Идеи пользователя

1. Копирование событий в календаре при перетягивании с шифтом (очень нужно).
2. Возможность добавлять в боковое меню избранного не только разделы, но и раздел с сохраненными настройками отображения: фильтр (например, Сделки в работе) + режим (Канбан) + Сортировка (самые старые сначала) + отображаемые столбцы + колчество строк на странице.  Сейчас нужно каждый день тратить много времени на восстановление списка своих клиентов под разные сценарии работы.
3. Шаблоны подписей в письмах для сотрудников, которые:
 а) можно выбирать перед отправкой, независимо от шаблона письма (шаблон — это зависит от клиента и варианта предложения (может быть не один десяток), подпись — зависит от отдела и по отдела (как с точки зрения регионов, т.к. и с т.з. направления деятельности, у нас их будет штук 7-8). По теперешней логике нужно делать несколько десятков шаблонов;
 б) можно было составлять из #тегов#, а-ля #SENDER.LAST_NAME# #SENDER.NAME# (сейчас уже почти можно в шаблонах в CRM, но, во-первых, см. п. 3.а и во-вторых, это есть не все поля, например нет ID пользователя, нет названия отдела, нет телефона отдела, нет многих других важных пользовательских полей пользователя, а также отдела и компании);
 в) возможность предоставлять доступ к не только "всем", но конкретным группам и подотделам.
4. Возможность в почте при интеграции с CRM игнорировать письма с определенных доменов, поддоменов, а также отдельных почтовых адресов, чтобы в CRM не попадали внутренние письма, рассылки. Но при этом не игнорировать письма указанные в поле "Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных адресов". (Кстати, если лиды отключены, то желательно поменять текст этого поля и «Для входящих с нового email-адреса создавать Лид» на «Сделку»)
5. Также желательно для части сотрудников (не менеджеров) настроить режим "Только отправка". Т.е. данные авторизации для отправки есть, но входящая почта не синхронизируется. Сейчас нужно обязательно настроить как минимум одну папку для синхронизации.
6. В фильтрах разрешить использовать переменные, например, %CURRENT_USER_ID%, %DEPARTMENT_ID%, CURDATE()-90. В фильтре по датам сделать не только "Последние N дней", но и "Старше N дней", чтобы по полю дата последнего контакта отфильтровать клиентов, которым не звонили больше 30 дней.
7. Ввести автообновляемые или расчтеные поля на основании связанных сущностей, чтобы в фильтре компаний определить поля типа: Дата последнего контакта, дата последнего заказа, срок оплаты последнего заказа, количество заказов, количество отгрузок, количество контактов за последние 30 дней... Хотелось бы их использовать в фильтрах
8. Ввести пользовательские поля для следующих сущностей:
 а) активность: звонок (входящий, исходящий), письмо, заметка, задача - например, чтобы привязывать контакты не только к компаниям, но и к конкретным людям, а также чтобы обозначить цель звонка предложение сотрудничества, предложение очередного заказа, выбивание долгов, согласование заказа, рекламации, документы...
 б) адрес компании/контакта. Чтобы можно было добавить пользовательские поля адреса: название адреса (филиала), основной адрес, координаты, населенный пункт (не просто текст, а из местоположений), комментарий (как проехать), время работы, обед, этаж, наличие лифта, координаты, код двери, телефон конкретного офиса, привязанный сотрудник и т.д. И наоборот убрать какие-то: страну и регион.
 в) реквизиты, например, чтобы добавить код в учетной системе.
9. В компаниях/сделках/контактах разрешить добавлять активности другим людям, даже если нет прав на изменение этих сущностей. Чтобы можно было ввести задачу "перезвонить клиенту", ответственному менеджеру, если тот болеет. А лучше сделать отдельный уровень доступа для активностей, чтобы можно было разрешить их вводить всем, отделу или своим, а также например, экспортировать свои активности по клиенту - для отчета, но запретить экспортировать список клиентов. Возможность регулировать права в CRM на уровне полей.
10. В CRM-сущностях сделать режим изменения "Изменение (кроме ответственного)", в котором ответственного может менять только сам ответственный или его руководитель, а все остальные поля доступны.
11. Сделать так, чтобы контакты, привязанные к компании могли автоматически получать того же ответственного, что и компания.
12. При входе в карточку компании - видеть все активности по всем контактам и сделкам этой компании. А не только по тем, которые привязаны именно к этой компании. Ведь звонок может быть от личного номера сотрудника компании, тогда он записывается не в звонок компании, а в звонок контакта. Это нехорошо. По крайней мере, сделать такой режим, для тех, кому это важно (b2b). Также нужно, чтобы в компании были видны активности, привязанные к сделке этой компании, а не к самой компании.
13. При отправке SMS из карточки компании - разрешать отправлять SMS не только на номер компании, но и на номера контактов компании: https://a.cl.ly/E0uYD2Wx
14. Возможность для разных проектов иметь собственные настройки столбцов в списке и видимости полей в карточке задачи. А для разных направлений (отделов) отображать свои поля в карточке сделок, а также компаний (и чтобы компании имели привязку к направлениям, пусть нежесткую).  
15. Научиться получать данные о белорусских компаниях в ЕГР через API  https://egr.gov.by/api/v2/egr/getShortInfoByRegNum/290611520 + более подробно через партнеров kartoteka.by

Сейчас все слайдеры в системе выплывают справа, а кнопка закрыть слайдер, слева. Я часто наблюдаю за работой пользователей, и всех "не маководов" сильно путает кнопка закрыть в левом углу, это для юзеров винды дико не привычно, они не видят эту кнопку. Это вызывает раздражение, я прям видел как директора компаний кипели на проверке лидов, с 3 клика не туда. Да и в работе задачами та же ситуация.
Предложение внести доп настройку, возможно для каждого пользователя, которая переключала бы работу слайдера. для win  версии, назову ее так. Когда слайдер выезжает слева и кнопка закрыть появляется справа, что весьма привычно для пользователей винды.

