Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Ким Евгений 01.06.2018 00:20:18

У каждой схемы сделки свой набор полей

Из бизнес-процессов на списках нет возможности управлять полями привязанных сущностей CRM и наоборот из бизнес-процессов сделки нельзя управлять полями произвольного элемента списка. Это существенно сужает возможности автоматизации. Если сделать для каждой схемы сделки свой набор данных, то это получится полный аналог бизнес-процессов на списках со статусами только с более широкими возможностями.
Я новичок в этом деле, если не правильно понимаю, помогите советом  :)  
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил AndreyChursin 01.06.2017 13:22:32

Поле "Сделать счет регулярным" невозможно скрыть!

Поле "Сделать счет регулярным" невозможно скрыть!
Не для всех компаний это поле актуально! Считаю, нужна возможность скрывать его, как и прочие поля!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Мухаметзянов Ильдар 21.04.2017 14:24:48

Поле в документе сделки типа "Выбор из списка", интегрированная с компанией

Добрый день!
Ситуация следующая:
С клиентом могут быть несколько договоров (на несколько направлений). И нам необходимо в сделках выбирать номер договора. Мы создали в документе "Компания" поле типа "строка", кода прописываем номер договора. Если несколько договоров, делаем несколько полей.
Далее при создании сделки хотелось бы из раскрывающегося списка выбирать нужный договор. Пока такой возможности нет. Сделайте пожалуйста!
Рейтинг: 1.3428  
Новая
Предложил Воронова Анастасия 11.04.2017 07:14:24

Добавление всех видов полей в шапку

Добавление всех видов полей в шапку было бы удобно, тк работаешь с разными полями, и какие-то можно редактировать из шапки, а другие нет (даже не добавляются), и приходится половину в шапке, а остальные дописывать уже в редактировании сделки или контакта.
Рейтинг: 0.5732  
Новая
Предложил Darii Dumitru 20.05.2016 08:21:06

Оптимизация разделов Сделки

Добрый день, предлагаю следующие модификации:

В СДЕЛКИ ( -> Сделки -> Новая сделка):

1. Связать справочник «тип» сделки с созданными разделами
приложение №1
Например есть три типа сделок:
a. консалтинговый проект
b. продажа ПО
c. оценка недвижимости и бизнеса
При выборе типа сделки, каждый раз будут заполняться разные разделы (но будут и общие поля - Общий раздел). Поскольку для каждой услуги данные вносят разные люди, это создает неудобства и путаницу

2. Выбирать какой раздел будет заполняться. При выборе показываться только названия разделов без полей.
приложение №2
Это предложение аналог первого предложения. Смысл этой модификации тот же самый  только технической подход другой.

При чтении сделок, будут показываться только заполненные разделы.

Спасибо!
Рейтинг: 1.0369  
Новая
Предложил Абрамович Виталий 01.02.2016 17:43:26

Поле "Адрес" в сделке

Добрый день.
Нам в работе сильно не хватает поля "Адрес контакта" в сущности "Сделка". Это касается и веб-интерфейса и мобильного приложения.

Было бы здорово если бы его добавили.

С уважением, Виталий