Добавить дату завершения Сделки в Битрикс24

Рейтинг: 4.1730  
На голосовании
Предложил Каракозов Юрий 24.11.2014 17:47:07

Добавить дату завершения Сделки в Битрикс24

Ситуация. В Сделках есть "Предполагаемая дата завершения" и на ее основе можно построить отчет, но проблема в том, что эта дата проставляется автоматически как +7 дней к дате начала и может быть изменена только вручную.

Проблема. - На данный момент почти невозможно построить отчет с количеством реализованных сделок в конкретный период времени. Т.к. период отчета хитрая функция нескольких дат, а менеджеры все равно забывают менять дату завершения сделки.

Решение. Предлагаю добавить поле "Дата завершения" в Сделках CRM и проставлять ее значение автоматически по текущей дате при переводе сделки в статус "Завершена".

Рейтинг: -1  
Каракозов Юрий 24.11.2014 18:19:20
P.S.:


А настроить бизнес-процесс?
- БП отслеживает только наличие статуса, а не переход в него, и изменяя завершенные сделки, можно нарваться на неприятности. Приходится вводить доп.поле-триггер - "а была ли сделка завершена раньше или вот только сейчас впервые".

Почему не автоматизировать "Предполагаемая дата завершения"? - Может пригодиться для другой аналитики и планирования, например, шеф поставил срок, а менеджер превысил.

Вопрос на форумах больше года. И в раздел разработок неоднократно передавался. Уже пора!
Рейтинг: 0.2468  
Я Юлия 20.02.2016 23:51:14
Очень сложно сделать анализ закрытых по определенным датам сделок, когда "висят" открытые но с указной датой закрытия сделки. Вообще не понятно кому это может удобно, что реальные даты закрытия идут вперемешку с предполагаемыми датами закрытия без возможности при необходимости отказа указывать ту предполагаемую дату.
Рейтинг: 0  
Каракозов Юрий 24.02.2016 20:50:56
Юлия, открытые и закрытые сделки можно отличить вводя доп.фильтр по статусу сделки и отобрав только закрытые, но, в целом, замечание абсолютно верное - одно поле для двух разных целей.
Рейтинг: 2  
Слизов Сергей 27.01.2020 22:11:01
Решается вопрос простановлением галочки в настройка сделок по адресу: На странице CRM - Настройки - Другое - Прочие настройки

Настройка сделок

Обновлять дату завершения при переходе в финальную стадию - Битрикс24 автоматически заполнит дату завершения сделки.

Рейтинг: 0  
Орехов Алексей 17.07.2020 20:57:52
Так это джентльмены, уже реализовано же. Предложению статус бы сменить на "внедрено".
Рейтинг: 0  
Орехов Алексей 17.07.2020 20:58:06
.