Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Надежда 17.01.2018 20:40:38

Внедрить работу с поставщиками, закупками

Если компания занимается закупками и продажей товара, то возникает проблема как это оформить в системе. Например, поставщик выставил счет, его наша компания оплачивает в два этапа: аванс и полная оплата.
В системе нет функционала, позволяющее вносить счет поставщика и выставлять ему статусы. В отчетах чтоб тоже видно было: столько то оплатили поставщикам, столько то внесли клиенты, такая-то чистая прибыль.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Урсу Андрей 17.01.2018 16:21:05

Объединение в одной сделке коммуникаций с разными контрагентами

Добавить возможность присоединять сообщение контрагента закрепленного за одним менеджером к сделке с контрагентом закрепленным за другим менеджером.

Пример: Макеты дизайнера и/или Счета подрядчика должны присоединяться к сделкам разных сотрудников компании с разными контрагентами.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Рычкова София 16.01.2018 13:42:47

В отборе и фильтре нужно по признаку "не содержит"

Очень часто бывает нужно Отбирать наоборот от обратного. кроме стандартного содержит, еще и "не содержит" и не "равно".Т.е например "тип компании" парнет, клиент, конкурент. И нужны все кроме конкурента, в том числе те, у кого признак не заполнен. И то же самое с прочими полями. К примеру создаем свойство галочку да/нет. или список с галочками. (у нас например список компаний из группы) и нужно отметить только тех, у кого определенная галочка равна N, то есть не отмечен.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Мельник Анастасия 15.01.2018 14:19:06

Добавить в форму счета период, за который выставляется счет

В форме счета сейчас нет возможности настроить, чтобы автоматически выходил период, за который выставляется счет. Это необходимо, например когда компания оказывает услуги на ежемесячной основе и в  счетах всегда указывается за какой период производится оплата.

Хотелось бы, чтобы в регулярном счете на оплату в  столбце "Наименование товара" после самого наименования прописывался  период, за который выставлен счет. Например, "Работы по техническому  обслуживанию оборудования за январь 2018 г.". Тогда счет автоматически формируется каждый месяц в заданную дату и автоматически выставляется период.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Захаренко Александр 11.01.2018 22:25:24

Доработайте фильтры в сделках до ума.

В сделках в канбане сейчас нельзя в фильтр добавлять пользовательские поля. Плюс текущих полей там очень мало. Сделайте, чтобы фильтровать можно было как в списке.

В фильтре в списке сделок есть поле "Дела", в канбане оно почему-то называется "Мои дела". Исправьте на "Дела".

Если в фильтре по сделкам использовать какое-либо из значений по делам (нет дел, на сегодня, просрочены), то поиск осуществляется не по всем сотрудникам, а только по мне. Если в ответственных поставить нескольких сотрудников, то поиск осуществляется не по указанным сотрудникам, а только по мне. И только если в ответственных указать одного сотрудника, то только тогда поиск будет осуществляться по нему. Для наглядности я записал видео с экрана: https://youtu.be/1MUGJUe_Bbw Исправьте.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил B24_16587321 11.01.2018 13:29:01

Триггер отправки SMS для пропущенного звонка

Возможность при работе с триггерами CRM, автоматически отправлять клиенту SMS сообщение, если он не дозвонился (менеджер пропустил или не ответил на звонок) с текстом вроде "Здравствуйте, вы звонили в компанию ООО "Компания", скоро наш менеджер свяжется с вами".
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил B24_1284285 11.01.2018 11:44:47

Сквозная аналитика. Функция определения связанных сущностей (контактов, сделок, компаний) при открытии карточки лида.

Хотелось бы видеть функцию которая показывает в лиде информацию о контактах в которых совпадают контактные данные по данному лиду в момент его поступления и открытия карточки.
Например создался лид с телефоном 777, а контакт с таким телефоном уже есть.
Если подключить сквозную аналитику roistat, то лиды создаются в независимости от того есть контакт или нет. Это доставляет некоторое неудобство. Было бы не плохо иметь такую возможность при подключении аналитики. И чтобы можно было эту функцию включать когда аналитика есть, а по умолчанию она была бы выключена.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Дейнеко Светлана 10.01.2018 10:10:36

Сделать шаблон реквизитов более видимым

Добрый день!

Шаблон реквизитов открывается неудобно, через "изменить" в сущности, а также его почти совсем не видно, так как маленький шрифт и серый.

Предлагаю изменить на вариант, как с контактами в компании, четкий шрифт и открытие по клику. Можно не настолько крупный шрифт, но необходимо хоть как-то его выделить на фоне остального, ведь это важный элемент.

Спасибо.
Рейтинг: 6  
Новая
Предложил Меркулов Виталий 10.01.2018 08:34:30

Создать полноценный каталог товаров в CRM

Крайне необходим полноценный каталог товаров в CRM Битрикс24, созданный по аналогии с каталогом в административной части 1С-Битрикс управление сайтом.

