Идеи для: CRM

Рейтинг: 4.1582  
Новая
Предложил Сестренский Виталий 17.11.2017 14:58:37

Создать события OnBeforeCrmDealProductRowsSave

Создать события OnBeforeCrmDealProductRowsSave
Рейтинг: 2.3739  
Новая
Предложил Репелов Владислав 16.11.2017 20:48:19

Сделать возможным конвертацию предложения в сделку с сохранением данных таких как товар

Дело в том, что Битрикс посчитал, что это не нужная опция в новой версии CRM т.к в старой издревле все работало.
Спешу заверить, уважаемую команду Битрикс, что это не так.
Верните пожалуйста назад эту опцию.


Лучше бы этой карточки не было бы еще год.
Надеюсь это был первый и последний грандиозный провал Битрикс 24
Рейтинг: 0.8108  
Новая
Предложил Греков Владимир 16.11.2017 12:16:19

Переименовывание разделов CRM "Битрикс24"

Здравствуйте, меня зовут Владимир и у меня есть предложение.
Я хотел бы предложить возможность переименовывать разделы CRM, такие как: "Старт, "Лиды", "Сделки", "Предложения" и "Счета"


Это было бы удобно, потому что у каждой компании свои бизнес - процессы (этапы)Лично у нас нет "предложений", но есть "Производство".


Например:
Во вкладке "предложения" мы используем статусы связанные с производством (сделки которые сконвертировались в оплаченных и теперь по ним идёт этап производства)


Ранее у нас были эти статусы в разделе "сделки", но потом мы поняли что это "размазывает" нам числа и очень удобно когда в сделках клиенты  проходят только этап "Проявили принципиальный интерес - Оплатили" + к сделкам сделан отличным дашборд.


Заранее спасибо  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил AndreyChursin 16.11.2017 11:12:19

изменить Имя отправителя писем в экстранет

В задачу добавил заказчика (экстранет) но ему пришло письмо:

Предлагаю дать доступ на смену отправителя в облачном б24. Например администратор задаст "имя отправителя"="название компании"
Рейтинг: -0.3177  
Новая
Предложил Репелов Владислав 15.11.2017 19:21:44

Кино "Как предложение конвертируется в сделку"

Вот кино https://dverizmassiva.bitrix24.ru/~66HH4


15.11.2017 карточке CRM уже больше месяца.
ТП Битрикс утверждает, что у них не получается с конвертировать Предложение в Сделку, так чтобы в сделка была пустой, без товаров.
А вот у меня получилось!
А Битрикс проблему не наблюдает!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Хорошева Александра 13.11.2017 15:04:08

Возможность создавать справочник CRM

Необходимы списки доступные для всех сущностей СRM (Лид, Сделка, Контакт, Компания), чтобы создавать поля типа привязка к справочнику..
Предлагаю сделать возможность добавлять справочники CRM.
Можно, конечно, использовать универсальные списки, но мне кажется что было бы удобнее чтобы для CRM были отдельные списки в справочниках.
Рейтинг: 0.1669  
Новая
Предложил Измаилов Амир 12.11.2017 05:35:39

Карточка Клиента/компании. Внешний доступ

Карточка Клиента/компании (контрагент)

  • контрагент

    • Имеет возможность зайти на карточку через ссылку

    • Требуется авторизация через

      • Логин (почтовый адрес)

      • Пароль (имеет возможность сбросить или получить новый на почту)

    • Запросить доступ, заполнив crm форму, доступ по ссылке ( ответственный за форму принимает решения предоставить/отказать)

    • Имеет возможность просматривать свои данные (без редакции)

    • Просматривает историю сделок, их статусы, (отдельные поля в строке, например суммы заказов и остаток по оплате)

    • Вести переписку с ответственным за сделку ( в конкретной сделки)

    • Имеет общий чат по всем событиям касательно данного контрагента

    • Имеет раздел в карточки (общий для всех контрагентов) с информацией

      • Реквизиты по оплате

      • Отдельные Условия, особенности

      • И тд

  • Ответственный сотрудник

    • Получает уведомления по сообщениям от (контрагент)

    • Имеет возможность предоставить доступ по ссылке/отключить

    • Сбросить пароль,

    • Просматривает историю посещение контрагентом своей карточки

    • При работе с сделкой, счетом, предложением, имеет возможность прописать сообщения с доступом клиента или без доступа.

