Идеи пользователя

Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Пользователь 4834952 28.05.2021 12:21:33

Возможность копировать воронки

Очень не хватает очень простого функционала: скопировать (клонировать) воронку в рамках одного портала.
Предположим, у нас настроена воронка из 15 этапов с какой-то автоматизацией "Продажа чего-то там физлицу".
И нам стала нужна вторая почти такая же воронка: "Продажа того же самого юрлицу".
Сейчас приходится добавлять все этапы и роботов вручную второй раз. А было бы удобно скопировать воронку целиком и всего лишь внести необходимые правки!!
(а если воронок 15 по видам услуг? это же просто ужас)
Довольно странно, что можно перенести настройки в другой портал. Можно извне импортировать базу сделок. Но при этом нельзя скопировать свои же стадии сделки внутри одного портала (((
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Пользователь 5301752 27.05.2021 10:30:52

Графики удалённой работы

Добрый день! В связи с изменением трудового законодательства и вводом новых видов работы ("удалённо" и "удалённо периодически") становится очень актуален инструмент составления, согласования, утверждения и отображения ежемесячных графиков удалённой работы. Это может быть нечто подобное графику отсутствий, но с возможностью выдачи прав на его заполнение ответственным лицам, а не только администраторам. По сути это не график отсутствий, а график изменения дислокации, поэтому желательна отдельная сущность.  
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 5293126 24.05.2021 12:56:06

Улучшения интерфейса в задачах

Добрый день.
Есть предложение улучшить интерфейс в отображении задач.
Сейчас длинное название задачи часто пишется в столбик, так как место справа зарезервировано под иконки "закрепления" и "выключения оповещений", которые всплывают при наведении мыши.

Часто на них нажимаешь случайно, так как их не видно и мышкой просто кликаешь в свободное поле, а потом уведомления перестают приходить.

См предложение на картинке.
1. иконки закрепа и выкл. уведомлений горят постоянно (неярко) и под них зарезервированно место над заголовком задачи
2. кнопка из 3х полосок не нужна, так как все ее функции выпадают при клике правой кнопкой в любом месте задачи
3. Кнопка (+) для разворачивания плохо заметна, ее можно перерисовать в полоску с треугольником, так при взгляде на список задачи с подзадачами будут сразу заметны
4. А главное освободится место для более длинного заголовка зачач, его будет удобно читать. Можно сократить высоту поля задачи и тогда задач на экране поместится больше.
А в строку иконок над заголовком можно вынести больше разных действий с задачей
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 5292968 24.05.2021 12:52:46

Копирование событий в календаре

Сделайте, пожалуйста, возможность копировать события в календаре мышью.

Многие события повторяются часто, и хочется их скопировать, чтобы не заполнять все поля заново, чтобы только поменялась дата. Я знаю, что можно включить повторение, но шаблоны какие-то не всегда жизненные.
Например, у нас есть 3 дежурных диспетчера, которые сменяют по вечерам друг друга (па рабочим дням). Я не могу использовать шаблон "каждый день", т.к. даже если я выставлю каждый 3-й день, то повтор попадет на выходные дни и дальше все даты будут неправильные. Не могу использовать каждую неделю, т.к. по дням недели повторы должны быть:
понедельник, четверг, вторник, пятница, среда, понедельник...

Кроме того, сотрудники меняются днями, когда например, нужно к врачу или кто-то в отпуске.

Тут проще создать событие и потом его размножить вручную, чем придумывать график повторения.  

Второй вариант, в шаблоны событий добавить пункт "Каждый рабочий день", но в этом случае календарь должен учитывать рабочие дни из рабочих графиков компании.

