Идеи для: CRM

Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Илларионов Анатолий 23.05.2018 16:24:26

Фильтрация активностей в карточке клиента

У нас в компании с одним и тем же клиентом работают менеджеры из разных отделов. Все активности в виде писем, звонков, комментариев и т.д. фиксируются ленте активности в порядке поступления.
Когда активностей много, то менеджеру очень трудно отыскать именно свои активности - они разбросаны по ленте и перемежаются с чужими.
:idea: Предложение. Нужно в карточке клиента предусмотреть фильтры по двум критериям: менеджерам и датам, чтобы можно было быстро просмотреть нужные активности.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Жиганов Алексей 23.05.2018 12:13:02

План продаж по компаниям (клиентам)

Необходим выбор вида плана продаж не только по людям, направлениям и компании в целом, но и по компаниям (клиентам).
У каждого менеджера  имеется несколько клиентов, и по каждому клиенту есть свой план продаж.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Едренникова Елизавета 22.05.2018 16:04:07

Добавить в Сделку Телефон и E-mail

В сделке нет телефона и е-майла, что делает выгрузку в эксель  Сделок совершенно бесполезным! Рассылку по нужным статусам Сделки тоже из-за этого сделать невозможно. При эксперте/импорте только Сделок - вообще теряется весь смысл, потому как нужные сделки есть - а как связаться с этими людьми - информации нет!!! В контакте не отображается и не фильтруется клиент по статусам сделки, по этому через контакт выгрузить нужных по статусу сделки - тоже нет возможности!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Касаткин Сергей 22.05.2018 14:44:28

Отображение ID в канбан

Мучает проблема, что нельзя увидеть ID сделки в канбане и приходится лесть в "тело" сделки, либо лезть в список. Это значительно тормозит процесс, особенно при большом потоке сделок. Пока приходится вручную дублировать ID в шапке сделки.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Валиев Артем 22.05.2018 13:58:50

Вставлять картинку из буфера в открытых линиях

Сделайте что бы можно было вставлять картинку из буфера в открытых линиях и на другом конце эту картинку получали
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Семенцов Николай 21.05.2018 20:55:08

Мои дела: звонки реальные отделять

Добрый день, сейчас в CRM очень сложно отделять звонки звонки которые они сами ставят и реально совершенные. Это не позволяет использовать инструменты отчетности и нельзя составить активность менеджера.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил demiurg92 20.05.2018 14:26:16

Добавить возможность отображения всех сделок по клиенту без отображения текущих сделок в списке или канбане

Возможно, нужно добавить в права такой пункт: чтобы менеджер мог просматривать количество сделок по клиенту,  го не видеть сделки которые совершают менеджеры в данный момент.

Не можем отработать такой сценарий: Клиент приходит в другой город, менеджер смотрит его карточку и видит там все его сделки.
Оговорка: так можно сделать, но, тогда менеджер будет видеть все текущие сделки по всем менеджерам, а нам этого не нужно.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил demiurg92 20.05.2018 14:17:45

Добавить возможность создавать список адресов

У нас на сайте обращаются клиенты из разных городов и нам важно, чтобы они могли выбрать свой город в форме (создавать множество форм под каждый город не вариант).

Никак не получается отработать такой сценарий: Клиент обращается через форму, указывает свой город и робот ставит ответственного именно за этот город.

Сейчас менеджеры по очереди получают все обращения из разных городов и вручную меняют ответственного. Это лишние действия и время. Прошу прощения, если такая функция уже есть и я ее не нашел.
Спасибо!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Алкесандр 19.05.2018 12:48:36

Запрос в задачах на УВЕРЕННОСТЬ

При удалении задачи - выскакивает уведомление Вы уверены что хотите удалить?
Так вот, можно ли сделать галочку в задачах (с отображением ее в БП), чтобы включать при необходимости уведомление (желательно с настраиваемым текстом):
"Вы уверены что хотите завершить задачу и бла бла бла"

Зачем это нужно:
к примеру есть БП в котором идет последовательность задач, после завершения которых меняется сделка.
При закрытии последней задачи, сделка закрывается положительно.
так вот, чтобы менеджер дважды подумал перед тем как закрыть эту задачу, нужно такое уведомление.

Спасибо! Жмем UP )
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Невзоров Иван 18.05.2018 19:37:13

Контроль обзвона Клиентской базы

- мы обзваниваем всех клиентов каждый мес и я должен понимать всех ли мы клиентов обзвонили или нет. Физически был исходящий звонок более 10 сек. есть ли в Битриксе такой отчет?


Анна Добрый день!

Отчет по длительности звонка?


- нет есть 100 клиентов а менеджер обзвонил 73 вопрос как узнать кого он пропустил?
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Бражников Александр 18.05.2018 13:48:30

Автоматическое бронирование ресурсов исходя из выбранной услуги.

Добрый день. Данный шаг помог бы оптимизировать работу менеджеров.
Пример использования: клиент записался на услугу "массаж", система сразу же подставляет в занятые ресурсы "массажный кабинет".
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Акимов Роман 18.05.2018 13:01:08

CRM: Посменнная работа предприятий сервиса, магазина (Бронирование, календарь, тариф)

Прошу рассмотреть возможность учесть реальные бизнес процессы протекающие в компаниях сервиса (ресторанах, СТО, ремонтных, швейных мастерских, салонах красоты, клиниках, магазина):
1. Учесть совместное использование рабочего места менеджера CRM (администратора, управляющего магазина, сервиса) - Возможность использования телефонного аппарата для 2х, 3х человек работающих посменно.

