Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Валеев Артур 25.05.2017 11:31:53

Сформировать Админский доступ без возможности выгружать данные из CRM

Админский доступ нужен для того, чтобы IT специалисты, бухгалтера, помощники подстраивали систему под работу. Или чтобы оперативно вносили какие-то изменения, получали счета и т.д.

Но! Недавно один из доверенных специалистов выгрузил у нас базу (украл) , после чего мы отключили все Админские доступы , кроме  собственника компании.

Но теперь возникла другая ситуация, все изменения должен делать сам собственник компании, что нереально и невозможно.

Получается неоднозначная ситуация: хочешь комфортных изменений, дай возможность украть коммерческую тайну. Хочешь защитить информацию о клиентах - живи в дискомфорте.

Сделайте, пожалуйста, какую-нить настройку, чтобы был админский доступ и в это же время не было возможности выгружать данные из CRM системы.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Саввов Юрий 24.05.2017 15:28:03

Настройка фильтра в ленте CRM:

Здравствуйте!
В настоящее время фильтр отображает объекты следующим образом:
Дела - отражается и телефонные разговоры и задачи с комментариями;
Сообщения - НЕ отражается ни звонок ни задача;
Получается  что задачи и звонки состоят в одной категории - "Дела".  
А, учитывая  что среди звонков есть куча мусора то они засоряют ленту.
Прошу сделать возможность отключать отражение звонков в ленте CRM сохранив задачи с комментариями.
Спасибо!
Рейтинг: 3.5058  
Новая
Предложил Дюрин Павел 23.05.2017 10:14:42

Сделать раздел КЛИЕНТЫ. так как это ключевая сущность CRM

Добавить раздел КЛИЕНТЫ, так как это ключевая сущность CRM. Клиент это Покупатель

СRM это в первую очередь система управления взаимоотношениями с КЛИЕНТАМИ!

Клиентом может быть как ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, так и КОМПАНИЯ (в которой может быть много сотрудников-контактных лиц)

Контактные лица КЛИЕНТА сами как правило НЕ ЯВЛЯЮТСЯ покупателями. Мы через них взаимодействуем с Компанией.

СДЕЛКА заключается с КЛИЕНТОМ а не с Сотрудником КЛИЕНТА. Сотрудник может и поменяться за время сделки!

Появление сущности КЛИЕНТ решит многие вопросы как в повседневной работе так и в аналитике, которые звучат во многих идеях здесь.


А то сейчас полная каша: У контакта может быть куча компаний но при этом должность только одна. И у компании может быть куча контактов, но взаимоотношения с ними не входят в ленту компании.
Нет возможности анализировать частоту контактов в КЛИЕНТАМИ. и т.д.
Рейтинг: 0.8226  
Новая
Предложил Бажал Иван 19.05.2017 14:23:16

Звонки (Принятые, Исходящие, Пропущенные)

Коллеги добрый день! Внедряю CRM Битрикс в компании 200+ человек и звонков более 500 в день.
Нет банальной функции посмотреть сколько было пропущенных звонокв сколько принятых и исходящих в разрезе клиентов, менеджеров, сделок и компаний.
На обычном кнопочном телефоне можно посмотреть сколько было пропущенных и от кого. :!:
А в Битрексе24 - НЕТ! Почему?:|
Менеджер не видит по какому клиенту был пропущенный ему нужно искать по базе CRM этого клиента, открывать карточку и пр.
Руководитель не видит сколько было пропущенных по менеджерам за месяц и по каким клиентам. Был ли исходящий или входящий звонок по данному клиенту.

