Идеи для: CRM

Рейтинг: 1.9919  
Новая
Предложил М Н 19.09.2017 17:14:26

Потеря данных при закрытии карточек (лид, контакт, сделка)

Ситуация:
случайное закрытие карточки лида/контакта/сделки
(с не сохранёнными изменениями)

Ожидание:
автосохранение либо запрос системы о необходимости сохранения
(типа - "Внесённые данные не будут сохранены. Вы уверены?")

Реальность:
карточка молча закрывается,
данные теряются,
непонимание появляется..
____________________________

Вроде бы привычная и НЕОБХОДИМАЯ функция - вопрос о судьбе несохранённых данных при закрытии документа с изменениями.. А её нет.. Добавьте, пожалуйста?  ;)  
На большинстве ресурсов такое предупреждение выдаётся даже при закрытии окна!
А здесь нет предупреждения, даже при движениях внутри системы..
Рейтинг: 0.4108  
Новая
Предложил Дмитрий 19.09.2017 12:30:37

Роботы в CRM: смена статуса лида

В роботах нельзя изменять статус лида на предыдущий, можно только на следующий.
Почему нельзя задавать предыдущие статусы лидам в роботах?

Нам очень необходимо в работе: если лид забракован, а клиент позвонил опять, чтобы статус лида изменялся на какой-либо рабочий статус, к примеру, на тот же самый: "не обработан"

Иначе сейчас лид нужно искать и возвращать в работу вручную.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Забурдаев Александр 18.09.2017 12:19:16

E-mail трекер - выбор папок для трекинга исходящей почты

При детальной настройке почтового трекера есть возможность выбора нескольких папок для трекинга входящей почты и только одной для исходящей.

Лично у меня на рабочем месте настроено складывать исходящую почту в те же папки, где находится письмо, на которое отвечаю, а если новое сообщение - то во входящие. И иногда отвечаю со смартфона - там исходящие сообщения попадают в папку отправленные...

Предлагаю сделать для трекера исходящей почты такой же выбор - несколько папок. Затраты на доработку функционала минимальные, но появляется универсальность в настройках почтового трекера.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Аулов Антон 13.09.2017 13:03:43

Чат с привязкой к сущностям

Чат с привязкой к лиду, сделке, компании и контакту.
С подключением сотрудников и внешних пользователей (через веб-страницу)
Рейтинг: -0.4118  
Новая
Предложил Никитин Михаил 11.09.2017 12:28:40

Стоимость Лида

Есть вот такая потребность у маркетологов - по мимо конверсии высчитывать разные показатели типо ROI - ROMI - и прочие штуки которые очень сильно помогают в аналитике движений по отделу продаж.

Подумайте как это можно реализовать - чтобы была возможность - объединить в один канал рекламный к примеру чат на сайте, номер телефона с сайта, и форма срм с сайта - и всех этих лидов пришедших с этого канала - и увязать это с возможностью ввести сумму затрат на этот канал (лендинг)

В итоге у нас получится разделить некую сумму затрат  на количество лидов - и мы получим реальную стоимость лида - все это красивыми графиками или воронкой или как угодно оформлено

И таких каналов у нас 7мь к примеру и за отчетный период - мы потратили на каждый канал некую сумму - и вот в итоге мы в сводной отчетной таблице увидим - какой канал дешевле - какой приносит - качественные лиды - какой не качественные.

Это очень полезный инструмент можно прям раздел для маркетологов сделать "Аналитика каналов"" или что то вроде этого.  
Рейтинг: 1.3954  
Новая
Предложил AndreyChursin 04.09.2017 18:09:56

Объединение готовых сущностей (контактов/компаний)

Возможны случаи, когда контакт/компания создавались из разных каналов(и система не определяла дубли). Когда такие дубликаты всплывают происходит коллизия: нужно сохранить все дела и связи, оставить только 1 сущность.  :!:

Думаю есть возможность у связанных элементов менять id привязки(как лиды можно добавлять к другой сущности).
Рейтинг: 1.3919  
Новая
Предложил Evgeny 04.09.2017 11:46:07

Индикация сделок без активностей

В модуле CRM было бы очень удобно реализовать автоматическую индикацию сделок, по которым нет активностей (задачи, сообщения, события и т.д.) более заданного интервала времени, например 2 дней. Такая функция, например, штатно реализована в Pipedrive.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Чухало Наталья 31.08.2017 12:12:36

Добавить в настройки списка "Счета" и в фильтр поле "Товар"

Добавить в настройки списка "Счета" и в фильтр  поле"Товар", что бы можно было видеть все счета по конкретному товару.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Максимов Андрей 29.08.2017 14:01:54

Возможность добавления интеграции с сторонним виджетом перезвона

В частности, интересует интеграция с ТелФином. Т.е. чтобы рядом с чатом и формой была бы возможность указания формы для перезвона. Фактически от Битрикса требуется возможность обработки введенного номера на php.  
Рейтинг: 1.948  
Новая
Предложил Дайлис Андрей 28.08.2017 14:00:04

Поиск дубликатов

В работе возникает необходимость искать дубликаты Компаний и/или Контактов по полям, не предусмотренным в стандартной конфигурации "ПОИСКА ДУБЛИКАТОВ" (Наименование, Телефон, E-mail).
Примет - интеграция с 1с и перенос уникального идентификатора компании, который определяет уникальность компании.
Этот идентификтаор единый и в 1с и в Битрикс24

Задача: выполнять поиск ДУБЛЕЙ по своему идентификатору.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Місячний Валерій 28.08.2017 09:14:36

Быстрый просмотр файла с пользовательского поля(тип:файл)

Пожалуйста, добавьте возможность создания ссылки на быстрый просмотр файла, который загружен в поле бизнес-процесса(тип: файл).
Рейтинг: 1.0805  
Новая
Предложил Выдрин Алексей 23.08.2017 14:04:39

Конвертация лидов в новые/существующие сущности

Было бы очень разумно при конвертации лида вместо создания по умолчанию новой сущности (сделки, компании, контакта) предлагать возможность выбора существующей сущности.
Сейчас это сделано отдельным вариантом конвертации Выбрать из списка - Компания или Контакт.
Я считаю, что возможность нужно обязательно распространить и на сделки, и сделать не отдельным вариантом конвертации а встроить во все существующие.
Эта возможность позволит уменьшить количество дублей в Компаниях/Контактах и решить судьбу дублирующих лидов (запросов по одной сделке)