  • Администратор портала  битрикс 24

    • Имеет возможность по настройке

      • Какие сущности могут отображаться какие нет (сделки, предложения, счета)

      • Какие поля в сущности отображаются какие нет

    • Просматривать активность контрагентов

    • Зарывать предоставлять доступ по ссылке

    • Настройка уведомления

  • Полученные преимущества для участников при реализации

    • Контрагент

      • Просматривает историю всех сделок

      • Просматривает ход работ по сделки (статусы, отдельные сообщения по сделки)

      • Прописывает сообщения как в сделке так и общей своей ленте

      • Имеет возможность выход на дополнительный раздел (условия, полезные ссылки, Новости и так далее)

    • Компания

      • Вовлеченности контрагента в процесс

      • Предоставления всей информации без необходимости осуществлять дополнительную коммуникацию (сколько доплатить, как продвигаются дела по заключенному заказу и тд)

    • Битрикс 24

      • Расширяет функционал для своих пользователей ( очень востребованная функция)

      • Приобретает потенциально новых клиентов.

        • Контрагент, сделав первый шаг работы по ссылке, становиться потенциальным клиентами для Битрикс 24

      • Дополнительную рекламу своих услуг через клиентов своих клиентов (потенциально это большая цифра)

Рейтинг: 0.5779  
Новая
Предложил Аулов Антон 12.11.2017 00:09:07

Почтовый шаблон по умолчанию

Весьма неудобно каждый раз выбирать почтовый шаблон, в то время, что у большинства компаний достаточно одной подписи к одной сущности.

Необходим выбор почтового шаблона по умолчанию, хотя бы в рамках одной сущности.
Рейтинг: 0.2602  
Новая
Предложил Аулов Антон 12.11.2017 00:05:12

Ссылка на счёт в почтовых шаблонах

Было бы очень удобно, если бы в почтовых шаблонах в сущности "Счёт" в выборе полей было возможно выбрать ссылку на счёт.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил AndreyChursin 10.11.2017 12:45:14

В ОЛ связывать по номеру телефона

Нужно добавить определение телефона в ОЛ.
Кейс:
Клиент с известным номером записан в CRM. Он написал в телеграмм (ФИО хз какое, а вот номер...) CRM определила по номеру кто это и направила на нужного менеджера. Клиент немного удивлён, т.к. он раньше не общался с нами по телеграмму а мы всё равно его узнали, за долю секунды!

Считаю к таким ОЛ должен идти битрикс, и почему сейчас менеджеры должны сами искать человека по ФИО.... а ещё есть такие "Женя,Евгений,Женька,Женёк и др." а фамилии нет... он просто менеджер на клиентской фирме.
Рейтинг: 0.3023  
Новая
Предложил Сергей 10.11.2017 00:43:01

Дополнение раздела контакты в CRM ( для Политики)

В CRM форме вбиваю контакты своих Избирателей .
В виду того что работаю не с сделками /контрактами/ предложениями ,а с контактами
Не хватает инфографики по полям  контактов ( в виде воронок и прочего)
Так же необходимы поля как в Лидах ( % лояльности, готовности )
Не хватает возможности выделять цветом контакты в базе ( как в таблицах Google)
Так же Необходима возможность выставить Цепочки социальных  связей  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил AndreyChursin 09.11.2017 12:13:14

Лиды сконвертированы - брысь от системы! Ещё раз!