В идеале, реализовать оба варианта. И копировать вручную, и по шаблону "Каждый рабочий день".
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 5284736 20.05.2021 16:00:18

Создание группы/проектов из чатов

Добрый день.
Есть предложения.
Ведём много разных чатов в которые объединяем сотрудников.
Очень здорово что в группах и проектах есть чаты.
но вот столкнулся с тем что есть большой чат около 100 пользователей,и есть необходимость создать с ними группу (проект),но не хочется тратить много времени чтобы приглашать всех сотрудников отдельно.
Было бы не плохо на основании чата создавать группу/проект и чтобы туда уже было добавлены все пользователи,которые есть в данном чате.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Пользователь 3187985 20.05.2021 11:40:42

Работа в БП с реквизитами компании/контакта

пожалуйста сделайте возможность работать в бизнес-процессах с данными реквизитов компании/контактов , если какие-то сложные процессы связанные с реквизитами, д даже например "заполнены ли реквизиты" сейчас нет возможности это проконтролировать стандартным функционалом.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 1882899 20.05.2021 10:23:16

Налог на документ в Сделке и новой форме Лид/Сделка/КП "берлин"



1) настроен режим "Налог на документ"
2) создан налог "НДС и таможенные платежи"
3) созданы ставки этого налога -- куча с шагом 1%
4) в старой форме КП -- есть поле "Местоположение" где можно выбрать соответствующее местоположение с %
5) это поле меняет LOCATION_ID -- и СРАЗУ вызывает пересчет % налога на документа в форме -- изменил -- увидел результат -- сохранил или не сохранил -- все очень оперативно.

в новой форме Лида/Сделки/КП -- нет поля "Местоположение" в котором можно менять это значение.

т.е. "Налог на документ" не работает -- вообще никак.

На Сделках мне пришлось встраивать отдельную вкладку -- где проходит расчет и менеджер выбирает нужный % после чего ему приходится:
1) обязательно сохранить Сделку
2) перейти во встроенную вкладку там увидеть расчет по сделке -- изменить % налога на документ "зафиксировать".
3) перегрузить окно Сделки чтобы увидеть расчет до генерации Документа...

Дофига нелогичных действий. Логично чтобы на вкладке "Товары" где ведется весь расчет сделки --  сделать поле Местоположение или "% налога на документ" чтобы в одном месте видя ВСЕ цифры делать и видеть все изменения до сохранения.

Более того в новой форме КП НЕЛЬЗЯ сделать ВСТРОЕННУЮ ВКЛАДКУ --
В сделке есть CRM_COMPANY_DETAIL_TAB, в CRM_QUOTE_ -- такого места нет.

Официальный ответ:

Создана заявка в разработку

На основе информации из данного обращения была создана заявка в отдел разработок.
Сроки реализации устанавливаются в отделе разработок и зависят от текущего плана работ. Назвать какой-то срок решения сейчас нет возможности.
"Отсутствует возможность указать налог на документ(выбрать Местоположение) в новой карточке предложения"
Номер заявки: 139913

Пока рекомендуем вам использовать старую карточку Предложения (она включается так: /crm/quote/edit/0/?enableFactory=n)
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Пользователь 969789 19.05.2021 15:55:52