2.   Бронирование: Пока возможно в персональном календаре, соотв необходим общий календарь для отдела,  иначе менеджер 1 набронирует в календаре 1, а его сменщик об этом не курсе.


Пока существующие решения по бронированию и телефонии подходят только для очень маленьких компаний, где например директор сам бронирует, сам на звонки отвечает, сам машины моет и аналитика по персоналу ему не нужна, соотв для бесплатного тарифа "проект".
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Гаврилов Владислав 18.05.2018 12:07:44

Добавить возможность сортировки

Полей Телефон и Email в
Компании
Контактах
Лидах
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Тащилин Александр 18.05.2018 11:30:35

Изменение цвета СДЕЛКИ

Очень не хватает функции "изменение цвета СДЕЛКИ " или строки в зависимости от контрольной даты. Например, сделка заключена, и надо чтоб через 2 месяца была "напоминалка" , даты можно установить автоматически, но было бы здоров,чтоб происходило выделение цветом по дате.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Чурин Алексей 17.05.2018 15:03:55

Подсказка с товаром у сделки.

Было бы здорово иметь такую подсказку с товаром, как на картинке.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Акулов Дмитрий 17.05.2018 14:47:05

Доработка инструмента "Бронирование ресурсов"

Не хватает возможности множественного выбора услуг в этом инструменте.

Например, для автомойки заказали несколько услуг: мойка кузова длительностью 1 час и мойка двигателя длительностью 20 мин. Было бы удобно, чтобы можно было выбрать в инструменте обе эти услуги, при этом забронировалось общее время выполнения 1 час 20 мин.

Либо как-то интегрировать Бронирование ресурсов со стандартным функционалом Товары, добавив в товары параметр длительность
Рейтинг: 9.451  
Новая
Предложил Ауто Владислав 17.05.2018 11:56:53

CRM для услуг. Расписание загрузки ресурса или понятие (курс процедур услуг)

Добрый день.
CRM для услуг чудесное нововведение но ему субъективно не хватает одной модификации, которая облегчит работу и в целом улучшит инструмент ресурс в Битрикс24. Запрос написан на реальной потребности клиента, отель со спа услугами.

В чем суть вопроса.
Возможно ли реализовать бронирование ресурса и услуги на несколько дней вперед с указанием конкретного времени для понимания общей загрузки по данному ресурсу.

В реальной жизни услуги будут продаться "курсами" например вы идете к массажисту на 1 сеанс вам нравиться и вы записываетесь на 10 сеансов со скидкой. Само собой таких людей у подобной организации много и критически важно
1) максимально загрузить массажиста.
2) грамотно скоординировать клиентов.

Идея более детально.

Как устроено сейчас:
Сейчас можно забронировать ресурс на промежуток времени только на 1 день.
То есть:
Выбрали дату начала, время, услугу, длительность = создали 1 событие.

Пример - результат брони:
Запись к массажисту на 11.5.18 на 15.00

В чем проблема.

Это значит что менеджеру каждое утро надо распределить всех клиентов по услугам на 1 день, что может привести к ситуации:
1.Когда времени ресурса не хватает на всех клиентов так как это не было грамотно спланировано.
2.Менеджеру нужно обзвонить всех клиентов и уточнять их время каждый день сверяясь с общей загрузкой на этот день а если менеджера 2-3 это становиться крайне хаотично.

Что нужно менеджерам "на земле":
Менеджер нужно что бы данные события можно было повторить некоторое количество раз с возможностью корректировки расписание на лету, прямо во время разговора с клиентом. Грубо говоря бронировать время на перед больше чем на день
То есть:
Выбрали дату начала, время, какое то новое поле или кнопку дублировать на следующий день/другой день, длительность = создали 2(3 ,5 n)события.

Аналогия есть в календарях когда мы указываем количество повторений события.

Пример - результат брони:
Запись к массажисту на 11.5.18 на 15.00
Запись к массажисту на 12.5.18 на 15.00
Запись к массажисту на 15.5.18 на 16.00

Привожу в пример сценарий.
Менеджер записывает человека на 3 дня на 15:00 и видит что в последний день ресурс занят и сразу корректирует его на 16:00 соответственно все вопросы решаются в 1 звонок.

Что нужно администраторам и менеджерам "на земле":
Понимание свободного времени по ресурсам на перед.

То есть:
Открыв календарь ресурса необходимо понимать какое время в какой день свободно.

Цель данной идеи:
Получить предварительную загрузку по ресурсу и услуге с привязкой к конкретному времени.


Надеюсь это текст будет интересен разработчикам.

В том случае с которым я столкнулся на практике клиенты так же проживают в отеле. Где бронирование услуг происходит за месяц а то и два до фактического старта сделки. И к тому же все брони должны быть расписаны заранее так как нельзя перенести оказание услуги, если менеджер ошибся, из за того что человек банально может выехать не получив все оплаченные услуги.

ПС а бп на рассылку расписания по sms будет?)
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Кокин Александр 16.05.2018 16:56:39

Распределение лидов с e-mail трекера в соответствии со статусами менеджеров

На данный момент в Битрикс24 лиды из email-трекера распределяются по очереди не обращая внимание на статусе менеджера. Например, менеджер на встрече, на обеде, ему придёт онлайн-заявка от клиента. Её нужно обрабатывать в течение 5 минут, а его может не быть час, два или целый день. Приходится каждую заявку переназначать на другого менеджера вручную. Почему для телефонов, чатов, CRM форм очередь действует с учётом статуса, а для имейлов - нет? Исправьте эту недоработку, пожалуйста.