Идеи для: CRM

Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Голото Петр 21.01.2019 10:14:37

Настройка выбора цвета для различных разделов карточки CRM

Часто от клиентов поступает пожелание сделать выбор цвета фона для раздела карточки CRM.
Например, если взять карточку компании, то раздел "О компании" сделать одним цветом, раздел "Дополнительно" другим цветом, причем не только заголовок, но и сам фон раздела.


Как говорят клиенты, как бы раскрасить карточку.  Это удобно, когда несколько менеджеров работают с карточкой сделки или карточкой клиента и должны заполнять только определённые блоки полей. Каждый менеджер заполняет только блок со своим цветом фона.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Тюрин Максим 17.01.2019 21:11:36

Нет полей новой версии в отчетах

В текущей версии Битрикс24 появились такие поля как:
- Наблюдатели (лиды, сделки)
- Источник (сделки)



При этом в отчетах отсутствует возможность выбрать эти поля.
А очень хотелось бы их использовать
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 17.01.2019 12:55:53

Добавить код цвета в CRM-формах

Хотелось бы получить/указать код цвета в CRM-формах Bitrix24 хоть в RGB
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил AndreyChursin 16.01.2019 14:55:04

смена типа сущности (контакт<~>компания)

Бывает менеджеры путают сущности и допускают ошибки конвертации сущностей. Предлагаю добавить возможность смены типа сущности(реализация хоть копирование с удалением)
Например, был конвертирован контакт с именем "ИП Пупкин", его по хорошему со всеми связями и делами нужно трансформировать в компанию "ИП Пупкин", но такого функционала нет..(

p.s. возможен и обратный кейс (компания~>контакт)
Рейтинг: 13.451  
Новая
Предложил AndreyChursin 11.01.2019 18:12:36

Быстрое добавление/редактирование реквизитов?

Вот прям обделённое поле... есть иди почему так сделали? Я придумать причину не смог...


Предлагаю добавить это поле, что бы сотрудник даже не пытался догадаться как ему внести реквизиты фирмы...

p.s. а сделать это возможно только через редактирование всего визуального блока!
Рейтинг: 11.2314  
Новая
Предложил Манеров Станислав 07.01.2019 23:58:00

Головные организации,Компании и их филиалы

Крайне нужно иметь Компании и их филиалы/магазины и т.п. В том числе для последующего анализа.
Пример:
1)Оказываем услуги сети магазинов. у них 1 головная организация, в ней  4 юр лица, в каждом юр лице более 50 магазинов с разными КПП. По сделке участвует 1 человек из ЮЛ  и 1 из филиала. Все это разные города
2) 1 ЮЛ у них более 200 магазинов, работаем с 50. С остальными ведем работу по продвижению своих услуг. Счета, акты в одну бухгалтерию.

В отчете и аналитике - это разные компании, но в отчетах и , например, ABC анализе должны учитываться как одна компания, ибо отсутствие внимания к ней  - может кончится фатально.
Думаю, что у других найдутся свои варианты использования

Хочу отметить, что поднимался этот вопрос и в 2012 году и в 2016 Но воз и ныне там.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Козел Иван 05.01.2019 23:55:16

Баг в карточке контактов

В старой карточке CRM в случае если сущность КОНТАКТ привязана к  КОМПАНИИ №1 а затем этот же КОНТАКТ отвязать и привязать к КОМПАНИИ №2 (например КОНТАКТ сменил место работы)  при экспорте данных контакта в EXCEL - выгружается КОМПАНИЯ №1, т.е. старое место работы КОНТАКТА.

При переходе на новую карточку CRM в карточке контакта видно, что КОНТАКТ привязан сразу к двум компаниям, но какая из них его старое место работы а какая новое - неизвестно. При этом при экспорте в EXCEL, как и в старой карточке CRM, выгружается не последнее место его работы а предыдущее.