Мелочи, которых нам сильно не хватает в Б24

1. Копирование событий в календаре при перетягивании с шифтом (очень нужно).
2. Возможность добавлять в боковое меню избранного не только разделы, но и раздел с сохраненными настройками отображения: фильтр (например, Сделки в работе) + режим (Канбан) + Сортировка (самые старые сначала) + отображаемые столбцы + колчество строк на странице.  Сейчас нужно каждый день тратить много времени на восстановление списка своих клиентов под разные сценарии работы.
3. Шаблоны подписей в письмах для сотрудников, которые:
 а) можно выбирать перед отправкой, независимо от шаблона письма (шаблон — это зависит от клиента и варианта предложения (может быть не один десяток), подпись — зависит от отдела и по отдела (как с точки зрения регионов, т.к. и с т.з. направления деятельности, у нас их будет штук 7-8). По теперешней логике нужно делать несколько десятков шаблонов;
 б) можно было составлять из #тегов#, а-ля #SENDER.LAST_NAME# #SENDER.NAME# (сейчас уже почти можно в шаблонах в CRM, но, во-первых, см. п. 3.а и во-вторых, это есть не все поля, например нет ID пользователя, нет названия отдела, нет телефона отдела, нет многих других важных пользовательских полей пользователя, а также отдела и компании);
 в) возможность предоставлять доступ к не только "всем", но конкретным группам и подотделам.
4. Возможность в почте при интеграции с CRM игнорировать письма с определенных доменов, поддоменов, а также отдельных почтовых адресов, чтобы в CRM не попадали внутренние письма, рассылки. Но при этом не игнорировать письма указанные в поле "Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных адресов". (Кстати, если лиды отключены, то желательно поменять текст этого поля и «Для входящих с нового email-адреса создавать Лид» на «Сделку»)
5. Также желательно для части сотрудников (не менеджеров) настроить режим "Только отправка". Т.е. данные авторизации для отправки есть, но входящая почта не синхронизируется. Сейчас нужно обязательно настроить как минимум одну папку для синхронизации.
6. В фильтрах разрешить использовать переменные, например, %CURRENT_USER_ID%, %DEPARTMENT_ID%, CURDATE()-90.
7. Ввести автообновляемые или расчтеные поля на основании связанных сущностей, чтобы в фильтре определить поля типа: Дата последнего контакта, дата последнего заказа, срок оплаты последнего заказа, количество заказов, количество отгрузок, количество контактов за последние 30 дней... Хотелось бы их использовать в фильтрах
8. Ввести пользовательские поля для следующих сущностей:
 а) активность: звонок (входящий, исходящий), письмо, заметка, задача - например, чтобы привязывать контакты не только к компаниям, но и к конкретным людям, а также чтобы обозначить цель звонка предложение сотрудничества, предложение очередного заказа, выбивание долгов, согласование заказа, рекламации, документы...
 б) адрес компании/контакта. Чтобы можно было добавить недостающие поля: название адреса (филиала), основной адрес, координаты, населенный пункт (не просто текст, а из местоположений), комментарий (как проехать) время работы, обед, этаж, наличие лифта, и т.д. И наоборот убрать страну и область.
 в) реквизиты - чтобы добавить код в учетной системе.
9. В компаниях/сделках/контактах разрешить добавлять активности другим людям, даже если нет прав на изменение этих сущностей. Чтобы можно было ввести задачу перезвонить клиенту, ответственному менеджеру. А лучше сделать отдельный уровень доступа для активностей, чтобы можно было разрешить их вводить всем, отделу или своим, а также например, экспортировать свои активности по клиенту - для отчета, но запретить экспортировать список клиентов.
10. В CRM-сущностях сделать режим изменения "Изменение (кроме ответственного)", в котором ответственного может менять только сам ответственный или его руководитель, а все остальные поля доступны.
11. Сделать так, чтобы контакты, привязанные к компании могли автоматически получать того же ответственного, что и компания.
12. При входе в карточку компании - видеть все активности по всем контактам этой компании. А не только по тем, которые привязаны именно к этой компании. Ведь звонок может быть от личного номера сотрудника компании, тогда он записывается не в звонок компании, а в звонок контакта. Это нехорошо. По крайней мере, такой режим.
13. При отправке SMS из карточки компании - разрешать отправлять SMS не только на номер компании, но и на номера контактов компании: https://a.cl.ly/E0uYD2Wx  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 1419 19.05.2021 14:06:46

Настройка интерфейса для пользователей, MAC -WIN

Сейчас все слайдеры в системе выплывают справа, а кнопка закрыть слайдер, слева. Я часто наблюдаю за работой пользователей, и всех "не маководов" сильно путает кнопка закрыть в левом углу, это для юзеров винды дико не привычно, они не видят эту кнопку. Это вызывает раздражение, я прям видел как директора компаний кипели на проверке лидов, с 3 клика не туда. Да и в работе задачами та же ситуация.
Предложение внести доп настройку, возможно для каждого пользователя, которая переключала бы работу слайдера. для win  версии, назову ее так. Когда слайдер выезжает слева и кнопка закрыть появляется справа, что весьма привычно для пользователей винды.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 4901012 19.05.2021 07:53:24

Групповая обработка элементов универсального списка

Стандартные возможности групповой обработки элементов есть во всех списках, кроме универсальных. Данный функционал необходим для удобства в работе, так же как и возможность редактирования не переходя на карточку элемент