поле только отдельным столбцом.
Поэтому приходится делать еще один бизнес-процесс, которой синхронизирует пользовательское (обязательное) и встроенное поля.