Для нас этот БАГ критичен т.к. EXCEL файлы с данными КОНТАКТОВ мы используем для отправки почтовых конвертов. т.е. конверты не доходят до адресатов - уходят на старые места работы КОНТАКТОВ.  
Рейтинг: 6.8902  
Новая
Предложил Алексей 04.01.2019 20:45:43

Возможность отключить автоматическую привязку обращений из Открытых линий к контактам на основании только имени-фамилии

Привязка к существующему контакту по имени и фамилии порой срабатывает не туда (у нас при широкой географии работы почти в 100% случаев это оказывается тёзка-однофамилец). Хорошо бы либо галочку для отключения этого поведения, либо какие-то дополнительные проверки, например привязывать только при совпадении города, или если в профиле ВК указан телефон и он совпадает с указанным в карточке контакта.
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Эприл Анна 01.01.2019 23:10:33

СОРТИРОВКА, ГРУППИРОВКА КОНТАКТОВ И СВЯЗЬ С НИМИ

Функция группировки контактов по группам, блоками и тд.
Например, ученики школы, которых надо раскинуть в папки по названию их Класса, а в них блоки "Родители" "Ученики"? Также, методы сортировки контактов.
И возможность написать контакту на почту, Telegram/Viber/Whatsapp/Facebook непосредственно из списка контактовБ например, по наведении на фото? Не заходя в сам контакт
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Козко Антон 29.12.2018 19:23:35

Распределение Лидов из Почты

Так как есть входящий поток писем, менеджеры меняются каждый день или несколько дней, бывает письма определяются тем, кто сейчас не работает, но требует ответа сразу.

Хотелось бы иметь возможность определять распределение Лидов из ящиков, только тем сотрудникам, у которых включен рабочий день.  
Рейтинг: -3  
Новая
Предложил Рыков Евгений 27.12.2018 02:00:00

Аудиосообщения в диалогах

в современных менеджерах мы уже привыкли для обсуждения пользоваться аудиосообщениями, их очень не хватает в диалогах Битрикс 24.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Петренко Галина 26.12.2018 15:32:28

Добавить привязку товара к контактам и компаниям

Очень важно для оформления базы поставщиков - необходимо видеть, что именно нам поставляет та или иная организация. Сейчас никак не можем отойти от гугл-таблицы, так как в Битриксе такая возможность не реализована. Вариант с добавлением пользовательского поля не очень удобен, так как вручную вбивать все товары для выбора из списка не очень хочется (зачем делать дурную работу? тем более, список получается слишком громоздким), а поле с типом "рядок" для этой цели не подходит. Возможность привязки конкретного товара к карточке клиента решит эту проблему. Тем более, будет видно, в каких сделках задействованы товары, и на сколько общение с тем или иным поставщиком "продуктивно".
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Печененко Анна 26.12.2018 14:12:38

Уведомление о закрытии чата - открытые линии

Заметила, что когда общаюсь с клиентом через открытые линии, не вижу, закрыл он страницу с чатом или нет. Было бы удобно получать уведомление о том, что клиент уже не в чате, чтобы не писать ему в пустоту.)  
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Авдеева Марина 24.12.2018 09:15:04

Виджет на сайт

Добрый день!
Предлагаю включить возможность изменения цвета виджета на страницах сайта
Рейтинг: 9.7804  
Новая
Предложил B24_20251266 22.12.2018 16:12:24

Обработка дубликатов

У Вас очень неудобно идет обработка дубликатов лидов.
Нужно сделать так чтобы главный лид выбирался оператором, поля из остальных склеивались (дополняли), но ответственный при этом не менялся.
Возьмите в качестве примера, как это сделано в retailCRM.
Рейтинг: 9.5608  
Новая
Предложил Д Владимир 22.12.2018 01:14:49

Почтовые ящики уволенных сотрудников

Сталкивался с проблемой, сотрудник увольняется и почта его из Битриксе тоже удаляется, это не правильно.
1) Почта должна оставаться активной столько сколько нужно, ведь клиенты могут написать письмо по ошибке на почту уволенного сотрудника, и сейчас это письмо от кто не прочитает и ни кто уведомления не получит.
2) Возможность настройки автоответчика с почты уволенного сотрудника, что он больше у нас не работает, и клиенту ответят в ближайшее время.