Идеи пользователя

Добрый день!
В последнее время не редкость, когда один человек управляет сразу несколькими компаниями.
В системе CRM нет возможности привязки одного контакта к нескольким компаниям, то есть если контакт уже привязан, привязав его к другой компании связь с предыдущей пропадает.

Надеемся данная просьба будет реализована, что придаст удобства при работе с CRM.

Заранее благодарны!

Даешь запуск бизнес-процессов в CRM для клиентов и компаний! (как у лидов и сделок)

Здравствуйте!

Очень необходимо получить возможность в модуле CRM в сделках указывать несколько продуктов, это очень важно и является большим упущением сейчас.

Реализация займет 1 час, а проблем решит огромное количество.

Очень часто бывает нужно, чтобы клиент мог получить все первичные бухгалтерские документы свои: счета, счета-фактуры, акты. Соответственно нужна какая-то возможность интеграции с 1С бухгалтерией, чтобы к клиенту в CRM/КП привязывались все документы, которые создает бухгалтерия по клиенту, а клиент мог войти в личный кабинет в экстранене и получить все эти документы в xls/pdf виде. Так же нужны статусы этих документов: оплачен, подписан и т.д.Причем бывают клиенты, которые сидят на подписки и у них эти документы появляются ежемесячно.

Хотелось бы иметь возможность получать информацию об изменении в лиде на почту или в системе мгновенных сообщений. А то получается создаешь лид передаешь менеджеру а потом приходится лазить и искать что же там изменилось

Было бы удобно, если бы в списке лидов можно было отображать описание последнего события по лиду.
В модуле CRM удобно отслеживать лидов исходя из полученной в ходе работы с ними информации. Для того, чтобы эту информацию видеть в списке, приходится из описания события копировать текст в поле "Дополнительно о статусе" или в комментарий или в другое поле.

Сейчас во многих формах при заполнении полей (в CRM или даже прямо в этой форме, где я сейчас пишу идею) при использовании клавиши Tab для переключения между полями, курсор скачет весьма странно.
Хотелось бы, чтобы он попадал из одного поля в другое последовательно и не перескакивал через поля, т.е.

например в текущей форме из поля "Заголовок" хочется попасть в поле "Описание идеи", а уже только потом в поле "Теги" и уж никак не наоборот.

в CRM странность перескакивания между полями легко заметить в форме добавления нового лида (из Поля "Отчество" клавиша Tab переводит курсор на какую-то из ссылок вверху, а не в следующее поле E-Mail).

По-моему возможность регулирования этих прав очень важна!

Получается, что в данной реализации любому, кто имеет доступ на внесение данных в CRM, доступна функция экспорта всей клиентской базы.

Сейчас для того, чтобы отправляемое клиенту письмо попало в CRM, необходимо поставить адрес почты CRM в поле "Копия", которое видно клиенту.Т.е. клиент при получении письма сразу видит, что мы еще и в CRM это письмо отправляем.

Было бы удобно, если бы CRM обрабатывала также поле "Скрытая копия" и клиент не видел бы, что письмо, отправленное ему, также ушло и в CRM.

CRM - может взять таки за образец используемый реально вариант CRM систем (хотя бы - vtigercrm), и внедрить существующие там прекрасные идеи в Вашей разработке ?
CRM используют не только продажники, но и маркетологи для планирования мероприятий (семинары, поздравления и пр.), в том числе периодических мероприятий (ежегодных) с возможность прикрепления к мероприятию списка клиентов