Идеи для: CRM

Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Корнеев Александр 16.11.2018 12:02:27

Направление сделки по умолчанию

добавить возможность для групп сотрудников или каждому пользователю назначать направление сделки по умолчанию при открытии раздела CRM crm/deal/list/
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Корнеев Александр 16.11.2018 11:46:39

Хронология контактов и компаний

человек (клиент) на протяжении жизни может сменить несколько мест работы (компаний). не хватает возможности хранить историю смены мест работы (компаний) с возможностью указывать новую должность и т.д. видеть хронологию хотелось бы из карточек всех связанных сущностей
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Корнеев Александр 16.11.2018 11:26:00

Управление вкладками сущностей

не хватает возможности управления вкладками карточки сущностей с возможностью
  1. скрыть лишние (если много)
  2. показать скрытые
  3. создать новую
  4. удалить созданную
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Корнеев Александр 16.11.2018 11:20:19

Генератор документов за пределами CRM

вынести генератор документов за пределы модуля CRM (без связи с сущностями) и превратить в отдельную сущность с возможностью привязки к другим. плюсом будет возможность управлять в бизнес-процессах

плюсы:
  1. автономность
  2. гибкость
  3. полноценный эл. документооборот
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Корнеев Александр 16.11.2018 11:02:56

Типы сделок

сделать возможным настроить различные списки типов сделок для различных направлений сделок используя системный справочник
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Корнеев Александр 15.11.2018 16:46:32

Дочерние сделки

очень не хватает возможности создания дочерних сделок с отображением их в карточки родительской сделки, а также возможности создавать разные стадии воронок для родительских и дочерних сделок
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Preabrazhenski Aliaksandr 14.11.2018 10:12:54

Сортировка контактов по имени

Здравствуйте!

В настройках портала Б24 можно указать формат вывода имени. Вариантов много, каждому свой.
Если, например, стоит формат "Имя Фамилия" и в Контактах CRM мы выставим сортировку по полю Контакт (не важно A-Z или Z-A), то сортировать будет криво потому, как Б24 сортирует по ФАМИЛИИ (если она для контакта не указана, то просто по имени)!

Ну как так?! Ты ищешь Евгения Иванова, листаешь по списку, а перед искомым контактом может бть Пётр Андреев, а после него Андрей Петров.
Смысл сортировки теряет смысл. Почините, пожалуйста.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Кучма Ангелина 08.11.2018 15:23:39

Ограничение прав доступа на CRM формы

Возможность разрешить видеть роли пользователя только СВОИ CRM формы
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Дергачев Максим 06.11.2018 14:52:11

Сделать возможность удаления технических комментарием в ленте сущьностей CRM

Очень мешает. Со временем захламляется лента не информативными техническими комментариями. Их надо либо сделать возможность удалять, либо группировать где-то в одном месте, чтобы они не мешались. Смысл этой ленты теряется: все равно в ней хлам технический
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил rigann 03.11.2018 13:41:38

Склонение любых текстовых полей в модуле документов

Для грамотного формирования документов небходимо склонять ФИО руководителя, должность руководителя. Сейчас этот функционал отсутствует