На стадии общения с клиентом через email...
Первый email - сотрудник, 2ой - компания (ибо так удобней следить за общением с компанией) 3 - ЛИД (лид сконвертирован уже пол года и вообще не нужен никак! только для меланхолии и воспоминаний как всё начиналось)

Уберите сконвертирвоанные лиды из работы системы! Только в статистике/истории пусть остается запись
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Смишко Ольга 08.11.2017 15:36:24

Открытые линии - добавление нескольких внешних пользователей в 1 чат

Сделайте возможность добавления несколько внешних аккаунтов мессенджеров в общий чат.
Есть ситуации, когда помимо самого Заказчика в чат необходимо добавить также и менеджера одного из отделов, для обсуждения совместных вопросов. Это необходимо компаниям которые ведут клиента уже заказавшего услугу, в нашей практике это достаточно частая ситуация.

Предложенный вашими сотрудниками вариант - добавить второго пользователя через Экстранет нам не подходит,  ведь чтобы писать в чат, второму пользователю на стороне заказчика нужно будет
а). пройти регистрацию
б). разобраться в менее -удобном, -мобильном, -лаконичином для него инструменте (чем обычный чат телеграм/скайп/вайбер).

В остальном функционал отличный опробовали, но эта деталь не позволяет внедрить его в наш процесс. Очень надеемся на ваш ответ.
Рейтинг: -1.9978  
Новая
Предложил Лішко Леонід 08.11.2017 11:16:36

Новая сущность Битрикса - Пользовательская сущность.

Уже есть сущности: Контакт, Компания, Лид, Сделка, Счет и т.д.
Не хватает возможности создать свою сущность со своим набором полей.
Наша компания занимается охранным бизнесом и поэтому нам была бы полезна своя сущность - ОбъектПодОхраной. Пример: компания "Норд" имеет несколько охраняемых объектов "Офис", "Гараж", "Цех". Здесь связь ОднаКомпания-ко-многим-Объектам. Контакт "Иванов" имеет связь с компанией "Норд" как Менеджер. Этот же контакт "Иванов" имеет связь с ОбъектомПодОхраной "Офис" как Ответственное лицо. То есть в нашем случае есть три сущности Контакт, Компания, Объект, которые связаны друг с другом перекрестными ссылками. Уложить эти три сущности в две существующие (Контакт и Компания) очень сложно.
Рейтинг: -0.2526  
Новая
Предложил Лішко Леонід 08.11.2017 11:06:02

Тип пользовательского поля - структура.

Не хватает типа пользовательского поля "структура" - набор полей разного типа: строка, число,дата и т.д. Где бы я применил: Контакт "ИвановИван" связан с Компанией "Одежда", тип связи "Директор".  Этот же контакт "ИвановИван" связан с Компанией "Обувь", тип связи "ЗамДиректора". Этот же контакт "ИвановИван" связан с Компанией "Часы", тип связи "ПредседательПравления". Существующего поля "Должность" в карточке Контакта не хватает для учета всех трех связей и типов этих связей.
Рейтинг: 0.2526  
Новая
Предложил Меньшиков Юрий 03.11.2017 09:25:15

Товары их добавление и скидки

Товары их добавление и скидки - разве нельзя сделать так же как и в списках сущностей, выделять галочками и добавлять целиком? Суммы в сделках в ручную не меняются, т е при желании дать скидку и округлить сделать это невозможно! Сама скидка указывается если в рублях то не на общую сумму а на единицу товара.Или выбор должен быть на всю сумму или на единицу. Ситуация есть когда две скидки нужно применить, но суммировать их нельзя, т е одна например за покупку услуг на длительный период, а другая, например как партнеру,  считается к сумме полученной уже с первой скидкой.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Меньшиков Юрий 03.11.2017 09:24:10

Меню новой карточки сущности.

Еще очень хорошее пожелание есть) В новой карточке сущности не убираются и не меняются местами кнопки :Предложения; Счета и т п, а так же: письмо, задача, встреча, смс. звонок. В общем не настраивается меню новой карточки в отличии от старой