Нужно:
  1. Учитывать остатки и общее количество товаров.
  2. Иметь возможность гибко настраивать права на редактирование товаров, только цен товаров и т.д.
  3. Настраивать Бизнес-процессы и роботов в CRM.
    Например, цена на определённую группу товаров снизилась, робот отправляет всем лидам, у которых этот товар был прикреплён, информационное письмо и т.п.
  4. Настраивать единый внешний вид списка товаров, в том числе при выборе в лидах и сделках, для всех сотрудников.
Рейтинг: -1  
Новая
Предложил Герасимов Сергей 09.01.2018 18:59:12

не убирается дата закрытия сделки после её закрытия

добрый! не убирается (только меняется) дата закрытия сделки после её закрытия - если например случайно закрыли и заново нужно открыть...
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил НИК-олай! 09.01.2018 11:56:33

Робот - письмо прочитано

Настройка робота срм настраивается к примеру емэйл отправил, робот видит что клиент его прочитал (или нажал ключевую ссылку в письма) и далбше робот автоматом делает следующие действие отправка смс
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил B24_15416937 09.01.2018 10:27:03

Добавить поле описание в стандартные формы счета и предложения.

Добавить поле описание товара  в стандартные формы счета и предложения. При выставлении предложения нам очень важно что бы клиент увидел описание товара и услуги. Оно же должно фигурировать в счете. По факту сейчас это поле есть в карточке товара но не используется.
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Кутепов Михаил 09.01.2018 08:37:43

Корп.почты

Друзья, с Новым годом!

Есть предложение организовать более логичную работу корп.почт в Б24.
У нас есть клиент у которого 18 филиалов и соответственно 18 (даже больше) корп.почт под каждый филиал.

Сейчас в Б24 реализовано функционал под 1 корп.почту (общую) и по 1 ящику на пользователя.
На мой взгляд это не логично (берите пример с amoCRM дефолтный почтовый ящик но за то сколько угодно штук и в любом праве преемственности)    

Я предлагаю:
1. дать возможность добавления N количества общих почтовых ящиков под права пользования (под отделы или конкретных пользователей, это было бы идеально, например: филиал 1 пишет только с ящика филиала 1 и т.п.).
2. дать возможность добавлять N количество личных почтовых ящиков + дать права видимости этих почтовых ящиков.
(например: я хочу чтоб мой ящик мониторил мой коллега по отделу или мои руководители, таким образом при добавление я даю право просмотра писем тем или иным лицам включая отделы)

Хорошего начала года!
Рейтинг: 4  
Новая
Предложил Николаев Андрей 04.01.2018 12:54:32

Пользовательские поля в делах CRM

Очень часто возникает ситуация, когда обычных дел недостаточно (они не полны).
Например, нужно не только знать о том, был ли звонок совершен, но и с какой целью он был сделан.
Не только, узнать проведена ли встреча, но и том что обсуждалось на это встрече.

Сейчас это делается лишь при помощи комментария к событию, однако для каталогизации этого недостаточно.

Предлагается дать возможность создавать пользовательские поля для дел, с указанием к каким именно типам дел это относится.
Кейсы:
1) Допустим проектная компания, проводит встречи 4х типов: Пресейл, Продажа, Обсуждение работ и Закрытие. Необходимо получать статистику о том, сколько в среднем встреч тратится на клиента по конкретному типу. Так же, можно получить, в завимисоти от типа, текущую стадию проекта.
2) Предположим, у нас обучающая компания и необходимо фиксировать: сколько на встрече было сотрудников, как они оценили эту встречу, какие замечания были с их стороны, когда будет оплата. Да, это можно вести как сделку, но как учитывать, что по одному договору может быть несколько встреч, т.е. к 1 контракту может быть 5-6 выездов, с оценкой каждого выезда?

На данный момент, есть только возможность создать свой собственный тип события, однако это будет пустым дублированием возможностей, что создаст только путанницу для пользователей. А при условии "попадания дела" в отчеты по данным типам полей, можно будет строить отчеты совершенно другого уровня.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Хижняк Роман 30.12.2017 23:01:50

Несколько соглашений в CRM-форме

Добавить возможность принятия нескольких соглашений в CRM-форму. К примеру, не только согласие на обработку персональных данных, но и принятие публичной оферты, как реализовано в корзине магазина Эквид, хотя и там тоже только редактирование предустановленных, дополнительное соглашение создать нельзя.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Дмитрий 28.12.2017 14:04:57

Нужен спец адрес эл почты для регистрации новых лидов в CRM

Чтобы регистрировать новых лидов... отправляя эл письмо на некий служебный адрес