Кейс «Связка группа - элемент СРМ»

Рейтинг: 2.5401  
Новая
Предложил Горшечников Денис 08.06.2016 10:51:19

Кейс «Связка группа - элемент СРМ»

Многие клиенты заводят проект (группу) для конкретного клиента. Ссылки из группы на карточку компании (контакта) - нет.  Cвязка через задачу, одновременно привязанную и к группе и к CRM и (или) использование возможностей гиперссылок в вики разделе - это «костыли».

Варианты решения:
1). Добавить в группе пункт меню = ссылка на элемент CRM
2). Сделать формат поля с описанием группы html
3). Добавить специальное поле ссылки (Внешние ссылки), закрепленное в правой части экрана в режиме просмотра группы

Рейтинг: 0.2892  
Andrew 07.07.2016 11:42:54
Нам то же это актуально, но лучше иметь возможность множественной привязки к группе нескольких элементов CRM (у нас по проекту работает несколько и клиентов и подрядчиков).
Рейтинг: 0.2892  
Тимофеев Николай 22.09.2016 20:32:58
а у нас по одному клиенту может быть много групп - ибо мы каждый сайт (для удобства на примере сайта) делаем отдельной сделкой.
а после оплаты - работа идёт в отдельной группе (проекте).
Так что хочется связку либо сделка-проект, либо клиент и к нему много проектов. В нашем случае.
Рейтинг: 0  
Дерябо Александр 11.06.2020 17:37:21
Привет из 2020 - как не было, так и нет. Зато свистелок-перделок всяких напридумывали за это время, которыми 90% не пользуются вообще. Грусть.