Добавить в права доступа CRM отдельный столбец для настройки возможности ставить дела. [spoiler] Сейчас ставить дела можно только обладая правами на изменение карточки.
Офис-менеджер или бухгалтер не вносят данные в карточку и им не нужен доступ на редактирование. Но без этого они не смогут писать клиенту письма. И приходится открывать этот доступ.
Считаю, нужно выделить в отдельный столбец разрешение на постановку дел в документах CRM.