Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Едренникова Елизавета 26.05.2018 08:41:50

Дополнение в Пользовательских полях не переносится в другие сущности!!!

ПРОБЛЕМА! Если создать ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ поле в любой сущности, то при конвертации оно автоматом создается и в других сущностях - это хорошо.
Предположим мы создали СПИСОК продуктов 1,2 и 3. Когда мы Лид в котором указан продукт 2 ии 3 или любой из этого списка, конвертируем в ККС то в контакте, компании и сделке везде в пользовательском поле автоматически указывается продукт указанный в Лиде. НО!!! Если в пользовательское поле мы решим добавить еще новые продукту 4,5 и 6 к примеру, то если они будут указаны в Лиде и мы его конвертируем в ККС то ни в одной из этих сущностей уже не будет автоматически проставляться эти продукты (даже если они добавлены в список пользовательского поля в каждой из сущности) Думаю что каждый кто это делал - понял о чем я. Новые строчки, названия, продукты да все что угодно добавленное уже после создания в пользовательские поля не переносится автоматом в сущности и эти пункты нужно потом вручную выбирать. СРОЧНО ИСПРАВИТЬ!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Едренникова Елизавета 26.05.2018 08:38:19

Расконвертация или Отмена канвертации Лида в Сделку, Контакт и прочее

Очень часто бывает так, что по ошибке Лид конвертируют в сделку, но через какое-то время становится понятно что ни о какой сделке речь не идет и надо продолжить работать из Лида. А Лид нет возможности вернуть в предыдущие статусы из Сконверированного! И удаление Контактов, Компаний, Сделок не отменяет сконвертированного статуса. Очень нужна возможность отменить конвертацию.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Кулинич Юлия 25.05.2018 12:09:23

Склейка дублей по контакту

Возникла необходимость объединить дубли контакта (но конкретного контакта). В текущей системе нельзя воспользоваться поиском, а искать этот контакт (особенно, если он сортируется где-то в конце) - это трата времени.
Просьба взять данную реализацию на рассмотрение.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Золин Евгений 25.05.2018 02:14:08

Настройка фильтра

В сделках, контактах, компаниях... при настройке фильтра с галочкой Для всех, можно оставить поле ответственный пустым или поставить туда любого пользователя.


Сделайте так, чтобы можно было при сохранении фильтра Для всех, в фильтре отображался тот, под чьей учеткой зашел.


Это нужно для настройки CRM и удобства пользования
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Алкесандр 24.05.2018 17:45:57

ВРЕДНАЯ автоматизация ))

Вот такое заглавие точно привлечет всех! )
Сейчас, если нет обязательных пользовательских полей - сделка создается автоматом и невнимательный менеджер может пропустить какие то поля.

Просьба ввести галочку:
- автоматом закрывать сделки после конвертация с лида
- перед сохранением показывать редактор с кнопками сохранить/отмена

кому надо автоматом - тот выберет первый вариант, кому не надо - второй
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Илларионов Анатолий 23.05.2018 16:24:26

Фильтрация активностей в карточке клиента

У нас в компании с одним и тем же клиентом работают менеджеры из разных отделов. Все активности в виде писем, звонков, комментариев и т.д. фиксируются ленте активности в порядке поступления.
Когда активностей много, то менеджеру очень трудно отыскать именно свои активности - они разбросаны по ленте и перемежаются с чужими.
:idea: Предложение. Нужно в карточке клиента предусмотреть фильтры по двум критериям: менеджерам и датам, чтобы можно было быстро просмотреть нужные активности.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Жиганов Алексей 23.05.2018 12:13:02

План продаж по компаниям (клиентам)

Необходим выбор вида плана продаж не только по людям, направлениям и компании в целом, но и по компаниям (клиентам).
У каждого менеджера  имеется несколько клиентов, и по каждому клиенту есть свой план продаж.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Едренникова Елизавета 22.05.2018 16:04:07

Добавить в Сделку Телефон и E-mail

В сделке нет телефона и е-майла, что делает выгрузку в эксель  Сделок совершенно бесполезным! Рассылку по нужным статусам Сделки тоже из-за этого сделать невозможно. При эксперте/импорте только Сделок - вообще теряется весь смысл, потому как нужные сделки есть - а как связаться с этими людьми - информации нет!!! В контакте не отображается и не фильтруется клиент по статусам сделки, по этому через контакт выгрузить нужных по статусу сделки - тоже нет возможности!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Касаткин Сергей 22.05.2018 14:44:28

Отображение ID в канбан

Мучает проблема, что нельзя увидеть ID сделки в канбане и приходится лесть в "тело" сделки, либо лезть в список. Это значительно тормозит процесс, особенно при большом потоке сделок. Пока приходится вручную дублировать ID в шапке сделки.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Валиев Артем 22.05.2018 13:58:50

Вставлять картинку из буфера в открытых линиях

Сделайте что бы можно было вставлять картинку из буфера в открытых линиях и на другом конце эту картинку получали
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Семенцов Николай 21.05.2018 20:55:08

Мои дела: звонки реальные отделять

Добрый день, сейчас в CRM очень сложно отделять звонки звонки которые они сами ставят и реально совершенные. Это не позволяет использовать инструменты отчетности и нельзя составить активность менеджера.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил demiurg92 20.05.2018 14:26:16

Добавить возможность отображения всех сделок по клиенту без отображения текущих сделок в списке или канбане

Возможно, нужно добавить в права такой пункт: чтобы менеджер мог просматривать количество сделок по клиенту,  го не видеть сделки которые совершают менеджеры в данный момент.

Не можем отработать такой сценарий: Клиент приходит в другой город, менеджер смотрит его карточку и видит там все его сделки.
Оговорка: так можно сделать, но, тогда менеджер будет видеть все текущие сделки по всем менеджерам, а нам этого не нужно.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил demiurg92 20.05.2018 14:17:45

Добавить возможность создавать список адресов

У нас на сайте обращаются клиенты из разных городов и нам важно, чтобы они могли выбрать свой город в форме (создавать множество форм под каждый город не вариант).

Никак не получается отработать такой сценарий: Клиент обращается через форму, указывает свой город и робот ставит ответственного именно за этот город.

Сейчас менеджеры по очереди получают все обращения из разных городов и вручную меняют ответственного. Это лишние действия и время. Прошу прощения, если такая функция уже есть и я ее не нашел.
Спасибо!