Идеи для: CRM

Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Кудряшов Алексей 24.09.2018 20:20:36

Улучшить поиск по сущностям CRM

Сделать возможным поиск по сущностям CRM по набору символов, которые содержатся внутри названия сущности, а не обязательно начиная с первого символа.


Например:


Я создаю сущность - автомобиль - и называю его "М 515 СК 199"
При создании новой задачи в поле CRM я пишу "515" и ничего не находится.
А находится только если я напишу "М 515".


Поиск по трём цифрам актуален для больших автопарков, где автомобили помнят по номерам, а буквы у всех почти одинаковые. Но такое упрощение поиска пригодится и в других сферах с большой номенклатурой.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил F. Oleh 24.09.2018 12:27:22

Сделать "Главный поиск" - целенаправленным!

Нужно добавить возможность настраивать главный поиск в для более целенаправленного поиска.

Например есть задача найти в сущности "Контакты" с внутренним ID 61554.

Когда в поиск вставить данный ID - 61554, то результат просто раздражает, так как невозможно найти нудную информацию. Скриншот: http://prntscr.com/ky04m2

Да есть возможность зайти в перейти на страницу "Контакты" и в поиске вставить данный код, но это только лишнее движения/ клики, на которые нужно при оперативно работе много времени в это отвлекает.

РЕШЕНИЕ:
Сделайте возможность самостоятельно настраивать данный поиск.
Например:
1. По умолчанию поиск будет работать как и сейчас, но при настройках он более индивидуальный.
2. Для этого можно добавить в начале ли в конце поля "Поиск" маленькую кнопку "Настройка" может быть иконка.
3. При клику открывается окно настройки поиска. За пример можно взять как реализовано на страницах сущостей - http://prntscr.com/ky09xl
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Vadimantas 24.09.2018 11:53:31

Шаблоны писем - добавление вместо замены

В одном письме клиент спрашивает разные вопросы на которе подготовлены ответы. Однако не возможно использовать шаблоны так как выбрав один ответ, другой ответ стирается..
Не возможно заранее в одном шаблоне угадать ответы для каждого клиента..

Лучше чтобы когда выбираешь шаблон, то добавлялся бы текст из шаблона и при этом написаный текст или загруженый из другого шаблоне не исчезал - таким образом можно загрузить базу ответов на разны вопросы и очень быстро отписывать на вопросы клиентов!
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Наумов Алексей 19.09.2018 12:34:09

Решили проблему пропуска оповещений в desktop версии

Несколько лет бились с тех поддержкой Битрикс24, чтобы были видны оповещения в desktop версии.  Как следствие теряли кучу лидов и переставали пользоваться Битрикс24
В итоге настройка в панели задач Windows на скриншоте решила проблему. Добавьте в инструкцию к установке bitrix24.desktop.
Файлы:
2018-09-19_12-10-51.png (100.67 КБ)
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Чолоков Александр 18.09.2018 11:35:18

Отчет "Воронка продаж"

Добрый день! К сожалению отчет "Воронка продаж" в Битриксе сейчас совсем не интуитивно понятный. Даже если попытаться вникнуть, все равно объективной картины о движении сделок не увидеть.

Предлагаю считать так:

1 статус = абсолютно все заведенные сделки (даже если при создании был указан сразу 2 статус) + данные о том, куда сделки с этого статуса передвигались (пример: 70% - 2 статус, 30% - сделка провалена). То есть на 1 статусе всегда должно быть 100%, а не как сейчас 100 - % отказов.

2 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 статусе + данные о том, куда сделки двигались дальше (пример: 50% (от общего кол-ва) - 3 статус, 20% - сделка провалена)

3 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 и 2 статусах + данные о том, как они двигались дальше (пример: 40% - сделка успешна, 10% сделка провалена)

Сделка успешна = все успешные сделки, % от общего количества

Сделка провалена = все не успешные сделки, % от общего количества

P.S. на графике разбивку по дальнейшему движению можно не показывать, а выводить текстом в расшифровке при наведении мышкой.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Чолоков Александр 17.09.2018 13:04:18

БП согласования (утверждения) в карточке CRM

Часто бывает что по сделке что-то нужно согласовать с кем-то. Например ценник с РОПом. Для согласований есть действие в редакторе БП "Утверждение документа", которое присылает согласующему задание в раздел "Бизнес-процессы".

Так вот было бы удобно, если согласование, связанное с объектом CRM, появлялось прямо в карточке вверху ленты событий (с таким-же интерфейсом как и в БП, зато в логичном месте). Так и пользователь, инициирующий согласование не паникует, так как сразу в карточке видит что уведомление улетело кому нужно, и согласующий в одном месте и знакомится со сделкой (например) и утверждает документ.

Как вариант можно добавить галочку в редакторе БП в действии "Утверждение документа" - "Показать в карточке CRM"

P.S. Есть 2 связанных с этим момента, которые было бы неплохо перед этим сделать:
1 - Возможность делать поля обязательными после прохождения определенного статуса сделки (как в amo сделано). Этим 100% будут довольны все пользователи и партнеры.
2 - Запрет редактирования полей в CRM после определенного этапа (например сумму менять нельзя после этапа "Договор подписан".