Стандартные возможности групповой обработки элементов есть во всех списках, кроме универсальных. Данный функционал необходим для удобства в работе, так же как и возможность редактирования не переходя на карточку элемент

Уважаемые разработчики, мне совершенно не понятно, чем вы руководствуетесь, делая свои обновления? Каждый раз после очередного обновления, я с ужасом обнаруживаю пропажу привычных вещей и кучу совершенно ненужных и неудобных нововведений.

Например, почему вы убрали возможность открывать задачи в новых вкладках? С чем это связано, почему нужно так бессмысленно ограничивать пользователя в его возможностях? К тому же место для вкладок достаточно, и оно ничем другим не занято. Мне постоянно приходтися работать с несколькими задачами одновременно. Раньше я спокойно открывала нужные мне задачи в разных вкладках и получала свободный доступ ко всем сразу. Теперь же мне постоянно приходится открывать то одну задачу, то другую, то третью. Я не могу быстро найти и сравнить информацию в одной задаче, чтобы дать ответ в другой, постоянно приходится прыгать от одной задачи к другой, откывать, закрывать, находить нужную - это ужас какой-то. Верните, пожалуйста, возможность открывать задачи в разных вкладках!

Далее, зачем добавили кучу ненужных мне людей в правый столбец (под иконками "Звонок" и "Поиск")? Раньше там находились только те люди, с которыми я постоянно контактировала. Теперь же, чтобы найти нужного мне человека, я должна разыскивать его среди массы неизвестных мне людей. Опять же вопрос, о чем думали ваши дизайнеры принимая такое странное решение? Возможно, им показалось, что там было много пустого места, и они решили заполнить его иконками сотрудников, совершенно не подумав о том, нужно ли это кому-то или нет. Зачем все эти люди там? Зачем они нужны пользователю, если он с ними никогда не общался? Зачем заставлять пользователя искать нужный контакт среди неизвестных людей? Верните, пожалуйста, в этот столбец только тех людей, с которыми у пользователя контакт и уберите этот информационный шум.

Еще один момент, это еженедельные отчеты. У меня, например, нет необходимости в них. Но каждую пятницу мне приходится отсылать пустые отчеты только лишь для того, чтобы это окно не маячило передо мной и не раздражало своей навязчивостью. Также совершенно непонятно, почему отчеты сотрудников попадаютс в общую ленту новостей компании. Кому они нужны кроме руководителя, которому были отправлены? Зачем они там? Добавьте что ли кнопку "Не отправлять отчет", при нажатии на которую это окно закрывалось хотя бы до следующей пятницы.

И последнее, это ваша авторизация чуть ли ни в каждом новом окне. Прежде чем попасть на эту страницу мне пришлось авторизоваться раза три, а то и больше! Более того, я авторизовалась, написала сообщение, нажала на кнопку "Предложить" и.... вместо того, чтобы отправить мое сообщение, мне предолжили авторизоваться, а все, что я писала до этого исчезло!!!! Это вообще что?! Как такое возможно? Зачем заставлять пользователей проходить все эти квесты и сложности? Неужели нельзя как-то облегчить людям жизнь.

Спасибо.

Не всем нужно принимать оплату в Сделке. А место для кнопки нашли хорошее.
Сейчас её можно только скрыть.
Хорошо будет назначать на эту кнопку какое-нибудь основное для этой сущности действие.
Можно пойти дальше и сделать кнопку с дополнительным выбором.
И это место встройки должно быть не только у Сделки, но и у любой Сущности, в том числе — у свежеиспеченных Смарт-сущностей.

В мобильном приложении, создавать компанию из контакта и наоборот

Сейчас в мобильном приложении, когда создаёшь контакт, и если хочешь привязать его к компании она должна быть уже создана, а если нет, приходиться выходить из карточки контакта, переходить в карточки компании создавать и искать и привязывать контакт к ней.


Сделать как в браузерной версии при создании контакта, через неё создавать и компанию и автоматически они привяжутся. И наоборот при создании компании не выходя из карточки можно было бы создать в ней контакт.  

У меня есть клиент, который активно работает с физ.лицами через открытые линии посредством ватсап, при этом с одни клиентом может быт несколько одновременно открытых сделок, ведомых разными менеджерами. Проблема в том, что Б24 объединяет все диалоги открытых линий с одним клиентом в один диалог и отдаёт его только одному менеджеру в одну сделку, тому кто первый начал и не завершил диалог. Это не правильная логика работы ОЛ.
Должна быть правильная логика - одна сделка  - один диалог ОЛ (даже не один менеджер, и тем более не один клиент).

У меня на портале есть экстранет группа для обучения соискателей и клиентов. Каждый раз когда я приглашаю нового экстранет пользователя к нему приходит письмо с приглашением, и при переходе по ссылке для авторизации, система предлагает ему авторизоваться и запрашивает пароль, которого у него ещё нет. То есть по логике система должна предложить ему зарегистрироваться и придумать пароль, но  она предлагает авторизоваться с уже существующим паролем, которого нет. Така же проблема на всех клиентских порталах, то есть это общая проблема для любого портала Битрикс24. Прошу поставить решение этой проблемы в разработку.

В учете рабочего времени, если не закрыл рабочий день, то иногда сложно вспомнить, какой именно. Особенно, например, если ты поработал в выходные и не помнишь в какой из выходных ты рабочий день открывал. Или если ты болел. Или если были затяжные выходные.

Желательно, если это не вчера и не стандартный рабочий день, то писать "Вы не закрыли рабочий день (5 мая)"