Идеи для: CRM

Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Давыдов Владимир 22.12.2018 00:56:10

Фильтры и поиск в карточках Лидов, сделок, контактов и компаний по событиям

Нужно для карточек лидов, сделок, контактов, компаний сделать фильтры по событиям.
Поиск по событиям в карточках.

Допустим мне нужно посмотреть только исходящие письма, комментарии, звонки и т.п. чтобы не кончится во всей ленте событий, я выбираю нужное событие и фильтрующий информацию.

Нужно найти какое либо обсуждение вопроса с клиентом, я просто запускаю поиск.
Рейтинг: 11.3412  
Новая
Предложил Чернухина Александра 19.12.2018 18:32:30

В полях CRM информация о создании и изменении

В полях CRM добавить информацию:

Кто создал поле
Дата создания поля
Дата и автор изменения настроек
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Антонов Дмитрий 19.12.2018 10:30:47

КВИЗЫ

Сделайте возможность создания КВИЗОВ
Что бы их можно было создавать и внедрять в любой сайт, а информация вся попадала в CRM
(Вид CRM-формы - как вариант)
Очень не хочется использовать сторонние сервисы, а такой инструмент очень нужен.
Бесплатно для категории "Проект"
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Золин Евгений 17.12.2018 11:07:51

Взаимоотношения с Компанией

Наши клиенты это контакты и компании. История взаимоотношений не пишется в одном месте.


Записи звонков прикрепляются к контакту (письма, дела), в карточке компании этого не увидеть. Если к компании прикреплено 5 контактов, то для понимания ситуации нужно зайти во все контакты.



Сделайте чтобы лента Компании отображала всю информацию (по контактам, сделкам, делам). И для удобства возможность скрыть отображение в ленте каких либо сущностей.
Рейтинг: 11.2314  
Новая
Предложил Золин Евгений 17.12.2018 10:43:44

Смена ответственного. Передача дел, контактов, компаний на другого сотрудника

Менеджеры по продажам, часто меняются. А возможности перекинуть их работу на других сотрудников в Б24 не реализована. Есть Компания к которой привязаны: контакты, сделки, дела. При переносе компании на другого сотрудника, нужно чтобы  привязанные к ней сущности переносились на другого сотрудника.



Если бы у меня была большая текучка в отделе продаж, я бы со 100% вероятностью отказался от использования Б24. Каждый раз перекидывать все вручную то еще удовольствие. Причем перекидывать приходиться не на одного человека, а распределять между несколькими.
Рейтинг: 8.6706  
Новая
Предложил Халимова Елена 13.12.2018 10:59:07

Считать домены @ya.ru и @yandex.ru одной почтой

Сейчас система воспринимает письма от клиента с почтой Яндекса как от двух разных клиентов, если они приходят с разных поддоменов:
user@ya.ru и user@yandex.ru для Битрикса разные люди, а для Яндекса - один и тот же ящик.
Рейтинг: 8.5608  
Новая
Предложил Корнеев Александр 12.12.2018 13:04:37

Сколько дней в каком статусе

хотелось бы видеть сколько дней в каком статусе находится сделка, чтоб знать, где проблемы у компании
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Шилов Андрей 11.12.2018 12:48:04

Расширить вид контакта из карточки сделки CRM

В данный момент из карточки сделки виден только один телефон и один e-mail привязанного контакта.
Для того, чтобы посмотреть все телефоны, все e-mail и мессенджеры, нужно делать дополнительный клик и открывать карточку контакта.
Очень неудобно.

Было бы здорово иметь возможность настраивать поля контакта, отображаемые по-умолчанию из карточки сделки.
Файлы:
Screenshot_63.png (18.25 КБ)
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Шилов Андрей 10.12.2018 17:28:23

Устранение несоответствия даты подгрузки письма с почты в CRM с фактической датой письма

Если отправлять письма не через Б24, а напрямую через почтовый ящик, то при подгрузке письма в историю контакта дата события будет отмечена как текущая, а дата самого письма при клике - актуальная. Ужасно неудобно.
Вкупе с невозможностью изменить дату создания через REST получаем нерешаемую проблему подгрузки истории для старых контактов или контактов, импортированных из другой CRM-системы
Рейтинг: 5  
Новая
Предложил Шилов Андрей 10.12.2018 17:25:41

Возможность задавать дату создания комментария, лида, сделки, контакта в CRM через REST api

Столкнулись со сложной проблемой, ТП вопрос решить отказалась.
При переносе большой базы из другой CRM нет возможности задать старые даты создания для сущностей CRM. Ужасно неудобно. Придется комкать всю историю в неприятные для восприятия портянки.

Только из-за этого переезжать в коробку не хочется