:idea: Прошу вас добавить возможность для менеджеров оперативно видеть по какому клиенту был пропущенный. И добавить отчеты по статусам звонка в разрезе менеджеров клиентов, компаний, сделок :idea:
Рейтинг: 0.1993  
Новая
Предложил Кондрашев Павел 19.05.2017 11:27:44

СRM.Вывод данных из ленты сообщений

Добавить возможность вывести данные из ленты сообщений (скриншот 1.jpg)
В поле общей выдачи (скриншот 2.jpg)  
Рейтинг: 0.4651  
Новая
Предложил Бурлаков Дмитрий 18.05.2017 12:01:18

Настройка прав доступа к делам CRM

Предлагаю рассмотреть функционал по настройке прав доступа к делам CRM

По аналогии с настройкой прав доступа к сущностям CRM, а также к звонкам в Детализации вызовов, предлагаю сделать страницу настройки прав доступа к делам CRM.

В рамках этой функции обязательно предусмотреть возможность наделять сотрудника правами доступа к делам своим и своих подчиненных, а также дополнительно к списку определенных сотрудников
Рейтинг: 0.1976  
Новая
Предложил Бажал Иван 16.05.2017 20:19:22

Обязательные поля

добавьте пожалуйста по статусам обязательность полей (безумно не хватает этой функции) например при отказе должны быть обязательно внесены коментарии или при посещении клиента должны быть занесенны такие-то данные
Рейтинг: 0.2648  
Новая
Предложил Саратов Никита 13.05.2017 14:15:46

Сделать автоматизацию у контакта

Добрый день!

Было бы круто, если бы была возможность автоматизации в контакте клиента.  Есть сейчас только в сделке и лидах.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Саратов Никита 13.05.2017 14:15:46

Сделать автоматизацию у контакта

Добрый день!

Было бы круто, если бы была возможность автоматизации в контакте клиента.  Есть сейчас только в сделке и лидах.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Саратов Никита 13.05.2017 14:14:01

Онлайн звонок с сайта!

Добрый день!

Было бы круто если бы была возможность функции позвонить клиента прямо с сайта, например как у банка втб 24: https://www.vtb24.ru/

Спасибо!
Рейтинг: 0.394  
Новая
Предложил Кодолов Александр 10.05.2017 23:27:10

Поиск в Контактах по всем полям

Необходим поиск по Контактам не только по телефону или имени, но и по другим полям (комментарии, должность и т.п.)
Рейтинг: 1.2594  
Новая
Предложил Кодолов Александр 10.05.2017 11:52:04

Привязка сразу нескольких контактов к одной Встрече

На одну встречу часто приходят несколько клиентов/партнеров, а возможность прикрепления ко Встрече есть только одного контакта

Прошу сделать возможность добавлять ко одной Встрече неограниченное количество контактов

Заранее благодарен
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Вороненко Николай 08.05.2017 17:10:24

Дополнение к счёту.

Добрый день!
Хочу пользоваться счётом в Битрикс24.
Единственная проблема в том, что я хочу оставлять в виде сообщений Коментарии к счёту.
Например:
Оплатили аванс 12 000 грн.
Например:
Оплата поставщику 6 000 грн....
Рейтинг: 0.458  
Новая
Предложил Орлов Александр 07.05.2017 02:46:01

Объединение дубликатов по допполям

Сейчас поиск дубликатов возможен только по Названию, телефону и емайл.

ОЧЕНЬ нужна возможность поиска и объединения дубликатов по дополнительным полям. Например, по ИНН, ОГРН и т.п.

Сейчас объединить компании ОЧЕНЬ сложно, если некоторые из них имеют одинаковые названия (в нашем секторе 10%), а некоторые еще и одинаковые емайл и телефон.
Пусть эта функция работает, например, только при загрузке и принудительному поиску дубликатов. На лету даже и не нужно.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Брызгунов Игорь 05.05.2017 16:45:52

Регулярные счета при изменении цены сервиса

База клиентов, потребляющих один сервис (несколько сервисов). Стоимость сервиса ежегодно меняется. Необходима возможность выставлять регулярные счета один раз при появлении каждого клиента, но не выставлять счета всем каждый год, меняя только стоимость сервиса (сервисов) ежегодно.