В целом 2 вышеописанных пункта позволят разворачивать в Битриксе еще более сложные процессы, что решит еще больше пользовательских задач.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Stortsak Maksim 13.09.2018 01:35:14

CMR ШАБЛОН

Здравствуйте.

При создании сайт и подключения к нему CRM формы возникла проблема. Так как порталом я пользуюсь на русском языке а сайт сделан для Финляндии.

Такие кнопки как:
- выбрать фаил
- фаил на выбран

в выпадающем окне при выборе товара

- не выбран

все те названия что нельзя менять  самому, но они меняются на язык на каком используется сайт очень неудобно. Так приходиться из за этого переходить на английский, что крайне тяжело исходя из малого опыта пользования битрикс и слабого английского

С Ув. Максим Сторчак

+358447440345

Import Director

Inorex OY

maksim.stortsak@inorex.fi

https://inorex.fi

https://www.inorex-media.fi

Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Бражников Александр 12.09.2018 14:39:51

Бронирование ресурсов. Отображение календаря.

В первую очередь хочется выразить благодарность за то, что бронирование ресурсов в принципе появилось. И было бы очень классно, если вы не остановитесь на достигнутом, а будете дорабатывать этот функционал.

В частотности, хотелось бы увидеть статус сделки в режиме отображения Календаря. А то сейчас всё монохромное. К примеру, поставил бронь - оранжевый, внес предоплату - голубой, сделка завершена - зеленый. В общем, по цвету статусов в классическом отображении.
Рейтинг: 8.5608  
Новая
Предложил F. Oleh 11.09.2018 15:29:55

Окно подтверждение изменения стадии!

Крайне необходимо доработать возможность изменения стадии с подтверждение и без.

Например в разделе "CRM---Настройки---Другое---Общие настройки"
Добавить поле чекбокс, с выбором возможности подтверждать изменения стадии доп. окном - Да/Нет.

Окно подтверждение изменения стадии!
Оно необходимо, так как менеджеры иногда могут чисто на автомате, случайно нажать не на ту стадию, что может привести к не корректной работе бизнес-процессов.
Как как изменения стадии считается важный этапом работы над сделкой, то не доп. окно с подтверждением изменения стадии просто катастрофически необходимо.

Тем кому оно не нужно может отключать его в настройках.  
Рейтинг: 8.7804  
Новая
Предложил Грязнов Анатолий 07.09.2018 06:09:07

Добавить номер к существующему контакту при входящем звонке

При поступлении входящего звонка с номера, которого нет в базе, появляется окно, на котором расположено две кнопки "Создать лид" и "Создать контакт". Возможно ли добавить такую кнопку "Добавить номер к существующему контакту"? Потому что возможен такой сценарий, что у нас в базе CRM имеется карточка Ивана Ивановича, но сегодня он решил сменить по определенным причинам номер и будет теперь звонить с него. А мы из этого окна можем создать только еще одну карточку контакта Иван Иванович. Зачем нам две карточки Ивана Ивановича?
Рейтинг: -1.8902  
Новая
Предложил Репелов Владислав 06.09.2018 14:28:51

Конвертация лидов / А где же логика, КЭП?

Пришел звонок
Создался новый лид
Жмем "создать на основании" http://joxi.ru/Drl9pGqtvJY4Lm

Начинается самый смак
Битрикс нашел совпадение.  http://joxi.ru/4Ak9GMJty5WyKm Круто! А зачем? Это же новый лид??

И вот ут агонь! "Подозрение на дубликаты" http://joxi.ru/brRpYBMUJ457Y2
Ну с повторным созданием контакта, да, это логично, но при конвертации нового лида писать, что это дубликат! Дубликат чего?? :facepalm:
И так же было всегда, неужели разрабы это не видят?
Не знаю как у других, я много раз пытался работать с лидами, вроде все как красиво, а чуть копнешь, через ж...
Нативной работы не получается(((
Тут поможет или перенос рук в плечи у разрабов или лид трекер. Что будет проще, узнаем 28 сентября на презентации :)  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил AndreyChursin 06.09.2018 10:29:36

Выводить ссылку на счёт в списке сделок.

В списке сделок нужно выводить номера счетов (с ссылкой на счёт)
Рейтинг: 6.8902  
Новая
Предложил Репелов Владислав 05.09.2018 18:10:15

Переходящий баг в карточке CRM / связь сущностей

Видимо это не баг вовсе, а существует некий секретный сценарий))), кто знает скажите
http://joxi.ru/RmzVznaT0dBKpm
Как узнать на основании какого КП и самое главное где ссылка на это КП???
Это выше моего понимания.
Дайте лайки на рейтинг, может битриксоиды увидят и поправят!
Всем спасибо.  
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Ивлиев Сергей 05.09.2018 16:37:48

Верните запись звонков в карточку клиента/компании!

Раньше было так, сейчас что бы прослушать состоявшийся звонок надо лезть в Телефонию и искать его там. Это как если бы в телефоне были отдельные записные книжки для телефонных звонков и по вотсаппу, например.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Маслов Дмитрий 03.09.2018 18:24:43

При отправке Предложения по почте приложенные файлы вставлять в письмо

Очень не удобно, что файлы приложенные к коммерческому предложению не вставляются автоматом в письмо и приходится их снова загружать. Двойная работа получается.